加魯魯獸的出現
上期說到，亞古獸為了保護太一進化成為了暴龍獸，但是太一不明白為什麼亞古獸進化後又退化。
就在這時，兩隻性格溫順的角龍獸突然冒出來並且扭打在一起。
後來大家發現一個在湖心小島上的無人電車，車子乾淨整潔，於是大家決定在車上過夜，為了安全就讓男生來守夜。
太一在守夜時阿和也道出阿武是他弟弟的事實，但父母離異。太一在洗臉的時候踩中連在小島上的海龍獸的尾巴，致使它瘋狂起來，阿武掉入水中，阿和為救他陷入險境。
為了救阿和，加布獸進化成加魯魯獸打敗了海龍獸。
拯救比丘獸村
海龍獸被打敗以後，哥瑪獸使用魚群大暴走把小島推到了岸邊，在行走的路途中，比丘獸總是囉嗦個不停，引起素娜的不滿。眾人離開森林，來到一個磁粉沙漠，太一用望遠鏡發現了比高獸的村莊。
正當他們想要打水時，井裡面突然噴出火來。水源所在的山的守護者火焰獸也發狂似的衝下來。比丘獸在疏散比高獸的時候落在了最後，遭到火焰獸的攻擊從小山山掉下來。素娜立即衝過去抱住她。其他數碼寶貝用火焰攻擊火焰獸時他越變越大。
後來火焰獸準備跳下去時，比丘獸保護素娜的決心使她進化成巴多拉獸，最終打敗火焰獸。但是從火焰獸身子裡飛出幾個黑色齒輪，隨後火炎獸清醒了，危機解除了。
完全體，安杜路獸
眾人行駛中越走越熱，光子郎沒有電池的筆記本電腦突然有電，大家非常奇怪。隨後太一他們到了一間無人工廠，所有機器都將零件組裝再分解，光子郎進入了一個充滿了古怪文字的動力房。
後來將其中一划抹去，突然整間工廠停電，光子郎將那一划加上，電力就恢復了，光子郎想嘗試分析那個程序，但因為甲蟲獸突然過熱而停住。
另一方面，太一等人將安杜路獸救出機器時不小心碰到了機器開關，將黑色齒輪放進了安杜路獸體內，受黑色齒輪影響的安杜路獸追殺太一他們
雖然亞古獸及加布獸都進化，但始終打不贏完全體的安杜路獸，光子郎再次嘗試執行那個程序，甲蟲獸進化成為比多獸，並將安杜路獸打敗。大家從下水道出去時，光子郎的電腦又突然沒電了。
如今，七個被選召的孩子們中只剩下三人的數碼寶貝沒有進化，他們又會在什麼情況下完成第一次進化呢？