受高瓴、騰訊青睞的名創優品預計將於今晚登陸紐交所，老虎證券作為其上市分銷商，認購金額高達12.8億美元，展現出新興科技投行的實力。
據悉，名創優品計劃發售3040萬股ADS，每股發行的價格區間為16.50美元-18.50美元，綠鞋前最高募資5.62億美元。
成立於2013年，名創優品發展至今已在全球逾80個國家和地區構建了超過4200家門店的零售網絡，其中在中國市場開拓了超過2500家門店，海外市場超過1680家。根據Frost & Sullivan的報告，2019年名創優品 GMV達到了190億元人民幣，成為全球規模最大的自有品牌綜合零售商。
作為名創優品的分銷商，老虎證券再次對外證明了其立足新經濟、服務新經濟的投行能力。據悉，名創優品是老虎證券今年參與的第21個中概股赴美上市項目。此前，老虎證券還擔任小鵬汽車、理想汽車等細分賽道頭部企業的上市承銷商。
涉足投行2年多時間，老虎證券已先後參與拼多多、愛奇藝、嗶哩嗶哩、金山雲等60個中概股赴美上市項目，在創投圈已積累了標配投行的口碑。究其原因，創業、科技的基因讓老虎證券投行能更理解新經濟公司的痛點和需求，並為此提供符合發行人長期戰略的一攬子服務。
無論是協助發行人精準觸達美港股投資圈，傳遞投資價值並提高品牌認知度、對接全球超500家機構，高效安排公司與最匹配投資者的路演，還是ESOP服務及上市後企業號入駐，老虎證券可通過其知名美港股投資平臺幫助發行人實現線上、線下「雙管齊下」。
從過去案例來看，老虎證券投行所提供的差異化服務增量價值明顯。比如在小鵬汽車項目中，老虎證券為發行人引薦了多個戰略投資者，搭建圈內玩家互聯的橋梁，並在小鵬汽車與國內頭部地產商之間「穿針引線」，促進彼此之間的資源共享和商業共贏。彼時，通過老虎證券認購小鵬汽車的訂單共計達到24億美金，刷新老虎證券美股上市承銷訂單額。
值得注意的是，除了在華爾街逐步扎穩腳跟，老虎證券投行的版圖已擴大至全球市場。今年以來，老虎證券（美國）還擔任網易和嘉和生物香港上市的國際配售承銷商。投行業務的不斷拓展無疑也為美港股經紀業務起家的老虎證券孵化了新的收入增長點，幫助其進一步向全業務券商轉型。