上海克來機電自動化工程股份有限公司
公司代碼：603960 公司簡稱：克來機電
2020
半年度報告摘要
一 重要提示
1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 本半年度報告未經審計。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
二 公司基本情況
2.1 公司簡介
■
■
2.2 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
2.3 前十名股東持股情況表
單位: 股
■
2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
3.1 經營情況的討論與分析
2020年上半年，受新型冠狀病毒疫情影響，雖然國內經濟逐步平穩恢復，但是增速有所放緩。面對經濟下行的壓力，公司秉承「克難攻堅、來新創優」的企業精神，緊抓工業機器人與高端智能裝備行業快速發展的契機，積極響應國家智能製造的號召，憑藉人人參與創新的學習研發精神和7×24式貼身服務理念，進一步加大新技術、新領域的研發投入。2020年上半年，公司繼續深耕主業並不斷提升核心競爭力，收入和利潤均得到了提升，2020年上半年實現營業收入3.86億元，同比增長10.79%；淨利潤8,229萬元，同比增長49.59%；歸屬於母公司淨利潤7,111萬元，同比增長54.76%。
1、總體業務穩步發展
2020年上半年，公司柔性自動化智能裝備與工業機器人系統業務新籤訂單1.38億元，新籤訂單較上年同期有所減少，主要系受全球疫情影響，公司主要客戶訂單均有不同程度的推延所致，另外疫情發生後，公司主動肩負起社會責任，第一時間召集公司核心研發團隊成員，在較短時間內成功研發並調試出全自動化口罩生產設備。新籤署的合同主要集中在全自動化口罩機生產線、新能源汽車電子(電機、電控、能量回收等)、汽車內飾等領域。2020年全國範圍內實施國六排放標準，在此背景下，公司全面推出國六發動機配套高壓燃油分配器及高壓油管產品，2020年上半年汽車發動機配套零部件業務中燃油分配器銷量為124.66萬件、燃油管銷量為96.98萬件、冷卻水硬管銷量為156.11萬件。
2、重點領域的深耕與突破
汽車電子領域尤其是新能源汽車電子作為公司的主要下遊領域，在最近幾年保持了高速的增長，隨著新能源汽車的快速發展，內燃機技術的不斷高效與優化創新，國內整車市場的消費升級，預計未來汽車電子化滲透率將不斷提升，下遊需求將持續高速增長。公司抓住這一優質賽道，繼續將智能裝備及工業機器人應用在汽車電子領域深耕細作，擴大產能，將業務能力持續穩定提升。
汽車電子領域作為整個汽車產業鏈中「皇冠上的明珠」，其技術制高點長期由外資巨頭佔據，該領域的相關裝備也由外資企業佔據了絕大部分市場份額，公司作為國內汽車電子裝備的領先企業，將積極投入系統集成核心技術的研發和創新，不斷擴大產能，穩步實現該領域的進口替代和技術與裝備出口。
3、新領域的發展和布局
（1）針對2020年初新冠疫情的爆發形成的市場對口罩生產線的井噴需求，公司第一時間組織技術骨幹力量進行平面口罩機和KN95口罩機的研發，在攻克料卷噴熔布料、鼻梁條自動同步包覆輸送和自動切斷、多層（3~5層）布料自動摺疊成型、切刀加工及熱處理工藝技術的基礎上，成功開發了高性價比的1拖1、1拖2成人（兒童）平面口罩生產線和KN95打片機和耳帶自動熔接機，也取得了良好的經濟和社會效益。
（2）IGBT模塊封裝測試設備技術的研發和應用：結合國內各大汽車電子廠商進軍IGBT模塊研發生產形成的對相關封裝測試裝備的迫切需求，公司組織技術骨幹力量研發相應的裝備技術，成功研發了散熱基板的雷射蝕刻清潔裝備、IGBT模塊與散熱基板的熱壓連接設備實現了多個IGBT模塊的封裝、IGBT模塊的平面低電感封裝設備、IGBT模塊的機器人化自動測試設備（包括：常溫靜態測試和常溫、高溫動態測試、高壓絕緣測試）、IGBT針腳的自動壓裝和針腳空間位置的在線視覺設備。部分技術已成功應用到聯合汽車電子的PM4（第四代高頻電源模塊）項目和上汽英飛凌IGBT模塊生產。
（3）在鞏固傳統汽車電子領域的同時，積極開拓新能源車的汽車電子領域，開拓了新能源車用驅動電機控制器(PEU)和充電逆變器（CharCon）的組裝及測試高端成套裝備領域，全面掌握了該類產品自動化柔性組裝和在線測試的工藝及裝備技術，針對不同的PEU和CharCon產品（如：IP24、EP11、INVCON2.3、3U、MEB、MEA、EAU、INV-i120、11KW-Charcon、OBC）開發了基於機器人技術的自動化裝配及測試生產線，在生產線開發過程中通過模塊化設計技術和標準化生產技術的應用，進一步提升了裝備開發效率、擴大了產能，穩步提升市場的佔有率。
在新能源車用電池及電源管理器方面，也進行了涉足，如電池包生產過程中的機器人自動搬運，電池冷卻管衝壓成型、冷卻管氦檢測試等均有了良好的起步並實現了供貨。
（4）隨著新能源汽車驅動模塊的集成化發展，電機+電機控制器+變速箱被組合成一個獨立電主軸（E-Axle）模塊，對其的自動化組裝和測試涉及精密電子部件、精密機械部件、彈性不規則機械部件的自動化組裝，高速高負載、高壓大電流的性能測試等技術難點，公司組織了優勢團隊主動服務客戶，以技術實力強、製造經驗豐富、合適的性價比而最終獲得了上海大眾MEB項目配套的電主軸裝配及測試自動化生產線項目的業務合同，為公司的智能化生產線業務拓展開闢了一個新領域，增強了企業發展後勁。
（5）為適應汽車的電子化程度不斷提升的趨勢，在車身穩定電子系統的ESP9.0、IPB等產品的裝配測試生產線領域，藉助不斷擴大工藝流程覆蓋面並不斷提升自動化與智能化程度，在實現替代進口的基礎上，獲得了博世集團最新產品-新型智能助力器iBooster控制器智能成套裝備向德國博世全球（國內和海外）供貨的訂單，在生產線的規模以及產值方面均獲得了一個數量級的飛躍。
為了滿足汽車對能源利用率不斷提升的需求，組織公司研發中心主要技術力量，在汽車能量回收系統的裝配生產線核心技術方面開展了技術攻關並掌握了相應的技術，為公司在同外企裝備企業競爭能量回收控制器BRM生產線的合同標的過程中提供了有力保障並使公司最終獲取了大額的訂單。
積極開拓無人駕駛相關的設備技術，如在電動轉向器的裝配生產線以及核心的控制和追溯系統MES的核心技術、工程應用方面得到了長足的進步，並實現了向國內用戶的供貨。在如針對無人自動駕駛控制器I-ECU的樣品生產方面，成功開發了功能測試和疲勞耐久實驗臺，為今後在無人駕駛汽車控制電子領域的發展創造了條件。
（6）在汽車內飾件行業，大力推動機器人自動化和智能化生產技術的應用，尤其在汽車核心安全部件之一的座椅生產領域，實現了座椅滑軌從原料板材投入到完整的滑軌組件產出整個生產過程的自動化和智能化，提高了生產效率，穩定了產品質量，實現了無人化生產，把人力資源從繁瑣、嘈雜、複雜的重複勞動中解放出來。在這個過程中，也實現了公司自主研發的少關節非標機器人的批量工程應用，也使得公司成為了座椅滑軌自動衝壓生產線製作領域的標杆型企業，不僅業務穩定，也擴大了市場佔有率。
（7）拓展食品生產及食品包裝領域，將公司掌握的機器人技術、物流輸送技術拓展到食品（如：月餅、蛋卷等）的自動化分選和包裝裝備的開發，成功開發了月餅自動包裝生產線和蛋卷箱機器人自動堆垛單元，實現了基於視覺引導的機器人化月餅自動裝箱和食品箱的不同垛型的機器人自動化堆垛，所研發的裝備已供貨至格力高食品和美心食品。
4、新技術的研發
（1）新能源車驅動電主軸（e-axle）總裝及性能測試裝備技術：為實現成本更低、體積更小、效率更高的優勢，新能源車電驅動技術方案由「二合一（電機+減速器）」向「三合一（電機+減速器+控制器）」，甚至「多合一(包含電機+減速器、電機控制器、充電機、支流變換器、高壓分線盒、部分整車控制器」)發展的趨勢，研發相應的總裝及性能測試裝備整體解決方案，研發基於三維視覺技術的重載零件的機器人裝配技術、力覺+視覺輔助下的精密齒輪系（花鍵）裝配技術、溫度補償下的齒輪箱油精密定量加注技術，加注油量精度達±10g、電軸總成性能的測試技術，測試時電機最高轉速16000rpm、高磁力下的定轉子合裝技術、長螺絲（螺絲長達210mm）的自動鎖付技術，相應的技術研發成果成功應用到博世eAxle電主軸的90s生產節拍的全自動總裝測試生產線。
（2）基於視覺引導技術的雷射焊接技術：雷射焊接較電阻焊接具有熱影響區域小、焊接熔深大、飛濺少等優勢，在汽車電子領域的應用日趨廣泛，研究在視覺引導下的Pin針拼焊工藝裝備，實現焊點位置、焊接熔深與在Pin針位置的最佳匹配，焊點始終居於拼焊Pin針的中央；通過焊接熱影響區域的仿真分析和實驗驗證，研究內部裝配有熱敏感器件的雷射環焊工藝裝備的解決方案，相應的技術研究成果成功應用到新能源車用電機I-Pin焊接、Busbar焊接、DMTL控制器環焊等工藝裝備。
（3）基於工業大數據AI的智能裝備故障預診斷系統技術：通過在工藝智能裝備中合理布置的傳感器及其形成的傳感網絡所採集到的設備運行數據（包括：開機時間、連續運行時間、故障點、高頻故障、單位時間能耗、工藝測量值、工藝校準值、測量值的CMK變動等），對採集到的數據進行AI智能學習，形成特定工藝裝備（如：塗膠設備、打螺絲設備、AOI設備、輸送設備等）故障的自主診斷、自主預警能力，提升公司售後服務的快速響應能力、降低售後服務成本，提升客戶採購使用設備的滿意度，實現裝備的增值。
（4）基於工業4.0智慧化工廠需求的工業軟體層面智能追溯系統的開發及應用：在車載電腦控制器ECU自動裝配與檢測全自動機器人化生產線的研製過程中，針對滿足博世體系用戶的智能生產需求，開發成功了智能追溯MES系統的OpConPlus軟體系統大量模塊以及工程應用技術，實現了國產化自動生產線與進口設備的智能化數據對接，為緊跟國際自動化生產技術潮流奠定了紮實基礎，為公司今後的國產化替代以及更大規模的智能生產線出口贏得了機遇。
（5）無人駕駛相關設備的技術儲備：首先針對無人駕駛系統中的電動轉向器裝配與測試生產線中的複雜結構環境下的精密裝配技術以及多品種小批量生產的柔性化技術研究。同時結合合同訂單任務「自動駕駛車載電腦I-ECU測功能測試臺製作」「 EPS系統通用測試臺」的工程任務，開展了多種環境條件（不同的溫溼度環境）和載荷條件（動態模擬加載）下的測試技術的研究，開展了高精度模擬量多通道快速試技術電路板的研發，為後續的批量製作確定了型號工藝參數。
（6）新能源車的技術儲備：針對電機、電機控制器、以及電池管理控制器生產設備中共性的軟體數據交換模塊設計進行了研發，並就創新性機構設計中涉及的先進機構設計理論和工程設計方法進行了深入研究，在機構的典型性精度設計及總體誤差分析理論，以及在結構的動力學性能分析和機構可靠性設計等方面實現了工程性應用。
（7）利用十多年的智能裝備功能部件數據的大量積累，通過對設計軟體SolidWorks軟體的二次開發以及對產品數據管理系統PDM的資料庫數據管理結構優化，成功實現了功能部件結構的參數化設計技術推廣應用，這一技術的掌握和推廣，將有助於公司機械設計效率的大幅提升和設計質量的提高，給公司帶來綜合實力的提高，為實現以標準化的思路來完成非標定製任務的設想邁出紮實一步，也使公司成為非標定製化智能裝備的平臺型企業有了可能。
（8）上海眾源組建了覆蓋研發、生產製造、質量檢測與物流管理等創新型的專業汽車發動機配套管路及二氧化碳熱泵空調管路系統的研發團隊，利用公司與子公司之間在技術和裝備上協同效應和創新性突破，填補了我國在二氧化碳熱泵空調管路系統產品領域空白，二氧化碳空調管路研發產品能夠解決目前二氧化碳熱泵空調管路系統產品缺陷導致的二氧化碳洩漏問題，對二氧化碳熱泵空調在車輛上普及使用有一定的促進作用。經過近幾年不斷的開發和改進，公司的二氧化碳高壓管路系統（冷媒導管）已通過大眾MEB的實驗認證，並進入產能建設、籌備量產的階段。二氧化碳熱泵空調系統作為新能源車熱管理系統重要的發展方向之一，不僅可以大幅增加新能源車在低溫狀態下的續航裡程，還有利於環境保護，較傳統冷媒大比例降低對環境的影響。
（9）針對上海眾源生產的管件類零件耐壓的大幅度提升而對零件清潔度要求的提高，通過高壓流體動力學分析和技術工程試驗，研發相應的自動化高清潔度清洗裝備，實現對深孔內腔的高清潔度清洗和內腔質量的在線檢測。
5、取得的榮譽
2020年上半年度公司新授予專利9項。
3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
√適用 □不適用
根據財政部《企業會計準則第14號一一收入》（財會〔2017〕22號）的要求，公司自2020年1月1日起執行新收入準則，詳細內容請參見「第十節財務報告五、44、重要會計政策和會計估計的變更」。
3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
□適用 √不適用
證券代碼：603960 證券簡稱：克來機電 公告編號：2020-080
上海克來機電自動化工程股份有限公司
關於公司募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
1、2019年公開發行可轉換公司債券實際募集資金情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關於核准上海克來機電自動化工程股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2019]2316號)核准, 同意公司向社會公開發行面值總額18,000.00萬元可轉換公司債券，期限6年。上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年12月2日公開發行了180萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額18,000.00萬元。發行方式採用向公司原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不足18,000.00萬元的部分（含中籤投資者放棄繳款認購部分）由保薦機構（主承銷商）包銷，共計募集資金180,000,000.00元，扣除承銷費用3,710,000.00元後的募集資金淨額計人民幣176,290,000.00元。扣除為發行可轉債所支付的承銷、中介費、信息披露費等發行費用人民幣3,362,800.00 元（不含稅金額為3,172,452.83元），實際募集資金淨額人民幣172,927,200.00元（不含稅淨額人民幣173,327,547.17元）。上述募集資金於2019年12月6日存入公司開立於上海浦東發展銀行虹口支行帳號為98230078801100001406的人民幣帳戶內。該募集資金已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具信會師報字[2019]第ZA15864號《驗資報告》驗證。
2、2020年非公開發行股票實際募集資金情況：
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准上海克來機電自動化工程股份有限公司向南通凱淼股權投資中心（有限合夥）發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]552號）文核准，公司以發行股份及支付現金購買資產的方式購買南通凱淼股權投資中心（有限合夥）（以下簡稱「南通凱淼」）持有的南通克來凱盈智能裝備有限公司（以下簡稱「克來凱盈」）35%股權，同時，公司向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱「本次交易」），募集配套資金的總額不超過5,000.00萬元，不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。截至2020年6月8日止，公司以非公開方式向國信證券股份有限公司、富國基金管理有限公司、南方天辰（北京）投資管理有限公司、巨杉（上海）資產管理有限公司、錦繡中和（天津）投資管理有限公司實際發行人民幣普通股（A股）2,284,148股，發行價格人民幣21.89元/股，募集資金合計49,999,999.72元，扣除承銷保薦費人民幣318,000.00元（含稅）後的募集資金總額49,681,999.72元已於2020年6月8日存入公司在招商銀行股份有限公司上海分行（帳號122907370110101）的人民幣帳戶。募集資金總額49,999,999.72元扣除保薦承銷費、律師費、審計及驗資費、評估費、項目可行性研究諮詢費和信息披露費等發行費用人民幣6,124,290.17元（不含稅）後，募集資金淨額為人民幣43,875,709.55元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具信會師報字[2020]第ZA14897號《驗資報告》。
（二）2019年度募集資金使用情況及期末餘額
1、2019年公開發行可轉換公司債券使用及結餘情況
截止2020年6月30日，公司募集資金專戶餘額為141,509,224.69元。具體使用及餘額情況如下：
■
2、2020年非公開發行股票募集資金項目使用及結餘情況
截止2020年6月30日，公司募集資金專戶餘額為49,687,331.93元。具體使用及餘額情況如下：
■
二、募集資金管理情況
為規範公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《上海克來機電自動化工程股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金的存儲、使用、變更、管理和監督進行了規定，對募集資金實行專戶管理。
（一）2019年公開發行可轉換公司債券
公司於2019年12 月17日會同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司與上海浦東發展銀行股份有限公司虹口支行籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司在日常管理中嚴格按照三方監管協議的規定執行，協議籤訂以來的履行情況良好。
募集資金扣除承銷費用3,710,000.00元後的募集資金淨額計人民幣176,290,000.00元，存入公司開立在上海浦東發展銀行虹口支行帳號為98230078801100001406的人民幣帳戶內。扣除為發行可轉債所支付的承銷、中介費、信息披露費等發行費用人民幣3,362,800.00 元（不含稅金額為3,172,452.83元），實際募集資金淨額人民幣172,927,200.00元（不含稅淨額人民幣173,327,547.17元）。
截止2020年6月30日，公司募集資金在開戶銀行的存儲餘額共計為141,509,224.69元，募集資金存儲情況如下：
■
（二）2020年非公開發行股票
本次募集資金項目實施主體為公司全資子公司上海眾源燃油分配器製造有限公司（以下簡稱「上海眾源」），公司於2020年7月8日會同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司與招商銀行股份有限公司上海分行籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，同時上海眾源於2020年7月8日會同華泰證券與招商銀行股份有限公司上海靜安支行籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司在日常管理中嚴格按照三方監管協議的規定執行，協議籤訂以來的履行情況良好。
募集資金扣除承銷費用318,000.00元後的募集資金淨額計人民幣49,681,999.72元，存入公司開立在招商銀行股份有限公司上海分行帳號為122907370110101 的人民幣帳戶內。扣除保薦承銷費、律師費、審計驗資費、評估費、信息披露費等發行費用共計6,490,000.00元（不含稅金額為6,124,290.17元，其中承銷費用318,000.00元已在主承銷商華泰聯合證券有限責任公司將資金劃入公司前先行扣除）後，公司本次非公開發行股份實際募集資金淨額為人民幣43,875,709.55元。
截止2020年6月30日，公司募集資金在開戶銀行的存儲餘額共計為49,687,331.93元，募集資金存儲情況如下：
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況。
募集資金使用情況對照表詳見報告附件 1。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內，公司募集資金投資項目未發生變更情況，公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。
（三）募投項目先期投入及置換情況。
1、2019年公開發行可轉換公司債券
2020年1月1日，第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣15,696,217.20元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募投項目的情況進行了專項審核，並出具了信會師報字[2019]第ZA15913號《上海克來機電自動化工程股份有限公司募集資金置換專項審核報告》。
2、2020年非公開發行股票
本公司2020年度先期投入10,164,747.04元，截至2020年6月30日止，尚未完成置換。
（四）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
報告期內，公司不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
（五）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2020年1月1日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的議案》, 同意公司使用累計不超過人民幣12,000.00萬元暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機構理財產品，期限不超過12個月。在上述期限及額度內，資金可滾動使用，並授權公司董事長最終審定並籤署相關實施協議或者合同等文件。決議有效期為自公司第三屆董事會第五次會議決議通過之日起12個月。截止2020年6月30日，本公司期末無理財產品。
(六)募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金情況
本公司募投項目尚未結項。
(七)超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用的情況。
(八)尚未使用的募集資金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集資金。
(九)募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
截止2020年6月30日，公司募集資金投資項目未發生變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及相關公告格式的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司董事會
2020年8月26日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
■
證券代碼：603960 證券簡稱：克來機電 公告編號：2020-081
上海克來機電自動化工程股份有限公司
關於使用非公開發行股票募集資金置換
預先投入募投項目的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為人民幣10,164,747.04元，符合募集資金到帳後6個月內進行置換的規定。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准上海克來機電自動化工程股份有限公司向南通凱淼股權投資中心（有限合夥）發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]552號）文核准，公司以發行股份及支付現金購買資產的方式購買南通凱淼股權投資中心（有限合夥）（以下簡稱「南通凱淼」）持有的南通克來凱盈智能裝備有限公司（以下簡稱「克來凱盈」）35%股權，同時，公司向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱「本次交易」），募集配套資金的總額不超過5,000.00萬元，不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。截至2020年6月8日止，公司以非公開方式向國信證券股份有限公司、富國基金管理有限公司、南方天辰（北京）投資管理有限公司、巨杉（上海）資產管理有限公司、錦繡中和（天津）投資管理有限公司實際發行人民幣普通股（A股）2,284,148股，發行價格人民幣21.89元/股，募集資金合計49,999,999.72元，扣除承銷保薦費人民幣318,000.00元（含稅）後的募集資金總額49,681,999.72元已於2020年6月8日存入公司在招商銀行股份有限公司上海分行（帳號122907370110101）的人民幣帳戶。募集資金總額49,999,999.72元扣除保薦承銷費、律師費、審計及驗資費、評估費、項目可行性研究諮詢費和信息披露費等發行費用人民幣6,124,290.17元（不含稅）後，募集資金淨額為人民幣43,875,709.55元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具信會師報字[2020]第ZA14897號《驗資報告》。
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，公司已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定，對募集資金制定了專戶存儲制度，進行專戶存儲管理，並與獨立財務顧問、募集資金專戶開立銀行籤署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據《上海克來機電工程自動化股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》的配套募集資金方案，本次募集資在扣除發行費用後擬投資項目概況如下：
單位：元
■
註：根據《上海克來機電工程自動化股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》披露，本次發行募集資金到位後，若實際募集資金（扣除發行費用）少於募投項目所需資金總額，則不足部分由公司通過自有資金或其他方式自籌解決。由於本次實際發行募集資金淨額為人民幣43,875,709.55元，因此擬使用本次募集資金金額為43,875,709.55元。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
根據《上海克來機電自動化工程股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》，在募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目進度的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。截止2020年6月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目的投資額為人民幣10,164,747.04元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募投項目的情況進行了專項審核，並出具了信會師報字[2020]第ZA15335《上海克來機電自動化工程股份有限公司募集資金置換專項審核報告》，具體情況如下：
單位：元
■
四、以募集資金置換預先已投入自籌資金的審議程序及是否符合監管要求
公司於2020年8月25日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關於使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣10,164,747.04元置換已預先投入募投項目的自籌資金，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
本次募集資金置換時間距募集資金到帳時間未超過6個月，審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：本次置換時間距離募集資金到帳時間未超過六個月並履行了相應的審議程序，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募投項目的情況進行了專項審核，並出具了審核報告，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定以及《公司章程》《募集資金使用管理制度》的要求。獨立董事一致同意以募集資金共計人民幣10,164,747.04元置換已預先投入募投項目的自籌資金。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次募集資金置換預先投入自籌資金的時間距募集資金到帳時間未超過6個月，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定以及《公司章程》《募集資金使用管理制度》的要求。監事會同意以募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金共計人民幣10,164,747.04元。
（三）會計師事務所鑑證意見
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》進行了審核，並出具了信會師報字[2020]第ZA15335《上海克來機電自動化工程股份有限公司募集資金置換專項審核報告》，其認為：公司管理層編制的《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》與實際情況相符。
（四）保薦機構核查意見
經核查，華泰聯合證券有限責任公司認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，會計師事務所針對該事項出具了專項審核報告。本次募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項履行了必要審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。上市公司在募集資金到位前先行以自籌資金投入募集資金投資項目是為了保證募投項目的順利實施，募集資金到位後，以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合法律、法規的規定，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且置換時間距募集資金到帳時間不超過6個月。綜上，獨立財務顧問對公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項無異議。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司董事會
2020年8月26日
證券代碼：603960 證券簡稱：克來機電 公告編號：2020-077
上海克來機電自動化工程股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十次會議於2020年8月18日以電郵方式，向全體董事、監事和高級管理人員發出「公司關於召開第三屆董事會第十次會議的通知」，並將有關會議材料通過電郵的方式送達。公司第三屆董事會第十次會議於2020年8月25日在公司以現場及通訊相結合的方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由董事長談士力先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況
與會董事對以下事項進行了認真討論並表決，一致形成決議如下：
（一）審議並一致通過《關於公司2020年半年度報告的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了該議案的主要內容，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，一致同意通過該議案。
具體內容詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海克來機電自動化工程股份有限公司關於公司2020年半年度報告》（公告號：2020-079）。
本項議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議並一致通過《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了該議案的主要內容， 與會者進行了討論，經全體董事認真審議，一致同意通過該議案。
獨立董事意見：
公司2020年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，對募集資金進行專戶存儲和專戶使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金情況。公司編制的上述專項報告真實反映了公司截止2020年6月30日募集資金存放與實際使用情況，內容真實、準確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。獨立董事一致同意公司2020年半年度募集資金存放與使用事項。
具體內容詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海克來機電自動化工程股份有限公司關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告號：2020-080）。
本項議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議並一致通過《關於使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了該議案的主要內容，根據《上海克來機電自動化工程股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》，在募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目進度的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。截止2020年6月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目的投資額為人民幣10,164,747.04元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募投項目的情況進行了專項審核，並出具了信會師報字[2020]第ZA15335號《上海克來機電自動化工程股份有限公司募集資金置換專項審核報告》。華泰聯合證券有限責任公司出具了《華泰聯合證券有限責任公司關於上海克來機電自動化工程股份有限公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金之核查意見》。與會者進行了討論，經全體董事認真審議，一致同意通過該議案。
獨立董事意見：
我們認為：本次置換時間距離募集資金到帳時間未超過六個月並履行了相應的審議程序，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募投項目的情況進行了專項審核，並出具了審核報告，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定以及《公司章程》《募集資金使用管理制度》的要求。獨立董事一致同意以募集資金共計人民幣10,164,747.04元置換已預先投入募投項目的自籌資金。
具體內容詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海克來機電自動化工程股份有限公司關於使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告號：2020-081）。
本項議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議並一致通過《關於公司擬轉讓雲南克來眾誠智能設備有限公司股權的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了該議案的主要內容，雲南克來眾誠智能設備有限公司系公司參股企業，公司實際出資共計人民幣80萬元，公司擬將持有的雲南克來眾誠智能設備有限公司40%股權全部轉讓，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，一致同意通過該議案。本次擬轉讓的股權所涉及的金額在董事會審批權限之內，無須提交公司股東大會審議。
本項議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司董事會
2020年8月26日
證券代碼：603960 證券簡稱：克來機電 公告編號：2020-078
上海克來機電自動化工程股份有限公司
第三屆監事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第十次會議於2020年8月18日以電郵方式，向全體監事發出「公司關於召開第三屆監事會第十次會議的通知」，並將有關會議材料通過電郵的方式送達。會議於2020年8月25日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開，應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席王志豪主持。會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，形成的決議合法有效。
二、 監事會會議審議情況
與會監事對以下事項進行了認真討論並表決，一致形成決議如下：
（一）審議並一致通過《關於公司2020年半年度報告的議案》
監事會主席王志豪先生向與會者闡述了該議案的主要內容，與會者進行了討論，經全體監事認真審議，一致同意通過該議案。
具體內容詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海克來機電自動化工程股份有限公司關於公司2020年半年度報告》（公告號：2020-079）。
本項議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議並一致通過《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
監事會主席王志豪先生向與會者闡述了該議案的主要內容，與會者進行了討論，經全體監事認真審議，一致同意通過該議案。
獨立董事意見：
公司2020年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，對募集資金進行專戶存儲和專戶使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金情況。公司編制的上述專項報告真實反映了公司截止2020年6月30日募集資金存放與實際使用情況，內容真實、準確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。獨立董事一致同意公司2020年半年度募集資金存放與使用事項。
具體內容詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海克來機電自動化工程股份有限公司關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告號：2020-080）。
本項議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議並一致通過《關於使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》
監事會主席王志豪先生向與會者闡述了該議案的主要內容，根據《上海克來機電自動化工程股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》，在募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目進度的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。截止2020年6月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目的投資額為人民幣10,164,747.04元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募投項目的情況進行了專項審核，並出具了信會師報字[2020]第ZA15335號《上海克來機電自動化工程股份有限公司募集資金置換專項審核報告》。華泰聯合證券有限責任公司出具了《華泰聯合證券有限責任公司關於上海克來機電自動化工程股份有限公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金之核查意見》。與會者進行了討論，經全體董事認真審議，一致同意通過該議案。
獨立董事意見：
我們認為：本次置換時間距離募集資金到帳時間未超過六個月並履行了相應的審議程序，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募投項目的情況進行了專項審核，並出具了審核報告，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定以及《公司章程》《募集資金使用管理制度》的要求。獨立董事一致同意以募集資金共計人民幣10,164,747.04元置換已預先投入募投項目的自籌資金。
具體內容詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海克來機電自動化工程股份有限公司關於使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告號：2020-081）。
本項議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議並一致通過《關於公司擬轉讓雲南克來眾誠智能設備有限公司股權的議案》
監事會主席王志豪先生向與會者闡述了該議案的主要內容，雲南克來眾誠智能設備有限公司系公司參股企業，公司實際出資共計人民幣80萬元，公司擬將持有的雲南克來眾誠智能設備有限公司40%股權全部轉讓，與會者進行了討論，經全體監事認真審議，一致同意通過該議案。
本項議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司監事會
2020年8月26日