新經銷諮詢團隊
隨著阿里零售通、京東新通路兩大電商巨頭在全國範圍內滲透的加速, B2B行業馬太效應愈加明顯,競爭的加劇也開始擠壓中小平臺的生存空間,優勝劣汰的速度進一步加快。據新經銷不完全統計,僅2019年全國快消B2B平臺停運或轉型數量就達108家,行業資源及關注度紛紛向頭部平臺集聚。
另一方面,競爭之下,我們看到以快來掌柜、萬全商城、蓉城易購等為代表的區域性B2B平臺在立足區域的前提下,不斷向周邊滲透輻射,綜合競爭實力不斷增強,在阿里零售通、京東新通路、易久批已然三分天下的行業格局下走出了一條獨具特色的發展之路。
為更加清晰地了解快消B2B行業的發展格局及各個不同平臺的發展現狀及特點,新經銷諮詢調研團隊通過調研走訪、問卷訪談等形式對全國TOP 30家平臺進行了深入研究,通過對B2B平臺發展的GMV、覆蓋門店數量、活躍門店數量、大數據營銷系統等關鍵指標的對比分析,編撰了《2019-2020年中國快消B2B平臺研究報告》(下簡稱《報告》)。通過《報告》,希望能夠幫助快消行業從業者洞悉通路發展變化,為制勝渠道的關鍵決策提供支持依據。
以下為《報告》部分內容:
1. 基於平臺規模和行業影響力,快消B2B已經形成四大梯隊競爭格局
第一梯隊:阿里零售通、京東新通路、易久批和美菜已實現全國主流城市全覆蓋,GMV達到了100億以上,無論行業影響力還是規模覆蓋都處於行業前列,因此將這四家平臺列為第一梯隊。
第二梯隊:大潤發e路發、中煙新商盟、百世店加、中國郵政郵樂購、中商惠民,覆蓋省份數量大於5個,GMV規模30億以上。
第三梯隊:華南的彩華商貿、萬全商城、便利寶、掌上快銷(2020年2月被易久批全資收購);華東的快來掌柜、拼便宜、店達、鮮世紀、雲螞蟻;華中的阿必達(芙蓉興盛)、新高橋、蔚然錦和;西南的淘喵喵、蓉城易購、惠進貨(2018年5月被易久批全資收購)、西北的嘉品雲市,第三梯隊B2B平臺GMV規模小於30億。
第四梯隊:我們將經銷商自建B2B及品牌商自建B2B列為第四梯隊,如華南的有的貨、華北的頓潔、華中的華邦萬家、東北的快批發等。
2. 全國各區域快消B2B平臺使用率TOP 5
基於全國7大區域小店調研,我們得到了各個區域使用率最高的五大平臺:
東北:京東新通路、易久批、百世店加、大潤發e路發、美菜
華北:京東新通路、阿里巴巴零售通、易久批、中商惠民、中煙新商盟
華東:阿里巴巴零售通、京東新通路、易久批、大潤發e路發、百世店加
華南:阿里巴巴零售通、京東新通路、易久批、大潤發e路發、百世店加
華中:阿里巴巴零售通、京東新通路、易久批、阿必達(芙蓉興盛)、中煙新商盟
西南:阿里巴巴零售通、京東新通路、易久批、惠進貨、雲商流
西北:京東新通路、阿里巴巴零售通、易久批、嘉品雲市、幫便利
在平臺類型上,統計到的B2B平臺中自營型B2B平臺為主,達到了110家,純信息撮合類平臺數量僅為11家,而隨著行業發揮逐漸進入到深水區,自營平臺與撮合平臺之間的差異正逐漸減小,自營+撮合類別的B2B平臺數量呈逐步增多趨勢。
3. 全國TOP 30 B2B詳解
TOP 30平臺分別為:阿里巴巴零售通、京東新通路、易久批、美菜、大潤發e路發、中煙新商盟、百世店加、中商惠民、中國郵政郵樂購、阿必達(芙蓉興盛)、彩華商貿、萬全商城、拼便宜、快來掌柜、掌上快銷、雲螞蟻、新高橋、淘喵喵、鮮世紀、惠進貨、便利寶、店達商城、蓉城易購、嘉品雲市、雲商流、幫便利、蔚然錦和、商道行、頓潔供應鏈、有的貨。
根據GMV、覆蓋率、滲透率及行業影響力等因素,新經銷調研諮詢團隊篩選出了全國TOP 30家平臺作了綜合競爭力評估並編撰了平臺核心數據,具體包含:
基礎信息:平臺名稱、平臺模式、註冊時間、地點、地堆人員數量;
關鍵核心數據:近2年GMV數據變化及原因、GMV品類分布;
區域覆蓋:覆蓋省份、權重省份、覆蓋城市、城市級別側重;
門店關鍵信息:覆蓋門店類型、註冊門店數、月均活躍門店數、免運金額、送貨時效、月均訂貨頻次、單店購物車金額;
物流倉儲:倉配模式、倉庫數量、倉庫面積;
系統工具:門店訂貨工具、POS系統、業務人員BD工具、供應鏈系統、大數據營銷系統;
平臺核心競爭力分析及2020年策略變化
平臺詳情樣例
針對以上TOP 30 B2B平臺,我們對每一平臺都做了一頁PPT的詳盡描述,以此希望能夠幫助快消企業對各B2B平臺綜合競爭實力有更加清晰全面的了解和認識,為企業選擇渠道合作夥伴提供數據和信息支持,助力快消企業贏在B2B,制勝渠道。
以上為《2019-2020年中國快消B2B平臺研究報告(流通版)》,在新經銷公眾號後臺回復關鍵字「研究報告」即可獲取,更多平臺詳細信息,請諮詢購買完整版。