1.缺貨、旺季疊加，手機顯示面板、IC、模組行業迎來大利好？
三季度中國手機製造追單兇猛
據產業鏈傳出的消息稱，由於印度的疫情影響，印度上半年的手機製造業受到了巨大的打擊。隨著印度的旅行市場仍然處於封鎖狀態，印度本土的手機製造業外籍員工很難到位。再加上原材料進口的手續與物流費用飛漲，原本由印度本土完成的手機製造訂單，正在快速轉往中國內地的品牌手機廠商和ODM廠商，在中國內地的產能蓋達組織生產。
據了解，目前從中國內地發往印度的物流費用基本上上漲了二到三倍，加上通關手續與轉運周期時間也太太延長，導致整個物流成本超出預期太多。
另據印度方面傳回的消息顯示，經過了幾個月的努力後，中國品牌在印度的生產基地的人員到崗率，才僅僅恢復到了去年底時期的三分之二左右。而且由於中高層管理人員嚴重缺崗，也只能生產最基本的通用機型，生產效率與運營效率都比較低。
有手機製造廠商表示，由於印度的疫情緩解狀況不如預期，所以目前印度手機製造廠商的復工復產仍然困難重重。印度政府也沒有一個具體的方法來支持手機製造業復甦，導致在印度的手機製造成本和物流成本高出多數品牌的承受能力。
為了彌補印度市場的手機銷售需求缺口，中國品牌已經在第三季度調整採購策略，把本該從印度工廠採購的機型，以加急追單的方式轉往已經完成復工復產的中國內地手機製造廠商。
據了解，從本月開始，全球的品牌手機廠商已經加快了從中國內地採購手機，以整機的方式運往印度市場，以緩解印度市場手機供應緊缺的局面。
手機產業鏈庫存告急
由於對全球疫情的擔心，今年上半年中國內地手機製造業的生產排期相對保守，全球的手機產業鏈的庫存都調整到了低位水平。而且手機供應鏈的廠商也抓緊這段時間對各自的產線和設備進行歲修或升級，產能利用率也比往年調低很多。
加上全球各地的疫情防控狀況也不均衡，很多原來由海外產能基地生產的原材料和元器件，也需要調整到復工復產較好的中國內地來重新組織生產，也讓全球的手機供應鏈供貨節奏有所放緩。
因此全球各品牌廠商為了保住下半年的市場，從第三季度開始把印度手機製造的訂單產能以加急訂單的方式轉回內地生產，迅速加劇了全球手機產業鏈的供應緊張局面，全球的手機產業鏈庫存紛紛告急。
手機元器件價格上漲
由於中國內地手機製造業從第三季度開始訂單量急增，對外採購的加急訂單也越來越多，整個手機產業鏈的庫存迅速降到安全庫存以下，行業價格也迅速調漲應對。
其中產能受海外生產基地疫情與物流影響較大的MLCC、IC率先漲價，然後是受生產排期計劃影響較大的面板價格也迅速恢復，並且進入調漲狀態。只有由中國內地主導的PCB、機殼等元器件，由於中國內地復工復產基本面較好，受影響的程度較低，能迅速滿足市場緊急追單需求。
據了解，特別是在銷往印度、中東、非洲的中低端機型中，a-Si LCD面板/IC、玻璃固態OLED面板/IC從今年7月初開始價格一直往上調，漲勢較猛。
有廠商表示，一些緊缺的手機面板規格型號，目前價格已經相對去年同期上漲了15%~30%，而且還處於有價無市狀態。
面板和IC廠商表示，今年上半年除了各個面板廠同樣受疫情影響，季度產能利用率下降了二到三成以外，由於疫情期間大量在家辦公和在線教育與家庭娛樂等市場需求增加，PAD平板電腦和Netbook上網本和面板需求也隨之增加，大量的產能已經調整到了這些領域。
由於PAD平板電腦和Netbook上網本對於面板生產來講十分吃產能，所以從二季度開始，僅剩的幾本a-Si LCD面板產線的產能利用率都較高，從第二季度開始a-Si LCD面板產能供應就相對緊張。
從現有的情況來看，除了深超光電一直保持相對較大份額的a-Si手機面板產能外，龍騰光電和翰宇彩晶的a-Si手機面板產能近年來一直處在下降狀態。到去年底為止，真正的a-Si手機面板產能佔比都不足整廠全部產能的一半，多數產能都轉移到價格更高，或盈利能力更強的車載、工控領域去了。
加上上半年又是歲修，又加PAD平板電腦和Netbook上網本加單，所以並沒有留出多少產能空間給手機面板追加訂單使用。
據市場傳出的消息稱，由於第三季度a-Si手機面板供應緊張，手機品牌終端廠商已經開始主動加價來獲得面板廠的產能，加價幅度在10%左右，包括龍騰光電、翰宇彩晶和深超光電等傳統a-Si手機面板廠受益。
而在IC領域，由於海外的面板IC受疫情影響，供貨周期和供貨量都落後於中國內地的需求。
另外是受5G網絡帶來的行業應用迅猛增長影響，物聯網應用和網際網路設備市場也得到了快速發展，大量的物聯網IC需求出現，極大的擠佔了面板IC在晶圓廠的份額。
據供應鏈傳出的消息顯示，主營面板IC的晶圓廠把大量80nm製程的面板IC產能，轉移到了40nm製程的物聯網IC生產上。如聯電已經把面板IC產能減少了一半，目前只能對面板IC進行配額安排生產計劃，即便是面板大客戶的訂單也只能滿足六成左右的訂單排單，而且這種緊張情況從生產計劃排期來看，至少今年底以前是沒法得到解決。
這種情況讓全球的面板IC供應缺口越來越大，加上本來通路庫存就因疫情原因被壓制，所以面板IC價格在訂單增加和產能緊缺的雙重壓力下，價格也水漲船高。
手機顯示模組供應商迎來業績爆發
與上遊元器件的庫存低位和少量價格上漲不同，與手機製造業產能部署緊密相關的手機顯示模組供應商則在第三季度迎來了業績大爆發。
每年的第三季度和第四季度，都是中國內地手機顯示模組廠的旺季。今年第三季度由於印度手機製造業大量轉單回中國內地，也讓中國內地的手機顯示模組廠在原來的旺季基礎上，增加了大量的加急訂單。
而且上遊原材料漲價，和基礎代工費用的調漲，也讓手機顯示模組供應廠商明顯受益，對業績的貢獻基數明顯放大。
一般來講，手機顯示模組廠的毛利率在7~9%左右，淨利潤在2~3%左右。目前上遊面板和IC的價格都上漲了10%以上，基礎代工費用也上漲超過10%~30%，行業預計手機顯示模組廠的淨利潤將修復到5%左右，讓這些廠商的利潤實現翻倍的行情。
資本市場密集關注手機顯示產業鏈
對行情十分敏感的資本市場近期來開始扎堆切入手機顯示產業鏈，對手機顯示行業的調研活動十分頻繁。
京東方A(SZ:000725)、深天馬(SZ:000050)、龍騰光電(SH:688055)等國內手機面板供應商，開始吸引大量投資者的關注。其中中國內地手機面板的供貨主力，由於產品全面覆蓋手機顯示屏的全系面板產品，有著明顯的利好行情。
而受新品開發和訂單轉移等利好消息，中國內地面板IC廠商中穎電子(SZ:300327)
和集創北方等，也吸引了大量的投資機構參與。
另外主營手機顯示模組業務的同興達(SZ:002845)，今年7月份以來的股價也上漲了約30%。同興達的主要客戶就是中國內地的ODM廠商，承接了大量的印度手機顯示模組訂單。
同興達的業績預告顯示， 2020年1月1日至2020年6月30日，歸屬於上市公司股東的淨利潤為8000萬元至9000萬元，比上年同期增長188.24%至224.27%。
2.8月開工，20億元旭虹光電熊貓二代高端蓋板玻璃生產線落戶綿陽
集微網消息（文/圖圖）8月3日，東旭光電發布公告稱，子公司四川旭虹光電科技有限公司（以下簡稱「旭虹光電」）與四川綿陽經濟技術開發區管理委員會（以下簡稱「綿陽經開區管委會」）在四川綿陽籤署了《項目投資合作協議》。
公告顯示，雙方計劃在綿陽市經濟技術開發區投資20億元，實施王者熊貓二代高端蓋板玻璃生產線項目並達成合作意向。
據悉，熊貓二代高端蓋板玻璃生產線項目投資20 億元，分兩期建設，一期建設一條高端蓋板玻璃生產線，生產0.3-12mm熊貓二代蓋板玻璃，實現年產量740萬㎡，其中20萬㎡用於高鐵及航空組件、720萬㎡用於顯示器件。二期建設一條高端蓋板玻璃生產線，達產後年產0.3-12mm「王者熊貓」二代蓋板玻璃740萬㎡。
該項目一期建設周期12個月，計劃2020年8月開工建設，2021年8月建成投產；二期建設周期12個月，自二期取得項目用地3個月之內開工建設。
此外，東旭光電還表示，此次子公司旭虹光電與綿陽經開區管委會共同投資建設熊貓二代高端蓋板玻璃生產線項目，就是要依靠蓋板玻璃原片、曲面蓋板玻璃、車載蓋板玻璃等核心光電顯示材料的生產能力和技術，藉助國有資本的支持，發展壯大公司光電顯示產業，進一步增強公司的綜合實力。（校對/小北）
3.LG Display在美國SID展上在線發布下一代OLED
集微網消息（文/小山）據韓聯社報導，LG Display表示，將於當地時間3日至7日在美國SID展（Society for Information Display）上展示其先進的OLED技術。
據了解，2020美國SID展原計劃在舊金山舉行，但由於新冠肺炎疫情爆發，展會、研討會等所有活動均改為線上進行。
LG Display將在SID提供的線上空間中開設虛擬展廳，如「 OLED外形創新區」和「 OLED融合區」等。
（圖源：韓聯社）
在OLED外形創新展區，LGD將展示65英寸、12.8英寸的可捲曲OLED、13.3英寸大型可摺疊OLED、65英寸的可彎曲OLED以及透明度達40％的55英寸的透明OLED等可彎曲的新一代顯示器。
而在OLED融合區，LGD將展示一款27英寸的超大尺寸曲麵塑料OLED（P-OLED）的汽車儀錶板和12.3英寸的無需揚聲器就可通過屏幕發出聲音的CSO(Cinematic Sound OLED)，這揭示出未來汽車將向數字駕駛艙發展的方向。
此外，LG Display還計劃在線展示AR - VR用、3D等下一代OLED顯示屏，以視頻形式向觀眾傳達OLED將帶來的革新性的未來生活面貌。
LG display副總裁兼首席技術官Kang In-byeong表示：「我們將基於只有OLED才能實現的差異化技術，引領未來顯示器的創新。」
（校對/holly）
4.友達MiniLED報捷，下半年將導入電競筆電品牌廠
集微網消息（文/小山）據臺媒報導，顯示器產業進入下一代技術轉換周期，面板廠友達積極布局。消費應用策略事業總部副總經理陳建斌表示，去年首先推出 MiniLED 顯示器，今年成功導入創作者筆電後，預計下半年將配合品牌廠再推出 MiniLED 電競筆記本電腦和臺式機。
（圖源：鉅亨網）
陳建斌指出，友達布局 MiniLED 多年，技術已達可量產、商業化階段，隨著產品線陸續導入、布局，畫質呈現上有望優於 OLED 面板，友達也預期從中高端商用筆電、顯示器進入市場，將應用擴及全產品線。
此外，友達CTO廖唯倫日前也表示，現階段 MiniLED 產品滲透率不高，仍集中在高端電競筆電、顯示器產品，主因是成本相對 LCD 仍有雙位數百分比的差距，市場仍以高端產品為主，明年有望逐步打入中高端市場。
主要產品線方面，陳建斌指出，今年初配合韓國客戶推出 8K 無邊框全系列電視，第 2 季、第 3 季拉貨力道逐步成長，IT 產品也受惠在家學習、在家工作的商機，動能可延續至下半年。
而電競商機方面，陳建斌表示，友達筆電面板第 2 季出貨也較去年同期年增逾 2 成，其中特別是應用遊戲電競需求面板年增 3 成，大尺寸曲面顯示器也年增 4 成，顯示電競商機續旺。
（校對/holly）
5.湖北：推進華星光電T4項目二期三期投產、長江存儲一期項目達產
集微網消息，8月3日，湖北省經濟和信息化廳黨組書記、廳長劉海軍赴東湖新技術開發區調研華星光電和長江存儲等電子信息重點企業。
圖片來源：湖北省經信廳
劉海軍指出，當前形勢下，企業發展面臨很多困難，但危中有機，同時也有許多發展機遇。希望華星光電搶抓窗口期機遇，加快發展，推進T4項目二期和三期早日投產；長江存儲全力推進一期項目達產和二期項目儘快啟動。
2017年3月，投資350億元的華星光電6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產線項目，即武漢華星光電二期（t4）項目籤約落戶武漢東湖新技術開發區。據今年武漢自貿區消息，今年一季度，t4項目一期進入產能爬坡階段。t4項目二期、三期均在緊鑼密鼓展開，進入廠房裝修階段。二期項目主要設備預計7月份到廠安裝，三期項目設備年底可運抵安裝，明年下半年武漢華星t4工廠將全面達產。
國家存儲器基地項目由紫光集團、國家集成電路基金、湖北省科投集團和湖北省集成電路基金共同投資建設，計劃分兩期建設3D NAND快閃記憶體晶片工廠。今年6月20日，國家存儲器基地項目二期在武漢東湖高新區開工。（校對/若冰）
6.柔性屏幕蓋板：巨大成長空間伴隨高壁壘
如今，顯示終端產品形態正進入全新變革期，柔性成為各廠商發力的方向。手機、電視機屏幕可彎曲摺疊不再是夢，而為它們解鎖這一功能的正是AMOLED屏幕。三星、蘋果、華為等品牌手機製造商已經開發出多款OLED摺疊屏產品，一上市便給行業帶來一波新增量。
未來，更多柔性形態終端產品將不斷推陳出新，而賦予產品這種特性就需要引入新材料，讓屏幕「軟下來」。在眾多柔性材料中，除了柔性基板外，最終能夠決定產品柔性形態是否可以實現的關鍵是一層薄薄的蓋板。
CPI膜仍是柔性蓋板主流
從去年開始，各大品牌的柔性摺疊手機相繼發布，銷售十分火熱，甚至出現供不應求的現象。
CINNO Researc報告稱，2020年全球摺疊手機屏出貨量將至290萬片，2024年出貨量有望上升至3800萬片，年複合增長率達141%。
柔性AMOLED屏和普通直屏OLED屏的區別在於，柔性AMOLED屏幕的蓋板材料必須同時具有柔韌性、透光率且還要有很強的表面防劃傷性能，要在頻繁彎折的情況下體現良好的適應性。
將保護層從玻璃蓋板換成了高分子薄膜，通過柔性膜進行封裝的AMOLED屏才能實現可彎曲、可摺疊。
目前，大部分摺疊手機產品的柔性蓋板主要採用透明PI(CPI)。
在第一代摺疊手機產品中，包括三星Galaxy Fold、華為Mate X、摩託羅拉Razr、柔宇科技FlexPai就是採用CPI材料作為蓋板材質。其中，三星Galaxy Fold的CPI蓋板由住友化學供應，華為Mate X、摩託羅拉Razr、柔宇科技FlexPai則採購韓國SKC Kolon的CPI。
CPI具有極大優勢，不僅技術儲備完善，具備量產基礎，而且還擁有相對成熟的產業鏈。
目前，CPI的生產格局已經日趨穩定，國外有住友化學、KOLON、SKC、SKI等主導企業，國內新綸科技、鼎龍股份、丹幫科技、時代新材、中天科技等諸多企業看準市場前景，都在積極研發相應材料。
中國工程院院士、凱盛科技集團董事長彭壽在接受《中國電子報》記者採訪時分析稱，在CPI領域，韓國和日本已經布局多年，擁有領先發展優勢，尤其是日本住友化學、韓國SKC、韓國KOLON等公司基本壟斷CPI市場。國內企業目前還主要以研發為主，尚未實現量產。
多重難關仍需攻克
CPI是將柔性PI蓋板材料退黃後得到的。未來，可摺疊設備出貨量的提升將推動柔性PI蓋板材料市場需求的增長。賽瑞研究報告指出，預計到2025年，柔性PI蓋板材料市場規模將超過60億元，年複合增長率為120.38%。
以PI材料為基礎的CPI在具有巨大市場空間的同時，也存在高壁壘，多重難關仍需攻克。
在生產工藝方面，與基板不同的是，柔性蓋板必須是無色透明的，而PI本身為淡黃色，因此，無色透明PI就成為發展的關鍵。而要將PI的顏色退黃至透明，要通過耐高溫、耐低溫等複雜工藝和關鍵設備來實現，在生產環境以及配方上都有難度，需要長期投入研發。
「現在國內在高端FCCL和OLED柔性PI基底、CPI等領域發展相對落後。即使量產，下遊客戶的認證周期也會很長，對產品質量要求較高。」賽迪顧問高級分析師劉暾在接受《中國電子報》記者採訪時表示。
在人才方面，對CPI而言，保證異物少、缺陷少、平滑生產除了依靠設備導入外，還需要進行表面加硬處理，以提高耐磨、耐劃傷的性能。為確保生產與性能，技術人員和製造人員必須具備極高的配方設計能力和工藝品質管理能力。也就是說，PI膜的生產核心不僅在於設備和材料，對於研發和製造人才的要求也極高。
在成本方面，CPI膜價格約為3000元/每平方米，價格是普通PI膜的3~5倍。業界人士表示，有色PI膜根據等級不同價格也不同，但基本在每平方米480~600元。此外，CPI膜需要進行表面硬化處理，而CPI廠出貨至表面處理廠的價格在每平方米1800~3000元人民幣。高成本導致最終整機產品價格的高昂，如今市場上的摺疊手機價格都在萬元以上。
在材料性能方面，雖然CPI具有柔軟、彎折性好等特點，但其在耐磨性、光透過率、表面質感、密封性等方面還有較大提升空間。
此前就有媒體報導稱，部分可摺疊手機產品的屏幕在使用過程中極易刮花，甚至出現了褶皺、斷裂等現象。此外，由於材料表面質感不強，有許多使用者誤將設置於屏幕表面的膜當做保護膜撕掉，導致了設備的故障。
仍需在三方面突破
由於CPI薄膜的適用性出現了問題，其他相關蓋板材料也開始走入人們的視線，如耐屈曲性的光學PET薄膜、可摺疊芳綸薄膜，以及超薄柔性玻璃(UTG)等新材料。
據業內人士分析，超薄柔性玻璃(UTG)有望成為柔性蓋板新方向。
對此，賽迪智庫集成電路所博士耿怡認為，沒有完美的材料，只有性能更優、適應性更好的材料。未來，在更多柔性形態終端產品不斷推陳出新的基礎上，上遊蓋板材料將持續優化和發展，如性能提升和成本下降等。可以肯定的是，與終端產品配合更緊密的產品將會具有更光明的發展前景。
在不久的將來，隨著柔性顯示技術的不斷進步，卷繞屏、拉伸屏、超廣角顯示等新技術、新產品會給我們的工作、生活帶來超乎想像的改變，同時也會對蓋板材料提出顛覆性的要求。
彭壽表示，未來，柔性蓋板材料需要在以下幾個方面取得突破：一是組分體系的創新設計，針對材料本體向極薄、超強、高韌性等方向的加速迭代，需創新性開展材料組分體系研究，研發出適應未來應用需求的全新蓋板材料，為柔性顯示產業的發展提供上遊原始供給;二是工藝技術的創新開發，針對不同材料的理化性能變化，需變革性開發熔化、成型、退火、後加工等系列工藝技術，如高均勻性澄清、大尺寸一次成型、高精度加工等，實現基礎研究與產業轉化的精準對接;三是生產裝備的創新研製，關鍵裝備製造是推動工藝技術轉化為先進生產力與核心競爭力的必需環節。隨著材料生產工藝技術的全面變革，需系統性開展核心裝備研製，如柔性成型、雷射切割、動態彎折等高精度製造及檢測裝備，實現先進工藝技術與裝備的完美結合。中國電子報