說道小丑皇我們都知道他是第一部中的大反派，是黑暗四天王之一，擁有著十分強大的實力，一般來說很多人都知道小丑皇是由死神獸進化而成的，但是小丑皇的進化路線可不止死神獸這一條，有一條進化路線我猜沒有多少人知道，這條進化路線是：哥布林獸→奧加獸→猿猴獸→小丑皇 哥布林獸也叫野人獸，成長期數碼寶貝，是非常喜歡惡行，難以應付的小鬼模樣數碼獸。
奧加獸，奧加獸我們就很熟悉了，獅子獸的宿敵，是「鬼怪」模樣的數碼獸。由那可怕的發達肌肉使出的攻擊具有極大的破壞力。據悉脾氣暴躁，「憤怒」會刺激他們將試圖儘可能的破壞。必殺技是霸王拳。
猿猴獸，早年翻譯為悟空獸，在《數碼寶貝》第一部中是第二位登場的反派，其後來被機械暴龍獸打敗，但是並沒有死，反而成功進化成了究極體鋼鐵悟空獸，但是因為大意竟然被祖頓獸給打敗了。
小丑皇，由猿猴獸進化成小丑皇不少人感到十分意外，其實猿猴獸和小丑皇在某些方面還是十分相像的，比如說性格方面，都是那種十分惡劣的數碼寶貝。小丑皇的必殺技有很多，像王牌飛刀等十分具有殺傷力，可惜最後被吸進了天國之門，也不知道有生之年能不能見到它出來。