永煤債券違約帶來的蝴蝶效應還在繼續，評級公司緊張之下醞釀要下調一些發債主體評級。目前下調、終止或推遲的10份評級報告，有一半均是同一家公司客戶。
環球市場
亞太股市漲跌不一，韓國綜合指數收漲1.31%，報2731.45點；日經225指數收跌0.22%，報26751.24點；澳洲標普200指數收漲0.28%，報6634.1點；紐西蘭NZX50指數收跌0.14%，報12631.38點。
宏觀
據上證報，我國製造服務業發展將迎來新一輪升級。國家發改委正就加快推動製造服務業發展的政策文件徵求相關單位意見，並將在完善後儘快發布。10月底發改委召開座談會，專題研究完善創新政策體系等有關問題，預計下一步發改委將會同有關方面聚焦制約創新的痛點難點持續發力，推動創新政策體系不斷完善。
央行公開市場周五開展100億元7天期逆回購操作，當日有1200億元逆回購到期，淨回籠1100億元。Wind數據顯示，本周央行累計進行2000億元逆回購和2000億元MLF操作，本周有4300億元央行逆回購到期，因此淨回籠300億元。Shibor短端品種多數上行。隔夜品種上行18.5bp報1.086%，14天期上行4.2bp報2.017%，1個月期下行1bp報2.696%。
國資委召開部分中央企業負責人座談會，研究分析企業經濟運行情況。國資委主任郝鵬強調，要紮實落實國企改革三年行動，進一步激發企業活力動力，加快建設世界一流企業；要加強重點領域風險防範，堅決守好安全穩定底線，為「十四五」時期工作開好局、起好步打下堅實基礎。
國家衛健委：12月3日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例17例，其中境外輸入病例15例（上海9例，福建2例，河南2例，山東1例，廣東1例），本土病例2例（均在內蒙古）；新增無症狀感染者12例（均為境外輸入）。
經滿洲裡市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定：自12月4日起，將扎賚諾爾區第三街道、第五街道劃定為全國新冠肺炎疫情中風險地區，並實施相應管控措施。滿洲裡市其他區域風險等級不變。
國內股市
A股蓄勢整理，周期股局部回暖，大消費活躍，金融低迷。高位股跌停潮對市場人氣形成消極影響。上證指數收漲0.07%，深證成指漲0.4%，創業板指漲0.68%，萬得全A漲0.27%。兩市成交額縮減至7500億元左右；北向資金全天實際淨買入37.38億元，本周累計淨買入超245億元。本周，上證指數漲逾1%，錄得周線三連陽；創業板指漲逾4%，終結三周連跌。
白酒股風雲再起，老白乾酒、金種子酒漲停。食品飲料獲追捧，有友食品等多股漲停。半導體概念升溫，華微電子等多股漲停。工業大麻概念持續走高，天津磁卡等多股漲停。受鐵礦石期貨大漲提振，概念股河鋼資源漲停。煤炭走弱，鄭州煤電、安源煤業跌停。銀行領跌，廈門銀行跌停。高位股掀起跌停潮，小康股份、華資實業、彩虹股份等跌停。
恒生指數窄幅震蕩收漲0.4%，成交額1723億港元；消費、科技股延續漲勢，能源、地產走軟。乳業股強勢，蒙牛乳業領漲藍籌，現代牧業漲超10%。恒生科技指數漲0.16%，易鑫集團大漲超23%，美團漲4.6%，京東、阿里巴巴均漲超2%。中國臺灣加權指數收漲1.11%，報14132.44點，續創歷史新高。
上交所修訂ETF業務實施細則有關條款：買賣、申購、贖回跟蹤標的指數成份證券僅包括證券交易所上市債券的交易所交易基金的基金份額時，應當遵守「當日買入的基金份額，同日可賣出或贖回」等規定。
Wind數據統計顯示，下周將有11隻新股發行。其中，12月10日發行的是健麾信息、特發服務；12月11日發行的是福立旺、中偉股份、南山智尚；12月8日發行的是安徽鳳凰（精選層）、明微電子、同興環保；12月9日發行的是鼎通科技、森林包裝、中晶科技。這11隻新股累計發行約4.06億股，預計募資74.23億元。此外，下周將有5隻新股首發上市，12月7日上市的是新致軟體、確成股份、兆龍互連、凱龍高科；12月8日上市的是數字人。
中芯國際在港交所公告稱，被美國國防部列入中國涉軍企業名單，對公司運營沒有重大影響，公司重申，公司是獨立營運的國際性企業，投資人、客戶等利益相關方遍及全球。公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。
五連板中水漁業公告稱，公司股票近期出現較大幅度波動，公司應相關股東要求，已經開展包括但不限於董監高、相關股東、中介機構等內幕信息知情人的自查工作，並主動開展與深交所、北京證監局申請相關信息備案等工作。
金融
金融業網絡安全態勢感知與信息共享平臺初步建成。央行副行長範一飛表示，作為金融業網絡安全重要基礎設施，金融機構要持續提升數據報送質量，吸引更多企業參與，打造行業內外網絡安全威脅信息和服務「雙循環」生態，支撐平臺長期可持續運營。
央行金融穩定局副局長孟輝：理財子公司長期發展的方向，應當是打造完善的產品體系，適當增加權益性產品、長期產品的發展力度；要避免短期內過度依賴某一類產品，單純衝規模、搶市場、拼收益，忽視風險管理，影響理財行業長期健康發展。
據貝殼財經，首批公募reits已經答辯結束，多位基金公司內部人士表示，已完成答辯的機構正在積極準備證監會、交易所的申報材料，有的已經提交初稿做預審核；未參加答辯的機構尚在等待答辯機會。
樓市
貝殼研究院發布報告：11月全國土地市場持續活躍，全國新房市場成交量活躍度則逐漸穩定；全國二手市場成交小幅升溫，局部城市表現突出，年底市場反彈力度弱於去年同期，基於當前市場帶看客戶仍保持較高體量，預計12月成交將在11月基礎上微幅增加，重點城市房價仍以溫和上漲為主。
河北省住建廳印發通知，從12月15日起，在全省全面開展住房公積金異地個人住房貸款業務。申請異地貸款的職工，與申請本地貸款的職工享有同等權益，不得設置附加條件。
產業
發改委組織召開專題會議，全面部署加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區城際鐵路和市域（郊）鐵路規劃建設，整體推進三大區域軌道上的城市群、都市圈發展。
《5G融合應用發展白皮書（2020）》在企業家博鰲論壇發布。《白皮書》認為，多方發力將助推5G融合應用發展，未來3年5G整體仍處於「導入期」，C端應用有望迎來爆發式增長，B/G端融合應用發展前景巨大，5G建設與應用雙促進新局面加速形成。
統計局：據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，11月下旬與11月中旬相比，35種產品價格上漲，13種下降，2種持平。其中，生豬（外三元）價格為30.7元/千克，環比漲3.7%。
中國新一代「人造太陽」 首次放電。新一代「人造太陽」裝置——中國環流器二號M裝置（HL-2M）在成都建成並實現首次放電，標誌著中國自主掌握了大型先進託卡馬克裝置的設計、建造、運行技術，為我國核聚變堆的自主設計與建造打下堅實基礎。
中汽協：11月汽車行業銷量預估完成273.3萬輛，環比增長6.2%，同比增長11.1%；細分車型來看，乘用車銷量同比增長9.3%，商用車銷量同比增長14.2%。
乘聯會秘書長崔東樹表示，明年國內新能源乘用車市場增量動力很強，預計較今年將產生40萬輛增量。
就垃圾信息嚴重擾民問題，工信部信息通信管理局責令長江時代通信、分享通信集團、深圳星美聖典文化傳媒集團三家移動轉售企業限期整改。對於限期未達到整改要求的，工信部信息通信管理局將依法予以查處。
Sensor Tower商店情報：11月中國30個手遊發行商在全球App Store和Google Play上吸金20.1億美元，佔當期全球手遊總收入30.2%。
海外
日本議會批准與英國的貿易協定，自2021年1月1日起生效。目前，英國議會尚未批准該協定。
美國11月份的破產申請數量降至34440件，為2006年1月以來的最低月度破產申請數，原因是申請破產保護的個人數量下降，因為他們繼續享受新冠疫情期間暫停被房東驅逐的政策以及其他政府救濟舉措。
印度央行維持關鍵利率在4%不變，符合市場預期。印度央行表示，將宣布第三輪刺激措施。
德國10月季調後製造業訂單環比升2.9%，為連續第六個月增長，預期升1.5%，前值升0.5%；同比升1.8%，預期升0.2%，前值降1.9%。
韓國10月國際收支經常項目實現116.6億美元順差，連續2個月超100億美元；經常項目順差同比增長48.9%，連續6個月實現順差。
標普：確認墨西哥外幣「BBB」和本幣「BBB+」的長期評級，前景展望維持負面，未來12-18個月有可能下調其評級，原因是該國的財政狀況可能更為疲弱。
國際股市
日本交易所集團數據顯示，海外投資者11月的股票買超額為15113億日元，創下19個月新高。同時，日本國內投資者總體處於套利賣出階段，金融機構的賣超額創下1年來新高。
美國司法部宣布已起訴Facebook，指控其通過為臨時籤證持有人保留職位而歧視美國勞動者。美國司法部認為Facebook沒有考慮「合格、可用的美國勞動者」來擔任2600多個職位。
據知情人士，理想汽車把增發4700萬股ADS的價格定在每股29美元，較周四收盤價32.31美元折讓10.2%。
韓國遊戲研發初創公司「NPIXEL」完成A輪系列的300億韓元補充融資。至此，NPIXEL再次刷新韓國遊戲公司A輪融資的規模紀錄，總金額達600億韓元（約為3.62億元人民幣）。
商品
國家能源局、國家煤礦安全監察局發布開展首批智能化示範煤礦建設的通知，要求各部門要把智能化示範煤礦建設納入本地區本單位「十四五」相關規劃，列入重點工程任務；借鑑相關省份和企業的做法，設立專項資金，制定配套政策措施，引導社會加大資金投入。
工信部：10月，全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為7617萬噸、9220萬噸、11848萬噸，同比增長9.4%、12.7%、14.2%。
債券
國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.16%，2年期主力合約漲0.04%。
我國首隻DR基準浮息金融債完成發行。進出口行2020年第一期浮動利率金融債券首次基準利率採用12月4日前10個交易日DR007算術平均值，取值為2.16%。中標結果顯示，進出口行6個月DR007浮息債利差44bp，投標倍數7.19。
首單非金融企業債務融資工具現金要約收購落地。12月4日，新鄭新區發展投資有限責任公司「16鄭新發展PPN001」要約收購完成，標的債券已全額註銷，相應資金已劃轉至接受要約持有人的帳戶。
外匯
在岸人民幣兌美元16:30收報6.5302，較上一交易日上漲276個基點，較上周五上漲521個基點，日成交量405.05億美元。今日中間價調升85個基點報6.5507，本周累計調升248個基點。
來源：香港萬得通訊社，公眾號Wind資訊
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