崩盤!存儲斷崖下跌 ,「半導體熱」涼了?

2021-02-15 半導體行業聯盟

  

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日前，日經新聞報導稱，由於美國蘋果對iPhoneX進行生產調整以及中國廠商的智慧型手機銷售減速，部分存儲器的價格轉為下跌，NAND快閃記憶體將進入調整期.

 

報導稱，由於美國蘋果對iPhoneX進行生產調整以及中國廠商的智慧型手機銷售減速，部分存儲器的價格轉為下跌。此前以存儲器為中心的半導體需求持續增長，市場行情保持堅挺，包括材料和製造設備領域在內，半導體行業正欲弄清行情是否進入了調整階段。

在用於智慧型手機記憶裝置的NAND型快閃記憶體方面，對需求反映敏感的現貨價格較3個月前下跌1成左右，從2016年下半年開始持續的漲價局面發生了變化。

來源：日經新聞

另據鉅亨網報導，財經部落格《Seeking Alpha》專欄作家Robert Castellano也表示，根據 Korea Investment & Securities提供的資料，統整2016年至2018年NAND和DRAM平均銷售價格(ASPs)，數據顯示三星電子SK海力士的NAND和DRAM平均銷售價格變化，在最近幾季呈現下滑趨勢。

三星 NAND 和 DRAM 平均銷售價格變化（來源：鉅亨網）

SK 海力士的NAND和DRAM平均銷售價格變化（來源：鉅亨網）

日經新聞表示，自2016年iPhone搭載了可容納幾十部高清電影的快閃記憶體之後，全球智慧型手機的容量紛紛變大。此外，IT企業將個人信息保存於數據中心的需求也出現擴大，以容量計算的快閃記憶體市場規模被認為將在中長期內保持高速增長。

然而，蘋果iPhoneX傳出在1～3月減產5成，上海研究公司CINNO的分析師Sean Yang指出，蘋果為這些晶片的最大消費者，2017 年佔全球總需求量的1.6％，約為 1.6 億千兆位組 (gigabytes)。iPhone X 的產量減少，意味著內存晶片的消費者減少，將使 NAND 和 DRAM 和平均售價上升幅度減緩。

此外，OPPO、vivo等快速成長的中國手機廠商也陷入苦戰，IDC數據顯示2017年全球智慧型手機銷量同比下滑0.1%，智慧型手機市場的變化直接導致快閃記憶體的供需趨緩。

據悉，三星原先預計在韓國平澤的工廠，開闢樓層建立新的NAND快閃記憶體生產線，但在價格下降後，三星將計劃改為在二樓部份區域建立DRAM生產線。據JP摩根證券估算，三星2018年的設備投資中，投向快閃記憶體的金額將同比減少3成。

DRAMexchange 預計 2018 年DRAM供給位預計成長 22.5％，高於2017年的約19.5％，而2018年DRAM的收入預計將成長30％，遠低於2017年的76％營收成長。

中國大陸存儲器的成長也對NAND、DRAM的供需情況產生影響。中國大陸半導體廠商的內存工廠可能最快在2019年下旬即可開始營運，位於福建的晉華集成電路公司指出，工程進度加快，預計在今年10月將完成主要工廠的結構建設，而總部位於武漢的長江存儲科技公司將投資24億美元建設3座大型 3D NAND快閃記憶體製造工廠，一號工廠預計將於2018年正式開始生產，月產能約為30萬片晶圓；最後，位於合肥的睿力集成電路公司，也購買了一批DRAM生產設備。

Robert Castellano認為，內存平均售價呈現下滑、大陸發改委和三星籤署備忘錄、三星 NAND 快閃記憶體擴充產能量減少、中國大陸廠商完成內存生產工廠設置、蘋果下修iPhone X 產量等五大跡象據顯示內存晶片的「超級循環」將結束。

日經新聞引援JP摩根證券的執行董事森山久史表示，「NAND型快閃記憶體將進入調整期」。森山認為，伴隨各家製造商良品率提高，NAND型快閃記憶體的供應量出現增加，與2017年相比供應短缺的情況將有所緩解。

DIGITIMES則指出，雖然半導體產業認為，全球儲存設備需求持續成長，NAND存儲器市場目前只是進行短期調整，中長期還是會止跌回升，但存儲器市場是先前漲得越兇、後面就跌得越深，加上新產品良率總不易拉高，如果又與市場景氣下滑重迭，2018年的業績實不容樂觀。

本文綜合自日經新聞、鉅亨網、DIGITIMES報導

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