從2003年算起，中國網際網路產業發展經歷了一個完整的生命周期。中國從不知電子商務為何物的鴻蒙時期，到網際網路產業經濟位列世界先列，創造了難以想像的經濟成就。
然而時至今日，無論是國際態勢，還是產業發展的自身需要，都將我國數字經濟和高新技術產業的發展重心向科技本身轉移。
基於此，本報告以科創板為契機，梳理中國製造2025所轄6大板塊，梳理我國科技行業發展近況以及面臨的問題，為社會各參與方提供數據及觀點層面的幫助。競爭的制高點
和平是人類為之奮鬥的崇高目標之一，但矛盾衝突又是物質發展的必要條件，所以精神文明和物質文明的交鋒始終是伴隨人類歷史的一對雙生子。雖然在不同歷史時期的表現形式不同，但所有國家在不同時期所採取的行動，其戰略目標只有一個，那就是領先全球並抑制他人。
2000年以後，中國高科技產品的出口規模飆升，這源於之前數年中國工業基礎和技術能力的上升。但在這一表象的背後，是全球全面科技化的宏觀環境，儘管高科技出口總額飆升，但高科技出口佔比卻始終保持在20%-30%之間。所以這是一輪硬需求拉動的上升。除此之外還需要注意到一個數據背後的現象是，在目前大企業全球化戰略多年的浸潤下，全球貿易已經從過去的製成品貿易變成了半成品貿易，以全球為尺度的供應鏈，任何國家都無法佔據絕對領導地位。這一點在美國身上體現的尤為明顯，2000年後，美國高科技出口佔製成品的百分比逐年下降，但全球並沒有任何一個國家認為美國的科技屬性在下降。過去，網際網路產業大放異彩，這源於全球各國對市政基礎設施的投入，使之完全可以承載網際網路發展所必須的硬體能力。而現在，在新一輪技術急待落地應用的時間關口，高科技產品的普及就是新一輪全球合作下基礎設施建設的開端。物理戰爭陰雲籠罩下的世界已經成為歷史，隨著軍事裝備信息化的進程，武力作為國家間競爭的最後手段，若想發揮最大優勢，信息與通信自然成為先於武器裝備，制約彼此的競爭領域。在這一領域裡中國一直在跟隨美國的腳步迅速壯大，同樣是在2000年後，我國ICT服務出口總規模起升，並始終與美國保持同步。但在佔比上，中國在2005年後反超了美國並進一步上升。這種現象背後隱含的信息非常龐大，正向去看的話，這是由中美之間產業差距造成的，中國借鑑了各國已經成型的先進經驗，在信息和通信領域發力形成了跨代競爭的態勢。而從負面的角度去看的話，這或許是由於中國對外服務本身就很局限，導致信息和通信異軍突起。不過無論如何，信息和通信技術已經被推上了歷史舞臺，在可見的5-10年內，都將成為國際角力的重要戰場。在所有科技類國際貿易的背後，是一個國家綜合科研能力的體現，1996年後，中國研發支出佔GDP的比例上升幅度非常明顯，這種數據結果多少佐證了前文正向視角下的結論。而2016年，中國科技期刊文章數量首次超越美國。種種數據都說明，在後工業時代的科技制高點的競爭中，中國表現出的方向性和落地性無可置疑的正確。1988年，中國國內首次提出「科學技術是第一生產力」的口號，在當時冷戰的歷史背景下，中國出於國土安全和軍事勢力兩方面的迫切需求，不得不向科技尋求解決的方法，這也給中國今天的科技騰飛打下了制度性的基礎。時至今日，科技是第一生產力的內涵已有細微的變化。主要體現在兩個方面：其一，理論向實踐的轉變；其二，專業領域向泛領域的轉變。而這兩個方面，也將對中國今天的社會經濟形態產生巨大影響。2018年全球銷售額最高的前200家公司中，毛利率水平前20中（阿里集團位列21，而沒能入選），有6家中國公司，除了騰訊一家之外，其餘全是銀行。而美國不但上榜公司數量最多，且包攬前三名，前三名中沒有一家是金融機構。除了中國自身產業結構調整，將金融機構的能量向國家戰略支撐的方向轉移以外，學術研究向落地應用之間的制度保障，也是擺在當下最迫切的問題之一。好的是，我們可以看到許多科創板鼓勵行業的從業企業，均與各大科研機構之間存在合作關係。如果說科技除了強國本身的象徵意義外，最為實際的恐怕就是智慧財產權的國際收入。自國際貨幣基金組織有記錄以來，1970年美國就已經產生了智慧財產權使用收入。而到了1997年，這個數字已經達到332.28億美元。而同期中國這一數字才被記錄，而且僅為0.55億美元。而前文中國高科技產品出口，信息與通信服務出口，科技期刊文章以及科研投入佔比等數字，無不讓人欣喜。但在實打實的智慧財產權使用費層面，中國在2015年後才有小幅度的躍升。這和2000年後我國科技投入的躍升之間，整整晚了15年。時至2018年，美國智慧財產權使用費收入高達1304.51億美元，而中國只有55.61億美元，比20年前，增長了100倍。所以國際間的競爭已經進入到一個看不見硝煙的腦力時代，一切都促使中國在經濟制度改革領域，不得不有所變革，這或許是中國科創板成立的一個歷史理由。中國的腦力
一個國家的工業基礎或許可以依靠人力，但是一個國家的科技騰飛卻要依賴頂級的大腦。東方哲學和自然環境與西方之間存在著很大差異，這導致兩種不同文明集團理解和看待世界的視角存在天壤之別。也因此東西方在彼此擅長的領域各自大放異彩。2000年後，全球進入到一個多極融合的時代，技術與文化上的交流穿插，尤其鄧小平時代中國外派的大量學習人才，使得中國受益匪淺。中國科研人員和專利申請量二者穩步提升，並在2009年加速上升。但不得不承認，中國選拔人才的制度亦需要做出調整。1977年恢復高考後，中國的腦力在宏觀層面上得到強化，這雖然是新時代的制度，卻或多或少的是舊時代的產物。經過40年的發展，中國科學界也爆出了學術造假、唯職稱論等諸多弊端，進一步釋放中國的腦力和創造力，目前來看是更加迫切的問題。改革開放40年來，證明了社會主義市場經濟的優越性，或許解決中國腦力二次騰飛的金鑰匙，就藏在社會主義市場化的模式中。2013年後，中國重大科技成果應用率從88.5%的峰值開始呈現出一定的下降趨勢，直到2018年，我們預估這一數字將下降到86.6%。這一方面源自前文多次提到的科技成果轉化的制度問題，另一方面也源自中國科研力量的提升。高校和科研機構與商業團體不同，他們的科研成果大多不考率市場化和商業化的問題，所以一級產出品普遍消耗比較大，這就造成了商業機構對技術應用的天然門檻，商業團體在拿到技術後，需要耗費大量時間和精力使一級產出品更加經濟。雖然有國家的大量補貼，但在諸如新能源、生物醫藥、新材料等領域，技術成果轉化為民生產品尚需時日。除了商業化這個科研自身的問題以外，在科技研發制度上的亦存在影響。這種影響主要體現在科研經費的申請和使用兩個方面，科研經費申請難，申請通過後又不能有效使用，審批機構像對待騙子一樣對待申請人，使得大量的科研經費無法投入到鼓勵創造性勞動本身上，轉而只能應用在諸如差旅等常規支出方面。但這個問題不能單純的歸咎於科研經費申請機制本身，這是一個應該加強多方合作的問題。科研經費審核機構身上的責任在於，他們要替國家把資源準確的投入在實際需要的地方，而他們擅長的領域是事務性的，所以必然會在差旅等方面制定明確而嚴格的標準，而忽視或者說無力評估實際創造性勞動的價值。而科研機構在申請經費的時候，亦過度的追求技術的卓越性，對於開銷和技術未來能夠產生的市場價值，以及對國家宏觀戰略的促進等層面知之甚少。這裡面充當潤滑劑的第三方人才長期缺失，導致雙方均無法有效說服對方，讓機制更健康的運作。如果回看2010年後中國國內的雙創熱潮，就能發現2017年後的資本寒冬到來是必然事件，只是在當時那個時間關口上，沒人擁有那個戰略高度，能看到國家推動雙創背後的意圖。2014年後，中國VC創業基金投資強度陡然上升，從平均每個1000萬左右，驟然上升到2017年的3000萬以上。這一方面是由於創業者胃口越來越大，另一方面也源自社會各界對科創這個詞認知的轉變。2010年後，由於網際網路巨頭平臺戰略前所未有的成功，導致所有創業者甚至於資本方都產生了一種，只要做平臺就可以高枕無憂的錯誤認識，導致大量的資本被傾注到毫無意義的項目裡，僅有的幾個明星項目，也大部分集中在網際網路服務方面。而當下國際形式的變化，讓所有人恍然大悟，原來科技的制高點並不是服務，而是硬科技。而且很多設想很好的項目，也勢必需要科技硬體等產品作為基礎設施，而這一進程不可能憑空完成，技術升級的道路無法逾越。而不幸的是，技術是一件非常消耗資源的事，種種一切變化，均導致中國創業投資強度的驟然攀升。項目品質的老生常談
資本市場存在的目的是服務國家戰略，而非圈錢
與投資強度遙相呼應的是所有以上市為退出方式項目數量的佔比，從2012年近乎30%，一路下滑到2017年的13.7%。這一方面由於市場雞犬升天過後必然一地雞毛。另一方面也由於資本市場，尤其國內資本市場的獨特特性。中國的資本市場不是垃圾站，並不會對項目毫無鑑別的予以支持，儘管這種體制帶來了大量的詬病，但在中國整體金融實力有限的前提下，要集中使用在國家戰略方向上。所以2017年後的資本寒冬，也是之前雙創市場看不清大方向所帶來的必然結果之一。
一如前文所述，技術的重要性，以及科技產業的特性，都註定了這是一個耗資大，且投資回報周期長的產業，目前從國際級產業基金體現出來的投資方向和特性來看，資本在科技領域已有布局，預計未來5年內，以上市為退出方式的項目比例會有所回升。
股市被稱為經濟的晴雨表，股市的好壞反應著實體經濟的好壞。從宏觀尺度上看，這句話並沒有錯。但在實際運行過程中，幾乎每一輪資本市場的大動作，背後都隱藏著制約中國經濟改革的重要因素，而為了解決這個因素，國家不得不對資本市場進行有組織的運作，進而達成戰略目標。在歷史上中國資本市場為中國經濟的正規化，國際化等問題解決了若干個不得不解決的制度性問題，每一輪制度性問題的解決，都在資本市場上掀起了波瀾壯闊的上漲行情。所以如今開新的科創板，背後的目的亦不言自明。市場孕育的問題，最終也勢必由市場所解決。更宏觀尺度上的風向
國民對本國戰略的認可程度體現在最終消費端
科技產業是一件事關居民生活方方面面的問題，在很大層面上它並不可見。宣傳和民意引導在國家意志和戰略面起的作用固然不可或缺，但聽明白了和實際行為之間的鴻溝，是一個國家軟實力的硬化指標。這不僅僅體現在科技類產品民族品牌的擁戴程度，還體現在一個國家居民整體的消費品牌傾向上。出口、投資和消費，宏觀經濟三駕馬車中，消費者在最終消費的領域，是一個國家工業基礎，民族品牌形象和信任度的指標。這種消費傾向雖然不能直接影響科技產業，但對於科學技術的商業化存在近乎決定性的影響。市場經濟一切以供需關係作為市場考量，而用戶的消費傾向則直接影響著對國產和進口的信心，如果民族品牌得不到足夠重視，那麼科學技術的商業化將受到嚴重的制約。
中國製造2025
《中國製造2025》於2015年提出，是我國實施製造強國戰略的第一個十年行動綱領。其中，指出「瞄準新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥等戰略重點，引導社會各類資源集聚，推動優勢和戰略產業快速發展。」按照中國製造2025的分類，科創的內涵可以分成六大板塊，但實際上每個板塊所包含的內容極其龐雜，幾乎每一個板塊都可以獨立成為支撐一方產業的支柱。也因此科創板以科技創新為旗幟的行業，大多服務於中國更龐大的製造業，服務於中國的工業基礎，實體經濟。2018年，全球人工智慧產業開始出現大規模變現，在此之前的商業化進程相對緩慢。所以對整個行業有很強的提振作用，不過與此同時帶來的結果也有一定負面影響，即人工智慧逐漸背離其「仿生學」的內核，轉而在應用場景上做了過多的嘗試，有些嘗試已經超越了人工智慧的範疇，這對這個行業未來發展方向產生了影響。除此之外，信息技術以軟體為核心，但面對物聯網、商業與生產智能化等多重實體商業的影響，軟體能夠迅速成長的先決條件是硬體設備基礎設施的完備，所以這個行業未來增速處於相對溫和的狀態，5-10年內實體智能化普及率如果能上升到一定程度，那麼行業會迎來更瘋狂的爆發。過去幾年網際網路產業的高速發展除了通信基礎設施的完備以外，還有賴於個人服務的標準化和規模化。之所以能做到標準化，源於個人數據的易得性和需求的同質化。但是企業服務完全不同，一方面企業數據獲取難度大幅提升，另一方面不同行業企業需求千差萬別，所以難以便準化進而規模化。而這一切有可能因為新一代信息技術的落地而改善。高端裝備製造
製造大國到製造強國轉型的戰略要地
製造業是強國之基，在此基礎上，發展高端裝備製造業這件事本身還充滿了戰略意味。高端裝備製造業所包含的航空航天、軌道交通、深海鑽採等領域，無一不是系統性工程，標誌著一個國家的綜合工業實力和科技能力。隨著我國自主創新能力和基礎工業水平的不斷提高，我國在上述領域實現了一定程度的突破，但仍存在顯著差異，比如：核心零部件，設備核心系統等尚需國外進口。為了更好的與社會資源實現整合，幫助創新驅動、軍民融合等戰略的深入執行，可以嘗試採用PPP（公私合營模式）和產學研模式作為高端裝備業的發展路徑，在保證國家命脈和國家安全的同時，調動企業、科研機構的積極性輔助我國順利轉型。
除高鐵產業相對體系化，其他產業處在成長期，潛力巨大高端裝備製造產業其戰略意義突出。我國除了高鐵產業相對成熟、產業體系相對完善外，其他產業仍處在成長期，個別產業處在試驗階段，一旦正式實現規模化量產，產生的商業價值巨大。由於高端裝備製造業會在下遊創造更大價值，加上研究條件所限，本報告只涉及了六類產業規模的核算，理論上還有其它產業規模。新材料是很多高新科技產業的基礎設施，制約我國從材料大國到材料強國轉型的最大阻力，並不是資源上的不足，而是材料加工能力的不足。材料加工能力落後的內在原因，是我國相對落後的工業製造基礎，使得哪怕是已經在性能上與國外一致甚至超越的材料，也無法規模化應用到工業環境中。而外部原因則是國外對於加工工藝和材料配方的嚴防死守。至於添材製造技術，為人類加工材料開創了另一種思路，但現階段該技術受到材料選擇範圍少、工業穩定性差和加工技術不成熟等阻礙，此外，添材製造技術也無法作為解決我國材料行業面臨的問題的良策，原因在於添材製造技術也依附在一國的工業基礎能力上。新材料產業結構
新材料種類繁多，材料應用下遊情況複雜且市場龐大
新材料種類繁多，並且材料的下遊應用領域存在單一材料重複使用和同時使用多種材料的情況，所以在計算上存在大量重複計算的可能性。因此本報告採用回歸材料產業的上遊來核算市場規模。但由於新材料種類多樣，加上研究條件所限，本報告只涉及了八類產業規模的核算，理論上還有其它產業規模。
醫藥行業
醫療改革的陣痛
在中國，看病難，沒好藥，沒好械，這九個字歸根結底就是「沒技術」這個本質原因造成的。而醫藥行業龐大繁冗的供應商體系，又進一步加劇了企業利潤與民計民生之間的矛盾，因此2017年，國務院醫改辦會同國家衛生計生委等8部門聯合推行「兩票制」大幅削減了盤根錯節的供應商體制，而一系列藥品價格的強制下調，以及醫療保險對藥品報銷機制的調整等惠民措施，使2017和2018兩年，醫藥行業的規模增速下滑。不過，在優化老問題的同時，國家也通過一系列手段，在鼓勵創新，這會給大量國內藥企的新藥上市帶來方便，新的市場增量可以迅速彌補產業規模的下滑。
醫藥短期發展優於醫療器械，但想解決根本問題尚需時日中國大部分腫瘤藥和特效藥這種製造工藝比較複雜的藥品均由國外提供，而醫療器械在某些專利領域可以自給自足，但生產醫療器械的材料，卻受制於人。而對本土藥品的扶植與促進，也尚需數年的臨床試驗。所以這是一個漫長的過程，涉及國家生物學整體的進步，和醫藥領域的研發，是一大系統工程。節能環保在當下的中國，並沒有受到足夠的重視。因為過去幾年，粗狂式的工業和跑馬圈地資源型的建設，都使中國人在「地大物博」這件事上缺乏必要的戰略眼光。而對於目前被市場廣泛熟知的節能環保主要行業中，基本都屬於服務非常成熟產業的附庸。而隨著諸如汽車、鑄造、鐵路等被環保服務行業增速不再強勁，導致傳統的節能環保產業的增速也開始下滑。但除此之外，隨著生活垃圾分類的嚴格執行，垃圾源更加精細的區分，將會給垃圾回收和再生提供極大便利。以及打造更加清潔居住城市建設理念的推廣，未來節能環保大主題下轄的更前沿科技將會得到長足發展。節能環保產業結構
服務對象千差萬別，短期內很難有效行成產業整合
產業鏈十分豐富，但每個細分領域都相對細碎，由於行業差異較大，技術不統一，服務對象也千差萬別。所以目前尚不能行成有效的產業整合。條件所限，本報告只涉獵了四類產業規模的核算，理論上還有其它產業規模，但未來市場規模結構不會有顯著變動。
新能源行業
不得不被國家意志強迫的夢想
能源不同與其它科技行業，它更多的是一種基礎設施，所以在中國就必然具備行業最終零售端無法市場化定價，以及生產與流通端存在一定阻隔的弊端，但這理論上也同時是新技術應用風險最小化的策略。目前除了常規的火力發電以外，水、風、光、核和生物質能，在能源領域整體存在的弊端是發電能力不穩定以及發電成本高於火電，所以國家不得不採取綜合運用各類能源和補貼的策略予以應對。不過整體上看，落後且汙染嚴重的能源將被逐漸替代，中國終將過渡到清潔新能源的時代。除了能源本身，制度和智能電網的發展，也是中國新能源發展的重要標誌，精細化的數據和運營，可以使任何普通家庭的發電設備與主網連結，實現自產自銷。
由於本數據討論的僅是當年增量，所以其佔比的大小，並不代表能源本身的重要性，只代表不同階段的建設重點偏移。智能製造的重要性
2012到2017年間，中國重大科技成果按領域劃分，年複合增長率最高的三個為製造業、金融業和科學研究和技術服務業。這說明我國的科研成果主要服務於龐大工業基礎，無論是製造還是技術服務，都是支撐中國一系列戰略運作的核心。但是在走訪大量被冠以科技之名的企業時，尤其是製造業企業，會發現國內科技能力的獲取比較依賴於收購國外企業這種方法，這種演變路徑，導致我國的工業相對割裂，只是單純的實現了功能上的可行，並沒有完成整合，行成合力更無從談起。因此未來，技術應用領域會向精耕細作滲透，力求在製造各環節連接處智能化，這也是中國智能製造的核心要義。學術落地的重要性
制度化的保障科研與商業化中間的潤滑和銜接
如前文所述，中國自1996年起，在科研領域的投入和深度奮起直追。在一些獨特的領域，已具備國際領先地位，整體而言相較過去有了長足的進步。但和其它國家一樣，仍然不可避免的存在科研成果商業化過程中，不得不考率的可行性要素。主要體現在產品成本構成上，科研成果直接商業化行成的產品，是市場可接受商業產品成本的3倍以上。也就是說，商業公司在獲得某產品專利或核心技術後，需要將成本降低到原來的三分之一以下，這個高科技產品才能被市場接受。
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