上古時期，天下的人都喜歡挨著河邊住，像黃河和長江周邊就有許多的部落。黃帝和炎帝兩兄弟就住在黃河邊上。在長江邊上住著蚩尤的部落，蚩尤是九黎族的首領。
蚩尤有八十一個弟兄，他們都長的三頭六臂，勇猛的很。蚩尤這幫兄弟個個都身強力壯的。
有力氣就打鐵，大時間長了，就打出經驗來了，可是，這些人不想著造農具，提高生產力。就照著各種兵器打造，他們打造的弓弩，刀等這些兵器都很鋒利，而且還很耐用。
這有兵器，蚩尤就想這擴展自己的勢力範圍，於是就開始到處攻打別的部落。由於有了上等的兵器，其他部落根本就不是蚩尤的對手，都被蚩尤打的落花流水的，這長江流域的部落都被蚩尤徵服了。
這周邊都被蚩尤收服了，這蚩尤就沒事幹，就得找點事幹呀。於是就帶著手下和兄弟跑去黃河流域，這蚩尤心想：「這長江周邊的我都全部徵服了，這黃河流域我也一定能徵服了。」
這開始跑到黃河流域，那些小部落還真不是蚩尤的對手，都紛紛被打敗了。這些被打敗的小部落首領就跑去向炎帝求救。
這炎帝想著：「這蚩尤也不來惹我呀，我也不好意思主動打他吧。」
這正說著，蚩尤就帶著自己手下打到了炎帝的地盤上來了。
炎帝一看：「好嘛！都欺負到家門口來了，打吧！」
於是炎帝迅速調集兵馬，準備和蚩尤開戰，可是，人家蚩尤有著神兵利器，炎帝根本就不是蚩尤的對手，沒打幾個回合，就被蚩尤打的落花流水，一敗塗地。
炎帝沒辦法了，就只有帶著自己的親兵跑了，他跑到逐鹿，找到了黃帝，求黃帝出兵報仇。
黃帝早就想把蚩尤除掉了，因為黃帝周邊的部落都蠻和諧的，大家都和睦相處。蚩尤來了之後，就把周圍攪的烏煙瘴氣的，搞的周圍部落首領都跑到黃帝這來告狀，弄得黃帝不勝其煩。
於是，黃帝幾開始聯繫個部落首領，讓他們來黃帝的部落開會。
黃帝對個部落首領說：「我要打蚩尤，你們怎麼看，願意幫忙不。」
這個部落首領都被蚩尤騷擾過，巴不得黃帝起兵打蚩尤，紛紛贊成。
於是，黃帝把個部落的士兵都調集在一起，準備在逐鹿於蚩尤展開決戰，這就是逐鹿之戰。
剛開始打起來的時候，蚩尤部落的武器都是神兵利器，加上蚩尤手下都勇猛，黃帝也被打的連連敗退，打了九次，九次都敗了。
後來，黃帝請來了天上眾神和各種神獸來幫忙。蚩尤的人馬在勇猛，也幹不過天上的神，還有這些神獸，於是被打的落花流水的，四處逃竄。
黃帝帶領士兵痛打落水狗，蚩尤請風神和雨神來幫忙，頓時就天昏地暗，狂風四起，雷電交加，四周還起了大霧，還下起了暴雨，這黃帝的士兵沒法追了。
黃帝看著攻擊受阻，叫來了自己的女兒「女魃。」這女魃走到那裡都會造成巨大的旱災，把她派到戰場後，前邊還是狂風暴雨，一下就變成了烈日當空了。
這蚩尤一看，慌了。連忙用巫術讓周圍起大霧，趁著大霧讓黃帝他們搞不清楚方向的時候，撤退了。
但是，沒想到，黃帝的手下「風后」看著北鬥七星，居然造出了指南車，衝出大霧。衝出大霧後，接著追擊蚩尤殘部，在進行了很多次的交鋒下，蚩尤的八十一個兄弟先後被黃帝所殺。
最後在濟州野外的地方進行了最後的決戰，蚩尤被抓。黃帝給蚩尤帶上枷鎖，蚩尤告訴黃帝只要自己不死，必定報仇。
黃帝一聽，就把蚩尤斬殺了，還把他的頭和身子分別葬在了很遠的地方。就這樣蚩尤大敗，還把自己的命都丟了。
蚩尤，上古是大魔神之一，戰鬥力排行第二，也是堂堂的兵神，可惜還是敗在了黃帝的手中。