黑色尾盤「齊飛」,螺紋強勁走勢「牢不可破」?家族集體上漲,焦煤...

2020-12-23 和訊網

12月16日，國內期市收盤漲跌不一，貴金屬上漲，滬銀漲逾4%，滬金漲逾1%；黑色系全天大震蕩，尾盤再次拉升，螺紋漲逾3%，鐵礦石漲近3%，動力煤漲近2%；農產品飄紅，紅棗、菜粕、豆二漲近2%；跌幅方面，PVC、SS、苯乙烯跌逾2%。

消息快訊

1、據外媒報導，據Marcura初步數據，截至12月11日的一周，中國的海運煤炭進口量增至242.3萬噸，前一周進口量總計194.7萬噸。澳大利亞對中國出口量為9萬噸，前一周為11.8萬噸。印尼對中國出口量為175.6萬噸，前一周為179.5萬噸。其他地區對中國出口量為57.7萬噸，前一周為3.4萬噸，其中俄羅斯對中國出口了52萬噸。

2、南部半島棕櫚油壓榨商協會(SPPOMA)數據預估，12月1-15日馬來西亞棕櫚油單產減少9.01%，出油率減少0.36%，產量減少10.91%。

3、據印尼國家氣象局數據，印尼蘇門答臘島和爪哇的大部分地區以及加裡曼丹和蘇拉威西的部分地區周三預計將出現暴雨和雷暴，並就亞齊、本庫魯、萬騰、西爪哇和東爪哇以及南蘇拉威西省可能發生的洪水發出警告。蘇門答臘島和加裡曼丹是印尼主要的棕櫚油生產區。

4、蘋果主產區山東、甘肅、陝西等庫存富士交易未見明顯起色，冷庫中果農貨交易量極少，少量包裝發貨也以客商自存貨為主，主流行情維持穩弱趨勢。

重點品種分析

螺紋

螺紋鋼基本面尚可，產量下滑，廠庫、社庫雙降，總庫存繼續去化，周度表需回升至391萬噸。蘭格鋼鐵研究中心王靜表示，11月建築活動穩步推進，投資較快增長，製造業生產保持高景氣，鋼鐵行業下遊的強勁需求消化了部分社會庫存，尤其板材庫存已降至相對低位，市場的供應壓力有一定緩解。隨著氣溫下降，建築業進入施工淡季，建築鋼材需求將季節性回落；而受內外需求共同帶動，製造業PMI創年內新高，生產將維持高位，用鋼需求偏強的態勢仍將延續。預計12月份鋼材需求總體將呈分化走勢，建築鋼材需求邊際走弱，板帶材需求相對穩定。

後市來看，鋼廠產量短期大概率維持在350萬噸/周附近，而需求仍存在季節性下滑壓力，但盤面在走明年預期樂觀與原料支撐邏輯，基本面不大幅惡化或者預期不轉向的情況下，走勢可能還是偏強，不過快速上衝後，政策風險也在加大，預計短期波動加劇，不論空單還是多單都不太適合介入。

焦煤

現貨方面，國內焦煤價格穩定。供應方面，國產端安全檢查繼續，部分煤礦停限產，臨近年末國內煤礦多安全生產為主，國產端產量下降。因此目前補庫需求下煤礦庫存低位，採購氛圍積極。進口端近日受中蒙口岸疫情防控趨嚴，同時冬天氣候影響，口岸通關車輛下降，後期或將繼續保持低位，因此蒙煤價格繼續上漲。需求方面，高利潤刺激下焦化廠開工率較高，但去產能繼續需求減少。庫存方面，下遊焦化廠焦煤繼續補庫，焦化廠庫存上升較大，目前下遊焦煤庫存高位。焦煤漲幅落後，是對下遊補庫接近尾聲的預期，焦煤高價難以支撐後期逐步下滑的需求。

燃料油

據海關數據顯示，10月中國燃料油進口量為59.81萬噸，環比減少11.78萬噸或16.45%，同比減少36.66%；2020年10月中國燃料油出口量為125.22萬噸，環比減少5.85萬噸或4.46%，同比增加158.35%。在進口減少，出口持續維持強勁情況下，顯然支撐了當前燃油價格。

按收盤價計算，內盤高低硫03合約價差，較新加坡高低硫價差基本平水。現貨方面，隆眾資訊12月14日報導：12月11日舟山地區保稅船用高硫380CST燃料油供船350.0-355.0美元/噸；低硫燃料油供船408.0-410.0美元/噸，MGO供船價格440.0美元/噸。

但是未來不論高硫燃料油還是低硫燃料油價格都樂觀，低硫燃料油會更強勁一些。高硫方面，巴基斯坦前期高硫採購一度取消，且孟加拉12月採購同樣可能減少，新加坡高硫現貨貼水已經大幅回落。疊加內盤高硫倉單大量生成，均對價格形成壓制。低硫方面，近期原油上漲主要得益於疫苗落地預期，對於燃料油而言，疫苗對低硫需求支撐顯然更強，且油價上行後柴油利潤回暖也將對低硫生產形成制約。

貴金屬

兩院對財政刺激的談判仍在繼續，新冠疫苗取得積極進展，受疫情影響，美國經濟數據有走弱跡象，歐央行上周加碼寬鬆，美元相對受支撐；貴金屬震蕩，截至12月8日黃金、白銀投機基金淨多均回升，基金淨多均處於偏高位置，但當前金銀季節性和技術圖形偏空；疫情在歐美地區再次爆發，歐美經濟數據修復進程出現反覆，歐美經濟前景仍不樂觀，需求不足導致通脹預期抬升出現反覆，市場預期美聯儲12月議息會議將發布更明確的寬鬆指引，財政刺激法案談判仍處僵局中，新冠疫苗進展令市場風險偏好抬升，短期內貴金屬仍處于震蕩調整格局中，反彈與否取決於後續財政刺激或貨幣寬鬆能否實現，若寬鬆程度不及預期則短期內缺乏黃金進一步走強的利多因素。

重點事件關注：

1、21:30 美國11月零售銷售月率

2、21:30 加拿大11月CPI月率及10月批發銷售月率

3、22:45 美國12月Markit製造業及服務業PMI初值

4、23:00 美國10月商業庫存月率及12月房產市場指數

5、23:30 美國至12月11日當周EIA原油庫存

6、待定 歐洲央行行長拉加德參加歐元集團會議

7、次日03:00 美聯儲FOMC公布利率決議及政策聲明

8、次日03:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

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