近一年最高漲幅129% 富國互聯科技股票許炎晉身為「王」

2020-12-17 四維金融

近期科技股的大幅上揚，把富國互聯科技股票基金推上了基金排名的第一把交椅，而該基金經理許炎也榮升為近一年基金收益第一名的基金經理。

數據顯示，截止6月28日，富國互聯科技股票的單位淨值為2.2416，近一年的漲幅為129.30%，近半年為57.56%，近一周11.58%，在全市場基金收益率增長中排名第一。

該基金成立於2019年3月26日，在該基金的募集說明書中，這樣描寫：科技行業將迎來又一次大的創新浪潮新技術的發展推動著社會加速進入互聯科技新時代。本基金通過精選順應時代潮流快速發展的優質企業，分享互聯科技帶給上市公司的成長。本基金所指互聯科技主題相關證券，是指與網際網路、物聯網和科技創新相關行業的股票，主要包括電子行業、通信行業、計算機行業、

傳媒行業。具體而言，互聯科技主題相關證券主要涉及以下行業與上市公司：

（1）互聯科技基礎設施型企業，包括科技產品的硬體製造、晶片設計製造、算法開發、互聯互通所必需的通信模塊、通信設備、數據採集、數據存儲、數據分析等相關的軟硬體及服務提供商。

（2）互聯科技平臺型企業，包括在線上擁有大量終端用戶的平臺公司、在線下擁有大量智能硬體的運營類企業及物聯網相關企業。

基金經理許炎深耕TMT領域多年，學生時期就讀於通信相關專業，後任通信行業研究員，投資策略上，十分注重挖掘科技龍頭公司，堅持靠選股獲取長期超額收益。2016年8月至2019年8月管理富國天益價值期間，任職回報率38.69%，在同類499隻偏股混合型基金中排名前10%。

許炎表示，在富國互聯科技的運作上，聚焦於通信、計算機、新能源車、傳媒等科技類板塊，不做行業偏離；在個股選擇上，精選擁有行業壁壘和持續性高成長的優質上市科技公司，進行較長期持有。

事實上，該基金的投資股票重倉股中，基本都是科技領域的大牛股。

該基金最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為立訊精密（持倉比例7.26% ）、韋爾股份（持倉比例6.94% ）、兆易創新（持倉比例6.65% ）、金山辦公（持倉比例5.91% ）、寶信軟體（持倉比例5.55% ）、億聯網絡（持倉比例4.48% ）、寧德時代（持倉比例3.91% ）、卓勝微（持倉比例3.56% ）、瀾起科技（持倉比例3.23% ）、潔美科技（持倉比例3.09% ），合計佔資金總資產的比例為50.58%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為寶信軟體（持倉比例7.92% ）、立訊精密（持倉比例7.81% ）、滬電股份（持倉比例6.60% ）、億聯網絡（持倉比例5.55% ）、兆易創新（持倉比例5.43% ）、吉比特（持倉比例5.21% ）、深南電路（持倉比例5.08% ）、鵬鼎控股（持倉比例4.79% ）、韋爾股份（持倉比例4.43% ）、中興通訊（持倉比例4.30% ），合計佔資金總資產的比例為57.12%，整體持股集中度（高）。

以上持股也表明了許炎堅持的原則：「守正出奇」的投資策略。守正：以競爭優勢明顯的科技公司作為核心持倉；出奇：少部分倉位配置在短周期景氣度高的板塊及公司。同時相對均衡的配置在科技的各細分領域中，力爭在科技各細分領域持續尋找有超預期表現的優質公司。

許炎對科技股行情的未來空間極為篤定：5G時代來臨，整個科技行業又將迎來一次創新周期，以半導體和其他核心軟體代表的「硬科技」長期成長空間和確定性得到提升，這類資產是本輪科技大浪潮中的核心資產。

從去年春季開始，科技股大行情展開，先消費後周期，直到今年由於新冠肺炎引發的醫藥股的大牛市行情，但是科技股一直貫穿全過程。5G臨時牌照開始發放、科創板加快落地、「5G+柔性屏」手機官宣等相關概念開始不斷受到熱捧。

回顧網際網路創新曆程，始於2009年的3G時代，引發了手機遊戲、智慧醫療、在線教育、電商等細分行業的蓬勃發展，開啟TMT行業投資的大周期；立足當下，隨著5G在全球範圍內開始商用，新一輪信息基礎設施建設正在大規模啟動，穿戴設備、汽車電子、智能家居、物聯網等初露頭角，5G正在將過去3G、4G建立起的人與人的連接延伸至「萬物互聯」時代5G是許炎最篤定的，早在去年基金髮行時，他就認為，當時市場上關於5G的主題炒作還集中在與基站相關的設備領域，但他個人更看好終端增值服務的長期成長空間。「也並不是說不看好基站等上遊端，只是需要更加細化。基站領域因為客戶端的強勢很難出現強勢的供應商公司，但一些有時間積澱的公司，業務穩定，還是有投資機會的」，許炎表示，目前看重具有核心壁壘的5G鏈條上的公司，以及晶片和材料國產化替代強的公司。

許炎對調研特別勤奮，他堅持平均每兩周至少一次的深度調研。目前除了調研已上市的公司外，備戰科創板的企業也在他的目標中。通過調研了解行業最新動態，了解政策「水溫」，行業龍頭公司的基本面變化，並藉此推斷現有股票估值的高低。

媒體對許炎管理基的評價是「跌時有度，漲時有力」的穩重。他管理的富國天益價值在2018年市場單邊下行時，依然保持市場同類產品中上分位；在去年開年上漲行情中，淨值漲幅位居偏股混合型基金前1/3分位。

喜愛是最好的老師，許炎說，自己是一個數碼控，喜歡「玩」相機、單反、無人機、智慧型手機等。他認為，這是最便宜獲得幸福感的東西。他也是一個智能家居的推崇者，掃地機、智能垃圾桶等都早早就已入手，用曲面屏打遊戲也是最早的一批。

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