◆ 今日導讀
>《再生鋼鐵原料》國家標準明年起實施、廢鋼迎發展良機
>青海鋰鹽企業訂單火爆、高需求低庫存下價格連漲
>我國將加大種業創新力度、機構關注糧食安全主題
>稅收優惠政策支持先進位程、光刻膠國產化空間大
>挖礦潮帶動需求爆發、顯卡市場迎來缺貨漲價
>正業科技中標鋰電設備項目、*ST海源投光伏項目
>今日新股申購2隻、可轉債申購1隻
◆ 今日頭條
《再生鋼鐵原料》國家標準明年起實施、廢鋼迎發展良機
據媒體報導，《再生鋼鐵原料》國家標準已於近日正式發布，並將於2021年1月1日起正式實施。該標準將最大限度挖掘國際和國內再生鋼鐵原料資源，提高鐵素資源循環利用率，增加鋼鐵企業有效選項，一定程度上抑制對鐵礦石的使用和價格的上漲。
與使用鐵礦石相比，用再生鋼鐵原料煉鋼可以大幅度降低汙染物排放。因此，再生鋼鐵原料不僅是一種可再生資源，而且是唯一可以替代鐵礦石的鐵素資源，是鋼鐵工業實現綠色發展的一種重要原料。2019年我國廢鋼消耗量2.16億噸，廢鋼比僅僅為21.6%，遠低於接近40%國際平均水平。券商認為，在當前鐵礦石價格高企，原料嚴重依賴進口的情況下，提供廢鋼利用佔比有助於我國鋼鐵行業的健康穩定發展；且另一方面，隨著「碳中和」目標的提出，「達峰計劃」發布實施在即，廢鋼作為一種可再生資源，廢鋼利用可顯著降低二氧化碳和「三廢」的排放，具有顯著的經濟和社會效益，提供其消費佔比勢在必行。《再生鋼鐵原料》國標的發布實施，將帶動廢鋼利用在「十四五」期間進入快速發展期。
華宏科技（002645）是廢鋼加工設備龍頭企業，參與了《再生鋼鐵原料》國家標準審定工作，公司完成了「廢鋼設備-拆解營運」的產業鏈布局，有望駛入發展快車道。
天奇股份（002009）打通汽車領域「回收-拆解-再製造」的盈利鏈條，實現汽車拆解全產業鏈布局。
◆ 上證精選
○國務院辦公廳轉發《關於推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展的意見》，重點支持京津冀、粵港澳大灣區、長三角、成渝、長江中遊等地區規劃建設。
○北向資金17日淨買入80.58億元。個股方面，恆瑞醫藥獲淨買入12.44億元。
○《再生鋼鐵原料》將從2021年1月1日起正式實施，提高廢鋼利用比例，減少對鐵礦石的依賴，降低成本。
○據國家航天局介紹，未來兩年將完成空間站11次發射任務，包括明年上半年計劃發射的核心艙、兩個試驗艙，還有四艘貨運飛船、四艘載人飛船。
○美聯儲、瑞士央行、英國央行均在年內最後一次利率會議上「按兵不動」，並對明年貨幣政策給出鴿派預期。
◆ 產業情報
青海鋰鹽企業訂單火爆、高需求低庫存下價格連漲
上證報從青海鹽湖地區鋰鹽生產企業處了解到，由於冬季氣溫驟降，多家鋰企下調產量預期。而下遊需求持續火爆，導致廠家庫存幾乎清零，訂單「一票難求」。安泰科數據顯示，截至17日，工業級碳酸鋰報價為4.4萬元/噸，本月累計漲幅達13%；電池級碳酸鋰報價為4.65萬元/噸，本月累計漲幅6%。
據了解，受疫情影響，下遊企業生產被迫延後至下半年，導致四季度扎堆生產。此外，因節假日到來，明年一季度生產運輸有所停滯，下遊備貨需求旺盛。天風證券認為，隨著鋰價平穩上升，鋰加工盈利將得到加速修復，四季度鋰鹽廠利潤有望超市場預期。
盛新鋰能（002240）子公司致遠鋰業設計產能4萬噸，其中1.3萬噸鋰鹽生產線已投產，剩餘產能也即將建成；
贛鋒鋰業（002460）阿根廷鹽湖4萬噸電池級碳酸鋰項目將於明年投產，總產量有望達到10萬噸。
我國將加大種業創新力度、機構關注糧食安全主題
全國種業創新推進會17日召開，農業農村部表示，未來我國將持續加大良種聯合攻關，未來考慮加快布局建設國家級、區域級種業創新中心。力爭到2025年，培育一批具有自主智慧財產權的重大品種，重點作物和畜禽育種創新能力接近或達到國際一流水平。
天風證券認為，從歷史來看，每年12月底召開中央農村經濟工作會議，之後出臺一號文件，屢屢聚焦農業。在國家高度重視糧食安全的背景下，轉基因育種政策或加速放開。轉基因技術有助於提升糧食單產，糧食安全重要性提升，或加速轉基因政策推進，助力種業轉型升級。
荃銀高科（300087）主要從事優良水稻、玉米、小麥等主要農作物種子的研發、推廣等；
農發種業（600313）是國內種業龍頭。
◆ 投資聚焦
稅收優惠政策支持先進位程、光刻膠國產化空間大
財政部等四部門發布《關於促進集成電路產業和軟體產業高質量發展企業所得稅政策的公告》。國家鼓勵的集成電路線寬小於28納米（含），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。若線寬小於65納米（含），所得稅優惠年限為「五免五減半」。
光刻膠是半導體光刻工藝的核心材料，決定了半導體圖形工藝的精密程度和良率。由於技術壁壘和客戶壁壘高，光刻膠市場被美日公司長期壟斷。受益於本土半導體產能持續擴大和集成電路大基金的支持，國產光刻膠正在迎來前所未有的發展機遇。
南大光電（300346）最新公告，自主研發的ArF光刻膠產品近日成功通過客戶使用認證，成為第一隻通過產品驗證的國產ArF光刻膠；
雅克科技（002409）在高解析度光刻膠、透明光刻膠、CMOS光刻膠等方面正與下遊特定客戶進行聯合研發；
晶瑞股份（300655）的i線光刻膠已供應國內頭部晶片公司，高端KrF（248）光刻膠處於中試階段。
挖礦潮帶動需求爆發、顯卡市場迎來缺貨漲價
據媒體報導，10月以來，顯卡價格持續上漲，GTX1660Super型號產品從1400元左右，一直飆升至2000元，而且貨源稀少。而下半年重量級新品RTX 30系列產品，目前已根本拿不到貨。全球前二大顯示卡品牌、PC品牌大廠華碩共同執行長胡書賓16日證實，預估零組件缺貨情況將到明年首季，遞延需求有望延續到明年上半年。
分析認為，顯卡代工的部分物料元件嚴重緊缺、成本上漲。此外，30系列代工商三星的8nm工藝良品率較低，等諸多的原因都是導致產能顯卡不足的重要原因。需求方面，近期比特幣價格持續暴漲，挖礦潮帶動顯卡需求。以太坊在今年12月進行Ethereum2.0升級改造，需要「礦工」們引入更強大的挖礦硬體，原來的顯卡不能用，這也使得最新的RTX 30系列顯卡成為了首選。ETH自年初以來上漲超過300％，也帶旺了礦機市場。業內人士表示，12月25日起，以太坊4G礦機就要淘汰，所以在此之前，礦工們需要把顯卡升級到8G，一臺礦機至少用到6-8張顯卡。顯卡供需向好，產業鏈公司望受益。
勝宏科技（300476）生產顯卡用PCB，在細分領域市場份額佔比較高，顯卡收入穩定呈逐年遞增趨勢。
景嘉微（300474）擁有M7200國產圖形顯卡，公司民用顯卡望迎來突破。
◆ 獨家參考
聯得裝備：光伏設備疊焊機會很快產生經濟效益
聯得裝備（300545）接受機構調研時表示，目前公司自主研發銷售的COF倒裝封測設備已經達到量產標準並形成了正式訂單，並與其他潛在客戶進行積極商務洽談。大尺寸設備方面，公司已有供貨給重慶惠科的大尺寸設備就是針對製造21.6-60寸之間的平板顯示屏，根據下遊面板廠商的投資大幅增長，現在公司正在對接重慶惠科新產線的設備需求，同時也在與除惠科以外的其他面板廠商進行積極的商務洽談。光伏新能源領域，公司合作團隊的設備經驗主要在組件上，在組件上率先推出疊焊機並申請了大量專利，疊焊機作為合資公司進入光伏電池設備領域的拳頭產品和奠基石，會很快實現收入並產生經濟效益，合資公司後期的新設備方向是ALD、清洗、無主柵封裝、非標自動化、串焊機等設備。在組件領域，未來幾年光伏設備市場將出現結構性機會，公司將抓住這一機會迎風而上，創造新的利潤增長點。
微光股份：目前訂單飽滿
微光股份（002801）近日在接受投資者調研是表示，疫情對公司的影響在減弱，目前國外訂單恢復良好，公司目前訂單飽滿。基於我國冷鏈補短板空間大，國家政策支持，市場需求推動，公司看好我國冷鏈行業未來發展。除了冷鏈行業外，公司製冷電機及風機還可以應用到新風系統、工業冷卻系統、基站及數據中心冷卻裝置、現代農業、畜牧業等行業。公司將穩固製冷電機及風機行業領先地位，拓展產品在七個大行業及二十七個小行業的應用，努力做多個細分行業的冠軍。目前公司在現代農業、畜牧業等行業市場開拓效果良好。公司伺服電機客戶主要是工業機器人、紡織機械、數控工具機以及自動化等行業的企業。公司戰略目標是將伺服電機做成品種最全、性價比最高、產量世界第一的產品，同時從伺服電機拓展到伺服系統、運動控制、工業機器人及自動化。
◆ 業績預報
分眾傳媒全年業績預增
分眾傳媒（002027）預增1.06倍至1.27倍，因新消費品賽道高速增長，眾多品牌引爆案例不僅讓公司在新消費行業的崛起浪潮中佔據了重要位置，也大幅提高了客戶對公司的認同度，使得公司整體刊掛率不斷提升。
◆ 公告解讀
○正業科技中標寧德時代設備採購項目
正業科技（300410）公告，寧德時代近日向公司發送訂單中標通知，此次中標設備未稅金額為1.378億元。今年1月至今，公司與寧德時代及其控股子公司籤訂的採購訂單未稅金額為2.42億元。
○*ST海源擬投建高效光伏電池及組件項目
*ST海源（002529）與江蘇省高郵經濟開發區管委會籤訂協議，擬投建10GW高效光伏電池和10GW高效組件生產項目。項目擬總投資105億元，設備投資約30億元。其中一期投資約60億元，設備投資約20億元。
○雄韜股份籤訂燃料電池系統購銷合同
雄韜股份（002733）下屬子公司上海氫雄與德先汽車科技（上海）有限公司籤署了《燃料電池系統購銷合同》，訂單金額3461.5萬元。上述訂單的實施，將進一步增強公司在氫能市場的業務開拓，優化產業結構。
○斯達半導擬投建全碳化矽功率模組項目
斯達半導（603290）擬在現有廠區內總投資2.29億元，建設年產8萬顆車規級全碳化矽功率模組生產線和研發測試中心，項目將按照市場需求逐步投入。本項目建設期為24個月。
○微光股份獲武器裝備質量管理體系認證
微光股份（002801）近日收到北京天一正認證中心有限公司頒發的《武器裝備質量管理體系認證證書》，是公司獲得的一項重要軍工資質，有利於拓展軍工領域市場。
◆ 資金觀潮
今日主力資金搶籌1股、淨買入金額逾億元
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在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，1股前五席位淨買入超1億元，為永興材料（002756），買入額1.07億元。
◆永興材料第一大買入席位為機構專用，買入額5841.66萬元。
○12月17日，北向資金全天淨流入80.58億元。海康威視、美的集團、中國平安被淨賣出額居前，分別為4.09億元、3.21億元和2.57億元；恆瑞醫藥、長春高新、貴州茅臺獲淨買入額居前，分別為12.44億元、2.57億元和2.48億元。
◆ 申購提醒
派能科技：申購代碼787063，發行價格56.00元/股，發行市盈率60.17倍。可比公司：寧德時代（300750）。
偉創電氣：申購代碼787698，發行價格10.75元/股，發行市盈率33.62倍。可比公司：匯川技術（603733）。
新乳發債：申購代碼072946，評級AA，轉股價值103.64。