一、頭條
1、商務部：將著力推動擴大重點商品消費，比如鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新；落實全面取消二手車限遷政策，健全報廢汽車回收利用體系。
2、蘇寧回應「股權質押淘寶」：目前，蘇寧控股集團持有蘇寧易購（002024）3.98%的股權，股權質押是正常的商業合作，對蘇寧易購戰略發展和正常經營無實質影響。蘇寧30年來創新發展，離不開戰略合作夥伴和政府長期以來的大力支持，今年以來，面對疫情挑戰，蘇寧充分調動智慧零售前瞻性布局的優勢，實現了企業的穩健發展。蘇寧和阿里長期保持良好合作，雙方將進一步深化合作，拓展線下商業場景。
二、宏觀要聞
1、外交部：在10日下午的外交部例行記者會上，發言人華春瑩表示，鑑於美方利用涉港問題嚴重幹涉中國內政，損害中方核心利益，中方決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁。同時，中方決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門免籤待遇。
2、部分省份反壟斷工作座談會在浙江省杭州市召開，研究部署「十四五」時期反壟斷工作。會議強調，要在執法辦案上下功夫，著力推動高質量發展。在法治建設上下功夫，著力促進高標準市場體系建設。在改革創新上下功夫，著力強化競爭政策實施。在協同高效上下功夫，著力提升反壟斷工作效能。
3、截至12月10日夜盤，鐵礦石主力合約報989.5元/噸，上漲4.38%，創歷史新高。必和必拓表示，預計自7月份開始的新財年的生產將保持強勁，產量將達到指導產量(2.76億-2.86億噸)的上限水平。
4、寧波市住建、資規、人民銀行、銀保監四部門聯合印發《關於進一步保持和促進我市房地產市場平穩健康發展的補充通知》。《補充通知》對差別化住房信貸政策作了進一步的明確規定：市六區已有1套住房且相應貸款未結清的居民家庭，再次購買住房、申請商業性個人住房貸款的，貸款首付比例不得低於60%；市六區已有1套住房且相應貸款已結清的居民家庭，再次購買住房、申請商業性個人住房貸款的，貸款首付比例不得低於40%」。
5、歐洲央行維持主要再融資利率於0%不變，存款機制利率於-0.5%不變，邊際借貸利率於0.25%不變，將緊急抗疫購債計劃規模增加5000億歐元。
6、央行：周四，開展100億元逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。
7、隔夜shibor報0.9790%，下跌8.60個基點。7天shibor報2.0630%，下跌1.10個基點。3個月shibor報3.0240%，下跌2.60個基點。
三、國內股市
1、周四，上證指數報3373.28點，上漲0.04%，成交額3216.16億。深證成指報13731.34點，上漲0.11%，成交額3876.22億。創業板指報2718.55點，上漲0.77%，成交額1551.31億。兩市合計成交7092.39億。盤面上，HIT電池、鋼鐵、白酒等板塊漲幅居前，汽車整車、有機矽、中船系等板塊跌幅居前。
2、北上資金昨日淨流入15.22億。隆基股份（601012）、韋爾股份（603501）、貴州茅臺（600519）、京東方A淨買入居前，分別獲淨買入3.28億元、2.35億元、2.34億元、1.84億元。五糧液（000858）淨賣出5.78億元、寧德時代（300750）淨賣出4.28億元。
3、周四，恒生指數跌0.35%，報26410.59點。國企指數跌0.69%，報10415.72點。
4、據證券時報，近期坊間傳言稱創業板變相提高門檻，要求擬申報企業最近一年淨利潤不得少於5000萬元，若達不到標準硬性申報，深交所將視情況啟動現場檢查。對於該傳言的真實性，多家券商投行人士均表示暫未聽說。
5、證監會：齊魯銀行股份有限公司、蘇州市味知香食品股份有限公司、南方電網綜合能源股份有限公司首發獲通過。
6、科創板上市委公告，科匯股份、創爾生物首發12月17日上會。百洋醫藥、倍特藥業和超捷緊固創業板首發亦於當日上會。
7、兩市融資餘額：截至12月9日，上交所融資餘額報7545.19億元，較前一交易日減少34.57億元；深交所融資餘額報7146.46億元，較前一交易日減少14.46億元；兩市合計14691.65億元，較前一交易日減少49.03億元。
四、全球市場
1、美國三大股指漲跌不一，道指收跌0.23%，納指漲0.54%，標普500指數跌0.13%。威瑞森電信、IBM、聯合健康均跌超1%，領跌道指。能源股走高，雪佛龍漲超3%；科技股漲跌不一，蘋果漲1.2%，特斯拉漲3.7%，微軟跌0.6%。愛彼迎上市首日收漲112.8%，報144.71美元，市值達865億美元。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.33%，法國CAC40指數漲0.05%，英國富時100指數漲0.54%。
3、亞太股市多數下跌，韓國綜合指數收漲0.33%，報2746.46點；日經225指數收跌0.23%，報26756.24點；澳洲標普200指數收跌0.67%，報6683.1點；紐西蘭NZX50指數收跌0.23%，報12860.37點。
4、國際油價集體上漲，NYMEX原油期貨漲3.19%報46.97美元/桶；布油漲3.21%報50.43美元/桶。美、布兩油雙雙創九個月以來新高。疫苗研發方面利好消息，提振能源需求預期。
5、COMEX黃金期貨收漲0.09%報1840.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.58%報24.13美元/盎司。美國就業數據疲弱，但疫苗帶動的整體樂觀情緒持續限制了金價漲幅。
五、商品期貨
1、國內商品期貨夜盤多數上漲，鐵礦石收漲逾4%，再創歷史新高。動力煤漲3.72%，棕櫚油、不鏽鋼均漲逾2%，螺紋鋼、豆油、燃油、豆粕、甲醇均漲超1%，熱軋卷板漲0.94%。塑料、玉米澱粉均跌超1%，瀝青跌0.81%，焦煤跌0.59%。
2、鄭商所發布通知，自12月14日結算時起，動力煤期貨合約交易保證金標準調整為6%，漲跌停板幅度調整為5%。
3、中鋼協副會長駱鐵軍與澳大利亞必和必拓舉行視頻會議，就上周五鐵礦石價格單日上漲7.5美元/噸情況進行詢問；必和必拓進行了解釋和說明。必和必拓預計，自7月份開始的新財年生產將保持強勁，產量將達到指導產量(2.76億-2.86億噸)上限水平。
4、國家統計局公布數據顯示，2020年全國糧食總產量為13390億斤，比上年增加113億斤，增長0.9%，糧食生產再獲豐收，產量連續6年保持在1.3萬億斤以上。
5、上海石油天然氣交易中心發布公告，將自12月14日起開展石油焦線上掛牌專場交易試運行。石油焦現貨掛牌交易採取保證金制度，交易商應按交易金額的10%繳納保證金。
6、上海市公安局通報近期偵破的一起特大非法經營境外期貨案，在上海抓獲軟體開發、非法經營團夥8個，共計90餘名犯罪嫌疑人，同時提請公安部對全國49個非法經營團夥發起「雲端行動」開展跨省打擊，涉及全國非法入金總額700餘億元。
7、俄羅斯能源部長預計，2020年石油產量將下降8%至5.14億噸，天然氣產量將下降4%-6%至7000億立方米；預計2020年用電量將下降2.7%。
六、債券市場
1、持續寬鬆的流動性支撐現券期貨走暖。國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.09%；銀行間主要利率債收益率下行1-5bp，中短券下行幅度更大。信用債行情整體穩定，不過網紅債價格波動較大，「20永煤PPN001」跌近55%，「18豫能化
2、中證轉債指數收盤跌0.24%，近六成轉債下跌，盛路轉債和起步轉債跌超7%，正裕轉債跌逾5%，璞泰轉債跌超4%；樂歌轉債漲逾16%盤中臨停，通光轉債漲近14%盤中臨停，上機轉債和寶萊轉債漲超8%。
3、全國銀行間同業拆借中心發布《銀行間市場同業存單發行違約違規處理細則》，根據違約事實、違約情節及違約解決情況和市場影響嚴重程度等因素確定違約方為嚴重違約行為，具體包括單期同業存單違約方違約金額超過2億元等。
4、上海清算所支持中國進出口銀行以彈性招標的創新發行方式，成功完成首單「臨港新片區創新產業（300832）」主題金融債券發行。本期債券基礎發行規模30億元，彈性招標上彈規模1.9億元，共發行31.9億元，發行利率2.66%，認購倍數達8.18。
七、外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.5480，較上一交易日跌106個基點。人民幣兌美元中間價報6.5476，調貶165個基點。
八、行業資訊
1、國家能源局新能源司副司長任育之表示，目前國家發改委和能源局正測算「十四五」「十五五」時期光伏發電目標。「十四五」期間，光伏發展將從補貼驅動轉為創新驅動，並考慮在「三北」、西南布局多個千萬千瓦級新能源基地，在各地推動建設一批百萬千瓦級光伏發電平價基地。
2、國家醫療保障局：部分價格特別昂貴的特殊罕見病用藥，由於遠超基金和患者承受能力，無法被納入基本醫保支付範圍；下一步，將通過嚴格專家評審，逐步將療效確切、醫保基金能夠承擔的罕見病藥物納入醫保支付範圍。
3、中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍指出，2020年集成電路設計產業銷售預計為3819.4億元，同比增長23.8%。按照美元與人民幣1比6.8兌換率，全年銷售約為561.7億美元，在全球集成電路產品銷售收入中佔比將接近13%。
4、中國信通院：11月國內手機市場總體出貨量2958.4萬部，同比下降15.1%；其中，5G手機出貨量2013.6萬部，佔比升至68.1%。
5、一份名為《河南能信熱電有限公司關於資金緊張、煤炭短缺的函》的文件近日在網上擴散，引發媒體對「永煤違約衝擊波擴散，許昌市重要熱力供應商沒錢買煤」關注。河南能信熱電對此承諾，公司確保為市區正常供熱，不會影響廣大市民群眾溫暖過冬。
6、IDC報告顯示，第三季度中國智能家居設備市場出貨量約5112萬臺，同比下降2.5%。其中，智能音箱市場出貨量下降14.7%，家庭視頻娛樂設備出貨量下降19.9%。家庭安防監控、智能照明和智能溫控市場均延續快速增長態勢，出貨量同比分別增長28.6%，110.5%，337.5%。
九、國內公司新聞
*ST九有（600462）：公司受贈亳州縱翔90%股權資產，開展直播等業務；
天齊鋰業（002466）：已完成相關貸款人要求的未付利息支付事宜；
大連聖亞（600593）：不存在經營業績相關風險，磐京基金增持97.58萬股；
*ST貴人（603555）：法院裁定受理公司重整；
ST金花（600080）：長安銀行未執行公司募集資金專戶劃款指令；
眾應互聯（002464）：公司發行的定向融資工具系列產品出現逾期；
中遠海發（601866）：擬向混改基金轉讓中遠海運租賃部分股權並引入戰投；
深信服（300454）：定增募資8.88億元，高毅資產、林芝騰訊等參與認購；
*ST華訊（000687）：仁東集團與控股股東股權合作協議終止；
美盛文化（002699）：控股股東擬向九州國泰轉讓公司5%股份；
和順電氣（300141）：控股股東擬協議轉讓公司10%股份；
大北農（002385）：11月生豬銷售收入環比增33.68%；
雲南白藥（000538）：擬將股份回購價格上限上調為不超過125元/股；
永輝超市（601933）：減持國聯水產（300094）2%股份，投資收益4158萬元。
十、公司債券輿情
1、「18紫光04」未按期足額付息；
2、「19永煤CP003」到期兌付存不確定性；
3、「20永煤SCP005」持有人會議通過展期方案；
4、陽光城擬以16.02億元購回「19陽城01」；
5、「15青國投MTN002」持有人會議審議通過分期除本兌付等議案；
6、中誠信國際調升南通沿海開發集團主體及「20南通沿海MTN001」信用等級至AAA；
7、「20靖江城投SCP007」「20浦口城鄉MTN002」、「20瑞澤質享2」取消發行。
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責任編輯：yk