《科創板日報》（上海，研究員 何律衡）訊，本周一（30日），A股面板概念持續火熱，彩虹股份開盤20分鐘封板，收穫四連板，龍頭股京東方A、TCL科技當天漲幅則均超3%。另據盤後數據顯示，京東方A當天獲北上資金淨買入9.59億。
此外，京東方A盤後公告稱，公司和成都顯示股東經協商確定，擬調整成都顯示股權交易方案，即通過非公開協議增資的形式，京東方向成都顯示增資75.5億元人民幣。增資方案仍可實現京東方對成都顯示的實際控制。
這也是京東方自10月通過對中電熊貓的收購預案後，在產業鏈整合上邁出的又一大步。而無論是京東方的大刀闊斧，亦或是近期彩虹股份資本市場的持續受捧，其側面反映的均是面板行業又一景氣周期正在快步到來。
進入四季度以來，面板價格漲幅持續超市場預期。群智諮詢數據顯示，主流電視面板尺寸(32/39.5/43/50/55/65/75)10月結算價格分別為58/87/103/139/161/216/317美元，較9月環比上漲11.54%/10.13%/11.96%/ 9.45%/8.05%/8.00%/3.93%。
據國海證券分析師吳吉森11月8日報告預計，11月主流電視面板尺寸(32/39.5/43/50/55/65/75)價格分別為60/91/107/144/166/221/322美元，較10月環比上漲2/4/4/5/5/5/5美元，維持漲價態勢。吳吉森認為，當前面板需求持續超預期，第四季度面板價格將會保持快速上漲態勢，上漲幅度將會逐步收窄。
中航證券分析師張超11月15日報告同樣指出，今年下半年，屏顯設備需求旺盛，面板價格上漲趨勢顯著，加上上遊IC基板等材料稀缺，預計第四季度全球LCDTV面板市場供應將持續短缺，面板價格有望繼續上漲。
從競爭格局來看，隨著三星、LG等韓系廠商產能逐漸退出，我國面板產業一家獨大格局愈加明顯。除了上文提到的京東方擬收購中電熊貓南京、成都產線，TCL科技也收購了三星在蘇州的產線。中航證券張超認為，面板行業集中度持續提升，有助於提高議價能力和規模效應。
需要指出的是，近期有消息稱，三星、LG擬延緩其LCD產能退出，但國海證券吳吉森認為，來自韓系廠商的影響有限。過去幾年伴隨著國內廠商的大幅擴產，我國面板廠商市場份額持續穩定提升，上半年國內TV-LCD出貨面積份額達到54.4%（同比+13.4pct），中國臺灣及韓國（不含夏普）份額收縮明顯。
在吳吉森看來，中長期來看，韓國廠商退出LCD將是大勢所趨，面板產業將加速向中國大陸轉移，與此同時，國內面板廠商整合進度也進一步提速，國內面板行業龍頭京東方A、TCL科技有望在寒冬之後分享行業集中度提升、周期性變弱帶來的長期盈利紅利。