一、常州營業部召開年度投資策略報告會
2015年12月12日，常州地區年度投資策略報告會在當地富都盛貿酒店召開。本次報告會在總部私人客戶部、機構客戶二部、江蘇分公司、南京營業部的大力支持下，由常州部、招商銀行常州分行聯合舉辦，雙方分別邀請了各自高淨值客戶、企業客戶參加。
報告會邀請到總部私人客戶部謝衛東、研發中心姚俊出席，研發中心陳文招、羅果、徐君毅三位分析師就資產配置、多空策略實盤、主題驅動實盤等內容進行介紹。此後的互動環節，現場多位客戶與嘉賓進行了溝通交流。
本次投資策略報告會不僅拓展了常州地區招商系銀證合作的範圍、提升了招商證券在當地的品牌效應，同時也著重宣傳了招商證券財富計劃的內容與特色，為營業部明年的各項業務發展打下了堅實的基礎。
二、貴陽部舉辦年度投資策略報告會
2015年11月28日，貴陽營業部年度投資策略報告會在貴陽市南天酒店召開。本次報告會主要邀請營業部高淨值客戶、機構客戶、企業客戶出席，旨在提升對現有客戶的服務，為營業部各項業務的發展壯大打下堅實的基礎。
會上，營業部經理高德榮就貴陽部近一年來取得的成績作了簡要的總結，對在場所有人的支持和幫助表示衷心的感謝，並就2016年市場走勢及發展做出細緻的展望。公司研發中心策略成長模擬實盤管理兼大金融行業投資經理鄒添傑、農業食品行業研究員黃珺作為嘉賓，分別就2016年成長股的重點選取、大消費領域的發展方向進行全面系統的分享。在此之後的交流答疑環節，現場氣氛逐漸達到高潮，到場的多位客戶與嘉賓針對各細分行業大趨勢等方面進行熱烈的探討交流。會後，營業部精心地為到場的客戶準備了答謝晚宴，在輕鬆的氛圍下，大家各抒己見，相互交流，為一天的活動畫上了完美的句號。
本次投資策略報告會不僅向客戶展現了招商證券的實力和風採，同時也增強了營業部與客戶之間的關係，為明年各項業務的穩步開展添磚加瓦。
三、杭州文三部舉辦年度香港市場策略報告
2015年12月12日至13日，杭州文三路營業部年度投資策略報告海外（香港）市場展望會議在瑞萊克斯大酒店召開，客戶反響熱烈。
本次報告會邀請了營業部高淨值客戶、機構客戶、企業客戶參與。當日，會場聚集了近500位客戶，熱情高漲。會議期間，營業部總經理李永孝就文三路營業部近一年來取得的成績作了簡要的總結，並就2016年市場走勢及發展做出展望。
研發二部盧國昆給大家分析了港股市場概況，2015年港股市場回顧，及2016年港股投資展望。核心邏輯是：中國宏觀經濟階段性企穩；美國加息周期開啟，未來加息的周期將影響新興市場的流動性；人民幣匯率貶值預期依舊強烈，資本外流壓力持續，貶值將被動「提升」港股中資公司的估值水平；深港通落地時點與開放力度，國內金融市場動蕩阻礙資本項目開放進度。盧國昆介紹了財富管理計劃中港股通投資組合，客戶聽後反響熱烈，紛紛要求加入財富管理計劃。最後，由營業部高級投資顧問甚濤對2016年分級基金市場進行了展望。
四、青島分公司舉辦A+H年度策略會
2015年12月20日，「招商證券青島2016年A+H年度策略會」在青島市海關總署教育培訓基地召開，眾多行業大咖受邀參加此次會議，青島分公司500餘名客戶參與，熱情高漲。
在此次策略會中，新財富和水晶球「雙料冠軍」、A股電子行業研究員馬鵬清與A股食品飲料策略研究員楊勇勝分別對2016年投資策略進行了詳細講解。新能源行業分析師李啟浩對新能源發展等熱門話題給出了獨到見解並做出2016年投資展望。港股分析員趙曉對港股進行了宏觀經濟展望以及分享了一系列寶貴的投資策略。招商資管於大林介紹了香港市場的明星產品。此後的互動環節，現場多位客戶與嘉賓進行了溝通交流。
會後，客戶紛紛表示在投資策略與方向上得到了分析師和投資顧問的指導，收穫頗多。此次策略會在為客戶提供更專業的服務的同時也為後續各項業務的發展壯大打下了堅實基礎。
五、深福民部與深廣電財經頻道舉辦大型投資者教育活動
2015年12月19日下午，由招商證券與深圳廣電集團財經頻道共同打造的「《財富到家》進社區系列活動」首場在梅林二村社區廣場隆重展開。本次活動旨在面向廣大投資者進行金融知識普及和理性投資教育，得到公司總部領導以及分公司領導的高度重視。深福民營業部作為本次活動的主承辦單位，在總經理及經理辦公成員的統籌與部署下迅速成立了活動籌備小組，針對活動前期宣傳及現場控制進行了全面的安排。
活動當天早晨，由深福民市場部40餘名營銷人員分組在梅林二村附近各主要路口及出入口對居民進行前期宣傳，並指導客戶加入本次活動的微信群，由投資顧問在群中實時播報具體活動時間以及內容，此項服務得到眾多居民的歡迎，加入微信群的人數迅速達到上限。活動現場放置了關於招商證券公司簡介、重點業務及功能介紹的展架和折頁，並由專人負責解答居民們對於股票投資的相關問題，方便現場居民了解公司最新服務和相關業務。此外，活動現場還準備了氣球和糖果，這樣的細節安排不僅有效地烘託了活動氣氛，還得到了居民的好評。
下午活動正式開始，由深福民營業部財富顧問周政、王亞峰為到場來賓進行股票市場走勢研判、創新業務介紹和財富管理計劃介紹，他們的演講內容充實、生動有趣，得到了在場來賓的一致認可和讚揚，他們紛紛表示對於能夠在家樓下就得到招商證券提供的如此專業的服務感到十分貼心，對招商證券也更加信任和依賴。活動過程中還安排了趣味抽獎活動，獎品雖小，卻富有紀念意義，居民們的參與熱情高漲，現場氣氛達到了頂峰。
活動結束後，福民營業部的工作人員仍然對在場居民提供證券投資知識答疑服務和開戶服務，並對活動進行了清理，做到不影響小區環境，用認真的工作和專業的態度維護了招商證券的優秀品牌形象。
本次活動得到了招商證券相關領導、深圳廣電集團相關同事及深福民營業部領導和員工的大力支持，實現了「走進社區、貼近百姓生活」的目標，為百姓提供專業的金融諮詢服務，拉近了公司與社區股民的關係，得到了老百姓的一致好評，真正體現了招商證券作為國內領先券商的社會責任感和專業的精神。
六、深前海部舉行「理性投資，共享財富人生」主題投資策略會
2015年11月28日，深圳前海路營業部舉行了「理性投資，共享財富人生」的主題投資策略會，200餘名客戶參加了此次活動。策略會首先邀請公司首席策略分析師陳文昭分享對未來一段時間國內投資市場風險與機遇的刊發。此後，深前海路投資顧問保奇針對槓桿交易、私募基金、分級基金等投資風險較高的業務進行了規則講解和風險揭示。
除舉辦策略會外，自公司下達以「理性投資，共享財富人生」為主題組織專項投資者教育活動的相關通知以來，前海路營業部還第一時間列印投資者教育主題文章資料，張貼在投資者教育園地，以生動的案例警示風險，宣導正確的投資理念。營業部還根據公司要求，製作了「理性投資，共享財富人生」的展架及海報。
日常工作中，前海路營業部十分重視投資者適當性管理和多渠道揭示業務風險。投資者適當性管理工作主要集中在「創業板開通」、「新三板交易權限開通」、「融資融券開通」、「理財產品銷售」等多個方面，詳細講解業務規則，引導客戶選擇適合自己風險承受能力的業務與產品。在渠道方面，前海路營業部主要通現場講座、電話、簡訊平臺等方式定期向客戶揭示各項業務規則與風險。該部定期舉行的「周末講堂」中，各項業務的風險揭示更是重中之重，員工還自行開發了「分級基金交易」、「槓桿交易」等相關主題課件。
通過近一段時間的系列專題活動與開展主題投資策略會，客戶們不僅在投資策略與方向上得到了公司分析師和投資顧問的指導，更在「理性投資」的理念上繃緊了投資有風險的一根弦。
（供稿單位：招商證券股份有限公司）