劇情簡介
西凱亞魯王國，佩羅娜得到了莫利亞的消息，鷹眼勸她乘此機會離開自己，因為世界會議傳來一個可疑的議題……
另一方面，莫利亞大鬧黑鬍子的老巢蜂巢島，卻發現部下阿布薩羅姆已死，希留成為透明果實下任能力者。黑鬍子大笑著宣布爭奪王座之戰就此開始！
精彩截圖
本集的質量比較微妙。單論畫質存在一些崩壞，不過勝在節奏適當原創優秀。微博貼吧論壇的海米都給與了很高的評價。
承接上集，路飛與基德相遇，和之國第一幕結局。這集就是和之國第一幕與第二幕期間的「轉場」。鏡頭轉到西凱亞魯國遺址，新畫風下的鷹眼在海鷗手裡買報。
某條消息讓鷹眼眉頭一皺，臉色很不好看……
此時佩羅娜正在廚房忙碌，任性的幽靈公主已成勤儉持家的好……（太太？）好像不是太太。她對親手製作的甜甜圈十分滿意，滿臉都是求表揚的表情。
然而鷹眼不感興趣，自顧自喝咖啡。佩佩生氣了，一個人啃甜甜圈！
這段原創相當有愛，唯一可惜的是沒解釋為什麼鷹眼不喝酒。其實扉頁裡他的酒被佩羅娜偷去做雞尾酒了，只有咖啡可喝了……
佩羅娜掃了一眼報紙，突然看到了莫利亞的大幅照片！回想起恐怖三桅帆船的時光，佩羅娜情不自禁流下眼淚，居然還出現了美瞳！
鷹眼早就看到這段新聞，佩羅娜責怪為什麼不早告訴她。她在這裡上過廚房下過田野，幫了鷹眼數不清的忙……
鷹眼非常直男地回到：是我好心讓你住這，而且我做飯次數更多。鷹眼這做菜方式深得中華小當家的真傳，你是不是在菊下樓練成的刀法？
佩羅娜氣得當場就走，誰知鷹眼一句「路上小心」的叮囑又讓她感動得熱淚盈眶。
鷹眼終究希望佩羅娜早點離開，因為世界會議上傳來了奇怪的提案。回想一下藤虎、寇布拉、力庫王，不難想到七武海要被廢除了。
佩羅娜離別的劇情到此結束，動畫組補充了很多有愛細節，受到廣泛好評。順帶一提，漫畫和動畫佩羅娜的玩偶大小不同，漫畫就是巨大的庫瑪希，動畫只是庫瑪希的小玩偶。
鏡頭轉到新世界的蜂巢島。恐怖三桅帆船開到附近，我懷疑這不是當年那座三桅帆船，這麼大的島船不可能穿過魚人島。應該只是類似的小船。
蜂巢島的頂端，黑鬍子在報紙上看到薩博的消息，有些幸災樂禍。
此刻岸邊已經鬧起來了，莫利亞帶著海量殭屍襲擊黑鬍子海賊團，要求交出阿布薩羅姆。莫利亞的陣容真是……雞零狗碎，看了感覺真可憐！
黑團4船長惡政王匹薩羅登場，部下匯報海岸線被莫利亞全滅。
阿布薩羅姆摟著美女出現了，看來他受到了黑鬍子的禮遇，只是樂不思蜀才忘了聯絡。莫利亞鬆了口氣，錯怪黑鬍子了，畢竟很多人覬覦阿布薩的透明果實。
正說著話呢，一道無形的斬擊突然把殭屍軍團秒殺了，莫利亞自己也挨了一刀。顯型的是——黑團2船長希留？
希留嘲諷地說：我得到了不錯的能力。透明果實已經易主了，那剛才的阿布薩是？
黑團6船長卡特琳娜蝶美，犬犬果實幻獸種九尾狐形態！「阿布薩」就是她變出的幻象！
阿布薩的屍體還在，你要不要帶回去？反正你最喜歡屍體了。莫利亞被徹底激怒，不過沒有強力的殭屍，一個法師被兩個劍士圍攻是不敢輕舉妄動的。
鬧到這份上，黑鬍子也該出面了，他在蜂巢島的頂上喊話。先看看震震果實的新特效，有點華麗過頭了。
兩年後的黑鬍子正式登場，賞金22億4760萬貝利！史上最高賞金誕生，不過這個賞金在動畫裡是天花板，漫畫裡天花板已經成地板了……
黑鬍子先向莫利亞拋出橄欖枝，喜歡派對就上我的船吧！之後解說了一大段重磅消息：
為爭奪大熊，革命軍隊長與藤虎綠牛大戰。怪物凱多與話題新人草帽在和之國，還有幾個血氣方剛的小鬼蠢蠢欲動。氣瘋的四皇大媽還在後面追殺。爭奪王座的鬥爭已經開始了！
謝謝解說，黑鬍子先生，我知道你其實是對觀眾說的。
說罷，黑鬍子一拳敲碎了屏幕！海賊動畫標誌性結尾to be continued滿是裂痕……
隨著待續標題粉碎，出現的是——和之國，陰謀湧動第二幕，開幕！