快時尚2020上半年盤點:6個品牌僅開33家新店 GAP反超優衣庫

2020-12-22 贏商網

　　2020年，疫情「突襲」，實體商業遭遇重重一擊，快時尚行業未能倖免。

　　根據贏商網不完全統計，上半年，包括H&M、優衣庫（需求面積:1800-2000平方米）、無印良品、UR、C&A、GAP在內的六個快時尚品牌在內地僅新增33家門店（不含升級重開門店），新店數量同比去年直接腰斬，ZARA、MJstyle暫未監測到拓展動態。

　　

　　6個快時尚品牌2016-2020上半年內地新增門店

　　來源：公開資料 製圖：贏商網

　　過去幾年，快時尚在內地市場的擴張步伐一直放緩。以上述有拓展動態的六大品牌為例，其半年新增門店總數從2016年的94家一路減少。

　　與此同時，一些快時尚品牌在激烈競爭和疫情「黑天鵝」中徹底敗下陣來，陸續撤華。繼New Look、Forever 21之後，GAP旗下Old Navy於3月正式退出內地，效仿ZARA失敗的Esprit於5月底全面關店，宣告暫別中國市場。

　　無疑，快時尚的「頹勢」隨著疫情蔓延而逐漸加重，並波及全球市場。在此情境下，謹慎擴張是必要之舉，關店、裁員也變成保命之策。

　　01

　　GAP反超優衣庫，新一線城市快時尚新店佔46%

　　分品牌來看，上半年，GAP反超領跑多時的優衣庫，在內地新增10家門店排名第一，與過去幾年同期相比呈穩定狀態。

　　

　　來源：公開資料 製圖：贏商網

　　其餘品牌新店數量都在10家以下。其中：

　　· 一路高歌猛進的優衣庫僅開8家新店，相較以往大幅減少，緊隨其後的是無印良品7家。這兩個日式快時尚上半年新店數量雖相差無幾，但兩者在內地的勢頭早已分化。

　　· 本土快時尚UR新增5家，H&M、C&A分別新增2家、1家，ZARA、MJstyle暫無拓展。

　　從開業時間來看，上半年快時尚新店集中在疫情爆發前的1月和風險逐漸減弱的6月開業，疫情高峰期的2-3月，人人居家防護，線下商業停滯，實體店紛紛關門，快時尚也無拓展。

　　

　　來源：公開資料 製圖：贏商網

　　從區域來看，上半年快時尚新店仍以華東區域為主，共有11家，約佔33%，位於上海、江蘇、浙江、福建。其中，GAP、無印良品各4家，各有2家位於上海，且都進駐了上海維璟廣場；優衣庫、UR分別有2家、1家。

　　其次是西南區域有8家快時尚新店，優衣庫、UR各有3家，其餘兩家是GAP，主要位於成都、昆明和重慶。華南有5家，全部位於廣東。華北4家、華中3家，東北和西北各1家，分別為GAP瀋陽尚柏奧萊店和UR烏魯木齊匯嘉時代廣場店。

　　

　　

　　來源：公開資料 製圖：贏商網

　　從城市來看，上半年快時尚品牌主要瞄準一線及新一線城市擴張，下沉趨勢不明顯。15家位於成都、南京、天津、鄭州、重慶等新一線城市，約佔46%，其中GAP佔5家、優衣庫4家。

　　一線城市有10家，約佔30%。其中，上海有5家，成為上半年快時尚新店數量最多的城市；其次為深圳，涵蓋位於寶安機場的無印良品國內首家機場餐廳。廣州和北京各有1家，分別為H&M廣州美林M·LIVE天地店、無印良品「便利店」MUJIcom北京京東總部店。

　　02

　　內地擴張謹慎之餘，三大巨頭在全球市場關店

　　受疫情影響，線下客流停滯，快時尚公司門店不得不暫時關閉，裁員頻發，業績一跌再跌。無奈之下，它們不僅在內地收緊擴張步伐，甚至在全球開始永久關店，降低成本。

　　· ZARA母公司有史以來首次虧損，至2021年關店1200家

　　在截至4月30日的2020財年第一季度，由於疫情導致實體店關閉，Inditex集團銷售額同比大跌44%至33億歐元，並首次淨虧損4.09億歐元，上年同期淨利潤為7.34億歐元。

　　Inditex集團還提出了史上最大關店計劃——到2021年關店1200家，佔門店總數的16%，集中在亞洲與歐洲地區，主要針對旗下ZARA、Massimo Dutti等品牌的小型門店，以及帳面淨值小於26萬歐元的門店。

　　

　　圖片來源：ZARA微博

　　· H&M集團十年來首次季度虧損，計劃關170家店

　　截至2020年5月31日的2020年第二財季，同樣囿於門店關閉，H&M集團淨銷售額286億瑞典克朗，同比大跌50%；稅前虧損64.8億瑞典法郎，是10年來首次出現季度虧損。

　　在此情況下，集團於6月宣布將關閉全球170家門店，其中包括新加坡全部11家門店，涉及旗下Cos、Monki、& Other Stories品牌，以此開啟大規模重整計劃。此前4月，H&M還表示永久關閉義大利8家門店。

　　· 優衣庫母公司預計2020財年淨利大跌47%，姐妹品牌GU撤出韓國

　　柳井正曾坦言，這次疫情是二戰以來其面臨的最大危機，將通過精細化的庫存管理等措施來確保收益。

　　而迅銷集團最新財報顯示，在截至5月31日的第三季度，營收同比下降15.2%至1.54萬億日元；淨利潤906.4億日元，同比下降43%。

　　基於前三季度的業績表現，迅銷今年第三次下調了財年預期：預計截至8月底的全年營收同比下降13.1%至1.99萬億日元，淨利潤大跌47.4%至850億日元。

　　另外，優衣庫姐妹品牌GU計劃今年8月撤出韓國市場，屆時其3家實體門店及官網都將關閉，未來迅銷將通過優衣庫韓國官網發售GU精選產品。

　　

　　圖片來源：GU微博

　　與此同時，疫情環境下，快時尚服飾市場洗牌加劇。據日經中文網消息，得益於龐大且成熟的亞洲市場，迅銷集團總市值正在逼近快時尚「老大」Inditex，兩者市值差距從2017年夏季的約4倍縮小至約1.4倍，且營收水平也在2019年緊緊追趕「老二」H&M。

　　03

　　中國仍誘惑力十足，積極引入新業態、新品牌，參加進博會

　　疫情環境下，全球零售業持續動蕩，對於快時尚以及其他零售業態來說，中國仍然誘惑力十足，這主要有兩大原因：

　　第一，中國零售市場、服裝市場潛力巨大。市場研究機構eMarketer研究顯示，中國最早將於今年超過美國，成為全球最大零售市場。

　　另據研究公司Global Data預計，疫情將助推中國成為全球最大的服裝市場，在未來三年內超過美國。其分析師表示，隨著成熟的西方市場沒落，中國、印度、韓國等發展中的亞太地區將於2023年在市場中佔據更大位置。

　　第二，中國疫情防護到位，商業復甦步伐快。一眾國際品牌在中國早已恢復正常經營，整體上，中國零售商業復甦節奏領先於全球。在eMarketer看來，京東、阿里巴巴和拼多多等電商平臺促使中國零售市場比世界其他市場更快反彈。

　　誘惑之下，上半年多個快時尚品牌忙著加注中國市場。

　　· 開展便利店等新業務

　　6月，無印良品先後在深圳寶安機場、北京亦莊京東總部分別新開了國內首家機場餐廳Café&Meal、「便利店」MUJIcom。

　　

　　圖片來源：無印良品微博

　　前者可與MUJI TO GO店型形成捆綁，共享流量，擴大品牌效應；後者則是無印良品繼酒店MUJI HOTEL、家裝MUJI INFILL後，又一次在中國嘗試的新業務。

　　據了解，MUJIcom本質上是無印良品深入社區和人流聚集地的「快捷消費」門店，以及集合多業態的緊湊型門店，主要出售日常用品，提供早午餐、下午茶。這類店型有利於無印良品打開選址思路，收割更廣的消費群體。

　　· 引入新品牌，搶佔中高端市場

　　上半年，H&M旗下ARKET開設官方微博，宣布將於今年秋季登陸天貓，正式進駐中國市場。

　　

　　圖片來源：ARKET微博

　　而去年秋季就進駐天貓的H&M旗下高端女裝品牌& Other Stories，也於5月在上海野獸派旗艦店內打造了首家快閃店，並推出2020春夏系列及限量膠囊系列，試水線下市場。

　　可以預見的是，未來ARKET、& Other Stories將與H&M旗下另一品牌COS一起，搶佔中國中高端服裝市場。

　　· 扎堆去進博會「刷臉」

　　今年5月，優衣庫、ZARA母公司先後宣布首次參加將於11月在上海舉辦的第三屆中國進博會，分別拿下1500平米、500平米的展位。

　　中國進博會作為世界上第一個以進口為主題的國家級博覽會，有利於參展品牌開展貿易合作，加深全球商業連接。

　　附：6個快時尚品牌2020上半年內地新店詳細表格

　　

　　註：文章數據統計於各品牌微信公眾號、新浪微博帳號等官方渠道以及公開報導，如有錯漏，歡迎指正，謝謝。

相關焦點

  • 十大快時尚品牌2018上半年開店111家 MJstyle、優衣庫領跑C&A重生!
    據贏商網不完全統計，上半年，包括H&M、ZARA、UNIQLO優衣庫、MJstyle、MUJI無印良品、NEW LOOK、UR、C&A、Forever 21、GAP在內的十大快時尚品牌在內地總計新開門店111家(不含升級重開門店)，與過去兩年新增門店相比大幅減少！值得一提的是，Forever 21、GAP上半年暫無新店開業。
  • 三季度的快時尚,忙著開店去了!
    這得益於第三季度門店的「反彈性」增長，2020年第三季度新店數量較去年同期增加27家。 上半年，疫情高壓之下，8個快時尚品牌新增門店數量共33家，其中GAP新增門店10家，其餘均為個位數。ZARA母公司更是有史以來首次虧損，優衣庫和H&M也因為疫情擱置開店計劃。這也直接影響了快時尚品牌們在第三季度的布局。
  • 十大快時尚品牌2017年拓展盤點:473家!MJstyle瘋狂開出185家!
    拓展前三甲依然是MJstyle、優衣庫、H&M。國產快時尚品牌崛起進一步分食市場，MJstyle進入「爆發期」，一年開出185家門店，比2016年的106家多出79家，把其他品牌遠遠甩在了後面。值得一提的是，MJstyle的185家新店中，有80多家是加盟店，加盟渠道正成為該品牌迅速佔領快時尚市場的重要手段。
  • 優衣庫母公司營利雙跌 快時尚品牌發力中國市場
    來源：中國經營報優衣庫母公司營利雙跌 快時尚品牌發力中國市場本報記者/許禮清/孫吉正/北京報導疫情之下，快時尚品牌均面臨著前所未有的挑戰，優衣庫也不例外。近日，優衣庫母公司訊銷集團發布2020財政年度前三季度（2019年9月~2020年5月）業績概要，前三季度營利雙降。具體到第三季度（即2020年3月~2020年5月），更是出現了虧損。結合訊銷集團、Zara母公司Inditex集團和H&M各自的業績報告可以看出，快時尚品牌當下面臨的境遇並不樂觀，但中國市場則是他們賴以恢復的「主要戰場」。
  • 2019年快時尚新增218家門店創新低:優衣庫最快,ZARA、MUJI「水逆」
    當消費潮流、審美認知瞬息萬變，快時尚品牌的門店策略早已發生改變。同時，一些新的趨勢也在悄然形成。 　　「慢下來」成行業共識，優衣庫依舊最快 　　2019年，優衣庫新增86家門店，依舊是最快的快時尚品牌，且新店數量遙遙領先，比第二名國產品牌UR的33家多出兩倍；GAP、無印良品緊隨其後，分別新增30家、28家門店。
  • 國際品牌在中國「活」得怎樣?優衣庫一口氣開 19 家新店!
    據新華社電繼 6 月開出 8 家新門店後，全球知名服飾品牌優衣庫 8 月 14 日一口氣在中國 18 個城市又開 19 家新店，其中 6 個城市首次進入。新冠肺炎疫情發生以來，優衣庫 " 掌上旗艦店 " 的用戶流量和銷售額也增長兩倍以上，直播觀眾節節攀升。疫情之下，跨國公司的全球業務普遍受到影響，有的關停線下門店，有的縮窄戰略部署。
  • 關店1200家!GAP、Zara等快時尚品牌舉步維艱
    一度風靡全球的快時尚巨頭，在疫情長時間拉扯下舉步維艱。近日，GAP、Zara、H&M等知名快時尚品牌的海外公司相繼出爐近一個財報季的數據，盤點它們的情況，基本上可以用「比慘」二字來形容。這個品牌將關店1200家、那個公司巨虧66億元……Calvin Klein、Tommy Hilfiger母公司PVH集團堪稱「最慘」，截至2020年5月3日的三個月內，該公司淨虧損約合人民幣超過77億元。根據波士頓諮詢6月11日發布的時尚奢侈品行業研究報告，不同於奢侈品相對快速的復甦，時尚板塊的復甦相對緩慢。
  • 日本快時尚品牌在華過得怎樣? 優衣庫、GU等喜憂參半
    另外，快時尚品牌們通常會以超高的薪水聘請奢侈品設計師加盟，打造一流的形象，讓消費者產生：「花最少的錢，買最時尚的產品」的錯覺。而說到快時尚界，擁有眾多快時尚知名品牌的日本就不得不提。 　　日本快時尚品牌在中國過得怎麼樣？ 　　作為一個時尚之都，日本在快時尚界有著舉足輕重的地位。尤其是在亞洲地區，更是吸引了無數的粉絲。
  • ZARA姊妹品牌Pull&Bear等大撤離 快時尚敗在了「快」?
    據Inditex集團公布的2020年上半年財報顯示，2020年上半年淨虧損達1.95億歐元(約合人民幣15億元)，同時財報中也透露，Inditex集團已開始進入調整關店階段。憑藉一個「快」字，快時尚短時間內在中國市場風生水起，各大商場的臨街店鋪多有快時尚品牌的身影，電商也一度以能引入快時尚為傲。現如今，同樣是因為一個「快」字，讓快時尚將刀鋒對準了自己，昔日的輝煌多少成了過眼雲煙。
  • 優衣庫中國直營門店數量達到767家 首次反超日本
    據外媒報導，因中國新冠疫情基本平息，（需求面積:1800-2000平方米）">優衣庫重新大量開設門店，其中國門店數量（直營）首次反超日本。迅銷會長兼社長柳井正表示，將在中國開設更多門店，按中國人口計算，預計可開3000家。 　　數據顯示，8月底，優衣庫中國門店數量達到767家，首次超過日本國內的直營店（764家）。
  • 優衣庫多家新店金秋9月盛大開業,多重驚喜好禮邀您享
    後疫情時代,優衣庫持續加碼,繼6月、8月在20多個城市開出近30家門店後,9月將再開多家新門店。優衣庫始終致力於通過品牌、商品和服務的不斷進化與創新,為更廣大地區的消費者煥新更活力美好的未來生活方式。
  • 疫情後的時尚品牌門店怎麼辦?優衣庫的答案就藏在這三家日本新店中
    最近，優衣庫分別在日本橫濱、東京銀座和原宿開出三家堪稱「驚豔」的重量級門店：優衣庫樂園橫濱港灣店（Uniqlo Park Yokohama Bayside）、優衣庫東京店（Uniqlo Tokyo）、優衣庫原宿店（Uniqlo Harajuku），三店加總的零售面積約為一萬一千平米。6月，優衣庫在中國杭州、昆明、成都、深圳、佛山、邯鄲、南充等八城也將一口氣開出8家新店。
  • 疫情後時尚品牌門店怎麼辦?優衣庫的答案就藏在這三家日本新店中
    最近，優衣庫分別在日本橫濱、東京銀座和原宿開出三家堪稱「驚豔」的重量級門店：優衣庫樂園橫濱港灣店（Uniqlo Park Yokohama Bayside）、優衣庫東京店（Uniqlo Tokyo）（下圖）、優衣庫原宿店（Uniqlo Harajuku），三店加總的零售面積約為一萬一千平米
  • 優衣庫中國門店數量首超日本,預計能開3000家
    據日本經濟新聞10日報導，因中國新冠疫情基本平息，優衣庫重新大量開設門店，其中國門店數量（直營）首次反超日本。迅銷會長兼社長柳井正表示，將在中國開設更多門店，按中國人口計算，預計可開3000家。資料圖，陳風檁 攝數據顯示，8月底，優衣庫中國門店數量達到767家，首次超過日本國內的直營店（764家）。5月底時為745家，但6月以後中國疫情基本平息，迅銷以月均7家店的速度將門店網絡擴大到了地方城市。優衣庫在2015年8月底在中國只有387家店，5年內數量翻了一倍。
  • 三個月開出近50家門店 優衣庫為何抱緊中國市場大腿
    中國商報/中國商網（記者 王玥）快時尚品牌優衣庫正在加快在中國市場的拓展速度，三個月開出近50家門店。此前，該品牌還宣布將首次參加中國國際進口博覽會（以下簡稱進博會）。優衣庫為何要抱緊中國市場大腿？從今年6月開始，優衣庫就加快了在中國市場的開店速度，僅6月、8月兩個月就在20多個城市開出近30家新門店。其中，僅8月14日一天，該品牌就有19家新店同時開業。9月，優衣庫的拓店速度不減，新開設15家門店。據優衣庫大中華區首席市場官吳品慧透露，新冠肺炎疫情期間，優衣庫新店拓展曾出現暫緩期，但每年80-100家的開店計劃依舊會執行。
  • 優衣庫母公司轉虧,全球快時尚何時走出至暗時刻?
    低潮已久，多品牌敗退6月11日，波士頓諮詢曾在其發布的一份研究報告中指出，疫情期間，時尚與奢侈品行業受到的影響程度極為相似。但不同於奢侈品相對快速的復甦，時尚板塊的復甦相對緩慢。有觀點認為，快時尚頹勢早已顯現，疫情僅是導火線。若將時間線拉長一些，對於快時尚行業而言，「關店」乃至「退出」已經成為近年來被談及最多的詞彙。
  • 優衣庫中國門店數量首超日本 社長預計可開3000家
    原標題：優衣庫中國門店數量首超日本，預計能開3000家據日本經濟新聞10日報導，因中國新冠疫情基本平息，優衣庫重新大量開設門店，其中國門店數量（直營）首次反超日本。迅銷會長兼社長柳井正表示，將在中國開設更多門店，按中國人口計算，預計可開3000家。
  • 品牌事件觀察:GAP宣布大面積關店,快時尚品牌是否走向式微?
    自2010年登陸中國以來，GAP憑藉其簡約百搭的時尚風格和高性價比，贏得了各個年齡層消費者的喜愛。作為全球快時尚巨頭的GAP，現如今的發展似乎走向落寞。不止營收數據連年下降，還陷入了「關店潮」。據福克斯新聞網23日報導，美國服裝巨頭GAP計劃到2024年初將關閉220家同名門店。
  • GAP、Zara、H&M、CK、GUESS……快時尚爭相「比慘」
    每經記者：杜蔚 丁舟洋 一度風靡全球的快時尚巨頭，在疫情長時間拉扯下舉步維艱。近日，GAP、Zara、H&M等知名快時尚品牌的海外公司相繼出爐近一個財報季的數據，盤點它們的情況，基本上可以用「比慘」二字來形容。
  • 快時尚品牌「快」不起來了?
    優衣庫母公司迅銷集團2020財年上半年的業績報告顯示，優衣庫2020上半財年在日本本土營收為4635億日元，同比下降5.7%，而包括中國在內的海外市場，優衣庫營收也下滑了6.7%至5412億日元，營業利潤更是大跌39.8%至532億日元。