Elena來看望Ric，卻被Damon阻止，原來Damon，Ric，Stefan三人一起在利用維克利大橋的標誌牌來製作能夠殺死所有吸血鬼始祖的工具，並且Damon讓Ric又戴上了戒指，去獵殺吸血鬼。Stefan，Elena,Damon, Caroline,Matt五個人在樹林中集合，並且利用這12根木樁來試演各種能夠殺死Klaus的機會;與此同時，Klaus與Rebekah找到了Finn，並且勸說他來幫助自己，但Finn拒絕了Klaus，最後被Rebekah與Klaus帶了回去，見到了Stge.
Rebekah來找Damon算舊帳，而Bonnie也失去了與Elena的聯繫。Caroline和Matt在大街上見到了Finn與Stge，他們看到了希望，準備下手，Stefan回到家卻見到了受傷的Ric，Damon卻消失了。原來Rebekah把Damon帶回了家，並且把他綁起來，準備流幹他身上的馬鞭草，Bonnie原來在Klaus家裡，利用Elena，Jeremy等人的性命威脅Bonnie來幫助他解除聯繫。Caroline來找Ric，Ric對Caroline殺死她父親的事表示抱歉，Caroline向Ric訴說了在她自己變成吸血鬼之後的感受，她也殺過人，她也不好受。Elena從Stefan哪裡了解到Rebekah帶走了Damon，並且認為應該先去解救Damon，但Stafan卻認為這是一個很好殺死吸血鬼始祖的機會，不應該放棄計劃。Elena獨自一人來解救Damon，讓Damon來吸自己的血，兩人在情意綿綿下接吻，沒想到，這都是Rebekah控制了Damon的思想。
Finn與Stge在酒吧喝酒，Stefan在爭執中，Elena與Matt利用木樁殺死了Finn。Bonnie幫助Klaus解除了聯繫，Bonnie走時看到了被折磨的Damon，Bonnie打電話給Elena，告訴了她一切發生的事，Stefan之後Klaus並沒有死之後怒氣衝衝想要殺死Klaus時，Stge帶著幫手來找Stefan算帳，爭執時，Stge與助手Troy卻意外死了，事後，三人意識到，只要殺死一位吸血鬼始祖，那麼被這位吸血鬼始祖所轉化的所有吸血鬼都將死亡。Stefan帶著8根木樁來找Klaus想要救Damon，Klaus從Domon那裡知道還有11根木樁，Klaus與Stefan爭執時，Rebekah卻放了Domon，並要求Stefan把剩下的木樁帶來。Stefan認為Elena愛上了Domon，但Elena卻不知道自己對於Domon的感覺。Domon來找Ric拿木樁，而被Ric放在書架裡的木樁卻不見了，Ric和Domon意識到是Ric身體中憎恨吸血鬼的人格拿走了木樁….
Elena來看望Ric，並說自己要和Domon一起去丹佛保護Jeremy，順便弄清楚自己對於Domon的感覺。Caroline來到學校，看到Matt他們在籌備20年代的party，而自己同意的是70年代，但是Rebekah認為70年代的party過於俗氣，兩人爭吵起來，Matt卻認為Rebekah的想法更好，一氣之下，Caroline離開了學校,Matt追了出去。原來兩人早就商量好了，做一場戲來給Rebekah看，好為自己爭取到一天時間去看望Tyler。Elena和Domon找到了Jeremy，在此之前，Kol一直裝作Jeremy的朋友，見到Elena和Domon之後就原形畢露了，Domon用木頭刺昏了Kol，他們一起去了一家旅館。Elena和Domon來找Jeremy的目的除了保護他還有就是想要Jeremy能夠看見鬼魂的能力來幫助他們找到Rose，來弄清楚是誰轉變了Rose，以此來查清他們吸血鬼的整條血脈。
旅館中，Domon和Jeremy講述了一些關於Rose在死之前的一些情況，就這樣，Jeremy看到了Rose的鬼魂，但Elena和Domon並聽不到Rose的聲音，只能由Jeremy來轉述，從Rose的話中，Jeremy漸漸聽出了Elena和Domon的一些關係，並且Rose是被Mary Porter所轉化的，於是Rose準備去查找Mary的住址。樹林中，數日不見的Tyler和Caroline見面了，瞬時間，在地牢中一切情感與思念火山噴發猶如飛瀉一般不可收拾，並且Caroline向講述了這一段發生的事，並且說明了，如果Klaus死了，他也會死…..
Matt開車送Rebekah回家，Rebekah漸漸對Matt改觀了，開始信任Matt。Stefan和Ric在喝酒，他想要等Ric黑暗的一面顯露出來告訴自己把那根木樁藏在了哪裡，Klaus出現，想要直接殺掉Ric，Stefan阻止並告訴Klaus只要殺死一位吸血鬼祖先，就會殺掉一整條血脈，於是Klaus弄昏了Ric，等待他的黑暗面。正當Jeremy準備詢問Elena和Domon的關係時，Domon回來了，話題停止。房間內，Domon拿著酒，坐在椅子上，想著事情，卻看到了正在看自己的Elena，兩人躺在床上，聊了很多，Elena對於Domon為Rose所做的一切不為人知的事情感到驚訝，她漸漸發覺，Domon其實也很善良，只不過他不想要一直善良當好人走下去，因為他不想活在任何人的期望中。Domon主動牽起了Elena的手，此刻，Elena的呼吸變得急促不堪，Elena跑出去了，Domon追了出去,第二次，不是因為Domon即將死去，也沒有任何人威脅她，是她自己主動親了Domon，正當兩人沉醉之中時，Jeremy出現說Rose找到了Mary的住所，三人前往堪薩斯州。
Rebekah回到家中，看到了思念已久的媽媽，眼中滿是眼淚，但即後她憎恨媽媽拋棄了他們，並且想要殺死自己，而Rebekah的媽媽卻認為沒有人可以存活上千年之久，她握住了Rebekah的手，突然身體一震，她昏倒了，Klaus正好回來，見到了這一幕。一覺醒來後的Ric並沒有顯露黑暗的一面，Ric讓Stefan來打自己好讓這一面出現，他成功了，Rebekah帶Ric去洞穴去取木樁。Elena和Domon找到了Mary的住所，卻發現Mary已被人殺死，兇手是Klaus的弟弟，Domon被狠狠教訓一頓，Elena也小受了一點傷，出了一點血，Domon看了之後很心疼Elena的傷勢，卻被Elena拒絕，Domon開始詢問為什麼會有這次的出行和親吻，Elena表示自己不清楚自己的想法，和Domon爭吵了起來，Domon卻表示自己一定不會讓Elena失望。
Rose再次出現，卻沒有讓Jeremy告訴Elena和Domon自己的出現，Rose向Jeremy說了一些Elena和Domon之間因為彼此和改變的話，開始讓Jeremy有些感悟。Tyler住在Caroline的家裡，卻因為Caroline仍然留著Klaus送給她的禮物而生氣了。洞穴中，Rebekah讓Ric進去取木樁，Ric卻以木樁要挾Rebekah，Rebekah卻不想只有一個吸血鬼祖先死，而是所有，原來Rebekah並不是真正的Rebekah，她是Esther….
Rebekah的肉身把木樁交給了Klaus，兩人一起燒掉了它。Klaus決定黃昏前帶著Elena離開，Rebekah勸服了Klaus參加十年舞會，Klaus聽到Caroline也會去，便心動了。Ric欺騙Domon自己要離開小鎮，其實他早與Esther有預謀，Klaus燒掉的是假木樁，當Esther回到自己的軀體時就把真木樁交給Ric，Esther回到了自己的軀體。十年舞會籌備中，Caroline認為Elena應該邀請Stefan作為舞伴，但Elena認為自己和Domon,Stefan兩人都糾纏不清，不應該邀請任何人作為舞伴，最後，經過Caroline的勸說，Elena決定邀請Stefan。Domon正好路過Stefan的房間，聽到了Elena的邀請，心中有失落感，但他還是出主意讓Stefan帶一枚梔子花的胸針給Elena。
Esther施法將Ric的戒指和木樁做了一個聯繫，讓唯一的一根木樁不可摧毀，來殺掉自己全部的孩子。舞會上，Tyler竟然來了。當Elena和Stefan跳舞時，Domon突然出現說要三個人一起談談。 Jeremy撞見了正在跳舞的Bonnie和Jamie。原來Domon發現Ric一直在騙自己，Ric並沒有服用Bonnie給他的草藥，Domon決定殺掉Ric，Jeremy突然出現，不同意他們這麼做。Elena出去追Jeremy時，遇到了Esther，Esther用Ric的性命威脅Elena和自己走。
Tyler假裝仍然對Klaus效忠，其實他已經解除了所謂的認祖歸宗。Klaus離開時，發現自己被困住了，才知道Esther已經回來了。Domon讓Bonnie幫忙解除接合劑。Elena發現Ric已經迷失了自我，Esther想要用Elena的血來施法來塑造一個終極吸血鬼獵人——Ric。
Matt和Jeremy去了古墓救Elena和Ric，Ric醒來後殺死了Esther，暫時救了Matt和Jeremy，接合劑的咒語解除了，Klaus帶走了Esther的屍體。正如Esther所說Ric在完全變身之前還會回到原來的自己一小段時間，眾人都已經和Ric告別。Elena不能接受再也沒有任何一個親人來照顧自己和Jeremy便感覺到傷心，悲痛不已，在Stefan面前大聲哭。Domon陪Ric喝酒來度過他最後一段時間，離開時，看見了不太正常的Bonnie走進了房間，將自己的血為餵Ric，Ric瞬間復活成為了吸血鬼，咬了Bonnie…..