受中央經濟工作會議「強化國家戰略科技力量」利好的影響，昨日A股科技板塊大幅上漲。
創業板收盤漲幅3.66%，收於2882.44點，離歷史新高2896.31點僅一步之遙。
深成指上漲2.03%，其中寧德時代貢獻33.69點，比亞迪貢獻19.83點，金龍魚貢獻15.59點，邁瑞醫療貢獻9點。
比亞迪和隆基股份漲停，寧德時代超漲12.07%，市值增加815億，相當於單日增加三個江淮汽車的市值。
高瓴158億殺入光伏龍頭
高瓴今年的投資風格，可以說是高舉高打，從高價包攬幾家生物醫藥股開始，追高接盤成了高瓴的投資標記。
隆基股份12月20日下午發布公告稱，持股5%以上股東李春安與高瓴資本籤署股份轉讓協議，李春安擬向高瓴資本轉讓其持有的6%股份，合計2.26億股。交易雙方一致同意，本次交易每股轉讓價格為70元，交易對價總額為158.41億元。
高瓴的掌舵人張磊素有中國巴菲特之稱，但與巴菲特喜歡傳統消費股不一樣，張磊的重倉股更多的是前沿科技產業和生物醫藥股居多。
在木頭昨天的文章中還在說隆基股份事情，當前看來，儘管隆基股份的動態市盈率已經高達40倍左右，但是與目前的半導體產業和新能源汽車有所不同，光伏產業是經過市場洗禮之後留下來的公司。
在上一輪光伏泡沫中，比如無錫尚德等諸多公司已經被市場清洗掉了，留下來的公司，無論是資產質量還是競爭格局，都是不可同日而語。
隆基股份目前已經成為全球最大的單晶矽生產製造商。產業覆蓋隆基單晶矽、隆基樂葉光伏、隆基新能源、隆基清潔能源光伏全產業鏈。
隆基股份今年前三季度的營收已經超過去年整年，當然，受益於資本開支的減少，利潤也是大幅度增長。
也就是說，按照未來幾年保持50%上下的複合增長率計算的話，公司當前的高估值很快就會降下來。
對於已經跑出來的龍頭，享受未來行業增長的確定性，是大概率的事情。當然寧德時代也是同樣的邏輯。
高成長，高估值，享受市場的溢價。
瘋狂的寧德時代和比亞迪
不過在木頭看來，相對於已經跑出來的隆基股份有所不同。對於寧德時代和比亞迪，離利潤釋放仍然還有很長的距離。
上圖為比亞迪的利潤圖標
比亞迪當前的高估值，木頭認為主要是三個原因疊加在一起，一個是新能源汽車和傳統汽車行業的復甦，另外就是比亞迪的傳統動力電池業務，當然包括電子代工廠，也在利好通道中。
幾個利好因素加在一起，造就了比亞迪成了今年的超級牛股。
寧德時代——在特斯拉大哥的光環和對比之下，看起來好像也就沒有那麼貴了。
關於寧德時代和比亞迪，木頭還是之前的觀點，好公司，但是當前的市值，貴了。
在利潤釋放確定需要較長時間的當下，未來任何一點行業變化以及熱度衰退，都有可能發生殺估值的情況。
這是木頭的觀點，不變。
高瓴是一家一二級市場同時投資的公司，在高瓴資的投資版圖中，大多數是競爭格局已經確立的公司，從這一點來講，和老巴的投資風格有異曲同工之妙。
最近我選擇在上午9：00發文章，主要原因是我有一半的時間也在解讀一些熱點信息，儘管我並不提倡追熱點，但一些值得長期跟蹤或者改變行業走勢的重磅信息，還是需要關注的。
其實昨天解讀周末重磅消息的文章，基本上把重點都找準了，不知道為什麼今天早上9點由於系統原因沒有發送出去。
直到下午的時候才發現這個問題，一看，整個高科技板塊都漲幅巨大，反之生物醫藥是中性的。
這市場的反應，基本上和昨天文章的解讀是一致的。
當然，木頭的觀點和明確，還是不建議大家追高，同樣是概念股，高科技板塊，半導體、新能源汽車、光伏的投資邏輯是不一樣的。
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