立霸股份立足主業加速進軍半導體領域 鹽城國資累計10億受讓22.08%...

2020-12-14 金融界

來源:長江商報

長江商報消息●長江商報記者沈右榮

家電彩鋼板行業領先企業立霸股份(603519.SH)股權再度變動,國資股東再次溢價加持。

12月6日,立霸股份披露,公司控股股東、實控人盧鳳仙擬將8%股權轉讓給鹽城東方投資開發集團有限公司(簡稱鹽城東方)。本次交易完成後,盧鳳仙及其一致行動人的持股比降至約30.75%,鹽城東方的持股比升至22.08%。

這是鹽城東方第二次受讓股權。2019年5月底,鹽城東方出資6.59億元受讓了立霸股份14.08%股權,轉讓方為盧鳳仙及其外甥女周靜。

長江商報記者發現,鹽城東方兩次受讓股權均存在明顯溢價,兩次股權轉讓的溢價率分別約七成、二成。鹽城東方合計出資約10.01億元受讓22.08%股權。

鹽城東方由鹽城市政府出資設立,截至2019年底,總資產超過500億元。2016年以來,鹽城東方在半導體領域投資收益頗豐。

近年來,在立足自身主業之時,立霸股份也加速向半導體領域進軍。

12月7日上午,一投行人士向長江商報記者分析稱,手握封測半導體、集成電路等數十個可投資項目的鹽城東方,接連溢價受讓立霸股份實控人股權,其謀求控制權的跡象較為明顯。未來,如果鹽城東方順利入主,或將選優質資產注入。

鹽城東方兩次溢價受讓股權

鹽城東方再度溢價受讓立霸股份股權,加碼持股比例。

根據公告,立霸股份實控人盧鳳仙將其所持公司的1775.52萬股股份(約佔總股本的8%)協議轉讓給鹽城東方。協議轉讓完成後,盧鳳仙所持公司股權比例下降至25.92%,鹽城東方的持股比上升至22.08%。

股權轉讓未導致公司控制權發生變更。上述交易完成後,盧鳳仙及其一致行動人合計持有公司30.75%股權,仍然高出鹽城東方約8.67個百分點。

本次股權轉讓存在溢價現象。交易價格為19.25元/股,較交易前一個交易日的16元/股溢價約20.31%,較協議籤訂前二十個交易日公司股票收盤價均價溢價約19%。因此,本次股權轉讓的總價約為3.42億元。

鹽城東方首次入股立霸股份是在一年前。

2019年5月31日,立霸股份披露,公司實控人盧鳳仙及其外甥女周靜合計將所持公司14.08%股權轉讓給鹽城東方,交易總價為6.59億元。本次交易於當年7月12日完成,鹽城東方躍升為公司二股東。

彼時,股權轉讓的溢價率更高。當時,股權轉讓價格為21.09元/股,較其協議籤署前一個交易日16.89元/股的收盤價溢價約24.87%。

兩次股權受讓均為溢價,鹽城東方合計出資約10.01億元。

針對溢價受讓股權行為,鹽城東方在權益變動報告書中稱,推動國有資產市場化運作、優化國有資本布局,探索可持續發展道路。

公開資料顯示,鹽城東方成立於2003年,註冊資本95億元。2016年以來,鹽城東方立足從成立之初的單純投融資平臺,向實體型、投資型、效益型轉變,先後實施股權投資項目30多個,所投項目綜合浮盈50%以上。截至2019年底,其資產總額已從成立之初的1.5億元增長到516億元,淨資產220億元。

那麼,立霸股份實控人盧鳳仙為何要密集轉讓股權?

立霸股份由盧鳳仙實際控制,其兒子蔣達偉擔任公司董事長、總經理,蔣達偉持有公司982.49萬股股份,佔公司總股本的4.43%。資料顯示,早在2008年,蔣達偉就擔任公司副總經理。目前,蔣達偉33歲。

針對轉讓股權行為,立霸股份稱,通過協議轉讓股權方式,實控人為上市公司引入優質國資股東,有利於優化股權結構,為公司引進更多國有投資平臺資源,拓寬發展道路。引入國資股東,將對公司的經營發展產生積極影響。

12月7日,針對鹽城東方兩次一家受讓股權行為,分析人士稱,兩次收購股權都是高於市價兩成,說明鹽城東方有潛在收購立霸股份意願,只是暫時出於某種考慮擔任二股東。未來,或將謀求其控制權。

半導體領域存在產業互補

立霸股份積極推進產業投資布局,與鹽城東方已經存在產業互補的空間。

立霸股份主要從事家電用複合材料的研發、生產和銷售。主要為國內外知名家電整機企業提供家電外觀用複合材料,其主導產品分為覆膜板(VCM)和有機塗層板(PCM)兩大類。其中,VCM產品表面複合的是各種功能性薄膜,主要應用於冰箱、洗衣機等家電面板以及高檔熱水器、建築門板等領域。PCM產品表面塗覆的則是高分子有機塗料,主要用於冰箱、洗衣機等家電以及微波爐、熱水器等產品。

立霸股份經營業績穩步增長。2015年至2019年,其實現的營業收入從7.87億元增長至12.84億元,歸屬於上市公司股東的淨利潤(簡稱淨利潤)從0.64億元增長至1.32億元,二者均保持了連續5年增長。

今年以來,受疫情等多重因素的考驗,公司經營業績出現下降。前三季度,公司實現營業收入8.60億元、淨利潤0.80億元,同比分別下降8.16%、28.99%。

為此,立霸股份及時調整戰略布局,提高了其主要產品的市場佔有率。同時,公司還與下遊客戶共同研發新產品。

近年來,在做好自身主業的基礎上,立霸股份開啟了外延投資模式。

今年12月10日,立霸股份公告,公司作為有限合伙人之一的嘉興君勵投資合夥企業(有限合夥)(簡稱嘉興君勵)擬對瀋陽拓荊科技有限公司(簡稱拓荊科技)進行投資,投資金額為9108萬元。

本次交易嘉興君勵擬投資於國內半導體設備企業瀋陽拓荊,擬投資金額為1.33億元。同時,公司作為有限合伙人之一的上海鋆赫擬向拓荊科技的4家員工持股平臺提供財務資助借款。最終,立霸股份用作向拓荊科技出資的金額及向拓荊科技的4家員工持股平臺提供財務資助的金額合計約為1.44億元。

拓荊科技成立於2010年4月,是一家致力於研發和生產的薄膜設備企業。其下遊客戶覆蓋晶圓製造、晶片封裝、顯示面板等多個領域。2019年,拓荊科技已出貨應用於晶圓廠客戶量產線上的機臺設備,累計流片數量達幾百萬級,通過了多家晶圓廠客戶的規模化量產生產線檢驗。

今年8月19日,立霸股份投資的嘉興君鋒投資合夥企業(有限合夥)的執行事務合伙人上海臨芯投資管理有限公司(簡稱上海臨芯)與上海瞻芯電子科技有限公司(簡稱上海瞻芯)籤署增資協議,投資金額為6000萬元,佔上海瞻芯增資後註冊資本總額的10%。10月,上海瞻芯正式發布首片國產6英寸碳化矽MOSFET晶圓,填補了國內在此領域的空白。上海瞻芯也由此成為中國第一家掌握6英寸碳化矽MOSFET和SBD工藝,以及碳化矽MOSFET驅動晶片的公司。

在導體投資領域,鹽城東方與立霸股份有交集。上述投資標的拓荊科技,鹽城東方關聯方持有其2.11%股權。

公開信息顯示,此前,鹽城東方通過上海臨芯投資過中微公司、瀾起科技等知名半導體公司,收益頗豐。

綜上所述,近年來,立霸股份加速進軍半導體領域,而投資半導體,立霸股份與鹽城東方的投資方向一致。因此,從這方面看,二者存在產業投資互補的空間。

市場人士分析稱,鹽城東方儲備有工業空氣淨化器、封測半導體、集成電路等數十個可投資項目。未來,不排除有將儲備的相關投資項目注入立霸股份的可能。

責編:ZB

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