格隆匯獲悉，11月21日，海天地悅旅集團有限公司(下文簡稱「海天地悅旅」)向聯交所主板提交上市申請資料，交銀國際作為獨家保薦人。
海天地悅旅為美國位於西太平洋(601099,股吧)地區的屬地塞班及關島熱帶島嶼(離香港約3500公裡或5個飛行小時)的主要優閒旅遊集團之一。塞班及關島於2017年的旅遊業收益接近25億美元，兩個地方各自成為亞太區旅人海灘假期目的地，並受惠於政府推動旅遊業政策以及籤證及入境要求逐步放寬。2013年至2017年，到訪塞班及關島的遊客分別按複合年增長率10.8%及3.9%增長。
集團的主要經營基地塞班，優閒旅遊業市場規模於2017年達5.815億美元，而集團按收益計獲取市場佔有率9.8%。根據Frost & Sullivan，同年，集團的市場佔有率分別為33.7%(按收益計)及24.5%(按塞班酒店及渡假村業已售房間數目計)，且按收益、物業數量及已售房間數目計，為排名首位的市場參與者。
1997年4月在陳守仁主席(董事會主席兼非執行董事)及陳亨利(執行董事、董事會副主席兼行政總裁)的卓越領導下成立，兩者均為香港及西太平洋地區備受尊重及有承擔的企業家，自此由塞班一項單一酒店物業發展為在塞班、關島及夏威夷多元而全面的優閒旅遊業務，分為
酒店及渡假村分部、高端旅遊零售分部及目的地服務分部。截至2017年12月31日止3個年度及2018年上半年，來自酒店及渡假村分部的收益分別為5962.5萬美元、6308.4萬美元、6709.4萬美元、3414.8萬美元，分別佔總收益的79.2%、77.6%、75.0%、67.5%；來自高端旅遊零售分部的收益分別為1146.4萬美元、1387.3萬美元、1748.8萬美元、1392.3萬美元，分別佔總收益的15.3%、17.1%、19.6%、27.5%。
業務模式
酒店及旅遊分部，增長最快及旗艦分部，在塞班及關島經營及管理4家位於塞班及關島的酒店及渡假村，各自定位為明確定價及切合酒店賓客康樂需要。
截至2018年6月30日止6個月，集團位置優越以及多元化酒店及渡假村組合錄得出租率93.0%，往績記錄期內每年平均售出房間晚數超過33萬晚。作為全方位款待業提供者，亦提供飲食、會議、宴會及其他切合當地居民及旅人需要的其他款待業服務。
酒店及渡假村
平均房租(ARR)
出租率及平均可出租客房收入(RevPAR)
高端旅遊零售分部，截至最後實際可行日期，在塞班的4間服飾店及關島的8間服飾店提供8個世界知名品牌(包括集團僅於塞班及╱或關島提供的4個獨家品牌)的高端及優閒服裝、皮具及時尚配飾，乃與品牌擁有人訂立特許經營及分銷協議經營，以採購特定經營、服務及設計要求的商品。集團的服飾店各自為單一品牌及獨立"概念店鋪"，為旅人提供真正購物體驗，並在策略上座落於關島及塞班的旅遊諮詢中心。2018年4月，集團亦透過接手5間美國配飾品牌服飾店於夏威夷檀香山建立據點。
目的地服務分部，旅遊景點服務分部為位於塞班的地面接待經營者，提供3項廣被視為島嶼本身關鍵景點的獨一無二觀光旅程：SeaTouch(魔鬼魚互動體驗)、Let"s Go(四驅車山林歷險)及Jetovator(推進參與者飛上天空的飛行噴射式水上電單車)。集團亦經營3間iShop紀念品及精品店、為第三方營運活動及行程提供預訂服務，及並於旅行社合作為其套票假期賓客提供目的地式禮賓及旅遊管理服務。
往期業績方面，截至2017年12月31日止3個年度及2018年上半年，集團實現收益分別約7525.5萬美元、8123.8萬美元、8943.0萬美元、5058.5萬美元；淨利潤分別為1059.6萬美元、1246.9萬美元、1313.2萬美元、714.6萬美元。未來業務發展策略，集團的目標導向業務策略是透過下列各項實現市場分佔收益及高於市場增長：— 維持及進一步發展我們酒店及渡假村分部的領導地位。現時的計劃包括(1)以5670萬美元的資產優化計劃提高平均房租，實現更高的收益增長；(2)加強集團的電子銷售及市場推廣能力以獲得更廣闊客戶基礎及優化我們的經營業績。長遠而言，為實現持續容量增長，集團將會尋求發展或收購新酒店及渡假村的適合機遇。
— 以全新服飾店及擴大品牌系列擴充高端旅遊零售。
— 適應市場變化及領導塞班及關島優閒旅遊業市場。
為與集團的業務策略一致，集團擬將融資淨額用於下列用途：一是，資產優化計劃，用於實施Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort及Fiesta Resort Guam的資產優化計劃。二是，新旅遊零售服飾店，用於開設新旅遊零售服飾店及擴大品牌及商品組合。
三是，資訊科技升級，用於實施新預留系統購買新數據伺服器、及推出新網上直接預訂界面，其將增強集團透過各種網上預訂渠道的銷售及定價管理。四是，電子銷售及市場推廣，用於集團的加強電子銷售及市場推廣計劃，藉以加強集團在網上優閒旅人社群(尤其是中國及南韓)的存在感。
餘下用作一般營運資金。
（責任編輯： HN666）