中國經濟網北京1月4日訊 科創板上市委2020年第128次審議會議於12月31日召開，審議結果顯示，上海華依科技集團股份有限公司(以下簡稱「華依科技」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是2020年過會的第218家科創板企業。
華依科技本次發行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為楊凌、王巧巧。這是中信證券年內保薦成功的第30單科創板項目。此前，4月30日，中信證券保薦的康希諾生物股份公司、北京慧辰資道資訊股份有限公司首發獲通過;5月14日，中信證券保薦的深圳震有科技股份有限公司首發獲通過;5月27日，由中信證券和中航證券聯合保薦的合肥江航飛機裝備股份有限公司首發獲通過;6月2日，中信證券保薦的中科寒武紀科技股份有限公司首發獲通過;6月3日，中信證券保薦的北京鍵凱科技股份有限公司首發獲通過;6月5日，中信證券保薦的上海凱賽生物技術股份有限公司首發獲通過;6月10日，中信證券保薦的成都苑東生物製藥股份有限公司首發獲通過;6月16日，中信證券保薦的上海泰坦科技股份有限公司首發獲通過;6月22日，中信證券保薦的深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司首發獲通過;7月6日，中信證券保薦的天能電池集團股份有限公司首發獲通過;7月17日，中信證券保薦的芯海科技(深圳)股份有限公司首發獲通過;8月21日，中信證券保薦的會通新材料股份有限公司首發獲通過;8月26日，中信證券保薦的上海艾力斯醫藥科技股份有限公司首發獲通過;8月28日，中信證券保薦的深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司首發獲通過;9月8日，中信證券保薦的深圳惠泰醫療器械股份有限公司首發獲通過;9月14日，中信證券和五礦證券聯合保薦的湖南長遠鋰科股份有限公司首發獲通過;9月15日，中信證券保薦的悅康藥業集團股份有限公司首發獲通過;9月22日，中信證券保薦的江蘇康眾數字醫療科技股份有限公司首發獲通過;9月25日，中信證券保薦的遼寧成大生物股份有限公司首發獲通過;9月29日，中信證券保薦的無錫市尚沃醫療電子股份有限公司首發獲通過;10月26日，中信證券保薦的杭州美迪凱光電科技股份有限公司首發獲通過;同日，中信證券保薦的科美診斷技術股份有限公司首發獲通過;11月3日，中信證券保薦的杭州安傑思醫學科技股份有限公司首發獲通過;11月9日，中信證券保薦的廣東緯德信息科技股份有限公司首發獲通過;11月10日，中信證券保薦的北京諾禾致源科技股份有限公司首發獲通過;11月19日，中信證券保薦的上海電氣風電集團股份有限公司首發獲通過;12月3日，中信證券保薦的蘇州納微科技股份有限公司首發獲通過;12月7日，中信證券保薦的深圳微眾信用科技股份有限公司首發獲通過;12月17日，中信證券保薦的廣州創爾生物技術股份有限公司首發獲通過。(註：2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。
華依科技是一家專注於汽車動力總成智能測試技術開發的高新技術企業，主要從事汽車動力總成智能測試設備的研發、設計、製造、銷售及提供相關測試服務，致力於以業界領先的設備和服務，為汽車動力總成的品質保障及改進、工程試驗和開發設計提供數據依據和智能分析，進而支撐和推動汽車產業動力總成領域的智能轉型升級。
截至招股說明書籤署之日，勵寅為發行人華依科技控股股東、實際控制人，直接持有發行人1784.45萬股股份，佔發行人股份總額的32.66%。黃大慶、秦立罡系勵寅的一致行動人，勵寅及其一致行動人合計持有公司57.07%的股份。
華依科技本次擬在上交所科創板公開發行股份不超過1821.12萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的新股不低於本次發行後總股本的25%。華依科技擬募集資金3.92億元，其中9529.26萬元用於智能測試設備擴能升級建設項目、8385.51萬元用於測試中心建設項目、6254.39萬元用於研發中心建設項目、1.50億元用於償還銀行貸款及補充流動資金。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表：(1)總體分析驗收周期逐年縮短的原因及合理性;(2)結合重大合同自終驗收至優化完成的投入佔比、優化時長佔比等情況，分析終驗收完成後仍需繼續執行非合同約定的優化工作的合理性;(3)結合客戶通常在優化完成後支付終驗收進度款等情況，說明將終驗收而非優化完成作為收入確認時點的合理性，是否構成提前確認收入的情況;(4)結合2020年全年最近財務指標，包括營業收入、毛利率、存貨、預收帳款、淨利潤、在手訂單等情況，分析發行人未來的持續經營能力是否受到汽車行業整體景氣度下降的不利影響。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表：(1)結合員工任職、過往交易等背景情況，分析以零對價收購霍塔浩福股權的商業合理性，說明雙方在收購前存在未經披露且足以影響收購定價的交易及利益安排，分析在霍塔浩福經營情況不理想的情況下，發行人向其大量賒銷設備的原因;於收購完成前，發行人及實際控制人與霍塔浩福以及HOCHTAL AUTOMATION GMBH是否存在資金往來，是否存在由霍塔浩福承擔體外經營費用的情況;(2)說明霍塔浩福與發行人的業務協同效應體現在哪些方面;(3)結合霍塔浩福的最新財務數據及在手訂單、前 5 大客戶收入、研發投入等情況，說明霍塔浩福收購後的業績增長是否具有可持續性;(4)說明未將霍塔浩福認定為關聯方的理由是否充分，以及收購完成前，發行人能夠向霍塔浩福派出法人代表的合理性。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
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註：擬募集資金為上會稿數據，非最新數據。
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來源：中國經濟網