企業
類型
概要
合景泰富
銀行貸款
合景泰富近日發布公告,公司與滙豐銀行、渣打銀行籤訂融資協議,滙豐銀行及渣打銀行將為合景泰富旗下若干附屬公司提供分別為2.5億港元及5億港元的定期貸款。
融創中國
優先票據
10月9日,融創與德銀、美銀美林、花旗、摩根史坦利及瑞銀就發行2017年到期的4億美元優先票據訂立購買協議。所發行票據預計可募集約3.9億美元的所得款項淨額,票據將以年利率12.5釐計息。
中天城投
信託融資
10月9日,中天城投發布公告稱,公司全資子公司中天城投集團貴陽國際會議展覽中心有限公司向長安國際信託股份有限公司融資10億元,中天城投為該子公司提供貸款擔保和履約擔保的額度為50億元。
龍湖地產
優先票據
龍湖地產10月14日公告稱,公司發行規模為4億美元的優先票據,將於2019年10月18日到期,年利率為6.875%,每半年期末支付一次,目前票據已原則性獲批在新加坡交易所上市。
沿海家園
銀行貸款
10月19日,沿海綠色家園有限公司發布公告,稱其與獨立第三方籤訂定期貸款融資協議。融資金額6000萬美元,自動從融資之日起計為期兩年。
方興地產
債券融資
10月19日,方興地產公告宣布,公司連同全資附屬方興投資有限公司,與蘇格蘭皇家銀行等四家銀行就發行本金額為5億美元的票據訂立購買協議。票據將於2017年10月26日到期,年息為4.7%,預計所得款約為4.98億美元。
禹洲地產
債券融資
10月19日,禹洲地產公告宣布,公司成功發行2.5億美元(折算約19.4億港元)優先票據。該票據年期5年,年利率為11.75%,估計淨集資額約為2.43億美元。
金融街集團
債券融資
北京金融街投資(集團)有限公司計劃於10月22日發行19億人民幣公司債。該筆債券為7年期固定利率債券。本次發行公司債所募集的資金擬用於昌平區回龍觀西城區舊城保護定向安置房項目。
金科股份
信託融資
金科股份10月24日公告,公司全資子公司重慶市金科星聚置業有限公司就旗下金科廊橋水鄉項目,向興業國際信託有限公司貸款4.8億元。此次信託計劃期限為兩年,年利率為12%。
SOHO中國
債券融資
10月末,SOHO中國計劃發行基準規模5年期的美元債券,債券票面利率定在6.25%左右,滙豐、摩根史坦利和渣打銀行擔任上述交易的聯合全球協調人。擬將票據所得款項用作一般公司用途。
SOHO中國
發行票據
11月1日,SOHO中國發布公告稱將發行兩筆總額為10億美元的優先票據,公司表示此次兩筆票據發行後估計所得款項淨額約為9.859億美元,擬用作一般公司用途,或根據變化調整。
中駿
發行票據
11月7日,中駿置業公布,公司已在2012年11月6日,與德意志銀行及滙豐就本金總額2億美元的票據發行訂立購買協議。此次票據的期限為五年期,年利率為11.5%,估計票據發行所得款項的淨額約為1.96億美元。
首創置業
股權融資
11月8日,首創置業公布擬以8.26億元,將其全資附屬公司北京恆元銀星投資管理有限公司股權和債權轉讓給崑山創博盛拓股權投資管理有限公司旗下基金,此舉有助於公司加速資產周轉,增強公司的資金能力。
越秀地產
銀行貸款
11月9號,越秀地產宣布公司與一間銀行訂立一份融資協議,該銀行將向越秀地產提供高達3億港元的無抵押18個月貸款融資。
新城地產
股權融資
11月11日,新城B股公告宣布,其間接控股股東新城發展擬在香港聯合交易所上市,募集資金2.5億美元。新城發展初步定於11月19日開始路演,22日定價。
金地
債券融資
11月13日,金地集團宣布,公司全資附屬公司金地國際投資有限公司在境外定價發行3.5億美元五年期固息債券,以優化債務結構。此次發債在拓寬融資渠道的同時,有助於提升公司在國際資本市場的影響力。
旭輝集團
股權融資
11月13日,旭輝集團公布《全球發售》文件,全球發售的發售股份數目為12.55億股股份,在香港發售股份為12.55億股,國際配售股份數目為11.295億股,發行價為每股1.65港元。
奧園
發行票據
奧園宣布於11月14日與瑞銀就發行於二零一七年到期之1.25億美元13.875%優先票據訂立購買協議,擬將所得款項淨額主要用作撥支現有及新物業項目、土地收購、再融資本集團之現有債務及一般公司用途。
中海地產
債券融資
11月中旬,中海地產宣布已向港交所申請兩筆合共10億美元的擔保票據上市,分別為10年期7億元票據,票息3.95釐,以及20年期3億元票據,票息5.35釐。中海通過這次發債,為持有債項再融資及作開發地產項目用途。
嘉凱城
債券融資
11月中旬,嘉凱城公告擬與寧波嘉凱融晟投資合夥企業(有限合夥)籤署《湖州龍溪翡翠項目投資合作框架協議》,嘉凱融晟擬通過股權加債權的方式對嘉凱城下屬子公司湖州嘉恆置業有限公司進行投資,投資總額不低於8億元不超過10億元。
雲南城投
信託融資
11月20日, 雲南城投宣布擬參與中航信託雲南城投旅遊產業投資集合資金信託計劃,受託人中航信託將以信託計劃項下的信託資金與公司,對公司的旅遊產業項目進行投資。該信託計劃規模擬為人民幣30億元,期限為3年(可延期3年)。
萊蒙國際
基金融資
11月20日,萊蒙國際宣布其持有約60%股權的深圳華盛萊蒙投資基金管理公司,與中國銀行深圳分行訂立合作協議,擬成立合夥公司以投資惠東萊洋天物業項目,萊蒙及其附屬公司將會出資1.53億元認購合夥公司24%份額。
華僑城
資產資本化
11月21日,深圳華僑城股份有限公司公告其關於設立歡樂谷入園憑證專項資產管理計劃的相關進展。本次合計募資18.5億元,分優先級受益憑證和次級受益憑證兩種憑證。資金將專項用於歡樂谷主題公園遊樂設備等。
首創置業
債券融資
11月22日,首創置業、Central Plaza Development Ltd.(發行人,首創置業的全資附屬公司)、附屬公司擔保人等與滙豐訂立認購協議,發行人民幣20億元的2015年到期有擔保債券,年利率為7.60%。
永泰地產
債券融資
11月22日,永泰地產公告稱,公司已與發行人定立認購協議,將向機構投資者發行總額為1.7億新元的首次提取票據,票面息率為4.25%,期限10年,發行人為WingTaiProperties(Finance)Limited;星展銀行和華僑銀行為經辦人。
旭輝集團
IPO融資
11月23日,旭輝集團正式登陸香港聯合交易所主板市場,股份代號為00884,成為今年成功赴港上市的內地房企。旭輝總部位於上海,立足長三角,環渤海灣區域及中西部區域,業已於全國11個城市開發43個物業項目。
陽光股份
信託融資
11月23日,陽光股份公布擬通過信託機構融資不超過6億元,融資成本不超過年化率13%。並表示此次交易符合公司發展戰略需要,有利於拓寬公司融資渠道,緩解公司的資金壓力,確保公司項目的順利推進。
世茂房地產
銀行貸款
11月26日,世茂房地產公告將獲得6.1億美元及4.68億港元的多種貨幣定期貸款融資,貸款期限為三年。香港上海滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行(香港)、東亞銀行及三井住友銀行作為委任協調安排行及貸款人。
榮盛發展
銀行貸款
11月26日,榮盛發展公告為了支持下屬公司唐山榮盛、山東榮盛富翔的發展,公司董事會同意為上述兩子公司11.1億元借款提供連帶責任擔保,期限均為24個月。其中唐山榮盛資金投向主要為唐山湖畔麗舍一期、二期項目開發需要。
綠城中國
項目出讓
11月26日據報導,綠城近日以11.8億元出售了旗下位於上海南外灘的寫字樓綠恆大廈18套房源,均價達每平方米7.5萬元。該項目綠恆大廈原名埃力生國際大廈,位於南外灘區域,靠近古城公園,曾於2009年被綠城以6億餘元拍得。
建業地產
信託融資
11月27日,建業地產間接全資附屬公司建業商業、建業中國分別與百瑞信託協定,將河南遠達、濮陽建業的註冊資本分別由人民幣4787.74萬元、1億元增至人民幣6.2億元以及8.2億元。
新城發展
IPO融資
11月29日,新城發展正式於香港聯合交易所掛牌交易,股票代碼為01030,首日開盤價每股為1.45港元,IPO募資規模達到2.65億美元,主要用於未來物色及收購地塊以擴大土地儲備。
金科股份
信託融資
金科股份12月6日發布公告稱,公司擬與興業國際信託有限公司籤訂《信託貸款合同》,貸款6億元,信託計劃期限兩年,按11.8%年率向興業信託支付資金佔用費。資金用於支持重慶公園王府、金科世界城等項目開發建設需要。
首開股份
信託融資
12月8日,首開股份公告稱,控股子公司瀋陽盛泰公司擬向中融國際信託有限公司申請6億元信託貸款,期限兩年。首開股份為其中3億元提供連帶責任擔保。
萬通地產
信託融資
12月11日,北京萬通地產股份有限公司發布公告,向全資子公司香河萬通房地產開發有限公司申請向華潤深國投信託有限公司2億元借款提供擔保。
泛海建設
信託融資
泛海建設12月12日發布公告稱,公司兩附屬子公司為推進項目開發建設,分別向新時代信託及平安信託申請金額為申請5億元的信託貸款及不超過10億元的單一資金信託。公司為該兩項貸款提供擔保。
陽光城
銀行貸款
12月12日,陽光城集團發布多則為旗下子公司融資擔保公告,擔保總金額為10.1億元。陽光城為支持其全資子公司陝西實業所開發「上林西苑」項目的建設進度,將為其向鹹陽興業銀行提供連帶責任擔保。