「小幫規劃」今日正式宣布完成數億元 B+ 輪融資，本輪融資由 DST Global 合伙人及領渢資本領投，主要老股東騰訊、紅杉資本中國基金、藍馳創投全部跟投，萬世資本與高鵠資本共同擔任本次交易的財務顧問。小幫規劃創始人兼 CEO 徐彬表示，本輪融資將用於進一步的技術研發與品牌建設。
自 2017 年成立以來，小幫規劃已獲得四輪融資，本輪前累計融資額超過 3 億元。本輪融資領投方之一，DST Global 的合伙人曾投資 Facebook、Twitter、阿里巴巴、滴滴、小米、快手等知名網際網路公司。另一領投方領渢資本長期深耕金融科技領域，曾投資京東數科、第四範式、大搜車等知名公司。
十九大報告明確提出了「拓寬居民勞動收入和財產性收入渠道」；2020 年 3 月國家發改委等 23 部門聯合發布《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》中則專門提出了「豐富規範居民投資理財產品」的規定，這都是金融普惠大趨勢的映證。但是，服務成本高、服務效率低、服務品控難，是行業中三道難以解決的「門檻」，把眾多普通家庭擋在了門外。
「小幫規劃的使命就是解決這個問題，幫普通家庭把錢規劃好，讓金融普惠大眾。」徐彬表示。「這麼多年都沒有解決好的問題，肯定是不容易的。小幫團隊經過 5 年多的探索，通過普及理財知識、科技應用等方式降低門檻，幫助用戶提升對金融的理解，提高風險防範意識，並為大眾用戶提供家庭資產規劃服務。」目前，小幫規劃累計用戶已超過 600 萬。
徐彬介紹，小幫規劃倡導「攻守兼備」的家庭資產規劃理念，目前公司旗下的兩條核心業務線「保險經紀服務」與「財商普及教育」正是圍繞著「攻守兼備」的理念建立，這兩個服務是一架馬車上的兩匹馬，而不是兩架馬車。
領渢資本合伙人舒明表示，「當中國逐步接近高收入社會，為廣大中產家庭提供優質的財富管理服務蘊含巨大的商業和社會價值。小幫規劃結合保險和財商教育，探索出了有別於海外標杆企業，但符合中國客群中長期需求的商業模式。通過 NLP 和數據科技賦能，公司建立了強大的數據中臺，日益高效地為家庭和社群提供精準且個性化的服務。領渢資本看重創始人及核心團隊的長期主義、商業洞見和技術能力，期待和核心團隊及其它投資方精誠合作，讓公司成為社會信賴的企業，和百萬級家庭的財富安全守護者。」
紅杉資本中國基金合伙人鄭慶生表示：「一個公司是否能取得成功，創始人和團隊非常重要。徐彬是個有使命感的創業者。他從對衝基金辭職創業，在同一個賽道裡堅持探索了很多年，這種決心和堅持是一個優秀創業者的必備條件。同時，小幫用科技的手段來提高金融服務的效率，我們高度認可這個產業方向。希望小幫不忘初心，為用戶創造價值，為產業提升效率。」
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