開創先河!首單非澳企業澳門蓮花債成功發行

2020-12-24 金羊網

開創先河！首單非澳企業澳門蓮花債成功發行

金羊網  作者：錢瑜、戴曼曼  2019-12-14

此次先行先試發行上市澳門首單公募公司債券，將推動內地特別是大灣區企業利用澳門債券市場的低成本國際資金髮展壯大。

金羊網記者 錢瑜 戴曼曼

12月13日，首單非澳企業澳門蓮花債在澳門成功發行。據悉， 本次產品的發行，是首單非澳門註冊企業在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（簡稱「MOX」）登記發行、託管清算、上市交易的境外公司債券。業內人士認為，此次債券成功發行堪稱粵澳聯合開展金融創新的標誌性事件。

受到投資者熱烈追捧

蓮花債作為澳門地區的人民幣離岸債券，本期債券發行金額為2億美元，票面利率3.7%，債券期限為364天。

發行當日，華發集團澳門蓮花債券受到境內外投資者熱烈追捧，投資機構踴躍認購，使發行人獲得3.65倍的超額認購。在大量訂單湧現的情況下，最終定價為票面利率3.7%，足以顯示了境內外資本市場對於本次華發集團澳門蓮花債券的高度支持和認可。該項目的境內金融服務機構為中國光大銀行廣州分行，為唯一境內財務顧問。

金羊網記者了解到，本次產品的發行開創了全球企業赴澳門發行公募公司債券的先河，也是澳門特色金融中心建設的裡程碑事件，對於澳門經濟適度多元發展、深化珠澳合作、推進粵港澳大灣區建設將產生深遠的影響。

歷時7個月完成「破冰」

一直以來，由於澳門本地金融市場發展基礎較弱，既沒有成熟債券市場，也沒有成熟的投資機構，企業發行債券主要採用香港發行託管、在澳門掛牌上市，或者採用非公開方式募集資金。

在澳門政府頒布《公司債券發行及交易轉讓管理指引》後，尚無企業成功在澳門債券市場發行上市公募公司債券這一國際主流交易債券品種。2019年以來，全球多家知名企業集團在MOX申報澳門公募公司債券。華發集團憑藉雄厚的綜合實力、多年來在境外市場積累的豐富經驗以及建立的良好國際資本市場形象以及粵澳合作、珠澳合作的特殊地位，最終脫穎而出。

在澳門特區政府、廣東省發改委、省金融局、珠海市委市政府等政府和部門給予悉心指導和全力支持下，MOX與華發集團通力合作，聯合粵港澳三地十多家金融機構和律師、會計師機構，借鑑國際市場公募發行標準以及結合澳門本地的法律要求，積極與澳門政府管理機構溝通合作，大膽探索創新、攻艱克難，歷時7個月，完成了從向MOX材料申報到澳門金融管理局、經濟財政司審批直至澳門特首籤批全流程，同時構建了澳門公募公司債券從登記發行、託管清算、上市交易的標準化程序，實現了一次具有引領意義的澳門公募公司債券發行的「破冰行動」，走出了一條既符合國際債券發行標準又具有澳門金融特色創新的成功之路。

華發集團首席資本官李微歡認為，此次先行先試發行上市澳門首單公募公司債券，將推動內地特別是大灣區企業利用澳門債券市場的低成本國際資金髮展壯大，投入地區經濟建設、促進地區經濟發展，有助於服務國家發展大局；同時，將有效豐富澳門金融產品、壯大澳門特色金融產業。

編輯：束孟卿

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