「國六」即將全面落地!龍頭已漲近30%,相關受益股名單來了

2020-12-23 和訊期貨

財聯社（上海，研究員 馬登科）訊，2021年1月1日，輕型汽車將全面實行「國六」標準，龍頭艾可藍5個交易日已漲近30%，機構稱，汽車後處理產業鏈進口替代空間廣闊，2020-2025年迎五千億增量市場。

此前，發改委、工信部、銀保監會等11部門發布《關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》，通知指出，輕型汽車國六排放標準顆粒物數量限值生產過渡期截止時間，由2020年7月1日前調整為2021年1月1日前。

龍頭艾可藍5個交易日已漲近30%

其實，早在5月初，國六概念已啟動過一波轟轟烈烈的行情，一直持續到8月中旬，龍頭艾可藍股價一度漲超200%，當然其還疊加了次新屬性。值得注意的是，其近5個交易日股價漲近30%。

公開資料顯示，艾可藍為國內SCR輕卡龍頭，根據中國汽車工業協會統計數據及公司產品銷量，2019年公司SCR產品在輕型柴油貨車的市佔率為12.29%，產品覆蓋SCR、DOC、DPF、ASC、TWC及GPF等尾氣後處理系統。

「國六」新標下，2020-2025年後處理產業鏈迎五千億增量市場

西南證券在研報中指出，發動機尾氣後處理按應用對象劃分，可以分為柴油機後處理和汽油機後處理兩大類。按構成劃分，主要可分為尾氣後處理系統（EGR、SCR、DOC、DPF、TWC、GPF等）和車用尿素。

據西南證券(600369,股吧)測算，2025年柴油機/汽油機尾氣後處理系統市場分別達600/578億元。具體來看，汽油機尾氣處理系統2020-2025六年合計市場規模達3439億元，其中1963億元屬於「國六」標準帶來的增量市場，年均增量超300億；柴油貨車尾氣處理系統2020-2025六年合計市場規模達3434億元，其中2484億元為增量市場，年均增量超400億。

此外，2025年車用尿素需求量將達2909萬噸，為2019年規模的7.3倍左右，車用尿素市場規模將達到524億元。2020-2025年車用尿素因「國六」實施帶來的增量市場達1016億元，年均增量達169億元。

SCR、TWC、後處理載體進口替代空間廣闊

值得注意的是，國五後處理市場主要由外資主導。在柴油機SCR、DPF、EGR及汽油機TWC等領域，國五階段後處理市場主要由博世、康明斯、優美科等外資企業主導。

而「國六」拉近國標與歐標時間差，促進後處理系統國產替代。其中，SCR、TWC、後處理載體進口替代空間廣闊。

根據《中國內燃機工業年鑑》數據，我國主要的後處理部件均具有一定的自主廠商份額，其中EGR、DPF、DOC自主廠商市場份額超過50%，而在SCR和TWC領域自主廠商佔有率相對較低，國產替代空間大。在後處理載體市場中，康寧、NGK目前佔據市場的主要份額，奧福環保和國瓷材料(300285,股吧)的份額正在逐步崛起，「國六」落地有望加速其國產替代的進程。

財聯社整理相關個股如下：

（責任編輯：嶽權利 HN152）

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