德銀:永利澳門旗下永利皇宮中場收入不佳 維持「持有」評級 目標價...

2020-12-11 騰訊證券

德銀髮表報告表示，永利澳門(01128)旗下永利皇宮開業前40天的博彩收入為1.85億美元，市佔率為6%，大致符合市場預期，主要由於貴賓廳業務強勁所致，但其物業EBITDA較該行原預期3000萬美元低，僅有2550萬美元。

該行稱，永利皇宮中場博彩收入僅5200萬美元令人失望，相當每日賭收129萬美元，並非較新濠影匯每日賭收124萬美元(去年第四季開業66天計)高出很多。

貴賓廳方面，永利皇宮博彩收入獲41.5億美元，而永利澳門酒店收入由第二季的118億美元，降至第三季109億美元。再次證實了新賭場在貴賓廳業務方面取得成功，但吸引不了高級中場客。

德銀表示目前需討論如何令中場業務提升，該行對此感到不太樂觀，維持「持有」評級，目標價13元。

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