大量的農村人口以及缺乏穩定的政治環境很大程度上限制了泰國數字市場的發展。從另一個角度看,一個巨大的農村市場仍待開發。
網際網路用戶增勢平緩
2015年泰國網際網路用戶佔總人口的38.2%,約為2600萬人。eMarketer預計,2016年泰國網際網路滲透率將達到40.5%,同比增長6.4%。儘管網際網路滲透率在往後的幾年呈增長趨勢,但增速相當平緩。預計到2019年,泰國網際網路滲透率仍舊低於50%。
就內部而言,泰國龐大的農村人口是導致整個網際網路普及不足的主要原因。泰國政府數據顯示,務農人口佔總勞動人口數量的三分之一,但網際網路滲透率不到10%。
就外部而言,社會動蕩與缺乏穩定政治環境等因素,使得網際網路的普及在泰國成為一個不確定的未來。政府政策混淆幹擾相當大,例如泰國政府一方面計劃到2020年寬帶普及率達到95%;另一方面,軍政府在2015宣布了一項創建單一網關網絡一邊當局對網際網路的使用與內容進行監管。儘管該項決定最後最終被撤回,但影響不可避免。
網際網路用戶的潛力
2015年泰國網際網路用戶達到3950萬人。令人訝異的是,過去十年泰國網際網路用戶量一直保持著相當穩定的增勢,卻在2015年爆發性上漲,同比去年增長42%。
(2015年12月,泰國國家計算機技術中心(NECTEC)數據)
訪問網際網路時長增加
自2013年以來泰國網際網路用戶訪問網絡時間顯著增加。15-34年齡段的網際網路用戶訪問網絡由32.3小時每周(2013年)增加到54.2小時(2015年)。此外,14歲以下用戶每周訪問網絡達41.4小時,青少年群體潛力不容忽視。
(2015年,泰國電子交易發展局ETDA網際網路用戶調查)
手機用戶增勢平緩
2015年,泰國手機用戶為4560萬,佔人口總數的67%,智慧型手機達1790萬,佔手機用戶總量的39.2%。eMarketer預計,2016年泰國手機用戶將會達到4670萬,佔人口總數68.5%。相對而言智慧型手機表現更優秀,2016年智慧型手機將達到2000萬,同比增長12%。
三星與蘋果泰國市場表現佳
在泰國市場,三星與蘋果兩大手機廠商的表現都相當不錯。受訪用戶中40%為三星手機用戶,29%為蘋果手機用戶。相比印尼,在泰國市場蘋果手機顯然更受民眾喜愛。
此外,在本次調查中oppo用戶雖然僅佔4%,但是民眾認知度高達84%,可見oppo市場推廣力度相當不錯,期待成效。
(2015年10月,DI Marketing調查)
手機成訪問網絡主要設備
泰國網際網路用戶行為偏好發生了轉變,手機成用戶訪問網絡的主要設備。這一點與印尼相似,但泰國的轉變循序漸進,而印尼更顯一蹴而就。2011年,臺式與筆記本電腦使用率仍在80%以上,到2014年雙雙跌下70%,手機異軍突起。
(2015年1月,Videology與Nielsen調查)
平均擁有1.4個行動裝置
在泰國,29%的互聯用戶擁有2個行動裝置,且各個年齡段分布較平均。超過三分之一的受訪者擁有智慧型手機在一個以上。泰國aCommerce的CMO表示,泰國手機用戶擁有一個蘋果手機與一個安卓手機是很常見的。
(DI Marketing的調查)
社交媒體滲透率高
與其他新興市場一樣,泰國網際網路用戶在數字使用方面更多傾向娛樂,而不是商業。因此,社交網絡、視頻觀看與聽音樂成為最受歡迎的數字活動毫不稀奇。社交媒體受88.6%受訪網際網路用戶歡迎,其次是下載電影、遊戲、音樂等。
(2015年,泰國國家統計辦數據)
eMarketer預計,2016年泰國74.5%的網際網路用戶將擁有至少一個社交網絡帳戶,約2060萬人。而伴隨著網際網路用戶的增長,這一數字將在2019年增長到2430萬,滲透率達75%。
Facebook在泰國倍受青睞
2015年Facebook泰國用戶達1730萬。eMarketer預計,2016年Facebook在泰國網際網路用戶的滲透率將達到92%,保持平穩增長。
行動裝置成訪問社交網絡主要工具
數據顯示,社交網絡是唯一最常見與行動裝置上的活動。泰國80%以上的網際網路用戶通過行動裝置訪問社交網絡。相比之下,使用臺式或筆記本電腦訪問的用戶不到50%。性別差異甚微。
(2015年,ETDA泰國網際網路用戶調查)
相比行動裝置而已,臺式與筆記本電腦最常見的活動是搜索與電子郵件。約65%用戶通過臺式與筆記本電腦使用搜索與電子郵件。
(2015年,ETDA泰國網際網路用戶調查)
社交媒體不只是年輕人的娛樂
在大多數新興國家,社交媒體用戶大多數為年輕一代,而泰國也如是一般。但有一點特別的是,泰國老齡用戶也玩得相當嗨。數據顯示,在51-69歲年齡段的用戶中,Facebook用戶超過75%。
(2015年,ETDA泰國網際網路用戶調查)
除了Facebook之外,Line在泰國也相當流行,用戶通過Line使用音樂媒體、行動支付、網上購物等等。
電子商務潛力無限
泰國電子商務仍然處於早期發展階段,不到三分之一的受訪者表示曾發生網上購物行為。數據顯示,泰國消費者僅18%的有數字購買行為,在亞太地區排名倒數第三。消費者教育仍待開發。
(2015年,新加坡互動廣告局調查)
智慧型手機成數字購買主要使用設備
數據顯示,在20-40年齡段的泰國數字買家中,超過45%使用智慧型手機進行數字購買。臺式或筆記本電腦不到30%,平板僅18%。
(2015年,W&S集團調查數據)
Lazada佔據電商半壁江山
東南亞電子商務大戶Lazada在泰國表現相當不錯。數據顯示49%的數字買家使用Lazada。緊隨其後的是OLX,約佔30%。而亞馬遜與阿里巴巴表現乏乏,反饋不到5%。
(2015年,W&S集團調查數據)
與所有國家相似,泰國消費者偏好差異大,性別、年齡等影響因素髮揮強大作用。總體而言,泰國電子商務領域猶待開發,對消費者的教育應當同步進行。此外,廣大的農村用戶是一塊硬骨頭,同時也是一塊肥田。