股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：臨2017－004
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第二十次會議於2017年1月18日召開。會議以通訊表決方式進行，會議應到董事9名，實到9名。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事討論形成如下決議：
一、審議通過了《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》
公司非公開發行股票事宜已經公司第八屆董事會第四次會議、2016年第一次臨時股東大會、第八屆董事會第十七次會議審議通過。綜合考慮公司實際狀況和資本市場情況，公司董事會擬對本次非公開發行方案中的定價原則進行調整。
調整前：
本次非公開發行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第四次會議決議公告日，發行價格為5.69元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格作相應調整。
調整後：
本次非公開發行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第二十次會議決議公告日，發行價格為5.69元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），亦不低於公司第八屆董事會第四次會議決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整。
公司關聯董事賀懷欽先生、崔紅松先生、張松江先生、姚國良先生、薄光利先生、馬文超先生迴避了本議案的表決。
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關於公司非公開發行股票預案（四次修訂版）的議案》
非公開發行股票預案（四次修訂版）的具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《河南中孚實業股份有限公司2015年非公開發行股票預案（四次修訂版）》，本次非公開發行股票預案調整事項的具體內容詳見公司同日披露的臨2017-005號公告。
公司關聯董事賀懷欽先生、崔紅松先生、張松江先生、姚國良先生、薄光利先生、馬文超先生迴避了本議案的表決。
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關於公司與特定發行對象分別籤訂之補充協議（2017年1月）的議案》
鑑於本次非公開發行股票方案中的定價原則進行了調整，公司擬與特定發行對象河南豫聯能源集團有限責任公司、廈門豫聯投資合夥企業（有限合夥）、北京藍巨房地產投資基金管理中心（有限合夥）、合恩偉業（深圳）資產管理中心（有限合夥）、廈門文創匯通投資合夥企業（有限合夥）、廈門向日葵朝陽投資合夥企業（有限合夥）分別籤訂《之補充協議（2017年1月）》。
公司關聯董事賀懷欽先生、崔紅松先生、張松江先生、姚國良先生、薄光利先生、馬文超先生迴避了本議案的表決。
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
四、審議通過了《關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
公司控股股東河南豫聯能源集團有限責任公司參與認購本次非公開發行股票，構成關聯交易。公司控股股東河南豫聯能源集團有限責任公司及公司部分管理層通過廈門豫聯投資合夥企業（有限合夥）參與認購本次非公開發行股票，構成關聯交易。具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-006號公告。
公司關聯董事賀懷欽先生、崔紅松先生、張松江先生、姚國良先生、薄光利先生、馬文超先生迴避了本議案的表決。
公司獨立董事對該議案進行了事前認可並發表了獨立意見，公司董事會審計委員會對本次非公開發行股票涉及關聯交易事項出具了審核意見。
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》
具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-007號公告。
本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
六、審議通過了《關於提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》
具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-007號公告。
本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
七、審議通過了《關於公司為河南中孚電力有限公司在金融機構申請的3.05億元綜合授信額度提供擔保的議案》
具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-008號公告。
本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
八、審議通過了《關於河南中孚電力有限公司為鄭州廣賢工貿有限公司在河南登封農村商業銀行股份有限公司申請的5,000萬元綜合授額度提供擔保的議案》
具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-009號公告。
本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
九、審議通過了《關於公司及河南中孚電力有限公司為河南金豐煤業集團有限公司在金融機構申請的1.3億元融資額度提供擔保的議案》
具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-010號公告。
本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
十、審議通過了《關於公司為林州市林豐鋁電有限責任公司在金融機構申請的4.233億元綜合授信額度提供擔保的議案》
具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的（www.sse.com.cn）臨2017-011號公告。
本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
十一、審議通過了《關於召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》
公司2017年第二次臨時股東大會擬於2017年2月6日採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，具體內容詳見公司於2017年1月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-012號公告。
本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：2017-005
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
關於《非公開發行股票預案（四次修訂版）》的修訂說明公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年1月18日、2016年2月3日、2016年11月16日分別召開的公司第八屆董事會第四次會議、2016年第一次臨時股東大會、第八屆董事會第十七次會議審議通過了公司非公開發行股票等相關事項。2016年11月17日，公司公告了《河南中孚實業股份有限公司2015年非公開發行股票預案（三次修訂版）》。鑑於公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《河南中孚實業股份有限公司2015年非公開發行股票預案（四次修訂版）》，為保護廣大投資者利益，現將預案修訂的主要內容說明如下：
一、本次發行方案概要部分
公司第八屆董事會第二十次會議對原審議通過的非公開發行A股股票方案中的定價原則進行調整，具體調整如下：
調整前：
本次非公開發行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第四次會議決議公告日，發行價格為5.69元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格作相應調整。
調整後：
本次非公開發行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第二十次會議決議公告日，發行價格為5.69元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），亦不低於公司第八屆董事會第四次會議決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整。
公司根據上述調整對本次非公開發行的定價原則等事項進行了更新和完善。
二、與特定投資者籤訂了《之補充協議（2017年1月）》
根據本次調整後的非公開發行方案，中孚實業分別與河南豫聯能源集團有限責任公司、廈門豫聯投資合夥企業（有限合夥）、合恩偉業（深圳）資產管理中心（有限合夥）、廈門文創匯通投資合夥企業（有限合夥）、北京藍巨房地產投資基金管理中心（有限合夥）、廈門向日葵朝陽投資合夥企業（有限合夥）6家投資者（認購方）籤署了《之補充協議（2017年1月）》。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：2017-006
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
關於非公開發行A股股票涉及關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重大內容提示：
1、公司本次非公開發行A股股票方案調整相關事項已經公司第八屆董事會第二十次會議審議通過。
2、本次非公開發行A股股票的發行對象包括公司控股股東河南豫聯能源集團有限責任公司（以下簡稱「豫聯集團」）、控股股東豫聯集團和公司的部分管理層成員及業務骨幹出資設立的廈門豫聯投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「豫聯投資」），因此本次非公開發行A股股票涉及關聯交易。
一、關聯交易概述
1、本次關聯交易基本情況
為建立控股股東、公司管理層人員與全體股東利益共享、風險共擔機制，公司控股股東豫聯集團、控股股東豫聯集團和公司的部分管理層成員及業務骨幹出資設立的豫聯投資分別參與認購本公司2015年非公開發行A股股票。
經公司第八屆董事會第四次會議、2016年第一次臨時股東大會、第八屆董事會第十七次會議審議通過，公司與豫聯集團、豫聯投資分別籤署了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》、《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議（2016年11月）》。具體內容詳見公司於2016年1月19日、2016年12月3日分別披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的臨2016-009號公告、《附條件生效的非公開發行股份認購協議》和《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議（2016年11月）》。
鑑於本次非公開發行股票方案中的定價原則進行了調整，公司與豫聯集團、豫聯投資分別籤署了《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議（2017年1月）》。根據協議相關內容，本次非公開發行A股股票涉及關聯交易。
2、關聯交易表決情況
公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了上述關聯交易，關聯董事賀懷欽先生、崔紅松先生、張松江先生、姚國良先生、薄光利先生、馬文超先生迴避了相關議案的表決。
公司獨立董事已事前認可本次關聯交易事項，並發表了獨立意見。公司董事會審計委員會就本次此次關聯交易事項出具了審核意見。
二、關聯方基本情況
1、河南豫聯能源集團有限責任公司
公司名稱：河南豫聯能源集團有限責任公司
公司類型：有限責任公司（中外合資）
註冊地址：鞏義市新華路31號
法定代表人：賀懷欽
註冊資本：人民幣124,314萬元
成立日期：1997年12月16日
經營範圍：鋁深加工，發電，城市集中供熱（憑證）；純淨水（限分支機構憑證經營）；相關技術轉讓及技術支持和技術諮詢服務的提供。（依法須批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
財務狀況：截至2016年9月30日，豫聯集團總資產為2,673,712.28萬元，負債總額為2,357,833.90萬元，淨資產為315,878.37萬元。2016年1-9月淨利潤為-5,761.18萬元。（以上數據未經審計）
2、廈門豫聯投資合夥企業（有限合夥）
企業名稱：廈門豫聯投資合夥企業（有限合夥）
企業類型：有限合夥企業
住所：廈門市翔安區鴻翔西路1888號海西明珠大廈9010-1室
執行事務合伙人：白學成
認繳出資額：45,000萬元
成立日期：2016年1月6日
經營範圍：受託管理股權投資基金；投資興辦實業；投資管理；投資諮詢；投資顧問。
豫聯投資的出資人為控股股東豫聯集團和公司的部分管理層成員及業務骨幹。
三、關聯交易標的基本情況及關聯交易定價原則
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規的相關規定，公司本次非公開發行股票數量不超過553,602,806股（含553,602,806股）股，募集資金總額不超過315,000.00萬元（含315,000.00萬元）。
本次非公開發行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第二十次會議決議公告日，發行價格為5.69元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），亦不低於公司第八屆董事會第四次會議決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整。
四、關聯交易合同的主要內容
公司與豫聯集團、豫聯投資分別籤署的《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議（2017年1月）》，主要內容包括：
1、本次非公開發行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第二十次會議決議公告日，發行價格為5.69元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），亦不低於公司第八屆董事會第四次會議決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整。
2、本補充協議構成對《股份認購協議》的補充，與《股份認購協議之補充協議（2016年11月）》是《股份認購協議》不可分割的一部分。除根據本補充協議修改的條款外,《股份認購協議》、《股份認購協議之補充協議（2016年11月）》項下的其他條款繼續有效，對雙方具有約束力。《股份認購協議》、《股份認購協議之補充協議（2016年11月）》任何條款與本協議約定不一致的地方，以本補充協議的約定為準。不履行本補充協議約定的義務亦構成對《股份認購協議》的違約，並應承擔相應的違約和賠償責任。
五、交易目的和對上市公司的影響
公司本次非公開發行股票事項所涉及的關聯交易事項，有利於公司進一步提升資本實力和競爭優勢，公司作為煤電鋁及鋁精深加工一體化企業，把握雲數據計算的巨大機遇，進軍網際網路數據中心行業，為公司推進各項業務的持續發展提供必要的資金支撐；同時通過部分募集資金償還有息負債後，公司借款規模相應減少，公司資產負債率將有所下降，整體實力和抗風險能力得到顯著增強，為公司後續業務開拓提供良好的保障。
公司控股股東豫聯集團、豫聯投資參與認購公司本次非公開發行股票，均表明其對公司未來經營發展的支持和信心。
本次非公開發行股票完成後不會導致公司控股股東和實際控制人的變更，發行對象及其關聯方與公司之間的業務關係、管理關係均沒有發生變化，也不會因為本次發行而形成同業競爭或新的關聯交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本次涉及關聯交易的事項在提交董事會審議前已經獨立董事事前認可，獨立董事進行了認真了解和審慎查驗，發表獨立意見如下：
1、公司董事會審議通過了本次非公開發行股票方案調整的相關事宜，在審議相關議案時，關聯董事均按規定進行了迴避表決，該等議案由公司非關聯董事進行了審議和表決。公司本次董事會會議召集、召開程序以及會議審議、表決程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
2、豫聯集團、豫聯投資參與認購本次非公開發行股票，有利於形成公司、控股股東、管理層共贏的良好局面，有利於本次非公開發行工作的順利實施，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。
3、豫聯投資參與認購本次非公開發行股票的資金為各合伙人的合法薪酬、自籌資金等，且在依法合規、自願參與、風險自擔的原則上進行，不存在違反法律、法規的情形。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：2017-007
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年1月18日、2016年2月3日、2016年11月16日分別召開的公司第八屆董事會第四次會議、2016年第一次臨時股東大會、第八屆董事會第十七次會議審議通過了公司非公開發行股票等相關事項。根據相關決議內容，公司本次非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期為自公司2016年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月（即2016年2月3日至2017年2月2日）。
鑑於公司本次非公開發行股票申請尚在審核中，股東大會決議有效期即將到期，為確保本次非公開發行股票相關事宜的順利進行，公司於2017年1月18日召開了第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》。董事會同意延長本次非公開發行股票股東大會決議有效期自屆滿之日起12個月（即延長至2018年2月3日）；同意提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期自屆滿之日起12個月（即延長至2018年2月3日），除延長股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期外，股東大會對董事會授權的其他內容保持不變。
《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》尚須提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：臨2017-008
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
關於公司為河南中孚電力有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：河南中孚電力有限公司（以下簡稱「中孚電力」）
●本次擔保額度為最高額3.05億元；截至目前，公司及控股子公司對中孚電力累計擔保實際金額為28.408億元。
●截至目前，公司及控股子公司實際擔保總額為64.606億元；本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
2017年1月18日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司為河南中孚電力有限公司在金融機構申請的3.05億元綜合授信額度提供擔保的議案》。
本次擔保尚須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：河南中孚電力有限公司
住所：鞏義市站街鎮東嶺（豫聯工業園區）
法人代表：楊傑偉
註冊資本：235,000萬元
經營範圍：火力發電及相關產品的生產銷售。
中孚電力為公司的控股子公司。截至2016年9月30日，中孚電力資產總額為666,381.57萬元，負債總額為410,583.88萬元，淨資產為255,797.69萬元，2016年1-9月利潤總額為15,084.19萬元，淨利潤為11,040.16萬元。
三、擔保協議的主要內容
本次公司擬為中孚電力在以下金融機構申請的3.05億元綜合授信額度提供連帶責任擔保，其中（1）在招商銀行鄭州分行申請的1.5億元綜合授信額度，此筆擔保為續保額度，擔保期限三年；（2）在上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請的5,500萬元綜合授信額度，此筆擔保為到期續保額度，擔保期限三年；（3）在山東省國際信託股份有限公司申請的5,000萬元融資額度，此筆擔保為新增擔保額度，擔保期限一年；（4）在微弘商業保理（深圳）有限公司申請的5,000萬元融資額度，此筆擔保為新增擔保額度，擔保期限6個月；以上融資主要用於補充中孚電力流動資金。
四、董事會意見
公司董事會對本次擔保事項進行了充分論證，認為：被擔保人目前經營和資信狀況良好，為其擔保不會損害本公司利益。同意公司為中孚電力在金融機構申請的3.05億元綜合授信額度提供連帶責任擔保。
五、本公司擔保累計金額及逾期擔保累計金額
截至目前，本公司及控股子公司擔保額度為106.512億元，實際擔保總額為64.606億元，實際擔保總額佔公司最近一期經審計所有者權益合計的113.296%，其中：對內實際擔保總額為50.525億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的88.603%；對外實際擔保總額14.081億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的24.693%。若本次會議審議擔保事項全部通過公司股東大會表決，本公司及控股子公司擔保額度將達111.545億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的195.61%。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第二十次會議決議；
2、被擔保人營業執照複印件；
3、獨立董事對上述擔保事項發表的獨立意見。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：臨2017-009
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
關於公司為鄭州廣賢工貿有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：鄭州廣賢工貿有限公司（以下簡稱「廣賢工貿」）
本次擔保額度為最高額5,000萬元；截至目前，公司及控股子公司對廣賢工貿累計擔保實際金額為0元。
截至目前，公司及控股子公司實際擔保總額為64.606億元；本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
2017年1月18日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於中孚電力為鄭州廣賢工貿有限公司在河南登封農村商業銀行股份有限公司申請的5,000萬元綜合授額度提供擔保的議案》。
本次擔保尚須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：鄭州廣賢工貿有限公司
住所：登封市潁河路西段
法人代表：李愛斌
註冊資本：6,000萬元
經營範圍：礦產品、冶金的銷售；煤炭開採生產（僅限分支機構憑有效證件經營），煤炭銷售。
廣賢工貿為公司控股子公司河南豫聯煤業集團有限公司的控股子公司。截至2016年9月30日，廣賢工貿資產總額為62,815.39萬元，負債總額為57,860.15萬元，淨資產為4,955.24萬元，2016年1-9月利潤總額為-2,945.98萬元，淨利潤為-2,356.67萬元。
三、擔保協議的主要內容
本次公司擬為廣賢工貿在河南登封農村商業銀行股份有限公司申請的5,000萬元綜合授額度提供連帶責任擔保，此筆擔保為新增擔保額度，擔保期限三年。此筆融資主要用於補充廣賢工貿流動資金。
四、董事會意見
公司董事會對本次擔保事項進行了充分論證，認為：被擔保人目前經營和資信狀況穩定，為其擔保不會損害本公司利益。同意公司為廣賢工貿在河南登封農村商業銀行股份有限公司申請的5,000萬元綜合授額度提供連帶責任擔保。
五、本公司擔保累計金額及逾期擔保累計金額
截至目前，本公司及控股子公司擔保額度為106.512億元，實際擔保總額為64.606億元，實際擔保總額佔公司最近一期經審計所有者權益合計的113.296%，其中：對內實際擔保總額為50.525億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的88.603%；對外實際擔保總額14.081億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的24.693%。若本次會議審議擔保事項全部通過公司股東大會表決，本公司及控股子公司擔保額度將達111.545億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的195.61%。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第二十次會議決議；
2、被擔保人營業執照複印件；
3、獨立董事對上述擔保事項發表的獨立意見。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：臨2017-010
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
關於公司為河南金豐煤業集團有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：河南金豐煤業集團有限公司（以下簡稱「金豐煤業」）
本次擔保額度為最高額1.3億元；截至目前，公司及控股子公司對金豐煤業累計擔保實際金額為5.59億元。
金豐煤業對公司提供反擔保。
截至目前，公司及控股子公司實際擔保總額為64.606億元；本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
2017年1月18日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司及河南中孚電力有限公司為河南金豐煤業集團有限公司在金融機構申請的1.3億元融資額度提供擔保的議案》。
本次擔保須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：河南金豐煤業集團有限公司
住所：登封市大冶鎮冶南村
法人代表：秦書傑
註冊資本：壹億壹仟捌佰萬圓整
經營範圍：煤炭開採（限分支機構憑有效許可證經營）、礦山機械、設備、耐材製品的銷售。
金豐煤業與本公司為互保單位，無關聯關係。截至2016年9月30日，金豐煤業資產總額為239,141.05萬元，負債總額為125,400.19萬元，淨資產為113,740.86萬元；2016年1-9月利潤總額為1,581.74萬元，淨利潤為1,581.74萬元。
三、擔保協議的主要內容
本次公司及公司控股子公司河南中孚電力有限公司（以下簡稱「中孚電力」）擬為金豐煤業在以下金融機構申請的1.3億元融資額度提供連帶責任擔保，其中：（1）由公司為金豐煤業在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請的3,000萬元融資額度和在平頂山銀行股份有限公司鄭州分行申請的2,000萬元融資額度提供連帶責任擔保；（2）由中孚電力為金豐煤業在中國光大銀行股份有限公司鄭州分行申請的8,000萬元融資額度提供連帶責任擔保；以上擔保期限均為一年，均為到期續保額度。金豐煤業均為以上擔保提供了反擔保，資金用途為補充金豐煤業流動資金。
四、董事會意見
公司董事會對本次擔保事項進行了充分論證，認為：被擔保人目前經營狀況和資信狀況穩定，且為本次擔保提供了反擔保，公司及中孚電力為其擔保不會損害本公司及中孚電力的利益。同意公司及中孚電力為金豐煤業在金融機構申請的1.3億元融資額度提供連帶責任保證。
五、本公司擔保累計金額及逾期擔保累計金額
截至目前，本公司及控股子公司擔保額度為106.512億元，實際擔保總額為64.606億元，實際擔保總額佔公司最近一期經審計所有者權益合計的113.296%，其中：對內實際擔保總額為50.525億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的88.603%；對外實際擔保總額14.081億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的24.693%。若本次會議審議擔保事項全部通過公司股東大會表決，本公司及控股子公司擔保額度將達111.545億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的195.61%。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第二十次會議決議；
2、被擔保人2016年9月份財務報表；
3、被擔保人營業執照複印件；
4、獨立董事對上述擔保事項發表的獨立意見。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：臨2017-011
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
關於公司為林州市林豐鋁電有限責任公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：林州市林豐鋁電有限責任公司（以下簡稱「林豐鋁電」）
●本次擔保額度為最高額4.233萬元；截至目前，公司及控股子公司對林豐鋁電累計擔保實際金額為9.43億元。
●截至目前，公司及控股子公司實際擔保總額為64.606億元；本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
2017年1月18日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司為林州市林豐鋁電有限責任公司在金融機構申請的4.233億元綜合授信額度提供擔保的議案》。
本次擔保尚須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：林州市林豐鋁電有限責任公司
住所：林州市紅旗渠經濟技術開發區魯班大道東段北側
法人代表：管存拴
註冊資本：33,168萬元
經營範圍：鋁錠、氧化鋁粉、鋁製品生產銷售（以上各項涉專項審批的憑許可證經營）。
林豐鋁電為公司控股子公司河南中孚鋁業有限公司的控股子公司，河南中孚鋁業有限公司持有其70%的股權。截至2016年9月30日，林豐鋁電資產總額為332,641.09萬元，負債總額為303,910.95萬元，淨資產為28,730.14萬元；2016年1-9月利潤總額為11,402.14萬元，淨利潤為9,049.81萬元。
三、擔保協議的主要內容
本次公司擬為林豐鋁電在以下金融機構申請的4.233億元綜合授信額度提供連帶責任擔保，其中（1）在平頂山銀行股份有限公司鄭州分行申請的5,000萬元綜合授信額度，此筆擔保為到期續保額度，擔保期限三年；（2）在中原銀行股份有限公司林州支行申請的2,000萬元綜合授信額度，此筆擔保由公司及河南省中小企業投資擔保股份有限公司共同為其提供連帶責任擔保，同時公司為河南省中小企業投資擔保股份有限公司提供反擔保，此筆擔保為到期續保額度，擔保期限三年；（3）在中國華融資產管理股份有限公司河南省分公司申請的3.533億元融資額度，此筆擔保為新增擔保額度，擔保期限兩年；以上融資均用於補充林豐鋁電流動資金。
四、董事會意見
公司董事會對本次擔保事項進行了充分論證，認為：被擔保人目前經營狀況和資信狀況較好，此次公司為林豐鋁電擔保不會損害本公司利益，同意公司為林豐鋁電在金融機構申請的4.233億元綜合授信額度提供連帶責任擔保。
五、本公司擔保累計金額及逾期擔保累計金額
截至目前，本公司及控股子公司擔保額度為106.512億元，實際擔保總額為64.606億元，實際擔保總額佔公司最近一期經審計所有者權益合計的113.296%，其中：對內實際擔保總額為50.525億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的88.603%；對外實際擔保總額14.081億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的24.693%。若本次會議審議擔保事項全部通過公司股東大會表決，本公司及控股子公司擔保額度將達111.545億元，佔公司最近一期經審計所有者權益合計的195.61%。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第二十次會議決議；
2、被擔保人營業執照複印件；
3、獨立董事對上述擔保事項發表的獨立意見。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
證券代碼：600595證券簡稱：中孚實業公告編號：2017-012
河南中孚實業股份有限公司
關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年2月6日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年2月6日15點00分
召開地點：公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年2月6日
至2017年2月6日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
第1-10項議案已經公司第八屆董事會第二十次會議審議通過，詳見公司於2017年1月19日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、特別決議議案：1-10
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-10
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1-4
應迴避表決的關聯股東名稱：河南豫聯能源集團有限責任公司及其他關聯人
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(一)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東持單位證明、法人授權委託書和出席人身份證辦理參會登記手續；社會公眾股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理參會登記手續；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席，委託出席的必須持有授權委託書辦理參會登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間、地點
2017年2月3日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司證券部辦理參會登記手續，通過傳真或信函方式登記的請及時與我們電話確認。
六、其他事項
1、出席會議者食宿交通費自理。
2、聯繫地址、電話及聯繫人：
聯繫地址：河南省鞏義市新華路31號
電話：0371-64569088
傳真：0371-64569089
郵編：451200
聯繫人：楊萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司董事會
2017年1月18日
附件1：授權委託書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
河南中孚實業股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年2月6日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）：受託人籤名：
委託人身份證號：受託人身份證號：
委託日期：年月日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
股票代碼：600595股票簡稱：中孚實業公告編號：臨2017-013
債券代碼：122093債券簡稱：11中孚債
債券代碼：122162債券簡稱：12中孚債
河南中孚實業股份有限公司
第八屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第二十次會議於2017年1月18日在公司會議室召開。應到監事3人，實到3人，會議由監事會召集人白學成先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事充分討論形成如下決議：
一、審議了《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》
因公司本次發行股票構成關聯交易，白學成、陳海濤、錢宇作為關聯方迴避表決，3名關聯監事迴避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此提交公司股東大會審議。
二、審議了《關於公司非公開發行股票預案（四次修訂版）的議案》
因公司本次發行股票構成關聯交易，白學成、陳海濤、錢宇作為關聯方迴避表決，3名關聯監事迴避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關於公司與特定發行對象分別籤訂之補充協議（2017年1月）的議案》
因公司本次發行股票構成關聯交易，白學成、陳海濤、錢宇作為關聯方迴避表決，3名關聯監事迴避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關於公司非公開發行涉及關聯交易的議案》
因公司本次發行股票構成關聯交易，白學成、陳海濤、錢宇作為關聯方迴避表決，3名關聯監事迴避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《關於提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過了《關於公司為河南中孚電力有限公司在金融機構申請的3.05億元綜合授信額度提供擔保的議案》
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過了《關於河南中孚電力有限公司為鄭州廣賢工貿有限公司在河南登封農村商業銀行股份有限公司申請的5,000萬元綜合授額度提供擔保的議案》
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過了《關於公司及河南中孚電力有限公司為河南金豐煤業集團有限公司在金融機構申請的1.3億元融資額度提供擔保的議案》
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過了《關於公司為林州市林豐鋁電有限責任公司在金融機構申請的4.233億元綜合授信額度提供擔保的議案》
本議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司
監事會
二〇一七年一月十八日