通過對企業移動管理和零信任安全軟體公司的收購,Ivanti將全面成長為集端點管理、零信任安全和企業服務管理解決方案於一身的業界領先平臺
2020年9月29日,北京—致力於通過統一IT為企業用戶提供更加高效安全數位化工作場所的Ivanti,在Clearlake Capital Group(及其關聯公司,以下合併簡稱「Clearlake」)和TA Associates的支持下,宣布籤署最終協議,完成對MobileIron以及Pulse Secure的收購。前者是以移動為中心的統一端點管理解決方案提供商,而後者則是安全訪問和移動安全解決方案的提供商。
根據與MobileIron達成的協議,Ivanti將以總價約8.72億美元的價格收購MobileIron,MobileIron股東將獲得每股7.05美元的現金,與2020年9月24日未受影響的收盤價相比,溢價比例達27%,MobileIron的董事會一致通過並建議股東投票贊成該交易。Pulse Secure的股份將從Siris Capital Group的關聯公司(統稱為「Siris」)處收購,與Pulse Secure相關的交易條款未予披露。
通過本次對MobileIron和Pulse Secure的收購,Ivanti將實現其戰略願景——即為遠程工作人員提供可自我修復的自主邊緣設施,並實現自適應安全特性以及場景個性化體驗。Ivanti、MobileIron和Pulse Secure的結合,將進一步鞏固Ivanti在統一端點管理、零信任安全和企業服務管理三大領域的領先地位,而這些在如今的遠程工作環境中至關重要。Ivanti的用戶將藉助Ivanti Neurons神經元超級自動化平臺,實現對所有類型設備的發現、管理、安全維護和自動化。同時,用戶還將享有Ivanti即將提供的規模化擴展、企業資源、服務能力和財務靈活性等服務。合併之後的新公司將繼續由Ivanti董事長兼執行長Jim Schaper執掌帥印。
「藉助MobileIron、Pulse Secure與Ivanti的順利合併,我們已成為統一端點管理、安全特性和企業服務管理市場上的領軍企業。現在,我們擁有最全面的解決方案,能夠滿足未來市場對工作環境不斷變化的需求——即在任何地點、任何設備上開展工作,這必將成為新常態。」Schaper表示:「通過整合我們的專業知識和互補型產品線,Ivanti將處於有利的市場地位,繼續為更多用戶提供應對新常態下IT挑戰所需的關鍵工具。我們歡迎MobileIron和Pulse Secure的員工、客戶及合作夥伴加入Ivanti大家庭,也感謝Clearlake和TA Associates在實現這一轉型交易的過程中給予的鼎力支持。」
「我們很高興與Ivanti以及Pulse Secure攜手合作,這次合作將有助於組織機構快速、安全地融入未來的工作環境——即在員工、客戶、IT基礎架構無處不在的環境中,行動裝置可具備對一切信息的訪問權限」,MobileIron執行長Simon Biddiscombe補充道: 「解決方案的無縫整合,將助力企業輕鬆地保護其用戶、設備、數據和訪問權限。我們相信這項交易將為下一代員工提供更全面的安全保護,同時為企業團隊提供更多機會,並更好地服務於終端用戶。此外,對我們的股東和MobileIron而言,這項革新性的合併是前進的最佳途徑。」
「Pulse Secure已經成為行業內領先的企業服務和安全訪問解決方案的提供商,並擁有敬業的員工、專業的業務策略,以及強大的執行力;而我們的集成產品線則致力於提升客戶的生產力,為他們提供更大的設施資源能見度,並改善合規性,」Pulse Secure執行長Sudhakar Ramakrishna補充道:「在整個成長曆程中,Siris是一直與我們並肩前行的忠實合作夥伴,我們感謝Siris團隊的支持以及為業務帶來的價值提升。在未來工作環境方面,Ivanti與我們有著相同的理念——『遠程就是新常態』,並且同樣致力於打造安全訪問解決方案,提供簡捷、統一的用戶體驗。我們很高興能與MobileIron一起加入Ivanti大家庭,並期待藉助Clearlake和TA Associates所提供資源,在零信任安全軟體、混合IT環境領域,進一步確立我們在安全訪問市場的領導地位。」
「我們很高興看到,對Pulse Secure的投資以及與之建立的合作夥伴關係達到了頂峰,」 Siris合伙人Hilton Romanski補充說。「Sudhakar以及Pulse Secure管理團隊的其他成員的工作堪稱典範,在Siris最初收購的低層技術基礎上,打造出世界級、市場領先的安全業務。Pulse Secure以百折不撓的努力,在貫徹長期發展戰略的同時,滿足了伴隨數字商務發展和新冠疫情而來的分布式工作需求,這充分證明了公司及其領導團隊的素質和專業知識。我們期待見證Ivanti在Clearlake和TA Associates的支持下,繼續推動Pulse Secure的增長和擴張。」
今年8月,作為Clearlake組合投資標的企業之一的Ivanti宣布獲得一筆來自TA Associates的新增戰略投資。TA Associates的資金以及來自Clearlake的追加股本投資將用於Ivanti的加速發展。Clearlake和TA Associates聯手為上述戰略收購提供了資金。瑞銀投資銀行事業部在交易中為Clearlake和Ivanti提供了法律諮詢服務,而Shea&Company,LLC則在TA Associates對Ivanti的戰略投資中提供了法律諮詢服務。
「Ivanti、MobileIron和Pulse Secure的轉型合併,將把三項相互補充並同處於市場領先地位的業務整合在一起,進一步鞏固Ivanti作為安全軟體市場領導者的地位,」Clearlake的創始人兼執行合伙人Behdad Eghbali及合伙人Prashant Mehrotra如是說。合併後的公司將兼具業務規模、寬度、能力和資源,在擴大自身領先優勢的同時,提供完整的產品組合,以滿足客戶的關鍵IT需求。我們很高興能夠繼續利用自己的O.P.S.®框架來支持Jim Schaper以及Ivanti管理團隊的其他成員,貫徹他們積極的增長戰略。」
「Ivanti、MobileIron以及Pulse Secure的聯盟創建了一個獨一無二的平臺,該平臺具備強大的業務能力和經驗豐富的管理團隊,這也將極大豐富下一代產品的開發的資源。」TA Associates董事Hythem El-Nazer和Harry Taylor表示:「今年8月,我們高興地宣布TA Associates對Ivanti進行投資,並期待與Clearlake和Jim Schaper持續保持合作夥伴關係,攜手推進公司未來的創新增長計劃。」
摩根史坦利高級基金公司、美銀證券、瑞銀投資銀行和BMO資本市場正在為收購操作提供債務融資服務。瑞銀投資銀行、美銀證券、摩根史坦利和BMO資本市場向Ivanti提供了與收購MobileIron和Pulse Secure相關的諮詢服務。Sidley Austin為收購提供了法律顧問服務;Kirkland&Ellis為Ivanti的融資操作提供了法律顧問服務。巴克萊銀行擔任MobileIron的獨家顧問。高盛公司為Pulse Secure和Siris的轉讓操作提供了諮詢服務。交易的最終完成取決於一些常規條件,其中包括監管機構和MobileIron股東的批准。
Ivanti:更好的體驗,更好的成果
Ivanti 將 IT 與安全運營整合在一起,可以更好地管理和保護數字工作空間。從 PC 到行動裝置、VDI 和數據中心,Ivanti 通過分析和自動化功能來發現本地及雲端上的 IT 資產、改進 IT 服務並降低風險。而對於希望提升倉庫與供應鏈管理品質的客戶,Ivanti 利用一系列現代化技術幫助其在不更改後端系統的前提下達成所願。Ivanti 總部位於猶他州鹽湖城,在世界各地均設有辦事處。如需了解更多相關信息,請訪問www.ivanti.com.cn並關注 @GoIvanti。
關於MobileIron
MobileIron通過業界第一個針對無處不在的企業(Everywhere Enterprise),並以行動裝置為中心的安全平臺,重新定義企業安全性。在無處不在的企業中,公司數據可在雲中的設備和伺服器之間自由流動,從而使工作人員在任何需要的地方都能高效地工作。為了在這種無邊界的企業中實現安全訪問並保護數據,MobileIron採用了「零信任」方法,該方法假定網絡中已經存在不良行為者,並且安全訪問由「永不信任、始終驗證」模型來確定。
關於Pulse Secure
Pulse Secure為人員、設備、物品和服務提供簡單、全面、以軟體驅動的安全訪問解決方案,幫助客戶提高能見度、安全防護和生產力。我們的產品套件和SaaS(軟體即服務)平臺以獨特方式集成了雲、移動、應用程式和網絡訪問,旨在實現零信任世界中的混合IT環境。來自於各個垂直領域的24,000多家企業和服務提供商委託Pulse Secure幫助它們的移動員工在確保業務合規性的同時,安全地訪問數據中心和雲中的應用程式和信息。
關於Clearlake
Clearlake Capital Group是一家領先的投資公司,成立於2006年,所經營的綜合業務涵蓋私募股權、信貸和其他相關策略。公司通過專注特定領域的方法,尋求與世界一流管理團隊合作,向充滿活力的企業提供耐心的長期資本,使之受益於Clearlake的運營改進方法(OPS®)。該公司的核心目標領域是技術、工業和消費品。Clearlake目前管理著大約250億美元的資產,其高級投資負責人領導或共同領導了200多項投資。該公司在聖塔莫尼卡和達拉斯設有辦事處。
關於TA Associates
TA Associates是全球領先的成長型私募股權公司。TA專注於五大行業(技術、醫療保健、金融服務、消費品和商業服務)中的特定領域,投資於具有持續成長機會、能夠盈利的成長型企業,並已在全球投資了500多家企業。TA既可作為大股東也可作為小股東進行投資,採用一種長期方法,利用其戰略資源幫助高質量、成長型企業的管理團隊建立持久價值。自1968年成立以來,TA已籌集了335億美元資金,並努力實現每年超過20億美元的新增投資。公司目前有85名投資專業人員,分別位于波士頓、門洛帕克、倫敦、孟買和香港的分支機構。
關於Siris
Siris是一家領先的私募股權公司,主要投資於具有擁有關鍵任務產品和服務,但面臨行業變遷或其他重大轉變的成熟型技術類和電信類企業。Siris開發專有研究方法,發現投資機會,並與執行合伙人開展廣泛合作,這些都是公司經營策略中不可或缺的部分。Siris的執行合伙人都是經驗豐富的資深運營主管,他們積極參與交易生命周期的關鍵環節,幫助發現機會,並提高其戰略和運營價值。Siris在紐約和矽谷設有辦事機構,已累計籌集了近60億美元的資金。
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