紅軍大會師階段
1936年7月2日紅二、六軍團全部到達甘孜，與紅四方面軍勝利會師。是時，中共中央命令紅二、六軍團組成第二方面軍(將紅四方面軍之第三十二軍編入第二方面軍)、賀龍任總指揮，任弼時任政治委員，關向應任副政治委員，肖克任副總指揮。
紅二、四方面軍會師後，即召開了二、四方面車領導人參加納甘孜會議，由於朱德、任弼時、賀龍、劉伯承、關向應等的堅持和鬥爭，會議明確決定了北上與中共中央會合的行動方針。
7月上旬紅二、四方面軍分左、中、右三路縱隊向甘南開進，開始北上；7月22日中共中央相中央軍委電告紅二、四方面軍「我們正動員全部紅軍並蘇區人民粉碎敵之進攻。迎接你們北上」。並指示二、四方面軍「以迅出甘南為有利。待你們進至甘南適當地點，即令一方面軍與你們配合南北夾擊，消滅何柱國、毛炳文等部，取得三方面軍的完全會合，開展西北偉大的局面」。
7月22日至26日紅二方面軍備部先後到達阿壩。
7月27日中共中央正式批准成立中共西北局，由張國燾任書記，任弼時任副書記。
7月28日中央軍委再次電詢紅二、四方面軍行動情況，並告知「西北統一戰線有了進步。三個方面軍會合之後，即能引起西北局面大變化。」
8月1日至3日紅四方面軍各部通過草地，於8月初先後到達斑佑、包座地區。
8月5日中共西北局在救濟寺召開會議，根據甘南敵情和中共中央關於迅出甘南、搶佔臘子口、攻佔岷縣的指示，擬定了《岷(州)、挑(州)、西固戰役計劃》，決定由二、四方面軍共同組織此次戰役，將紅四方面軍編成第一、第二縱隊，紅二方面軍為第三縱隊，計劃「以迅雷手段在敵人主力尚禾集中洮、岷之前，在運動中大量的各個消滅敵人，先機取得洮、岷、西固地區」，「此次戰役以形成創造西北抗日根據地為目的」。計劃規定，第一、第二縱隊由包座地區出發向甘南迅速推進，第三縱隊隨後跟進，有策應一、二縱隊之任務(按：當時紅二方面軍尚未到達包座地區)。
8月7日紅二方面軍通過草地，到達包座地區。
8月9日至9月7日紅二、四方面軍實施岷洮西戰役計劃。
8月25日中共中央發出《中國共產黨致中國國民黨書》，呼籲「立即停止內戰，組織全國的抗日統一戰線，發動神聖的民族自衛戰爭，抵抗日本帝國主義的進攻」。建議國共派出全權代表談判，以實現兩黨的抗日合作。
9月1日中共中央發出《關於退蔣抗日問題的指示》，明確指出：「目前中國人民的主要敵人，是日本帝國主義，所以把日本帝國主義與蔣介石同等看待是錯誤的，『抗日反蔣』的口號，也是不適當的。」
9月8日中共中央電示二、四方面軍，指出「中國最大的敵人是日本帝國主義，抗日反蔣並提是錯誤的。」「你們不要提出『打倒中央軍』及任何中國軍隊的口號，相反的要提出『聯合抗日』的口號。向毛(炳文)、王(均)等部派出人員進行接洽」，僅必要時才與之作戰，「但同時進行宣傳與接洽」。又指示：「對張學良任何部分部不要取真正攻擊態度，應向他們的師、團、營長寫信，向士兵作普遍宣傳。」
9月上旬中央軍委擬定了一個戰略計劃：紅一方面軍西出並南下，佔領西(安)蘭(州)大道以北海原、固原地區，策應紅二、四方面軍作戰；紅二、四方面軍兵分兩路，以紅四方面軍為左路，佔領岷州、武山、通渭等地區，繼續向東向北，會同紅一方面軍佔領岷州。隴西及西蘭大道進攻，吸引並消滅毛炳文部；以紅二方面軍為右路，向陝書邊發展，佔領威縣、徽縣、兩當、康縣、鳳縣和寶雞地區，配合紅一、四方面軍消滅毛炳文部，並牽制胡宗南部對西北的進攻，隔斷胡宗南和張學良的聯繫。從而實現兩個方面軍的會師，控制西蘭大道，造成打擊與殲滅胡宗南部的有利態勢，進而迢蔣妥協，促成全國抗日戰爭的實現。但張國燾在岷洮西戰役結束後，繼續反對北上，按兵不動，提出建立甘南根據地的主張，致使毛炳文部未被殲滅。
9月上旬蔣介石震驚於紅軍即將大會合的形勢，最後解決了「兩廣事變」。之後，蔣介石急調第一軍胡宗南部由湖南兼程北進，西進陝甘，命令位於定西、隴西和武山地區的第三十七軍毛炳文部，位於天水、秦安、武都地區的第三軍王均部，阻止紅二、四方面軍北進，命令寧夏的馬鴻逵部和固原及其以北的何住國、馬鴻賓部南北推進，夾擊紅一方面軍主力。
9月13日鑑於胡宗南部西調，中央軍委為掌握先機，爭取主動，提出《靜(寧)會(寧)戰役計劃》，計劃要點是：紅一方面軍以一部分兵力向西蘭大道靜會段挺進；紅四方面軍迅速北進。先敵佔領靜寧、會寧、隆德、定西等地，控制西蘭大道，同南下的紅一方面軍夾擊向甘肅前進的胡宗南部；紅二方面軍在甘南和陝西西南部活動，以一部兵力直出寶雞以東地區，牽制與側擊胡宗南部，進而完成三個方面軍提前會師的任務。
9月14日毛澤東電示：四方面軍主力立即佔領隆德、靜寧、會寧、通渭地區，控制西蘭大道，與一方面軍在固原西部硝石河地區之部相機靠近。阻止胡宗南部西進，並相機打擊之。
9月16日中央軍委電臺紅二、四方面軍：「胡宗南部大部已到西安，現陸續西進，胡本人到西安。」因而指示「四方面軍宜迅速佔隆、靜大道，否則將被堵斷」。
9月17日中央軍委電朱德、張國燾，指出「胡宗南以進佔界石鋪為目的。……四方面軍主力務須在三天內進佔界石鋪及以西地段，否則胡軍乘汽車將在二、三日內控制界石鋪」。電報指出，已令一方面軍西徵野戰軍向南進展，策應四方面軍北上。電報告誡「機不可失，千祈留意」。
9月18日接中央軍委北上電令後，中共西北局在岷州三十里舖召開會議，討論行動方向。張國燾堅持逃跑主張、提出西進青海、甘北，以「打通國際路線」；朱德、賀龍、任弼時等堅決反對，力主北上與紅一方面軍會合，加之中央軍委一再電催北上、張國燾的主張遂被否決。會議重新肯定了北上的方針。
9月20日張國燾出爾反爾，星夜趕至漳縣紅四方面軍的敵指揮部，於是日召開幹部會議，煽動前方將士反對北上，說北上是「斷送紅軍」，企圖推翻岷州會議決定。
9月22日張國燾電中央軍委和紅二方面軍，說「目前與胡宗南之一路軍在靜、會這一四面受敵之地區決戰是不利的」。提出四方面軍以基幹兩個軍，迅速由蘭州以西之永靖、循化渡過黃河，翻越相連山，進入甘肅西北部的主張。並向所有北上部隊發出電令，停止北進，改向西行。為了封鎖中央，防止其他領導人反映真實情況，張國燾命令機要部門，凡未經他籤署的電報，一律不準拍發。
9月22日朱德總司令克服張國燾的阻擾，仍向中共中央和紅二方面軍拍發了反映張國燾破壞岷州會議決定的電報。電稱「西北局決議通過之靜、會戰役計劃，正在執行，現又發生少數同志不同意見，擬根本推翻這一原案。」並莊嚴聲明「我是堅決遵守這一原案，如將此原案推翻，我不能負此責任。」與此同時，朱德通知西北局委員兼程趕到漳縣，續行討論行動計劃。
接著，中共西北局在漳縣再次召開會議，與張國燾破壞岷州會議的行為進行鬥爭。朱德與張國燾展開爭論，詳述了四方面軍不應西進，而應北進的理由。徐向前說，鄂豫皖來的老同志也不願向西走了。徐向前、陳昌浩、傅鍾、李卓然、肖克等一致擁護朱德總司令的意見。張國燾無可奈何，被迫同意北進。漳縣會議維護了岷州會議決定，堅持北上。
9月26日張國燾再電中共中央和紅二方面軍，再一次提出紅四方面軍主力從循化附近西渡黃河，到甘北的意見，並說「各部隊已按西渡計劃行動」，「再折回必然西渡和靜、會地區作戰計劃均失時機」。
9月27日中央軍委為堅持北進，電朱德和二、四方面軍領導人，明令停止西進。電稱「中央書記處及政治局詳細慎重的討論了這個行動問題」，「中央認為：我一、四方面軍臺則力厚；分則力薄。」「敵憑黃河封鎖，將來發展困難」，如四方面軍西渡，「爾後敵處中心，我處偏地，會合將不可能，有一著不慎，全局皆非之虞」，因此，中央認為四方面軍仍宜依照9月18日之部署，「迅從通涓、隴西線北上」。中央軍委接著又電：「中央明令已下，請電令通渭部隊仍回佔通渭，其餘跟即北上。」「俟得復電，我二師即出莊浪，一師出瓦、隆、靜、界線策應」。
9月28日由於中央明令停止西進；同時，紅四方面軍廣大指戰員對西進命令也表示了極大的憤怒和抵制。因此張國燾不得不放棄西進計劃，於是日發布《通莊靜會戰役計劃》，提出紅四方面軍迅速進出於通渭、莊浪、靜寧、會寧、界石鋪地區，爭取與紅一方面軍會合，消滅胡宗南西進部隊。29日，紅四方面軍總部重新下達北進命令。
9月29日中央軍委得悉紅四方面軍回師北上的消息後，立即電朱德和二、四方面軍領導人：「回師北上之電敬悉，各同志十分佩服與歡慰。」並電示紅一、二師策應二、四方面軍行動。
9月30日自本日起，紅四方面軍分五個縱隊由岷州、漳縣等地出發，向通渭、莊浪、靜寧、會寧地區前進。
10月2日紅一方面軍部隊攻佔會寧城，控制西蘭大道一段，為大會師創造了條件。
10月4日紅二方面軍經請示中共中央和中央軍委同意，放棄成縣、徽縣、兩當、康縣地區，從天水以西向北轉移，向西蘭大道以北前進。5日，紅六軍團第十六師師長張輝在娘娘壩戰鬥中犧牲。6日，紅六軍團由天水鎮出發，被敵截擊，第十六師政委晏福生負重傷。
10月5日毛澤東、周恩來致書張學良，再次申明中國共產黨「停止內戰，一致抗日」的主張，提出只要國民黨軍隊不進攻紅軍，紅軍首先停止向國民黨軍隊的攻擊，並請張學良將我黨意見轉達蔣介石，望其迅速決策，「互派正式代表，談判停戰抗日的具體條件」。
10月8日紅四方面軍先頭部隊在會寧之青江驛、界石鋪與前來迎接的紅一方面軍部隊紅一師勝利會師。
10月9日紅四方面軍總指揮部到達會寧城，受到紅一方面軍部隊的熱烈歡迎。
10月10日為一、四方面軍勝利會合，徐向前、陳昌浩、李卓然致電毛澤東：「一、二、四三個方面軍的大會合已勝利實現了」，它「將使日本帝國主義及其走狗戰慄發抖，以至滾向墳墓裡去」。「在會寧我們已經與紅一師的戰士們攜手見面了。他們英勇殺敵的氣概，和藹親誠的態度使我們景仰欽佩」。同日，宋德、徐向前、陳昌浩等參觀紅一師部隊，並舉行聯歡大會。
同日，中共中央、中華蘇維埃中央政府、中央革命軍事委員會聯名發出《為慶祝一、二、四方面軍大會合通電》。通電向紅軍領導人及全體紅色指戰員致以熱烈的祝賀和慰問。通電指出：「正當日本帝國主義準備好了舉行對中國新的大規模的進攻，我有五千餘年光榮歷史的中華民族，處在空前未有的危急存亡地位的時候，我民族革命戰爭的先鋒隊第一、第二、第四三個方面軍在甘肅境內會合了」。
10月11日中共中央和中央軍委根據三大主力紅軍會師後的形勢，發布〈十月份作戰綱要》，向全軍提出新的戰鬥任務：紅軍經過短期休整和準備之後、集中主力向北發展，在西蘭公路以北、黃河以東地區。殲滅來犯之敵，奪取寧夏、鞏固和擴大以陝甘寧邊區為中心的西北抗日根據地，推動全國抗日民族統一戰線的形成。為實現這一戰略任務，中央軍委命令紅四方面軍之第三十軍迅速渡過黃河。控制兩岸，配合主力在黃河以東地區殲滅來犯之敵。紅四方面軍其餘部隊則位於通渭、馬營、靜寧、會寧地區休整補充，組織扇形防禦，遲滯敵軍前進。但張國燾企圖利用寧夏戰役計劃，實現其向甘北、新疆退卻的主張。他除積極布置三十軍渡河外，對於中央指示在會寧地區遲滯敵軍前進的計劃則不予重視。
10月16日朱德、張國燾聯名電中共中央和中央軍委，報告紅四方面軍幹部配備情況。除總指揮徐向前、政治委員陳昌浩外，軍以上幹部是：(1)四方面軍參謀長李特、政治部主任李卓然；(2)四軍軍長陳再道、政治委員王宏坤、參謀長張才幹、政治部主任劉志堅、下轄第十、十一、十二師；(3)五軍軍長董振堂、政治委員黃超、副軍長羅南輝、參謀長李屏仁、政治部主任楊克明，下轄第十三、十四、十五師；(4)九軍軍長孫玉清、政治委員陳海松、參謀長陳伯(禾犀)、政治部主任曾日三，下轄第二十五、二十六、二十七師；(5)三十軍軍長程世才、政治委員李先念、參謀長黃鵠顯、政治部主任李天煥，下轄第八十八、八十九、九十師；〔6)三十一軍軍長肖克、政治委員周純全、參謀長李聚奎、政治部主任王新亭，下轄第九十一、九十二、九十三師；(7)甘省抗日救國軍總指揮王維舟；(8)紅軍大學校長劉伯承、政治委員何畏、政治部主任張際春；(9)共產主義學校校長劉希平。
10月21日紅二方面軍渡過渭水，越過西蘭大道，向會寧前進。是日，紅二方面軍總指揮賀龍、政治委員任弼時、副政治委員關向應到達老君坡，往平峰鎮與紅一軍團領導人會面。
10月22日紅二方面軍總指揮部到達會寧東北的將臺堡，與紅一方面軍勝利會師。至此，偉大的紅軍長徵勝利結束。但國民黨軍隊尚未停止進攻，內戰並未結束。
10月22日蔣介石由南京飛西安，「視察『剿匪』軍事」，逼迫張學良所部東北軍、楊虎城所部西北軍(第十七路軍)「進剿」紅軍。
10月26日紅軍將領毛澤東、朱德、張國燾、周恩來、彭德懷、林彪、賀龍、任弼時、徐向前、陳昌浩、王稼穡(祥)、劉伯承、葉劍英等四十六人致書蔣介石及西北各軍將領，指出：「國勢垂危，不容再行箕豆之爭。」深望「立即停止進攻紅軍，並與紅軍攜手共赴國防前線，努力殺賤。保衛國土，驅逐日寇，收復失地。」並申明「紅軍願作前驅」，「願擔任一定的戰線」，「願服從全國統一的軍事指揮」。
10月28日蔣介石在臨潼對記者發表談話說，共產黨「不論其標榜若何」，「政府決貫徹『戡亂』方針」。29日，蔣介石由陝抵洛陽，名曰「避壽」、過生日，實則調兵遣將，部署反共軍事：調嫡系部隊約二十個師，集結平漢路漢口至鄭州段和隴海路鄭州至靈寶段，待機入陝「剿共」；又下令擴大西安、蘭州機場。31日，蔣介石發布總攻擊令，胡宗南等部加緊進攻紅軍。
10月31日紅一軍團第一、二師和紅十五軍團的一個團與尾追之敵騎兵第六師戰鬥，將敵全部殲滅。
11月5日西渡黃河的紅四方面軍三個軍(第五、九、三十軍)和紅四方面軍總部總計二萬一千八百人。是日，張國燾電令河西部隊「獨立開展一個局面」，「首先佔領大靖、古浪、永登地區，必要時迅速佔領涼州地區」，「應不受一切牽制，獨立去完成你們的任務」。據此，河西紅四方面軍部隊制定了平(番)大(靖)古(浪)涼(州)戰役計劃，分三個縱隊向河西走廊進發。
11月10日河西紅四方面軍部隊同河東紅軍主力之間的聯繫很快被敵軍隔斷。在這種情況下，中共中央和中央軍委紅軍根據紅四方面軍領導人的要求，於是日同意授予河西部隊以「西路軍」的稱號，並成立以陳昌浩為主席的西路軍軍政委員會，統一指揮該部行動。
11月11日至12日中央軍委連電西路至指出，深入河西走廊極其不利，黃河渡口尚未通敵嚴密封鎖，詢問「有單獨前進接通新疆的把握否？如遇困難要重返河東時有可能否？」在得到西路軍領導人復電「我們可以單獨行動完成任務」後，中央軍委於15日批覆「同意你們向涼州前進」。兩路軍先後佔領永昌、山丹、古浪，進入河西走廊的蜂腰部。
11月17日紅四方面軍之第四軍、第三十一軍在萌城擊潰胡宗南部第一師，斃傷團長以下六百餘人，擊落敵機一架。
11月19日紅一、二、四方面軍主力全部隱蔽集結於環縣以北的山城堡南北地區。是日，彭德懷率紅軍前敵總指揮部赴山城堡，部署山城堡戰役。
11月20日國民黨第一軍胡宗南部第七十八師丁德隆部進佔山城堡、小臺子、風臺堡等地。
11月21日至22日紅一方面軍的第一軍團和第十五軍團在紅四方面軍一部和紅二方面軍的協同下，向山城堡之敵第七十八師發起圍攻。21日黃昏，敵向山城堡以北撤退，紅軍進佔山城堡並轉入追擊，至22日上午九時，敵除少數潰逃外，殲敵一個整旅又兩個團。同時，紅二十八軍也擊潰了向鹽池、鹽邊方向進攻的敵人。是役停止了敵人對陝甘根據地的進攻，壯大了紅軍的聲威，促進了「逼蔣抗日」方針的實現。
11月23日紅一、二、四萬面軍在山城堡召開團以上幹部會議，總結山城堡戰鬥。
11月下旬至12月上旬國民黨馬步芳部集結重兵，向西路軍連續發動猛烈的進攻，尋求紅軍決戰。西路軍雖多次打退敵人進攻，給敵很大殺傷，但自己也付出了很大代價，減員至一萬五千餘人，彈藥和給養日益困難。
「西安事變」發生後，中央軍委主席團電示西路軍領導：「在整個戰略方針上看來，西路軍以東進為有利。」東進可與東北軍于學忠、王以哲部配合作戰，並得到補充。但西路軍領導人陳昌浩卻於12月22日復電籲央軍委說：「迅速取得遠方(按：指蘇聯)接濟，成為目前紅軍、張楊及整個抗日陣線的迫切與極大要求」，故「仍首先堅決按期執行汀通遠方任務」。12月下旬，西路軍頂風冒雪繼續西進，攻佔高臺，到達沙河堡、倪家營子一帶。但西路軍與馬步芳、馬步青等部優勢敵軍反覆苦戰，實力有減無增，董振堂、陳海松等許多領導幹部相繼犧牲，日益陷於十分困難被動的境地。時至1937年3月中旬終於失敗。餘部和傷員共二千餘人，分三個支隊退入祁連山進行遊擊活動。其中兩個支隊大部損失，部分人員分散回陝北。其餘一個支隊在李先念等率領下，沿祁連山脈西進，與中共中央取得電臺聯繫，於4月底到達新疆邊境的星星峽、尚保留七百餘人，由中共中央代表陳雲、滕代遠接運至迪化(今烏魯木齊)，抗戰爆發後分批回到延安。中共中央和中央軍委對西路軍的安危極為關懷，不斷給以指示，並採取了許多接應和挽救措施。西路軍廣大指戰員在西徵作戰中，英勇無畏，浴血奮戰，艱苦備嘗，創造了許多可歌可泣的英雄事跡。但因張國燾錯誤的影響，加之敵我力量對比懸殊，終至遇到失敗。西路軍的失敗，宣告了張國燾路線的最後破產。
12月1日中共中央和中華蘇維埃中央政府發表《關於綏遠抗戰通電》。「全中國主力紅軍一、二、四方面軍現已集中完畢，只要給我們以抗日去路，我們準備立刻開赴晉綏前線、擔任一定的抗日戰線，並願受全體抗日軍最高統帥機關之指揮，以抗擊日偽匪軍的進攻，為保衛晉綏，保衛華北，保衛中國而血戰到底。」
12月2日朱德、張國燾率紅軍總部到達陝北保安，與中共中央會合。6日，在保安縣城召開聯歡大會，毛澤東、朱德、博古、張國燾等出席並講話。