明星基金經理掌舵新基 工銀瑞信新品12月21日發行

2020-12-14 和訊網

年底A股持續震蕩不改2020年基金爆款連連態勢,尤其市場上稀缺的「實力派」基金經理掌舵的新基金受到投資者熱捧,頻頻上演「一日售罄」。據悉,擬由業內少有的「雙十五」基金經理王筱苓掌舵的年底壓軸新品——工銀瑞信靈動價值混合(A類:010744,C類:010745)將於12月21日起正式發行,屆時投資者可以在國金證券(600109,股吧)、工商銀行(601398,股吧)以及工銀瑞信直銷渠道等進行認購。

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引起市場關注的是,工銀靈動價值混合擬任基金經理王筱苓是業內極為稀缺的「雙十五」基金經理,即投研管理年限超十五年、年化回報超15%。公開資料顯示,王筱苓擁有23年證券從業經驗,歷任中國銀行(601988,股吧)全球金融市場部首席交易員,2005年加入工銀瑞信,任專戶投資經理,現任權益投資部副總監,目前管理工銀聚焦30股票、工銀現代服務業混合、工銀新藍籌股票、工銀消費混合、工銀大盤藍籌混合等5隻基金。數據顯示,這5隻基金在其任職期間年化回報均超18%,銀河證券三年期星級評價均在四星及以上評級,並獲得了多項行業權威獎項。工銀新藍籌股票基金榮獲2018年度「三年期持續優勝金牛基金獎」及「金基金三年期股票基金獎」,並在2020年頒發的中國基金業金牛獎上,成為全市場唯一入選「金牛-長江最佳FOF標的基金榜單」的價值型風格基金,工銀大盤藍籌也曾於2019年獲得晨星年度激進配置型基金獎提名。

在多輪市場風雨磨礪中,王筱苓形成了偏價值投資的風格,她偏愛通過自上而下結合自下而上的分析方法,投資於內生增長穩定、估值合理的優質上市公司,重點從公司自身盈利以及分紅獲取投資收益,同時通過買入持有的方式為投資者提供持續穩定的超越市場平均水平的投資收益,並能夠通過長期投資將超額收益轉化為絕對收益。

從收益表現來看,王筱苓獲取收益與控制回撤能力俱佳,業績持續性強。銀河證券數據顯示,截至12月4日,王筱苓管理的5隻基金近三年收益率均超過75%,近一年收益均超過65%,且均位居同類前1/3;從今年來看,5隻基金今年以來收益率均超過55%,其中工銀聚焦30年內漲幅達80.33%,在銀河分類的198隻標準股票型(A類)中排名第五。

厚積而薄發,繼2016年執掌新發基金後,時隔四年,王筱苓再度出擊發新基金,即將發行的工銀靈動價值混合將由其執掌。該基金股票倉位約定在60-95%,並可以投資港股,主要採用積極主動、分散化投資的投資策略,定量+定性深度研究,重點關注能夠堅持研發並運用先進技術和創新模式、估值相對合理或被低估、具備長期盈利能力的上市企業進行投資,在合理控制的風險限度內,追求基金資產長期穩定增值,力爭實現超越業績基準的超額收益。

工銀瑞信強大的投研實力更為這隻基金運作保駕護航。近年來工銀瑞信持續優化權益投資的投研管理體系,根據投研團隊成員的長期能力分析結果,建立了7大投資能力中心和包括宏觀策略、行業、海外及量化在內的4大研究板塊,精細化分工合作提升投研整體戰鬥力。基於完善的投研體系及多年的實踐,工銀瑞信形成了「行業基金為銜接,促進投研深度融合」的投研特色,各研究團隊經驗豐富,由資深研究人員擔任小組組長,進行研究指導,確保投研深度融合,實現研究驅動投資、投資指導研究,為可持續投資能力夯實了基礎。

銀河證券數據顯示,截至12月9日,今年以來全市場11隻主動權益基金實現收益翻倍,其中工銀瑞信佔據5席,工銀中小盤成長、工銀戰略新興產業A類及C類、工銀信息產業、工銀戰略轉型主題年內收益率均超過102%,此外工銀高端製造、工銀主題策略、工銀新趨勢A類和C類等4隻基金年內收益率也都超過了93%,均位列全市場開放式基金收益前30之列。根據銀河證券《基金管理人股票投資主動管理能力評價匯總表(算術平均)》,2019年以來截至2020年11月底的最近兩年期間,工銀瑞信主動股票投資管理能力位列行業第三,居中大型基金公司首位。

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