12月11日周五,「盲盒第一股」泡泡瑪特正式港股上市,首日高開約100%,報77.1港元/股,市值達到1065億港元。其發行價為38.5港元/股。
本次發行超購近356倍,凍資2237億港元,一手中籤率15%。
昨日泡泡瑪特暗盤一度漲超100%,成為富途暗盤成交額排行榜第一名,賣出的1100億市值可以把IP最多的三家日本玩具製造商IP龍頭任天堂(約518億港元)、擁有高達和聖鬥士等IP的萬代(約148億港幣)以及盲盒鼻祖TakataTomy(約66億港幣)全部買一遍還有餘。
6月1日,泡泡瑪特正式向港交所遞交招股書,本次赴港IPO的募資規模預計為2至3億美元,預計12月下旬正式在港交所主板掛牌上市。
作為中國潮流玩具文化,尤其是盲盒的先驅,公司擁有強大的IP創作及運營能力以及全渠道銷售及經銷網絡和粘性極高的粉絲群。泡泡瑪特給出的用戶畫像也顯示,58%的消費者年齡在30歲以下,其中,出生於1995年至2010年間的年輕人佔比32%。75%的消費者是女性。
截至2020年6月30日,公司運營93個IP,包括12個自有IP、25個獨家IP 及56個非獨家IP。在招股書中顯示,泡泡瑪特的自有IP有MOLLY、DIMOO、BOBO&COCO以及YUKI,Molly為人氣最高、也最暢銷的IP。
財務方面,公司總收益從2017年的1.581億元人民幣,增加至2018年的5.145億元人民幣,2019年達到16.834億元人民幣。2020年中期實現營收8.18億,同比大漲50%;2017至2019年的淨利潤分別錄得160萬元、9950萬元和4.511億元。2020年公司淨利進一步從去年同期的1.14億增至1.42億元。
值得注意的是,公司自有IP毛利率高達73.4%,獨家IP毛利率70.3%,非獨家IP毛利率67.9%,2020年中期實現毛利5.33億,毛利率高達65.2%。
泡泡瑪特至今為止一共完成了8輪融資,投資方有啟賦資本、華強資本、黑蟻資本、金慧豐投資、正心谷創新資本和華興新經濟基金等。
根據聆訊後資料,公司執行董事兼CEO王寧持股49.8%,紅杉資本持股4.39%,華興資本持股1.75%
目前,出生於1987年的創始人王寧及妻子持有泡泡瑪特近49.8%的股權,上市後這對夫婦身價突破200億元。