所有的日耳曼人要生活在同一個國家，這是希特勒還未上臺就已經提出的政治綱領。依照他的理解，奧地利生活著的700萬日耳曼人、蘇臺德地區生活的300萬日耳曼人應該納入德國的管轄。於是在他獲任德國總理後，吞併奧地利就成為了希特勒的主要目標。然而出人意料的是，德國吞併奧地利的行動，竟然受到了義大利的阻撓。
德國第一次試探被墨索裡尼阻止
1934年7月，此時希特勒任職德國總理已有一年半了。156名納粹黨衛軍偽裝成奧地利軍人，突入奧地利總理府，近距離槍殺了奧地利總理陶爾斐斯，與此同時，還有一些納粹分子也在奧地利境內製造混亂。當奧地利的消息傳回德國國內，希特勒努力按捺住了自己狂喜的心情，假裝跟別人在飯館裡很努力地研究菜單。
然而此時的德國在國際關係上尚未破冰，連義大利的墨索裡尼都認為自己與德國在奧地利的利益並不一致。當奧地利刺殺案發後，義大利的獨裁者火速調遣4個師在勃倫納山口待命。與此同時，此時的希特勒尚未搞定國內的驕傲的軍官團，德國軍方並不買他的帳。儘管義大利軍隊一如既往的孱弱，但希特勒已經將此視為德國的「塞拉耶佛事件（引發一戰的事件）。」
隱忍的希特勒看到了危機，於是他火速處理了首尾（把引渡回來的納粹分子絞死了13個），把德國從事件中摘了出去。第一次奧地利危機，渡過得如此迅速，以至於讓奧地人都產生了幻覺：他們忽略了至關重要的一點，強盜來了第一次，必然還會來第二次。
奧地利人的第一次屈服
德國第一次試探的失敗，讓希特勒看到自己對於軍方的掌控不足，以及對於外交方面的準備不足。然而希特勒很快就學會了如何獲取國外的盟友，以及獲取國內的軍權。1936年，他通過西班牙內戰的支持，成功搞定了墨索裡尼。1937年年底到1938年的2月4日，希特勒打垮了軍官團，全面接管了德軍的指揮權。
於是，強盜準備再去一次奧地利。希特勒2月4日獲取德軍指揮權，2月5日他就告知德國駐奧地利大使巴本：希特勒希望與奧地利總理許士尼格在鷹巢（波希斯特加登）會晤。2月12日，許士尼格率領他的兩位部長抵達波希斯特加登。會談一開始，許士尼格總理關於天氣和房間的禮貌問候被希特勒粗暴打斷，並且被告知德國對於奧地利的現狀不滿。
年輕的奧地利總理向希特勒詢問：是對於何種現狀不滿？希特勒回復，下午將詳細的不滿告知。等到下午，納粹的外交部長裡賓特洛普遞給許士尼格一份協議，要求奧地利總理籤字。在這份協議裡，德國提出讓奧地利釋放在押的納粹分子、任命納粹份子塞斯因夸特為警察部部長等等要求。許士尼格表示奧地利不會接受這樣的條款，希特勒立刻大怒起來，推門高呼他的將軍們到另外一個房間開會。
在義大利已經明確不會再保護奧地利的前提下，希特勒的恐嚇已經起作用了，奧地利總理屈服了，許士尼格認可並執行了協議裡的條款。奧地利猶如割肉飼虎，割了一塊之後，馬上就被要求你割下第二塊。於是，德國很快又不滿意了。
逼迫和內奸，三個小時，奧地利就不存在了
僅僅過去一個月，德國政府再次要求奧地利總理馬上下臺，並且委任警察部長塞斯因夸特為新任總理，如果要求不能得到滿足，3月12日德軍將入侵奧地利。
3月11日下午17點，許士尼格被迫辭職；
下午18點，奧地利總統接受了總理的辭呈，但拒絕任命塞斯因夸特為總理。希特勒的左膀右臂—戈林，在電話中向塞斯因夸特說道：告訴你們那位總統，他還有1個小時的時間任命你為總理，否則德軍馬上進軍奧地利。
大約19點，塞斯因夸特獲得了任命。
當日晚上20點左右，戈林電話通知德軍駐武官凱普勒，請他通知塞斯因夸特向德國發一份「因國內叛亂，請求德軍開進奧地利予以協助的電報」，在電話的末尾，戈林特意交代，僅需向塞斯因夸特說明電文內容，塞斯因夸特口頭回復「同意」即可。
3月11日21點50分左右，凱普勒回復戈林，塞斯因夸特口頭回復「同意」。
3月12日，德國本土報刊《人民觀察報》的新聞標題是：「日耳曼人的奧地利倖免於難」。
面對奧地利即將被吞併的情況，歐洲其他各國是什麼反應呢？法國還在忙著內鬥，失敗的一屆內閣剛剛下臺，法國要兩天後才有一位新總理；英國依舊幻想在歐洲大陸重塑平衡，德國的崛起或許可以幫助他制衡法國；至於之前的保護者墨索裡尼，他早已與希特勒站在同一陣營。所有的人好像都有漠不關心的理由，於是奧地利就這樣被德國合併了。
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