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證券代碼：002696 證券簡稱：
百洋股份公告編號：2019-025
百洋產業投資集團股份有限公司
2018年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒
體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
不適用。
所有董事均已出席了審議本次年報的董事會會議。
非標準審計意見提示
√ 適用 □ 不適用
大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具了保留意見的審計報告，公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請
投資者注意閱讀。
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以395,310,691為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含
稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱
百洋股份股票代碼
002696
股票上市交易所
深圳證券交易所
聯繫人和聯繫方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
趙東平
林小琴
辦公地址
廣西南寧市高新技術開發區高新四路9號
廣西南寧市高新技術開發區高新四路9號
電話
0771-3210585
0771-3210585
電子信箱
zdp@baiyang.com
byzqb@baiyang.com
2、報告期主要業務或產品簡介
（一）報告期公司的主要業務和產品簡介
目前，公司開展的業務主要有飼料及飼料原料業務、水產食品加工業務以及教育文化業務。
1、飼料及飼料原料業務
飼料及飼料原料業務是公司重要業務板塊，主要產品包括魚飼料產品、蝦飼料產品和部分畜禽料產品
以及飼料原料產品。目前飼料板塊包括百洋產業投資集團股份有限公司飼料分公司、廣西百躍農牧發展有
限公司、海南百洋飼料有限公司、佛山百洋飼料有限公司等大型飼料生產企業。飼料原料板塊包括榮成海
慶海洋生物科技有限公司、榮成市日鑫海洋生物科技有限公司、吉林省三豐糧食有限公司等大型飼料原料
生產企業。公司飼料及飼料原料企業嚴格按照ISO9001:2008質量管理體系和美國ACC認證體系，對所有生
產流程、管理流程實行標準化、規範化和專業化管理。
2、水產食品加工業務
公司水產食品加工業務主要產品為凍羅非魚片產品。公司的水產食品加工廠主要分布於廣西、廣東及
海南地區，擁有30多條國際先進水平的水產品加工流水生產線。公司或下屬企業先後通過了ISO9001:2008、
HACCP、BRC、BAP（ACC）等多層次的質量控制體系的認證，產品符合國內及美國、歐盟等發達地區標準；
選用經檢驗檢疫部門出口備案的養殖基地產出的原料羅非魚，嚴格按照HACCP食品安全控制體系要求進行
加工、檢測和儲運，確保食品安全。所生產的冷凍羅非魚片及其它水產品主要出口美國、歐盟、中東、拉
美、墨西哥、加拿大等國家和地區，公司凍羅非魚食品的加工出口量連續多年在我國居於首位。
3、教育文化業務
2017年公司收購了國內數字藝術教育龍頭企業——火星時代100%股權，切入創意文化教育板塊。火星
時代主營業務為數字藝術職業教育，主要課程為UI設計及Web前端、遊戲設計、影視後期、室內設計、傳
統美術等專業。截止目前，火星時代在北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、武漢、西安、南京、重慶、
廈門、濟南、鄭州等13個城市設立了15個線下教學中心，覆蓋了一線城市及全國主要經濟發達區域。2018
年6月，火星時代收購深圳市楷魔視覺工場數字科技有限公司，將產業鏈向下延伸至影視後期特效製作領
域。楷魔視覺作為集前期創作、現場指導和後期特效製作及技術研發於一體的新興影視特效的創意和製作
公司，聚集了國際頂尖視效製作經驗和技術的專家，與火星時代在業務領域存在顯著的協同效應，成為新
業務增長點。
4、其他業務
其他業務包括生物製品加工等，公司下屬企業利用對羅非魚加工副產物進行綜合利用，以魚皮、魚鱗
為原料開發系列魚膠原蛋白、明膠等高附加值生物製品，可廣泛應用於保健品、化妝品、飲料、食品等領
域，充分挖掘羅非魚副產物的價值。
（二）公司所屬行業特點及公司發展階段
1、飼料及飼料原料業務
我國飼料工業發展起於80年代，經過四十餘年的發展，目前飼料總量全球第一。中國飼料產業穩步發展，
飼料滲透率進一步提高，根據中國飼料行業信息網的初統數據顯示，2018年中國成品飼料年度總產量18131.58
萬噸，同比增0.31%。其中水產料產量1549.08萬噸，同比增長0.98%；豬料產量7036.38萬噸，同比增長0.32%。
同時據國家統計局統計數據，2018年度我國水產品總產量6,469萬噸，水產品飼料需求穩定。
公司飼料產品經過多年市場考驗，深受客戶青睞，在中國飼料市場擁有較高知名度和影響力，被中國飼料
工業協會評為「中國飼料行業信得過產品」，同時也是「廣西名牌產品」、「廣西著名商標」。近幾年，公司飼料及飼
料原料業務的產能不斷擴大，產品的市場覆蓋區域從廣西擴展至廣東、海南和山東，業務品種日趨豐富，成為
公司重要的收入及利潤來源。隨著產能的進一步釋放，預計公司飼料及飼料原料業務在未來幾年的產銷量還將
繼續保持穩步增長。
2、水產食品加工業務
羅非魚是聯合國糧農組織（FAO）向各國推薦養殖品種，具有生長快、適應性強、高蛋白低脂肪的特點，
特別是羅非魚沒有肌間刺，適合產業化規模化加工，這是草魚、鯉魚等有刺其他淡水魚無法相比的。受氣候條
件的影響，我國羅非魚的養殖主要分布在兩廣和海南，並且羅非魚養殖存在較為明顯的季節性特徵，每年4-11
月為羅非魚養殖旺季（也是水產飼料銷售的旺季），每年10月至次年1月為羅非魚食品加工的旺季。因此，公司
營業收入存在較為明顯的季節性特徵。
我國是全球最主要的羅非魚養殖國和出口貿易國，根據海關統計，2018年我國水產品進出口總量954.42萬
噸，總額371.88億美元，同比分別增加3.33％和14.44%，進出口總量和總額均創歷史新高。其中，頭足類、羅非
魚、鰻魚、藻類、大黃魚是一般貿易主要出口品種。公司經過十多年的快速發展，已成為我國羅非魚水產加工
行業的領軍型企業集團，羅非魚食品總產銷規模位居全國首位。
3、教育文化業務
火星時代主營業務為數字藝術職業教育，主要課程為UI設計及Web前端、遊戲設計、影視後期、室內設計、
傳統美術等專業。
根據中國網際網路信息中心發布的第43次《中國網際網路發展狀況統計報告》，截至2018年12月，我國網
民規模達8.29億，普及率達59.6%，較2017年底提升3.8個百分點，全年新增網民5653萬。我國手機網民規模達8.17
億，網民通過手機接入網際網路的比例高達98.6%，全年新增手機網民6433萬。隨著中國網際網路市場規模保持穩定
增長，相應的UI設計、Web前端等人才需求也將持續增加。
根據艾瑞諮詢發布的《2018年中國電競行業研究報告》，電競行業已進入高速發展階段，戰術競技類遊戲
模式擴散，端遊《絕地求生》大火帶動相同玩法遊戲的迅速傳播；大量移動端同類產品出現引領未來移動電競
市場，2017年度整體市場規模突破650億元。2017年中國整體電競市場的增長主要來自於移動電競遊戲的爆發，
另一方面，儘管電競生態市場整體規模較小，但是移動電競遊戲規模佔比也在不斷上升，預計2019年將會達到
138億元的市場規模。隨著國人生活水平提高，對娛樂的需求提升，未來3-5年內網路遊戲市場還將繼續保持穩
定的增長。
2018年
中國電影總票房609.76億元，同比增長9.06%。觀影人次17.16億，同比增長5.93%。全年新增銀幕9,303
塊，全國銀幕總數已達60,079塊，同比增長18.32%。觀影人次與銀幕數量的不斷增長推動了
中國電影的持續發
展。2018年國產影片票房378.97億元，同比增長25.89%，佔總票房的62.15%，比2017年提高了8.31個百分點。影
視行業市場規模持續增長，相應的影視後期製作人才需求及影視後期製作需求也將持續增加。
火星時代作為數字藝術教育的龍頭，有望充分受益數字創意產業的成長帶來的持續增長，楷魔視覺與火星
時代在業務領域發揮其協同效應，公司業務規模與盈利能力也將得到增強。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
2018年
2017年
本年比上年增減
2016年
營業收入
3,133,583,902.86
2,394,128,757.97
30.89%
2,068,525,079.14
歸屬於上市公司股東的淨利潤
57,140,621.15
113,199,854.78
-49.52%
59,255,873.65
歸屬於上市公司股東的扣除非經
常性損益的淨利潤
-76,443,594.55
97,707,759.01
-178.24%
47,173,541.77
經營活動產生的現金流量淨額
91,955,431.64
319,831,824.02
-71.25%
78,422,269.84
基本每股收益（元/股）
0.1445
0.3599
-59.85%
0.3367
稀釋每股收益（元/股）
0.1445
0.3599
-59.85%
0.3367
加權平均淨資產收益率
-3.80%
8.15%
-11.95%
5.91%
2018年末
2017年末
本年末比上年末增減
2016年末
資產總額
3,717,440,260.24
3,580,677,004.60
3.82%
1,914,201,181.70
歸屬於上市公司股東的淨資產
2,176,774,432.16
2,201,021,306.36
-1.10%
1,022,999,527.80
（2）分季度主要會計數據
單位：人民幣元
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
營業收入
506,375,737.85
666,591,186.43
-169,549,896.70
2,130,166,875.28
歸屬於上市公司股東的淨利潤
13,465,948.33
36,891,385.99
29,165,693.30
-22,382,406.47
歸屬於上市公司股東的扣除非
經常性損益的淨利潤
11,270,949.10
33,694,419.25
36,833,788.20
-158,242,751.10
經營活動產生的現金流量淨額
8,252,924.68
33,174,394.37
-27,550,889.80
78,079,002.39
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股
東總數
9,383
年度報告披露日前
一個月末普通股股
東總數
11,021
報告期末表決權
恢復的優先股股
東總數
0
年度報告披露日前一
個月末表決權恢復的
優先股股東總數
0
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例
持股數量
持有有限售
條件的股份
數量
質押或凍結情況
股份
狀態
數量
孫忠義
境內自然人
33.74%
133,386,946
110,601,995
質押
109,595,294
新餘
火星人投資管理合夥企業（有限合夥）
其他
11.62%
45,923,781
45,923,781
質押
34,755,110
蔡晶
境內自然人
7.51%
29,704,335
22,278,250
質押
23,180,000
全國社保基金六零四組合
其他
3.44%
13,608,388
0
中國
工商銀行股份有限公司－
廣發多策略靈活配置混合型證券投資基金
其他
3.26%
12,885,482
0
北信瑞豐基金－
工商銀行－富立天瑞華商
投資管理有限公司－富立天瑞華商鳳凰山
六號私募投資基金
其他
3.07%
12,121,661
0
深圳市楷魔視界管理諮詢有限公司
境內非國有法人
2.04%
8,047,883
0
興業國際信託有限公司－興業信託－百洋
股份1號員工持股集合資金信託計劃
其他
1.00%
3,964,230
0
中國
建設銀行股份有限公司－景順長城量
化精選股票型證券投資基金
其他
0.98%
3,879,405
0
東海基金－
工商銀行－
國海證券股份有限
公司
其他
0.92%
3,644,858
0
上述股東關聯關係或一致行動的說明
孫忠義和蔡晶為配偶關係。
參與融資融券業務股東情況說明（如有）
無。
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、
公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的
公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年度公司主營業務包括飼料及飼料原料業務、水產食品加工業務以及教育文化業務。教育文化產
業是公司通過收購火星時代新拓展的產業，同時火星時代於2018年6月收購楷魔視覺80%股權，將業務延伸
至下遊數字藝術製作領域。
2018年度公司羅非魚出口業務有所回暖。根據海關總署數據統計，2018年我國外貿進出口總值30.51
萬億元人民幣，比2017年（下同）增長9.7%。其中，出口16.42萬億元，增長7.1%；進口14.09萬億元，增
長12.9%；貿易順差2.33萬億元，收窄18.3%；2018年中國羅非魚出口量及出口額同比分別增長9.31%和
11.64%。受良好的進出口環境影響，加上2018年度人民幣貶值，公司羅非魚出口業務主要以外幣結算，2018
年度公司羅非魚出口業務的經濟效益實現了一定幅度的增長。
我國飼料工業發展起於80年代，經過四十餘年的發展，目前飼料總量全球第一。中國飼料產業穩步發
展，飼料滲透率進一步提高，據中國飼料行業信息網的初統數據，2018年中國成品飼料年度總產量18131.58
萬噸，同比增長0.31%。其中水產料產量1549.08萬噸，同比增長0.98%；豬料產量7036.38萬噸，同比增長
0.32%。我國飼料工業已經步入高度競爭、高速整合、深刻變革的新時代。
2017年公司通過收購火星時代開始布局教育文化產業，受影視、動漫，遊戲等行業政策的影響，火星
時代的培訓業務呈現下降趨勢。上述產業政策預計在未來幾年來對教育培訓行業產生不利的影響。
面對嚴峻而複雜的國際國內形勢，公司憑藉在規模擴張和布局完善方面打下基礎，確保公司生產經營
整體平穩運行，保持了營業收入平穩增長向好的態勢。從全年的經營情況來看，公司2018年度實現營業收
入31.3358億元，同比增長30.89%；受教育行業下降的影響，本期商譽減值約2.2億元，實現歸屬上市公司
股東的淨利潤5,714.06萬元，同比下降49.52%。2018年，隨著公司飼料項目產能的進一步釋放，公司的營
業總收入保持了較快增長，但由於公司全資子公司北京火星時代科技有限公司受市場的影響，其營業收入
及經營利潤均未達到預期，且預計後續仍將有較大的不確定性，公司對此計提了商譽減值，該事項對本報
告期歸屬於上市公司股東的淨利潤產生重要影響。
從主要業務板塊來看：
1、公司飼料及飼料原料業務在報告期內實現營業收入1,479,658,385.59元，佔公司營業收入的
47.22%，營收同比增長26.36%。經過這幾年的不斷發展，公司飼料及飼料原料業務的整體產能不斷擴大，
產品的市場覆蓋區域也從廣西區域擴展到了海南、山東以及廣東地區，業務品種也更加豐富，是公司重要
的收入來源和主要的利潤支柱之一。未來，隨著飼料板塊企業產能的進一步釋放，預計未來兩到三年內，
公司飼料及飼料原料業的產銷量還將繼續保持穩步增長。
2、公司水產食品加工板塊報告期內實現營業收入924,437,953.82元，佔公司營業收入的比重為29.5%，
營收同比增長13.74%，通過國際市場的不斷開拓，企業產能的逐步釋放，市場佔有率繼續位列前茅，進一
步鞏固了公司市場地位；
3、公司教育培訓業務報告期內實現營業收入546,899,883.55元，佔公司營業收入的比重為17.45%，
合併於公司報表的營收同比增長163.32%。深圳楷魔的股權交割及工商變更登記手續於2018年6月完成，於
2018年7月納入合併範圍。
報告期公司合併收入、成本、費用及現金流量各項指標的具體情況分析如下：
（1）報告期公司實現合併營業收入313,358.39萬元，同比增長73,945.51萬元，增幅為30.89%。營業
收入增長的主要原因有兩個方面，一系公司飼料及飼料原料板塊、水產加工板塊的產銷量穩步增長，市場
佔有率穩定提升；二系併購火星時代及深圳楷魔後新增教育業務收入。
（2）報告期內公司營業成本248,027.94萬元，同比增長48,265.20萬元，增幅為24.16%。營業成本增
長的主要原因系主要產品的產銷量增長及併購火星時代及深圳楷魔後新增營業成本所致。
（3）報告期內營業稅金及附加為920.57萬元，同比增長42.90萬元，增幅4.89%。主要原因系併購火
星時代及深圳楷魔後新增城建及附加稅費支出所致。
（4）報告期內營業費用為24,226.95萬元，同比增長12,968.43萬元，增幅115.19%。主要系原因為兩
方面，一系產品的銷量增長相應的費用增長，二系併購火星時代及深圳楷魔後市場服務費等支出增長所致。
（5）報告期內管理費用為19,002.38萬元，同比增長7,404.37萬元，增幅63.84%。主要系原因為兩方
面，一系產品的產銷量增長相應的費用增長，二系併購火星時代及深圳楷魔後薪酬福利等支出增長所致。
（6）報告期內財務費用為1,160.23萬元，同比下降2,012.00萬元，降幅63.43%。主要原因系人民幣
貶值所帶來的匯兌收益增加所致。
（7）報告期內資產減值損失為25,827.39萬元，同比增長25,110.89萬元，增幅3,504.68%。主要原因
系公司計提了火星時代商譽減值所致。
（8）報告期內投資收益淨額為2,185.67萬元，同比增長650.35萬元，增幅42.36%。主要原因系報告
期公司參股子公司廣西鴻生源環保股份有限公司經營效益同比增長所致。
(9)報告期內公允價值變動收益為13,770.88萬元，主要系應收新餘
火星人投資管理合夥企業（有限
合夥）、王琦需補償的業績補償款。
（10）報告期內經營活動產生的現金流量淨額為9,195.54萬元，同比下降22,787.64萬元，降幅71.25%。
主要原因系報告期內在業績穩步增長的前提下，公司待回收的貨款數額增加所致。
（11）報告期內投資活動產生的現金流量淨額為-60,911.39萬元，同比下降42,422.28萬元，降幅
229.56%。主要原因系本期對外股權投資支付的現金增加所致。
（12）報告期內籌資活動產生的現金流量淨額-1,912.11萬元，同比下降63,110.10萬元，降幅103.12%。
主要原因系上期發行新股並配套募集資金所致。
（13）報告期末現金及現金等價物淨增加額為-53,675.10萬元，同比下降128,339.90萬元，降幅
171.89%。主要原因系上期發行新股並配套募集資金及本期對外投資支付的現金增加所致。
公司通過併購投資實現向教育文化產業進軍的轉變，後續公司將在鞏固和夯實現有主營業務的同時，
對公司業務進行優化梳理和調整，繼續推進公司在教育文化產業的拓展。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
產品名稱
營業收入
營業利潤
毛利率
營業收入比上年
同期增減
營業利潤比上年
同期增減
毛利率比上年同
期增減
飼料
1,237,286,011.51
188,712,325.70
15.25%
35.03%
-76.11%
1.46%
飼料原料
242,372,374.08
26,126,912.60
10.78%
-4.82%
-87.83%
-4.91%
水產食品
924,437,953.82
80,845,839.50
8.75%
13.74%
-89.41%
2.71%
教育
546,899,883.55
395,314,779.10
72.28%
163.32%
417.28%
9.08%
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生
重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
（1）報告期公司實現合併營業收入313,358.39萬元，同比增長73,945.51萬元，增幅為30.89%。營業
收入增長的主要原因有兩個方面，一系公司飼料及飼料原料板塊、水產加工板塊的產銷量穩步增長，市場
佔有率穩定提升；二系併購火星時代及楷魔視覺後新增教育業務收入。
（2）報告期內公司營業成本248,027.94萬元，同比增長48,265.20萬元，增幅為24.16%。營業成本增
長的主要原因系主要產品的產銷量增長及併購火星時代及楷魔視覺後新增營業成本所致。
（3）報告期內歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為5,714.06萬元，同比下降5,605.92萬元，降幅
49.52%。主要原因系本年度火星時代及楷魔視覺後計提了商譽減值所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、2018年6月，收購楷魔視覺80%股權，自2018年7月起納入合併範圍;
2、廣西百洋生態農業開發有限公司、防城港市百洋漁業有限公司、廣西桂譜檢測技術有限公司、桂
平市百洋漁業有限公司、樂業縣南盤江漁業有限公司已於2018年10月轉讓，2018年10月起不納入合併範圍，
已辦理變更登記;
3、2018年度6月25日設立喀什火星時代網絡科技有限公司，公司佔股100%，納入合併範圍；
4、2018年2月24日設立北京小火星文化發展有限公司，公司佔股100%%，納入合併範圍；
5、2018年6月28日與廣西南寧畢方教育科技有限責任公司成立廣西火星時代教育投資有限公司，公司
佔股92.37%，納入合併範圍。
（4）對2019年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
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