——港股IPO周報——
本周港股市場新增2家公司啟動招股,1家公司掛牌上市,中國AI獨角獸【商湯-W 00020.HK】及生物製藥公司【聖諾醫藥-B 02257.HK】於本周啟動招股並將於下周掛牌上市;百心安生物於本周掛牌上市,獲一手中籤率85%,申購2手穩獲1手,上市首日行情收跌-5.41%;據本周港交所披露文件,本周共有2家公司通過聆訊,新增7家公司遞表港交所,分別是物業管理服務提供商【中梁百悅智佳】及造紙毛毯製造商【環龍控股】通過上市聆訊;垂直整合資訊科技解決方案供應商【數科集團】、醫療器械公司【健世科技】、連鎖零售藥房【泉源堂大藥房】、零售行業企業【匯通達】、建築材料供應商【淮北綠金】、金融服務公司【致富金融】及豪華遊艇生產商【Ferretti S.p.A.】向港交所提交上市申請。
——本周新股認購——
—— 本周上市新股數據 ——
百心安-B【02185.HK】——百心安於2021年12月22日公布中籤結果,於2021年12月23日在掛牌上市,獲一手中籤率85%,認購倍數1.52,申購2手穩獲1手,暗盤行情收跌-4.47%,上市首日行情收跌-5.41%,較發行價21.25港元每手500股,不計手續費,每手盈虧:暗盤-474.94港元、上市首日-575港元。
—— 本周IPO通過聆訊 ——
1】、中梁百悅智佳服務有限公司——據港交所披露文件【中梁百悅智佳】於2021年12月23日通過港交所上市聆訊,華泰國際擔任獨家保薦人;
中梁百悅智佳是中國一家快速發展的物業管理服務提供商,業務遍及全國;截至2021年6月30日,公司有在管項目291個,籤約將由公司管理的項目508個,在管總建築面積約33.2百萬平方米,籤約總建築面積約71.2百萬平方米,覆蓋中國18個省、兩個直轄市及三個自治區的154個城市。根據弗若斯特沙利文的數據,公司在中國所有物業管理公司中排名37(按籤約建築面積計)及排名43(按在管建築面積計)。
中梁百悅智佳招股書
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104012/documents/sehk21122301154.pdf
2】、環龍控股有限公司——據港交所披露文件【環龍控股】於2021年12月24日通過港交所上市聆訊,民銀資本擔任獨家保薦人;
環龍控股是一家造紙毛毯製造商,主要以[VANOV]及[Gobear]品牌從事造紙毛毯的設計、製造及銷售,根據弗若斯特沙利文報告,環龍控股為中國市場的五大造紙毛毯製造商之一,亦為其中排名第四及唯一在中國設立總部的造紙毛毯製造商,按2020年收益計的市場份額約為5.8%。
環龍控股招股書
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103928/documents/sehk21122401304_c.pdf
—— 本周IPO新增遞表 ——
1】、數科集團控股有限公司——據港交所披露【數科集團】於2021年12月21日向港交所提交上市申請,創升融資擔任獨家保薦人;數科集團是一間於香港成立的垂直整合資訊科技解決方案供應商,主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、中國及澳門提供系統整合解決方案。在資訊科技行業的價值鏈上,公司以垂直整合模式經營分銷業務,向資訊科技產品廠商採購資訊科技產品再分銷予下遊經銷商;並經營系統整合解決方案業務,向授權分銷商採購資訊科技產品,整合成定製的系統整合解決方案再轉售予終端用戶。由於兩個業務分部性質各異,公司分別透過兩個不同商號(即TriTech 及Multisoft )經營分銷業務及系統整合解決方案業務。
2】、寧波健世科技股份有限公司——據港交所披露【健世科技】於2021年12月21日向港交所提交上市申請,中金公司、花旗擔任聯席保薦人;健世科技於2011年11月成立,是一家立足中國的醫療器械公司,致力於開發用於治療結構性心臟病的介入產品。公司開發出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力 衰竭)的一系列治療解決方案。公司的核心產品LuX-Valve是自主開發的第一代經導管三尖瓣 置換(「經導管三尖瓣置換」)系統,專為重度三尖瓣返流及高手術風險患者而設計。另一款核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流(或合併主動脈瓣狹窄)而設計,另外,公司正在開發另外八款具備先進技術的在研產品,針對不同類型瓣膜疾病及心力衰竭。
3】、成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司——據港交所披露【泉源堂大藥房】於2021年12月22日向港交所提交上市申請,花旗、海通國際擔任聯席保薦人;成都泉源堂大藥房為中國快速增長的全渠道零售藥房,主要經營全渠道零售藥房業務,並為客戶提供SaaS解決方案服務。公司業務主要包括:新零售業務,包括線下零售藥房及O2O零售業務及B2C零售業務,在B2C電商平臺運營線上藥房。截至最後實際可行日期,公司橫跨中國15座城市(包括成都、重慶、廣州、上海、深圳、鄭州及西安等一線及新一線醫藥消費市場),已設立471間線下零售藥房。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的收入計,公司市場份額約0.8%。同時按每月每間藥房平均訂單數計,於中國所有自營線上到線下(O2O)及線下零售藥房中排名第一。
4】、匯通達網絡股份有限公司——據港交所披露【匯通達】於2021年12月24日向港交所提交上市申請,中金公司、花旗、華興資本擔任聯席保薦人;匯通達是一家快速成長的致力於服務中國零售行業企業客戶的交易及服務平臺,並致力於為中國的下沉市場提供優質商品及服務。根據弗若斯特沙利文報告,在中國服務零售行業企業客戶的交易平臺中,分別按照2020年面向下沉市場及中國整體市場的交易業務規模計算,匯通達分別排名第一及第三。
5】、淮北綠金產業投資股份有限公司——據港交所披露【淮北綠金】於2021年12月24日向港交所提交上市申請,光大證券擔任獨家保薦人;淮北綠金是安徽省淮北市一家具備國資背景的建築材料供應商。公司主要產品包括骨料產品,在高樓山礦區開採及位於淮北市烈山區附近的生產設施加工;及混凝土產品,由公司在位於淮北市相山區的生產設施製造。於往績記錄期間,公司主要將骨料產品及混凝土產品售予建築公司、建築材料公司及批發商。
6】、致富金融集團有限公司——據港交所披露【致富金融】於2021年12月24日向港交所提交上市申請,交銀國際擔任獨家保薦人;致富金融是一家於1979年在香港成立的金融服務公司,公司從事提供證券交易服務(包括經紀服務、保證金融資服務及股票期權交易)、期貨交易服務及財富管理服務。於最後實際可行日期,公司於香港設有15間投資理財中心。在中國北京、上海及深圳設有三間代表辦事處。
7】、Ferretti S.p.A.——據港交所披露【Ferretti S.p.A.】於2021年12月24日向港交所提交上市申請,中金公司擔任獨家保薦人;Ferretti S.p.A.是全球豪華遊艇行業的公認領導者,為歷史最悠久的義大利豪華遊艇生產商之一,自1968年成立業務以來,公司一直在收購及整合其他領先的遊艇品牌及生產設施,公司的七個品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝遊艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 為全球公認的奢華、獨特、義大利設計、品質、工藝、創新及性能的象徵;公司憑藉在市場的領先地位、豐富的歷史及無與倫比的品牌組合,被譽為全球豪華遊艇行業的潮流引領者及義大利卓越航海世界的大使。