（1）半導體：從5月20號開始咱們說了6次半導體，整個板塊20%上漲，公眾號案例股平均收穫35%漲幅。周五安排的半導體設備，也有4隻案例股盤中漲5個點以上。應大家強烈要求，今天安排「被動元件」。半導體6月份就進入了「傳統旺季」。包括臺積電為蘋果生產的A15處理器，6—7月期間零組件就會開始全面啟動，7—8月陸續進入組裝環節。而新能源汽車的銷量也決定了配套的伺服器、邊緣計算、基站射頻這些，都需要被動元件。而這次太陽誘電的擴產，也遵循了1.5年的擴產時間周期，最早也得等到明年年底。那這種「有效需求」支撐的擴產在沒落地之前，要麼漲價，要麼國產替代。被動元件，國內的MLCC公司基本也都有另一個業務——電阻。現在除了高端「貼片式電阻」由日本壟斷之外，A股公司都能自主替代。另外電阻器這東西你要買就得買全套，因為「一致性」對質量控制很重要。那如果A股各家能捆綁招標，不就能更快的國產替代嘛？這就是A股公司的機會，文章最後有案例股名單。跟大家說過很多次，網絡課裡的全志、露笑、彤程新材，咱們講完之後都翻了2倍還多。我不知道網絡課學員有多少持倉，但我對得起500位學員朋友們。
（2）華為（鴻蒙、AR）：這是真猛。反過來想，不是龍頭板塊就不會有被停牌核查的股票，潤和軟體就是個例子。這票咱們沒白講，沒有無緣無故翻3倍的。鴻蒙現在有幾個問題需要解決：鴻蒙OS背後有華為作為手機廠商，並不是所有手機品牌都想入圈；鴻蒙佔據了很多手機廠商的盈利空間，現在手機在打價格戰，賺錢還是來自於手機裡的應用商店裡的遊戲，絕大多數的應用商店的遊戲抽成是50%，如果接入了鴻蒙，肯定會有一個應用商店，好在鴻蒙完全開源；鴻蒙1+8+N版圖很大，但需要大量資金，背後的N更是海量的潛能；IOT設備有很多的競爭者，比如rt-thread等等；專利侵權的問題，畢竟是基於AOSP來開發的，但是生態方面還有很多事情要走，要繼續投入很多人力和資金。反過來想，華為投錢的部分，就是A股的投資機會。大家自己看看科藍、超圖、北信源這些案例股，咱們講完之後都有40%以上，公益課案例股名單，大家也可以一一對照。今天晚上8點還有一節網絡課，我繼續給500位學員講講。
（3）公益課：有非常多的朋友留言說，6月10號那次的公益課，咱講2021下半年投資機會，但是沒聽夠，總覺得機會不僅僅在鴻蒙、物聯網、人工智慧，想讓我再開一次公益課。行沒問題，大家今天給我留言，我看看有多少朋友想再聽一次，人多的話咱就安排，整！當然了，我跟大家說過，我們網絡課絕對不做出任何收益承諾。別管50%還是60%，只能說我們是幸運的，因為市場給了我們反饋。
今天晚上8點網絡課，繼續給大家安排一系列重點跟蹤的行業板塊，以及新一批案例股名單。PPT和課程資料已經給大家準備好了。
今天市場收陽線形態的十字星，整體的漲幅可以忽略不計，但是市場的走勢非常強勢，有賺錢效應，有板塊輪動。1 外圍市場今天全面下跌，上周五的美股平均跌幅1%，今天的亞太市場更是全面收綠，日經225下跌超過3%、韓國KOPSI下跌1%、香港恒生指數下跌超過1.2%，A股今天能夠走出這個走勢，而且盤中沒有跌破上周五的最低價，走勢已經足夠強勢。2 市場沒多大漲幅，但是兩市上漲的個股有2700多隻，上漲個股居多，中小市值明顯強於主板，市場有一定程度的賺錢效應，權重弱勢中小市值強勢，這種走勢進一步驗證市場的風格輪動格局。3 日線級別下方55日均線的支撐非常明顯，三天的低點分別是3507—3503—3504回踩的都是下方的55日均線支撐，60分鐘收盤站穩144均線上方，關註明天能否上證日線收盤站穩3535點上方。
半導體分為三個部分，分別是集成電路、功率元器件、被動元器件。多數投資者都知道的晶片、顯卡、內存、硬碟這些都是集成電路的部分。能夠執行資料運算、處理的元件。包括各式各樣的晶片，例如半導體元件中的有源晶體、積體電路、影像管和顯示器等都屬於主動元件。
今天要關注的是被動元器件，被動元件又稱為無源器件，是指不影響信號基本特徵，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件。具體的包括電阻、電容、電感、陶振、晶振、變壓器等。為什麼要關注被動元器件，首先科技板塊的整體上漲，前期反覆提示的很多集成電路和半導體設備的公司股價已經漲幅偏大，半導體板塊開始向下遊蔓延，被動元器件是半導體中必不可少而且非常重要的一個部分，相對估值較低。
其次，全球被動元器件頭號大廠太陽誘電要擴大產能，產能要擴大一倍以上，資金投入超過100億，建廠周期1年半，這麼大的資金投入要收回本金這就代表這未來5年內被動元器件都在高景氣水位。
最後，被動器件下遊主要應用領域有消費電子、汽車、家電，工業電源照明等領域，其中消費電子和汽車是佔比最大的部分，下遊的景氣度這麼高。被動元器件主要是日本控制，國產化代替非常迫切。
電阻是我們關注的第一個部分，也是國產化代替非常迫切的部分，特別是在消費電子的高端片式電阻。能在電路中起限制電流通過作用的二端電子元件稱為電阻，在電路中以R表示。電阻器通常分為固定電阻、可變電阻、特種電阻。在電子產品中固定電阻應用最多。電阻器主要用來調節和穩定電流與電壓，可作為分流器和分壓器，也可作電路匹配負載。還可用於放大電路的負反饋或正反饋、電壓—電流轉換、輸入過載時的電壓或電流保護元件，作為主要的電子元件之一，產量約佔整個電子元件的40%。片式電阻佔電阻總產量的90%。國內電阻正在進入快速發展期，高端電阻的市場空間值得關注。
電容。對比電阻多數人的不熟悉，電容投資者相對熟悉，MLCC、超級電容都是A股已經有的相關板塊，而且股價最近一年也給出了很好的漲幅，風華高科 火炬電子等上市公司股價都漲幅超過一倍。電容直觀的理解就是儲存電荷的容器。兩片金屬中間被物質（固體、氣體或液體）所隔開，就構成了電容器。充電電容器就有了儲能的作用。兩端的電壓越高儲能就越大。如果超過絕緣介質的耐電強度就會出現擊穿電廠電容短路。作為主要的電子元件之一，電容產量約佔整個電子元件的 40%。隨著信息技術和電子設備的快速發展，電容器2021年全球市場空間260億美元，其中中國市場空間1300 億元人民幣，年均增速30%以上。電容器產品可分為陶瓷電容器、鋁電容器、鉭電容器和薄膜電容器等。陶瓷電容器的體積小、價格低、高頻特性佔據超過50%的市場份額，其中的核心是MLCC（獨石電容器）中國作為全球主要的消費電子產品生產基地，目前已成為全球MLCC 生產大國和消費大國，產銷量位居全球前列。
000636風華高科 300408三環集團300285國瓷材料 002859潔美科技002138順絡電子 300114中航電測300256星星科技 300319麥捷科技今天晚上8點還有網絡課，繼續給大家安排一系列2021下半年重點行業板塊的案例股。PPT和課程資料我已經給大家準備好了。
現在做股票，行業必須細分到這種程度才能掙錢，我正好擅長。6月了，新的啟航。
（文章中資訊及圖片來自通達信、騰訊財經、百度）
文中所有觀點僅供參考學習，如果涉及個股案例也僅作為教學分析，不作為買賣推薦。據此操作，風險自擔；股市有風險，投資需謹慎！