內地融資租賃公司遠東宏信今起招股,每手入場費約6,868.54元。該公司的首席運行官孔繁星表示,內地加息,收緊銀根,公司在市場內仍具息口方面優勢。
──海隆避風頭擱置上市 金石礦業暗盤微跌
金融界網站訊 據港媒報導,日本震災後又遇核災,市場人氣遭受重創,亦出現避險情緒,其中,海隆(1623)決定擱置上市計劃。不過,亦有新股「逆流而上」。首間來港上市的內地融資租賃公司遠東宏信(3360)按原計劃於今起招股,每手1,000股,入場費約6,868.54元,有市場消息透露,其國際配售已錄得3倍超額認購。
據其招股文件,集團計劃發行8.16億股,當中90%為國際發售,其餘為公開發售,其招股價介乎5.2元至6.8元,最高集資55.49億元,將於本月24日定價,另有15%超額配股權。是次集資額30%用於船務行業的營運資本及租貸業務,其餘用於醫療、教育、基建及印刷的營運資本。遠東宏信共引入6名基礎投資者,共涉資約20億元,當中包括(0806)、(0016)、高瓴資本和Prime Capital(湧金資產管理)等。中金、大摩及瑞銀任保薦人。
遠東宏信料去年賺逾8億
該公司主要透過以設備為基礎的融資客戶提供融資按揭服務,並向目標主要行業,包括醫療、印刷、教育、建設、航運及工業裝備行業的客戶提供諮詢等增值服務。集團2009年度純利為6907萬美元,截至2010年9月底止9個月純利為7,667萬美元,而集團預期,截至去年12月底止年度,純利將有不少於8.071億元。
遠東宏信副主席、總裁及首席運行官孔繁星表示,公司未來會加大力度發展諮詢服務,相信會為該公司帶來更多的收入貢獻,另外,對於內地加息,銀根收緊的情況下,公司在市場內具息口方面的優勢,此外,該公司亦通過運營體系有能力向下遊轉嫁。
然而,並非所有新股都願意嘗試「激流勇進」。有消息透露,由於近日市況波動,海隆(1623)決定擱置上市計劃。該原計劃於3月24日掛牌,集資淨額為11.61億元。
宏橋配售佳將如期上市
此外,將於今日掛牌的內地大理石商礦業(1380),據輝立證券暗盤顯示,該股昨日開報2.1元,較招股價2.25元,低出約6.67%,收報2.24元,較定價低0.43%。
宏橋(1378)已於昨日中午截止公開發售,市場消息透露,雖然未獲足額認購,但因國際配售仍獲得超額認購,故可彌補公開發售部分的不足,當前為止,會如期上市。