採訪丨鄭玄 Ellie 費雪 雪穎 林桔
文丨鄭玄
編輯丨林桔
來源 ｜ 投中網
「東方不亮西方亮。」
登上印度封殺名單第一批的Club Factory，是印度第三大電商平臺。Club Factory創始人李嘉倫沒花多少時間焦慮，只用了不到一個月就決定調轉「船頭」，離開印度市場。「我們發現印度市場走不通，立刻轉向，去尋找其他更好的市場。」
「印度只是海外市場中的一個，這邊做不了，那就換一個。」做印度版「陌陌」的90後創業者於博，在當地業務紮根還不算很深，心態淡定。
於博的淡定，與60天前印度開出中國APP封殺名單那夜的「集體恐慌」，形成了鮮明對比。
「得知這個（封禁）消息後，我大概花了半天來消化。」李嘉倫近期在其自述中回憶當時的心情。「很多人說，現在是出海企業的至暗時刻。在漩渦中心，我當下的感受是超越於此的。」
60天前，包括WeChat、TikTok在內的至少400款中國應用上了印度封禁黑名單，「印度創業大逃殺」、「黯然離場」等充滿悲劇性的標題，批量出現在中文傳播裡。
但在封禁60天後，出海創業者們的心態發生了變化。一批創業者不再焦慮，開始果斷拋棄印度市場，轉向中東或者其他東南亞國家。
就連中國最大的網際網路公司阿里巴巴，也在上周宣布停止印度UC web和其他創新業務，並表示這一決策不會對集團發展造成影響。
堅守和逃離的風向轉變似乎在一夜之間發生。轉變背後，是一場中國出海企業「U盤式生存」的大遷徙。
於博團隊開發的社交應用並不在印度封禁的名單裡。
這位90後創業者，2018年在獵豹移動負責海外項目，做過印度、中東、北美等市場，後來獨立創業，在國內做了一個多人音視頻互動社交產品，類似於「陌陌」，今年1月在印度上線。
他告訴投中網，現在這款應用在印度的日活達3-5萬。「或許是因為體量不大，兩次禁令我們的App都沒有出現在名單上。」
但覆巢之下安有完卵。儘管沒有在名單上，於博的業務也受到影響。
「第一次禁令對我們完全沒有影響，但第二次禁令封掉的不少支付軟體中，也有我們的供應商，一度致使我們無法變現。」於博說。
由於兩大主要渠道——Google Play和App Store——手續費在印度高達30%，加上提現轉回國內還要再支付印度政府18%的稅費。幾近一半收入都交出去了。
很多印度的中國出海創業者為了提高收入，都會選擇由國內開發、手續費相對便宜的支付軟體。在印度封禁名單出來之前，於博使用的國產支付軟體，只需要繳納18%的手續費。但現在，失去了合作夥伴，於博和他的團隊也憂愁。
國內團隊開發的海外網紅營銷平臺Noxinfluencer，雖然也「幸運」逃過一劫，但其實也有業務受影響。
負責該平臺海外運營的趙磊告訴投中網，Noxinfluencer主要給網紅提供數據營銷服務，類似國內的新榜、天下秀，客戶主要集中在YouTube、Instagram、TikTok等主流社交平臺。Noxinfluencer目前主打歐美和日韓，但印度也有一定的市場份額，每個月UV（Unique Visitor，獨立訪客）大約300萬。
TikTok印度市場被禁，也影響了Noxinfluencer的業務。「在我們平臺的用戶中，目前TikTok的印度網紅受到了一定的波及，但在其他歐美市場都沒有太大影響。」 但他沒有想到的是，印度封禁之後，美國也開始對TikTok「下手」了。
在封禁風暴之前，趙磊覺得自家業務其實受疫情的影響更多。「美國今年的疫情控制不太好，用戶活躍和消費能力都受到較大影響，我們的客戶是出海企業和網紅，他們平臺的用戶和粉絲的消費能力會對他們的收入造成衝擊，儘量流量會提升，但是用戶的消費會比較謹慎。」
林蒙在國內一家雲計算廠商任職，他們在印度的客戶也出現在名單上，直接的影響就是：收入都要沒了。林蒙跟投中網分析稱，這次沒有預警的、突然的封禁行動，它影響的是整個中國出海企業在印度的產業鏈，包括設備、支付、變現等。
不過，在印度禁令發布後，於博與不少同行進行了交流，他發現紮根不深的創業者，已經開始物色替代者；而出海印度較早的創業者，似乎已收回成本，他們覺得封了也沒關係，也能轉向別的市場。
迅速掉頭，迅速逃離，對於出海創業者來說，印度市場不重要嗎？
印度，這個有著全球第二大人口的國家，在很長一段時間裡，它是中國網際網路科技公司繞不開的話題。在出海企業的發展藍圖裡，印度又被稱作「下一個中國」。
特別是中國人口紅利漸行漸遠後，人口結構仍年輕的印度（青壯年人口總數約8億，勞動力平均年齡27歲）更是炙手可熱。中國企業家們摩拳擦掌，企圖把中國的網際網路經驗「複製」到那裡，尋找下一個BAT（百度、阿里巴巴、騰訊），以及下一個TMD（字節跳動、美團、滴滴）。
遠川研究所援引AppAnnie 2019年的報告指出，2016-2018年間，印度應用商店的下載量增加了165%，最受歡迎的應用裡，一半來自中國。而且，在印度30家估值超過10億美元的獨角獸公司裡，18家有中國資本的身影。
用戶多，增長又快，印度難道不是遍地是黃金？
但現實是，至今似乎還沒有一家印度創業者能說清，他們在那個市場裡沒有賺到錢。
印度市場值不值得？其實也是近年來創業者們的熱門討論話題。但從「掘金市場」轉到該話題上，也表明了出海創業者們內心的搖擺。
白鯨出海合伙人&COO劉武華曾分享過一組數據：
印度2018年移動廣告年度預算只有30億美金，對比來看，美國有760億美金、中國有500億美金。而在這少之又少的廣告預算 1/3 歸Facebook，1/3歸Google，1/3歸其他公司。
「印度市場移動用戶每年人均ARPU（每個用戶平均收入） 只有8塊，實際數據可能比這個還要差。」劉武華說。
ARPU只有8元是什麼概念？
以被冠以下沉市場代表的電商「拼多多」ARPU作為對比，拼多多今年二季度的平均單客年消費額為1857元。
「想在印度賺錢太難了。」 曾擔任過六間房產品總監的朱冬說。
2018年他去了印度做短視頻直播產品，在虎嗅的一篇文章裡，他表示在印度本土很多網際網路品類的公司，其實已被Facebook、Google等美國大公司蠶食，要切入分一羹，就要燒錢。不比TikTok，這是大多數中國該賽道的創業者耗不起的。
印度還是個很複雜的市場。2016年到印度創辦Club Factory的李嘉倫說，除了民族、語言、宗教眾多，印度需求分散複雜，要打造非標電商生態，萬事皆要從零做起。
打造印度版「陌陌」的創業者於博也對投中網表示，在印度做社交產品上，還會遇到性別平等與否的問題。
「社交做的是連接，現在印度男女還是相對地不平等，女性很難去平臺聊天。有很多音視頻平臺，甚至是僱傭女性去陪男性聊天，如果是你做的是一個純社交項目，其實在印度很難存活。」
總得來說，「拿下印度市場，困難重重。」
但經歷過印度後，創業者又仿佛拿到了項目過關的通卡。既然在印度能行得通的產品，在其他市場也會有優勢。
於博告訴投中網，印度公布第一批名單時，他和團隊並沒有放在心上，認為本質上是中美關係的問題，過一段時間就會平息。但隨著關聯業務方被下架，他們不由得開始警覺，開始討論要不要放棄印度的業務。
經過一番討論，最終團隊達成了共識：業務在印度市場已經有一定體量，還是要繼續運營，但同時開拓中東或者東南亞其他市場。
這樣一來，「如果印度封掉我們的APP，我們就還有可以做的市場。這個決定，某種程度上也加速了我們產品的全球化。」於博說。
雖然此刻「全球化」並不在他們的時間規劃裡。於博說：「最初，印度市場是我們為印證產品最早開拓的市場，按照原本的計劃，在印度的ROI（投資回報率）達標後，我們會把這個模式拓展到其他市場。」
李嘉倫和他的團隊計劃「重啟」 Club Factory，尋求地域相鄰且具有相近文化和政治環境的國家，包括東南亞、泛中東、非洲、歐洲等。
他分析了Club Factory的優勢：
一是本地化，經過在印度市場的摸爬滾打，對跨境電商各個環節形成了更深刻的理解，也學會了如何和國際巨頭競爭。
二是構建了商品的知識圖譜，可以更好地連接供給和需求端，極大地提高電商的運行效率。
「這些沉澱下來的技術和方法論並不囿於印度市場。」 李嘉倫說。對絕大多數企業來說，印度的確是個重要的市場，但似乎不是唯一的市場。
林蒙也認為對被禁的網際網路公司來說，現在只有三條路：
一是等待，通過外交政策，修復與印度政府的關係；
二是通過印度當地的代理商，換個馬甲，包裝成一個印度公司；
三是調整策略，不把雞蛋放在一個籃子裡，多個產品線、多區域發展。
「被封禁的時候，心態肯定時想罵人，但也沒什麼辦法，如果真的被禁那就換一個市場接著做。」趙磊告訴投中網。而可以迅速轉向別的市場底氣，來自於這批企業深諳出海的「方法論」。
就像網際網路新貴字節跳動的TikTok那樣，每到一個市場，就讓它的管理團隊本地化——TikTok的印度市場，是印度人管理的團隊；在美國市場，是美國人管理的團隊。
中國企業「走出去」，向來被視作企業發展重要的一環，也是中國企業做強做大的一種體現。
在印度封禁風暴中，我們看到絕大多數出海創業者似乎都練就了一身「U盤式生產」的本領。
投中網發現，這批出海企業家之所以能如此迅速調轉「船頭」，或許在於他們已經摸清了一套出海的創業模板——一套從設計，到落地的本地化工具包。
這套理想的出海模板裡，有前期市場的調研、項目的設計、語言交流的工具、供應鏈等基礎設施的了解、法律/當地國情的認知等。
就像U盤一樣，裡面裝了這套工具和模板，到了哪個市場，按著基礎本地化，再做個性差異化。
如今的出海企業們，儼然已是「U盤」型企業。
8月初，投中網在杭州與一家跨境電商從業者交流，他所在的公司2019年才成立，不到一年時間裡，已成功拿下新加坡和馬來西亞市場，用戶過千萬。2019年在成立不久後，這家跨境電商的創始人就對外表示，2020年公司的目標是開拓泰國，越南和印度尼西亞，接著則是菲律賓和中國臺灣。
在這過程裡，他們有著中國成熟的供應鏈，便宜的貨品，複製拼多多的社交電商的模式，很快就能在當地冷啟動，且流行開來。
而實際上，這樣的企業在這些年裡層出不窮。根據白鯨出海的數據，中國目前有7400多家出海企業。
白鯨出海的COO劉武華認為，2016年以來，中國出海企業頻率加快，內容、社交、服務、遊戲、短視頻、直播、電商等出海形式層出不窮，遍地開花。
而印度以外，東南亞也是中國出海企業繞不開的市場。
一位內容領域的創始人兼投資人也看好東南亞，他告訴投中網自己打算去那邊發展。「一方面，東南亞所處的階段是過去的中國，公認的是下一波機會誕生的地方。另一方面，對於內容領域的人來說，國內的監管各方面限制太多，一不小心就有滅頂之災，風險太大。」
藍馳創投董事總經理曹巍告訴投中網，中國團隊出海，不論是電商、遊戲還是金融服務，把國內成熟的模式搬到東南亞或者印度市場，優勢都非常明顯，某種程度上可以說是降維打擊。
除了東南亞之外，一些出海的創業者還認為日韓、中東也是比較好的選擇，尤其今年亞洲應對疫情比較好，所以亞洲市場會比較穩定，從他們的數據來看，日韓的付費情況都相對更好。
於博告訴投中網，印度封禁後，政治風險上升，近期投資人對出海賽道雖謹慎，但實際上「在與投資人交流裡，投資人不會過多關注不可控的政策問題，更多還是焦距業務本身。」
而對於捲入「暴風」中TikTok，這些出海的創業者們也都在關注，他們希望能從字節跳動的全球化路上學到一些經驗。
在海外有業務的國內雲計算廠商趙磊對投中網表示，對於絕大多數出海企業，面對政府強制性的政令，根本沒有抵禦的能力。而TikTok的後續，也將為他們要做全球化的企業提供了藍本。換句話說，印度的封禁、美國的「阻斷」，並沒有改變中國企業的全球化之路，沒有打斷他們的出海規劃。
「對出海企業來說，光榮的荊棘路，總要人去探索。」 Club Factory的李嘉倫說。
（按照受訪者要求，於博、趙磊、林蒙為化名）
文章來源：投中網
整理編輯：GFLF併購重組俱樂部秘書處
版權聲明：「GFLF併購重組俱樂部」除發布原創市場投研報告以外，亦致力於優秀財經文章的交流分享。部分文章推送時未能及時與原作者取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫刪除。