被動元件,位處上遊,是電子產品中不可或缺的基本組件。年使用量以兆億顆起算,價格便宜、用料量大,通用型居多,屬於利基性市場。近年,由於消費性電子產品對輕、薄、短、小的特性需求日益加大,致使全球被動元件供不應求,漲聲連連。
諸侯爭霸,日系仍一家獨大
目前,在被動元件市場上,日系仍一家獨大,美、韓、臺、陸各有所長。據悉,全球近80%的市場份額被日系廠商壟斷,僅龍頭村田、TDK兩家去年被動元件收入就超過百億,幾乎佔據了市場一半以上的份額。
美系廠商在二戰後也積極發展被動元件,兩大被動龍頭威世和基美通過多起大併購,在該領域成功上位。
韓國方面,三星在1988年研發出超小型MLCC,直到2007年才開始針對MLCC大幅擴產,從單月200億隻擴產至2011年480億隻,並於2015年達到588億隻/月,市佔率高達20%,並且,三星不惜以壓低毛利的手段搶佔市場。
臺灣的被動元件市場則呈現諸侯割據模式,各廠商實力均衡。大陸方面雖然目前主要以中低階產品為主,但也湧現出一批高質量的廠商。
漲聲一片,整體交期3-6個月
由於幾大日系廠商近年逐步停產中高容MLCC,轉投利潤更豐富的車用產品,導致3C消費電子領域出現巨大供需缺口。
在交期方面,三星電子自用MLCC庫存目前已水位告急,旗下子公司三星電機已在釜山、菲律賓和中國天津工廠全面啟動擴大生產,整體交期3-6個月。
在價格方面,陶瓷粉末、電極金屬與包裝材料等上遊材料成本上升,各被動元件廠商陸續上調產品價格。以下為各廠商上調產品價格的時間線:
2016年10月,多家代理商收到國巨的調價通知,其最主打的RC系列厚膜電阻全線漲價:0201漲價5%,0603漲價5%,0805-1026漲價3%,而其交期普遍拉長至8-10周,接近延長了一倍。
2017年2月25日,臺灣厚聲發布公告,上調部分電阻產品價格:由於原材料、人力和企業運營成本上升,為應對行業的趨勢,厚生集團自3月1日起,對0603(含)以上尺寸晶片電阻CHIP-R在目前售價基礎上調升10%左右,具體以報價單為主。
2017年4月20日,蘋果MLCC及R-Chip產品供應商、全球第一大電阻生產商和全球第三大波被動原件製造商臺灣國巨向代理商和客戶發涵宣布,晶片電阻R-CHIP和晶片電容MLCC價格調整。
2017年4月21日,國內最大片式電阻廠商風華高科向客戶發片式電阻產品漲價通知。
2017年6月1日,TDK向代理商發布通知MLCC開始漲價,日廠已順利漲價成功且熱門品項漲幅達5%-8%。
2017年6月19日,國巨通知MLCC漲價15%-30%,交期從6周延長至24周。
2017年7月12日,全球第二大電阻製造商臺灣大毅科技(蘇州)工廠發布漲價通知:各項成本(包含)運費及人工成本持續增加的壓力,即日起暫停0603-1206晶片電阻產品的接單,待檢討售價後才恢復接單。
哪些產品屬於被動元件?被動元件和主動件的區別在哪?
被動元件為無源器件,主動元件則為有源器件,所謂源指的就是「電壓源」、「電流源」等。
一般來說,被動組件不必接電就可以運作,能產生調節電流電壓、儲存靜電、防治電磁波幹擾、過濾電流雜質等的功能。相對於主動組件,被動組件在電壓改變的時候,電阻和阻抗都不會隨之改變。
另一種說法認為,在偏壓的條件下利用其電器特性來當組件的都是主動組件 ,而被動組件應該是不會因為偏壓的改變而改變電器特性的組件。
主動組件:電路組件中能夠執行資料運算、處理的組件。包括各式各樣的晶片,例如半導體組件中的電晶體、積體電路、影像管和顯示器等都屬於主動組件,主要有diode、BJT、MOSFET等等。
被動組件:不影響信號基本特徵,而僅令訊號通過而未加以更動的電路組件,主要涵蓋三大類產品:電阻器、電感器和電容器。
電容、電感、電阻,三大類產品哪家更強?
1、電容
美國:AVX、基美(KEMET)、澤天(Skywell)、威世(VISHAY)
英國:諾華(NOVER)
德國:愛普科斯(EPCOS)、威馬(WIMA)
丹麥:戰神(JENSEN)
日本:伊娜(ELNA)、富士通(FUJITSU)、日立(HITACHI )、興亞(KOA)、 京瓷(Kyocera0、松下(Matsushita)、村田(muRata)、NEC、尼吉康(nichicon)、Nippon Chemi-Con(黑金剛、嘉美工)日本化工、松下(Panasonic)、威康(Raycon)、紅寶石(Rubycon)、三洋(SANYO)、太陽誘電(TAIYO YUDEN)、TDK、東信(TK )
韓國:三星電機(SEM)、三和(SAMWHA)、三瑩(SAMYOUNG)
中國臺灣:華新科(WALSIN)、國巨(YAGEO)、CAPSUN、方賓(CAPXON)凱普松、Chocon、Choyo、金山(ELITE)、EVERCON、至美(GEMCON)、傑商(GSC)、世昕(G-Luxon )、禾伸堂(HEC)、合美電機(HERMEI)、融欣(JACKCON)、正邦(JPCON)、立隆(LELON)、輝城(LTEC)、奧斯特(OST)、士康(SACON)、冠佐(SUSCON)、臺康(TAICON )、智寶(TEAPO)
中國香港:富之光(FUJICON)、萬裕(SAMXON)
中國大陸:艾華科技、宇陽科技、火炬電子、華威電子、金富康、風華高科、南通江海、吉光電子、佛山利明、佛山三水日明電子、海豐三力、海門三鑫、深圳鑫龍茂電子、揚州升達、臺慶、南通同飛、天揚、奇發電子等。
2、電阻
美國:AVX、威世(VISHAY)
日本:興亞(KOA )、京瓷(Kyocera )、村田(muRata)、松下(Panasonic)、羅姆(ROHM )、進工業株式會社(susumu)、TDK
中國臺灣:麗智(LIZ)、飛元(PHYCOM)、旺詮(RALEC,被奇力新收購)、美隆(SUPEROHM)、大毅(TA-I )、泰銘(TMTEC)、德鍵(TOKEN)、幸亞(TYOHM)、厚聲(UniOhm)、VITROHM、光頡(VIKING)、華新科(WALSIN)、國巨(YAGEO)
中國大陸:風華高科、捷比信
新加坡:ASJ
3、電感
美國:AEM、AVX、線藝(Coilcraft )、普思(Pulse )、威世(VISHAY)
德國:愛普科斯(EPCOS)、WE
日本:興亞(KOA)、村田(muRata)、松下(Panasonic)、勝美達(sumida)、太陽誘電(TAIYO YUDEN)、TDK、TOKO、特瑞仕(TOREX)
中國臺灣:奇力新(CHILISIN)、美磊(Mag.Layers)、臺慶(TAI-TECH)、德鍵(TOKEN)、光頡(VIKING)、華新科(WALSIN)、國巨(YAGEO)
中國大陸:豐晶、格萊爾、風華高科、科達嘉、順絡、紫泰荊、肇慶英達等。
綜合以上,整體實力最強的被動元件廠商梳理如下:
美國基美(Kemet)、威世(Vishay)、詹森(Johanson)、Venkel、AT Ceramics、Syfer等;
日本村田、TDK、京瓷、丸和、羅姆、太陽誘電、貴彌功、NIC、松下、Rubycon、尼吉康、AVX(被京瓷收購)等;
韓國三星電機、三和等;
臺灣國巨、美磊、華新科、禾伸堂、信昌、達方、奇力新、旺詮(被奇力新收購)、宸遠、宸鑫容等;
大陸宇陽科技、風華高科、順絡電子、三環、達利凱普、火炬電子等。
國內幾大被動元件巨頭詳解(含臺灣)
國巨
國巨現今為全球第一大晶片電阻 (R-Chip) 製造商、全球第三大積層陶瓷電容 (MLCC) 供貨商、臺灣第一大無源元件製造商,同時也是臺灣第一家上市元源元件供應商。
1993年,國巨在臺灣證券交易所上市,次年在盧森堡證券交易所發行全球存託憑證 (GDR)。2000初,國巨一舉超越日本大廠Rohm,成為世界最大晶片電阻器製造商,並於同年七月購併全球知名的飛利浦全球陶瓷組件與磁性材料部門,取得關鍵製程技術,晉身世界被動組件服務供應領導廠商。
華新科
臺灣前三大被動無件供應商,目前在亞太擁有8座生產基地。2010年華新科技電容市場佔有率為全球第四,電阻市場佔有率為全球第二。
受益於被動元件需求高漲,華新科今年二季度營收51.27億新臺幣,創6年來單季新高,季增10.26%。累積上半年營收97.77億,年增10.46%。在產能方面,華新科進行了部分中高階產品的擴產,擴產幅度約為10%。日前,華新科已宣布將購入同集團公司華東位於高雄加工出口區廠房,主要用於生產高階RF MLCC產品。
禾伸堂
1981年6月成立。1999年,在龍潭設立生產基地,自製生產積層陶瓷電容,創立HEC自有品牌,成為被動零件主要的供貨商。1993年,禾伸堂投入主動組件代理業務,成為高技術及高附加價值的Design-in型IC零件通路。禾伸堂是臺灣目前唯一涵蓋主、被動雙通路並擁有製造工廠的多元化公司。
奇力新
成立於1972年,電感元件供應商,產品線囊括EMI,,Power,RF領域,客戶遍及全球,主要有Microsoft、 SONY、 Samsung、PACE、 Panasonic、Nvidia、Foxconn、Harman Becker、 Technicolor、Pantech,、廣達、仁寶、緯創、和永碩、微星、技嘉、啟碁、明泰、合勤、奇美等。
奇力新公司於2001年於臺灣證券交易所掛牌上市。今年2月,奇力新以1.33億歐元(約合新臺幣45.28億元)現金為對價,收購國巨100%孫公司飛磁;同時,以股份轉換方式,取得100%旺詮股權,換股比例為1股旺詮換0.78股奇力新。
此外,奇力新還透過孫公司以現金入資方式入主湖南沅陵向華科技49.9%股權。四家公司合體後,奇力新將從全球第五大電感廠晉升為第三大廠。
宇陽科技
宇陽是國內最大的MLCC製造商之一,自2001年成立起,一直保持高速增長,到2014年,宇陽年產能已經突破一千億片,位居國內首位。相關人士透露,如果不算蘋果和三星,宇陽目前在MLCC電容市場份額已佔到40-50%,主要客戶是聯想和中興。
風華高科
風華高科是國內片式無源元件行業規模最大、元件產品系列生產配套最全、國際競爭力最強的電子元件企業。主要產品包括MLCC、片式電阻、片式電感、陶瓷濾波器、壓敏電阻、集成電路封裝、軟性印刷線路板、半導體器件等。
2015-2016年間,風華高科完成了對奈電科技100%股權和臺灣光頡科技40%股權的要約收購,進一步鞏固了在片阻領域的競爭優勢。下遊市場也從國內跨足至歐美。
順絡電子
成立於2000年,是一家專業從事各類片式電子元件研發、生產和銷售的高新技術企業,主要產品包括疊層片式電感器、繞線片式電感器、共模扼流器、壓敏電阻器、NTC熱敏電阻器、LC濾波器、各類天線、NFC磁片、無線充電線圈組件、電容、電子變壓器等電子元件。產品廣泛應用於通訊、消費類電子、計算機、LED照明、安防、智能電網、醫療設備以及汽車電子等領域。
據悉,順絡是華為主要供應商之一,為其提供電感類、變壓器、無線充電線圈、NFC、精細陶瓷等多類別產品,主要被用於華為通信類手機產品以及工業基站兩個領域。
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