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10月7日，蘋果公司宣布，北京時間10月14日凌晨1點，蘋果將舉辦線上發布活動。此前多家券商預計，蘋果將於10月發布iPhone12系列。日前，有知情人士對中證君表示，蘋果將於10月發布iPhone12系列。
來源：蘋果官網
今晨，iPhone12火上了新浪微博熱搜榜，持續霸佔前三席位。早盤，港股蘋果概念股集體異動。截至午間收盤，舜宇光學科技大漲3.85%，通達集團漲2.38%，瑞聲科技漲2.07%，比亞迪電子漲0.37%。
來源：東方財富
有望激發10億用戶換機需求
作為消費電子領域的帶頭大哥，在安卓手機廠商紛紛推出各個系列5G手機之後，蘋果首款5G手機姍姍來遲。但外界仍然看好蘋果首款5G手機iPhone12系列。
富邦投顧認為，iPhone 12是蘋果首款5G智慧型手機，因此市場對其有高度期待，該款機型使用自研A14處理器，提供更高性能。
但有知情人士對中證君透露，iPhone12系列並不全部是5G版本，可能也有一款4G版本。對此，蘋果公司並未回應。
按照以往慣例，蘋果通常在9月份的秋季新品發布會上發布新款iPhone。受疫情影響，今年蘋果iPhone12系列發布時間推遲。國海證券認為，新冠疫情不會改變5G換機大趨勢，2020年仍將是5G手機滲透率快速提升的一年，蘋果公司推出5G手機將會加速5G手機換機進程，預計iPhone12銷量將會比較樂觀。
中金公司認為，iPhone12可能成為過去6年來最受歡迎的iPhone。據測算，在超過10億的存量iPhone用戶中，持有2017年及更早機型的iPhone用戶佔72%，潛在換機需求可期。iPhone12有望激發積累的換機需求，支撐明年iPhone銷量在連續5年下滑後重回雙位數正增長。
首創證券指出，2020下半年，新款iPhone規劃產量預計為8000萬部，而由於生產延遲，實際產量可能低於7500萬部，剩餘的將推遲至2021年初生產。新款iPhone系列加上此前暢銷機型iPhone 11、iPhone XS、iPhone 11 Pro Max，iPhone SE2，使蘋果系列手機有能力把握住未來一年的換機窗口，在鞏固既有地位的同時，有望進一步提升市場份額。
iPhone產業鏈旺季來臨
從蘋果產業鏈角度來看，浙商證券認為，iPhone 5G新機備貨延期發布，產業鏈傳統三季度旺季或將延至四季度。預計首款5G版iPhone將帶動用戶換機潮，出貨量將顯著增長。
一位iPhone供應鏈公司高管對中證君稱：「原來在iPhone發布之前，都屬於備貨期。今年備貨（量）和往年應該不會有大的差異。目前到11月份訂單情況穩定，此後要看iPhone產品銷售情況。」
另一位iPhone供應鏈公司人士對中證君表示，相比往年，今年三季度iPhone產業鏈訂單要往後延，但四季度和明年一季度產業鏈公司業績可能會不錯。一季度通常是淡季，但明年一季度可能會是蘋果iPhone產業鏈旺季。
浙商證券認為，iPhone 5G新機潛在持續超預期，重點關注iPhone產業鏈龍頭：鵬鼎控股（PCB龍頭，受益於5G及MiniLED）、信維通信（泛射頻龍頭，受益於蘋果及安卓無線充電普及）、領益智造（精密功能件龍頭，邁向多元化及平臺化）、藍思科技（外觀防護零部件龍頭，收購可成導入機殼業務）。
來源：國海證券
東山精密是蘋果iPhone供應商之一。9月初，東山精密表示，因公司相關客戶新產品推遲因素的影響，公司暫未對第三季度業績進行預測。中金公司指出，東山精密也是蘋果產業鏈中蘋果業務彈性較大的公司之一，尤其是iPhone 12帶來FPC量價齊升趨勢下，預計公司基本面上行趨勢值得期待。預計iPhone12新機中FPC備貨將於9-10月逐步上量，驅動四季度起業績表現。
中金公司還指出，蘋果周期來臨，鵬鼎控股FPC業務將受益於量價、份額齊升，貢獻穩定增量。鵬鼎控股收入中蘋果業務佔比接近80%，是蘋果產業鏈佔比最高的公司之一，其中iPhone佔比過半。
7月22日，天風國際分析師郭明錤發布研報稱，預計舜宇光學科技自2021年上半年開始大量出貨iPad與少量Mac鏡頭。若出貨順利，舜宇光學科技預計將在2021年下半年開始出貨iPhone鏡頭。
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