中國工商銀行新加坡分行成功發行18億美元中期票據

2020-12-25 中華人民共和國商務部

近期，中國工商銀行股份有限公司（下稱「工行」）新加坡分行在工行總行全球中期票據計劃下提取發行18億美元的雙年期高級無抵押固息債券，其中3年期8億美元、5年期10億美元，發行利率分別為1.049%和1.269%，創歷年來中資金融機構美元債券發行利率新低，也是自新冠肺炎疫情暴發以來工行在新加坡發行的最大規模量級的高級債券。該債券獲得穆迪A1評級，於9月10日在新加坡交易所掛牌上市。

本次債券發行受到了國際投資者的踴躍認購，共收到199家投資者的認購訂單，其中3年期債券訂單峰值高達30億美元， 5年期債券訂單峰值達到25億美元。投資者廣泛覆蓋中國大陸、港澳臺地區、日本、韓國、東協、歐洲、中東和中亞地區，投資者類別以銀行和基金公司為主，亦獲多家主權投資者大額認購。

工行新加坡分行副總經理周愛民表示：「工行新加坡分行將繼續通過提供高品質金融服務，助力新加坡後疫情時代經濟重振。」

新加坡交易所執行副總裁周士達表示：「新加坡交易所作為亞洲國際化債券發行平臺，致力於為國際發行人與投資人提供便捷高效的服務。期待未來進一步加強與工商銀行在各領域的合作，促進新加坡與中國資本市場的互聯互通，攜手共進，合作共贏。」

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