國內服飾品牌業績battle,冠軍竟然是?

2020-12-11 贏商網

  近期,國內多家服飾上市公司2019年業績陸續出爐,商業地產觀察選取了前45強,分為運動裝、女裝、男裝、休閒服飾、鞋履、童裝、內衣七大品類,進行梳理統計。

  這45家服裝上市公司2019年合計實現營收2421.07億元,對比2018年同期增長195.23億元,增幅8.77%;淨利187.46億元,同期下降29.05億元,同比下滑13.4%。(部分數據按5月20日港元匯率換算)

  在這45家企業中,有16家企業營收同比呈現負增長,有8家企業2019年淨利潤呈虧損狀態,有27家企業淨利潤同比增幅為負數。整體情況差距較大。

  運動品牌表現良好

  

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  運動品牌中有8家企業上榜,其中安踏體育表現亮眼,2019年營收達到349.98億元,較去年同期增長40.78%,也是所有品牌中營收最高的企業;淨利潤為56.24億元,同比增長32.83%,淨利潤在所有品牌中位居首位,令其成為國內首個邁入300億俱樂部的運動品牌。

  目前安踏集團擁有20多個品牌,包括面向大眾市場的專業運動品牌安踏、定位中高端運動時尚的FILA、高端運動品牌迪桑特、韓國戶外品牌可隆Kolon、童裝品牌 Kingkow,SPRANDI, 以及亞瑪芬旗下的高端專業戶外品牌始祖鳥、SOLOMON、WILSON等。

  

  此外李寧、特步國際、361度、比音勒芬等品牌均實現營收淨利的雙增長,憑藉著「國潮」翻身的李寧全年營收同比增長32.09%至140.08億元,淨利潤在運動品牌中增速最快,同比增長109.59%至14.99億元。

  女裝品牌淨利潤收入下降明顯

  

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  女裝品牌中有10家企業上榜,品牌之間營收差距明顯,營收數據最亮眼的屬鄂爾多斯集團,2019年營收228.12億元,也是唯一一家營收過百億的企業,但與去年相比,營收呈下降趨勢,同比增幅為-7.61%。淨利潤為15.12億元,同期相比增幅為-5.24%。

  贏家時尚和安正時尚在2019年營收同比增幅分別達到63.74%和47.83%,漲幅非常明顯,並且是10家企業中為數不多的營業收入與淨利潤皆呈正增長的企業。

  目前,贏家時尚旗下擁有珂萊蒂爾、娜爾思雙主品牌,對應副牌拉珂蒂、珂思、恩靈、奈蔻,以及卡迪黛爾、FUUNNY FEELLN 等多個中高端品牌。據公告顯示,贏家時尚收益增加的主要原因是由於公司於2019年7月收購Keen Reach HoldingsLimited(KeenReach)的業績綜合入帳所致。公司制定的策略為主要透過增加直營零售店數目來發展業務及擴大銷售網絡,因此,直營零售店產生的銷售於2019年及2018年分別佔公司總收益的約78.67%及81.08%。

  

  拉夏貝爾2019年業績下滑嚴重,營收76.74億元,同比減少24.62%;淨利潤連續兩年虧損,淨利潤2019年同比增長為-1018.81%。此前瘋狂開店的「後遺症」在持續發酵,實體店面為其帶來的人工、租金再加上各種運營成本的壓力,讓拉夏貝爾不得不採取措施止損。過去一年拉夏貝爾採取了主動關閉低效、虧損零售網點的策略,2019年,其境內零售網點由2018年12月31日的9269個減少至4878個,同比下降47.37%。

  男裝品牌營收穩定

  

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  在此次統計的11家男裝品牌中,營收全部呈增長趨勢,其中海瀾之家(需求面積:150-250平方米)和雅戈爾集團表現突出,海瀾之家2019年營業收入達到220.25億元,同比增長15.15%;雅格爾2019年錄得營收125.67億元,同比增長29%。

  報告期內,海瀾之家系列品牌新開門店655家,關店354家,淨增301家,門店總數5598家,其中海外門店56家,所有品牌門店總數達7254家。主品牌業務方面,海瀾之家品牌通過豐富產品種類、開展跨界合作等多種方式滿足消費者年輕化、多元化的消費需求,推出了如甄選鵝絨、夜光系列T恤、彈力「小黑褲」等系列高性價比產品。

  

  希努爾集團2019年營收36.51億元,同比增長100.41%,營收增長得益於2019年文化旅遊產品的推廣,但是也伴隨著高營業成本,導致2019年淨利潤收入1.61億元,與去年相比增長了11.18%。

  報喜鳥集團集團2019年營業收入基本與去年持平,為32.82億元,但因為公司有長期投資收益入帳,2019年淨利潤增幅達到301.05%至2.04億元。此外也有部分公司2019年利潤額下降,最多下滑164.98%。

  休閒服飾、鞋履、內衣品類營收下降明顯

  

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  休閒服飾中森馬集團表現良好,2019年營業收入為193.43億元,較上年增長了21.5%,但淨利潤略有下滑,2019年錄得15.34億元淨利潤。而佐丹奴服飾營收業績和淨利潤雙雙出現下滑。

  鞋履品類中星期六品牌表現尚佳,2019年營業收入同比上漲36.09%至20.94億元,淨利潤也達到1.65億元,分別呈現正增長趨勢。

  其他品牌例如紅蜻蜓、奧康國際、達芙妮國際、千百度等企業營業收入與淨利潤均呈下降趨勢。

  有報導分析,2019年達芙妮關店幅度達到創立以來最高峰,一年關店2395家,但是虧損依舊高達10.12億元。據統計,曾經「門店滿街」的達芙妮,最近4年關閉了近4000家門店。市值從曾經最高189億港幣,下降到如今的2億港幣,跌幅高達99%。

  

  電商崛起、激烈的同質化競爭及消費趨勢轉變等因素極大程度上衝擊了傳統鞋履行業。有行業人士分析稱,達芙妮之所以衰落的原因,源於電商的巨大衝擊。

  從2019年的情況來看,童裝市場整體向好,上榜的好孩子國際、起步股份、安奈兒三家企業業績穩定增長,其中好孩子國際營業收入達到88.51億港元,同比增長1.42%。

  內衣品類銷售情況不容樂觀,都市麗人、安莉芬控股、浪莎股份營業收入和淨利潤紛紛下跌,其中都市麗人2019年淨利潤虧損13億元,同比下降了442.4%。

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