貝克麥堅時:今年全球IPO融資額達3310億美元

2021-01-09 證券日報

本報記者 朱寶琛

貝克麥堅時國際律師事務所發布的《2020年IPO報告及2021年主要趨勢》顯示,2020年,全球IPO交易融資活動創十年來新高,融資額較2019年增長了42%,達到3310億美元,交易數量為1591筆。

報告稱,在經歷了前兩個季度增速放緩之後,2020年第三季度的全球IPO活動強勁增長,上市交易數量較第二季度增加了一倍多,部分得益於美國和中國內地境內IPO交易數量的上升。

亞太地區IPO交易數量為937筆,交易融資額較2019年增加39%,達到1390億美元。大部分交易融資額(910億美元)來自境內上市交易(811筆)。與去年同期相比,境內IPO活動融資額增加了33%。

在境內上市交易方面,中國內地領跑全球,其中,境內IPO交易融資額比2019年增加77%,達640億美元;境內IPO交易數量增長81%,從2019年的202筆上升至365筆。

貝克麥堅時亞太資本市場業務部主席王端淇律師預計,今年下半年出現的復甦趨勢很可能會延續至2021年。

她同時表示,不僅中國境內IPO活動表現強勁,其他市場的境內IPO活動也多實現增長,以澳大利亞為例,其境內IPO交易數量增長了44%。儘管泰國、馬來西亞和菲律賓等東南亞市場的交易數量下滑,但其交易融資額有所上升,這表明全球範圍內的大型IPO越來越多。

「企業看到了境內擴張的機遇,而且就近上市也更為便利,不存在跨境發行和因疫情導致的交易延遲所帶來的額外阻力。不過,大規模的上市交易、大型IPO交易和科技企業仍然關注更為成熟的上市地點。」王端淇說。

在所有IPO交易中,與2019年相比,2020年金融行業的交易數量增長了37%,至360筆,交易融資額則達到了1080億美元。在融資額方面,金融行業也位居境內和跨境IPO交易首位。其中,SPAC(特殊目的收購公司)上市融資是該行業交易增長的一個關鍵原因。

美國和中國交易所的上市交易融資額居領先地位,排名前五位的是紐約證券交易所、納斯達克、香港交易所(港交所和香港創業板)、上海證券交易所和深圳證券交易所。其中,紐約證券交易所以790億美元的融資額位居榜首。

(編輯 張偉)

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