證監會2020年第154次發審會和創業板第38次審議會議於10月29日召開,共有8家企業首發上會,7家獲通過,1家被否。
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熱電集團(首發)獲通過
杭州熱電集團股份有限公司主要從事熱電聯產、集中供熱業務,定位於滿足配套工業園區的熱力需求,電力作為供熱的副產品上網銷售。發行人下屬熱電廠均為背壓熱電聯產機組,所發電量由電力公司全額收購,且在規劃的供熱區域內具有壟斷地位。
IPO保薦機構為平安證券,發行人會計師為天健,律師為錦天城。
本次發行股數不低於4,000萬股,且不低於本次發行後總股本的10%。本次發行全部為公開發行新股,不涉及公司股東公開發售股份。
1、控股股東及實際控制人
截至本招股說明書籤署之日,城投集團持有公司24,660萬股股份,佔公司總股本的68.50%,為公司控股股東。城投集團成立於2003年8月8日,註冊資本 657,164 萬元,法定代表人馮國明,經營範圍:經營市政府授權的國有資產。杭州市人民政府持有城投集團 98.91%股權,為公司的實際控制人。
2、報告期業績情況
2017年至2019年, 熱電集團實現營業收入分別為16.45億元、19.45億元、20.02億元;同期歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1.59億元、1.52億元、2.04億元。
3、擬募資2.04億元,用於4大項目
本次IPO擬募資2.04億元,用於麗水市杭麗熱電項目集中供氣技術改造工程、杭州熱電集團信息中心、麗水市杭麗熱電項目集中供熱三期項目以及補充流動資金、償還銀行貸款4大項目。
4、企業關注點
2017年杭州熱電集團股份有限公司入選浙江第一批國有控股混合所有制企業員工持股試點企業名單。公司將以上市為契機,通過募集資金投資項目的實施,進一步提高產能,並優化公司產品結構,增強公司在熱電聯產領域中的影響力、競爭力。
未來將圍繞「工業區能源環保服務最佳合作夥伴」的願景目標,秉承國家「十三五」發展規劃「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展理念,堅持走「清潔、智慧、高效、安全」的「綠色熱電」發展之路,以標準化管理為基礎,以技術創新為驅動,以實現客戶價值為目標做大做強熱電聯產業務,積極探索發展延伸業務、創新業務,將公司打造成為國內熱電行業中具有領先優勢的卓越企業。
02
必得科技(首發)獲通過
江蘇必得科技股份有限公司成立以來專注於中高速動車組列車、城軌列車等軌道交通車輛配套產品的研發、生產與銷售,主要產品包括車輛通風系統、電纜保護系統和智能控制撒砂系統等系統化、系列化產品及其他軌道交通車輛配套產品。
IPO保薦機構為興業證券,發行人會計師為容誠,律師為世紀同仁。
本次發行前公司總股本為8,100.00萬股,本次發行股份數量為2,700.00萬股,發行完成後公司總股本將增至10,800.00萬股,總股本規模將增大。
1、控股股東及實際控制人
截至本招股說明書籤署日,王堅群直接持有公司 71.11%股份,為公司控股股東;王堅群之妻劉英直接持有公司 21.48%股份,間接持有公司1.37%股份。王堅群、劉英夫婦合計持有公司 93.96%股份。
報告期內,王堅群一直擔任公司董事長、總經理,劉英一直擔任公司董事。
綜上,報告期內王堅群和劉英一直共同控制著公司的經營決策,為公司的實際控制人。
2、報告期業績情況
2017年-2019上半年,必得科技營業收入分別為2.01億元、2.83億元和3.13億元;同期,淨利潤分別為3563.28萬元、1.06億元和1.1億元。
3、擬募資3.92億元,用於3大項目
此次IPO擬募資3.92億元,用於必得科技軌道交通車輛配套產品擴產項目、必得科技研發中心建設項目和必得科技補充營運資金項目。
4、企業關注點
公司成立以來專注於中高速動車組列車、城軌列車等軌道交通車輛配套產品的研發、生產與銷售,主要產品包括車輛通風系統、電纜保護系統和智能控制撒砂系統等系統化、系列化產品及其他軌道交通車輛配套產品。
經過多年的創新發展,公司在產品種類、產品結構、生產工藝、新材料應用、技術服務等方面不斷優化升級,自主研發了多個技術水平行業領先的系統化、系列化產品,在生產工藝方面先後通過多項權威國際認證,包括國際鐵路行業質量管理體系認證(ISO/TS22163:2017)、DIN6701 粘接體系認證、EN15085-2軌道車輛焊接體系認證、美國 CWF 焊接體系認證等。
03
森林包裝(首發)獲通過
森林包裝集團股份有限公司是一家從事包裝用紙及其製品研發、生產、銷售的高新技術企業,主營業務系原紙、瓦楞紙板、瓦楞紙箱的研發、生產及銷售,主要產品包括原紙、瓦楞紙板、瓦楞紙箱,其中,原紙按紙種分為瓦楞紙、牛皮箱板紙;瓦楞紙箱按印刷工藝分為水印紙箱、膠印紙箱、數碼印刷紙箱。公司產品廣泛應用於包裝物製造及工業品、消費品包裝。
IPO保薦機構為光大證券,發行人會計師為中匯,律師為北京國楓。
本次發行股數不超過5,000萬股,均為公開發行新股,不涉及老股轉讓;本次公開發行的新股佔發行後總股本不低於 25.00%
1、控股股東及實際控制人
本次發行前,公司股東林啟軍先生持有公司 29.79%的股份,其弟弟林啟群先生持有公司 25.53%的股份、哥哥林啟法先生持有公司 17.02%的股份、姐夫林加連先生持有公司 17.02%的股份,林啟軍、林啟群、林啟法和林加連合計持有公司本次發行前 89.36%的股份,並通過森林投資和森林全創控制公司 9.64%的股權,合計控制森林包裝 99.00%的股權,四人籤訂了一致行動協議,為公司控股股東、實際控制人。
2、報告期業績情況
2016年-2019年上半年,森林包裝實現營業收入分別為11.70億元、21.55億元、24.76億元、9.41億元;歸屬於母公司股東淨利潤分別為5,825.21萬元、22,923.53萬元、26,920.97 萬元和5,801.68 萬元。
3、擬募資10.16億元,用於4大項目
此次IPO擬募資10.16億元,用於綠色環保紙包裝網上定製智能工廠建設項目、年產9,000萬平方米紙箱包裝材料擴建項目、綠色環保數碼噴墨印刷紙包裝智能工廠和補充流動資金。
4、企業關注點
公司將致力於成為集廢紙回收、生態造紙、綠色包裝及印刷為一體的全產業鏈企業,為各行業客戶提供整體包裝設計、包裝儲運、銷售環節增值服務,提升客戶產品價值。公司將以市場和用戶需求為導向,優化管理機制,激勵團隊和個人成長創新,實現用戶、員工、股東共贏發展。
04
一鳴股份(首發)獲通過
浙江一鳴食品股份有限公司主要從事新鮮乳品與烘焙食品的研發、生產、銷售及連鎖經營業務。其中,乳品主要包括低溫巴氏殺菌乳、風味發酵乳、低溫調製乳及蛋奶、熱奶等特色乳飲品,烘焙食品包括各式短保質期的麵包、米製品、中式糕點等。。
IPO保薦機構為中信證券,發行人會計師為天健,律師為康達。
本次發行全部為新股股票,公開發行新股數量不超過 6,100 萬股,佔本次發行後總股本比例不低10%。本次發行原股東不公開發售老股。
1、控股股東及實際控制人
公司控股股東為明春投資,持有本公司16,190.80萬股股份,持股比例為47.62%。公司實際控制人為朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李紅豔五名家族成員。
2、報告期業績情況
2016年-2019年上半年,一鳴股份實現營業收入分別為12.54億元、15.16億元、17.55億元和9.19億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1.49億元、1.20億元、1.57億元和8445.58萬元。
3、擬募資9.27億元,用於4大項目
本次擬募集資金9.27億元,募集資金將投資於營銷網絡直營奶吧建設項目、江蘇一鳴食品生產基地項目、年產 30,000噸烘焙製品新建項目和研發中心及信息化建設項目。
4、企業關注點
公司自設立以來,積極開拓各類新型銷售渠道,先後推出「送奶到家」、「學童奶計劃」、「一鳴真鮮奶吧」等銷售方式和渠道。自2002年5月開設全國首家「一鳴真鮮奶吧」以來,公司門店快速增長,目前已經覆蓋浙江各地市,並輻射江蘇、上海和福建等地。
為了進一步提升市場佔有率和產品滲透率,未來公司將進一步加強營銷網絡、銷售渠道建設,開拓市場覆蓋區域,加強渠道覆蓋深度。未來三年,公司將以首次公開發行為契機,利用募集資金新建540家直營門店,通過形象良好、管理規範的自營門店,加強公司品牌形象的示範推廣與輻射滲透。同時,公司將繼續推行直營與加盟相結合的門店拓展計劃,進一步提高門店的區域覆蓋。
05
周六福(首發)被否
周六福珠寶股份有限公司是集珠寶首飾研發設計、生產加工、連鎖銷售、品牌運營為一體的時尚珠寶集團。周六福以「締造價值、傳承真愛」為品牌理念,堅持「以品牌運營為核心、渠道和產品為兩翼」的發展戰略,通過整合優質研發及生產資源、嚴控產品品質、持續優化渠道管理等專業化運作,開展「周六福」珠寶品牌的連鎖經營,現已確立品牌門店數量業內排名前列、品牌綜合實力較強等競爭優勢。
IPO保薦機構為民生證券,發行人會計師為正中珠江,律師為廣東華商。
本次擬發行股數不超過5,000萬股,不低於發行後總股本的10%。全部為公開發行新股,不安排公司股東公開發售股份。
1、控股股東及實際控制人
公司的控股股東為若水聯合,持有公司 36.45%股份。
公司的實際控制人為李偉柱、李偉蓬,李偉蓬和李偉柱系兄弟關係,李偉柱通過上善聯合、若水聯合間接持有公司 63.78%股份,並通過寧波創明、少伯投資、美裕投資等員工持股平臺間接持有 3.46%股份,合計間接持有公司 67.24%股份;李偉蓬通過乾坤聯合間接持有公司 27.34%股份。李偉柱和李偉蓬合計間接持有公司 94.58%股份。
2、報告期業績情況
2017年-2020年上半年, 周六福實現營業收入分別為9.62億元、16.79億元、22.69億元和8.35億元;同期歸屬於母公司股東的淨利潤分別為1.4億元、3.03億元、4.14億元和1.72億元。
3、擬募資10.90億元,用於4大項目
本次IPO擬募資10.90億元,用於營銷網絡建設項目、研發及品控中心建設項目、信息化建設項目、補充流動資金項目。
4、企業關注點
公司目前已經形成覆蓋面廣且深的線下營銷網絡。加盟店在全國各線城市的核心街區或人流量較大的商圈具備顯著的區域影響力。未來公司將進一步打造營銷服務平臺,深化渠道與品牌之間的良性循環,一方面,以持續的自營營銷網絡擴展促進品牌知名度提升;另一方面,依託深入人心的品牌形象持續賦能加盟業務拓展。公司將在三年內新設展廳,形成布局更全面,運營更高效,體驗更優質的營銷網絡。
06
東箭科技(首發)獲通過
廣東東箭汽車科技股份有限公司是一家專注於汽車智能、安全、健康、個性化定製等提升汽車駕乘體驗的科技公司,主要從事車側承載裝飾系統產品、車輛前後防護系統產品、車載互聯智能機電系統產品、車頂裝載系統產品及車輛其他系統產品的工業設計、研發、生產和銷售,產品系列以汽車後市場為主延伸至汽車前裝市場領域,廣泛應用於SUV、轎車、MPV、越野車、皮卡等各類車型,並適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。
IPO保薦機構為廣發證券,發行人會計師為正中珠江,律師為信達。
本次公開發行股份數量不超過 4,250 萬股(不含採用超額配售選擇權發行的股票數量),全部為發行新股,公司原股東在本次發行中不公開發售股份;本次公開發行新股數量不低於發行後公司總股本的10%(最終發行數量以中國證監會同意註冊的數量為準)。
1、控股股東及實際控制人
截至本招股說明書籤署之日,公司控股股東、實際控制人為馬永濤,合計控 制公司 45.3685%的表決權。其中,馬永濤直接持有發行人28.1545%的股權,以 及通過匯盈投資間接控制發行人17.2140%的表決權。
2、報告期業績情況
單位:萬元
報告期各期,公司營業收入分別為 151,317.24 萬元、161,415.31 萬元和156,559.59 萬元,公司營業收入中 98%以上為主營業務收入,主營業務突出。
3、擬募資5.01億元,用於2大項目
本次IPO擬募資5.01億元,用於智能製造升級建設項目、研發及實驗中心建設項目。
4、企業關注點
公司所處行業發展趨勢良好,市場前景廣闊,公司在行業內具備持續的產品創新優勢、匹配市場需求的高效開發能力優勢、敏捷型柔性製造運營系統優勢、行業品牌優勢、完善的銷售渠道優勢、穩定高效的管理團隊及專業化的人才隊伍優勢等競爭優勢,在行業內享有較高的聲譽和地位。
公司希望在發行當年和未來兩到三年內,通過不斷加大研發投入、加強技術創新、完善管理制度及運行機制,和不斷開展與國內外科研機構合作,將更多高技術含量、高附加值、適應市場需求的產品推向市場。同時,公司將不斷增強國內外市場開拓能力和市場快速響應能力,進一步優化產品結構、提升公司品牌力及主營產品的市場佔有率。
07
華綠生物(首發)獲通過
江蘇華綠生物科技股份有限公司自成立以來,一直專注於食用菌的研發、工廠化種植及銷售。公司始終注重食用菌培育和生產環節的研發與技術進步,著力銷售市場的開發與拓展,持續推進品牌建設,經過多年發展,公司憑藉優秀的產品質量已逐漸成為市場知名的食用菌生產企業。目前,A股市場已有三隻金針菇概念股,分別是雪榕生物、眾興菌業和豫園股份。若華綠生物此次成功衝刺IPO,將成為國內第四家食用菌類上市公司,並在A股市場聚齊金針菇「四大龍頭」。
IPO保薦機構為中信證券,發行人會計師為致同,律師為國浩,IPO諮詢機構為大象投顧。
本次公開發行新股數量不超過1,459.00萬股,佔本次發行後總股本比例不低於25%,本次發行不涉及股東公開發售股份。
1、控股股東及實際控制人
截至本招股說明書籤署日,餘養朝先生直接持有公司41.12%的股份,並通過宿遷華鑫和拙樸投資間接持有公司0.42%的股份,系本公司的控股股東和實際控制人。
2、報告期業績情況
2017-2020年1-6月,公司營業收入分別為3.48億元、3.94億元、5.75億元及2.87億元;同期,淨利潤分別為6,531.34萬元、5,577.75萬元、1.21億元和7,116.06萬元。
3、擬募資7.28億元,用於3大項目
本次IPO擬募資7.28億元,用於江蘇華綠生物科技股份有限公司一廠技術改造項目、泗陽華茂農業發展有限公司技術改造項目以及年產3萬噸真姬菇項目。
4、企業關注點
公司致力於發展現代高效農業,促進農業循環經濟發展,以生產綠色、健康的食品為己任。公司將充分利用已有的管理優勢、技術優勢、市場優勢、品牌優勢,「以市場為導向,以品質為核心」,以現有產品線為基礎,鞏固金針菇產品的優勢地位,不斷拓寬食用菌生產線以完善產業布局。為廣大消費者提供健康、安全、高品質的食用菌是公司一貫發展目標,保持國內領先優勢,建成具有國際影響力的食用菌高科技生產企業是公司的發展戰略。
未來三年,公司將積極穩步實現「立足華東與西南,布局全國」的發展戰略目標,逐步推進食用菌生產基地的擴張,加大全國銷售渠道:繼續提升金針菇菌種的培育、種植技術,同時持續優化真姬菇等其他產品的工廠化種植的技術水平。通過本次募集資金投資項目的逐步建成投產,未來3-5年內,公司將加快建設華東、西南的生產基地,穩步實現全國戰略布局。
08
海納股份(首發)獲通過
深水海納水務集團股份有限公司系環保水務行業的高新技術企業,致力於成為水生態環境領域的創新型綜合服務商。公司目前聚焦工業汙水處理和優質供水等環保水務業務,以投資運營、委託運營和工程建設等方式,為醫藥、印染、化工等行業提供高濃度、難降解工業汙水處理服務,為市政用戶、特色小鎮等提供優質供水服務。
IPO保薦機構為安信證券,發行人會計師為天職國際,律師為天元。
本次公開發行股票數量不超過 44,324,480 股,佔發行後公司總股本的比例不低於 25%,發行後總股本不超過 177,280,000 股。
1、控股股東及實際控制人
公司控股股東和實際控制人為李海波先生,截至招股說明書籤署日,李海波先生直接持有公司 18.58%股份,通過西藏博創控制公司14.42%股份,通過深水合夥控制公司 7.86%股份,合計控制公司40.85%股份。
2、報告期業績情況
公司經營業績指標的增長主要由營業收入的增長所驅動。2017-2019年度,公司營業收入複合增長率為45.66%,保持快速增長,營業毛利、營業利潤和淨利 潤等業績指標亦相應增長。
3、擬募資6.04億元,用於3大項目
本次IPO擬募資6.04億元,用於江蘇省泗陽縣新一水廠擴建工程項目、智慧水務研發中心升級改造項目和補充營運資金,其中智慧水務研發中心升級改造項目分為深圳總部環境工程技術研發中心建設項目、汙水研發中心建設項目、江蘇深水智慧水務研發中心建設工程項目三個小項目。
4、企業關注點
發行人為高新技術企業,具備完善的研發創新體系,擁有廣東省工業集聚區智慧環境工程技術研究中心,系「廣東省科技專家工作站」及深圳市首批「深圳市 院士專家企業工作站」建設單位。公司專注於環保水務領域的技術研發、成果轉 化和產業應用,取得了發明專利 4 項,實用新型專利 26 項及多項非專利專有技術。