開票軟體升級、取消抄報稅後,如何判斷9月份已經匯總報送和清卡...

緊急提醒，現在已經進入9月份，正常申報期限是到本月15日前，所有的稅控用戶都要進行匯總報送和清卡。本月按季申報的納稅人無需申報，進入開票後就會自動上傳匯總和清卡。

由於今年的特殊情況，之前很多地市不再進行申報數據的一窗式比對就能進行清卡，因此，這些地區本月即使按月申報的稅盤用戶，再進入開票後，稅盤就會自動進行匯總上傳和清卡，不需要先申報再清卡了！但是有一些地方已經恢復了一窗式比對，這些地方的企業就必須按照先匯總報送，再申報，然後再清卡的流程進行操作。

請先登錄開票軟體，執行上報匯總

登錄申報平臺進行報表申報

登錄開票系統執行遠程清卡

開票軟體必須升級到最新版本！那麼最新版本金稅盤開票軟體如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照下面的步驟操作

一、查看開票軟體版本號

目前的開票軟體最新版本為200630，但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用，低於200530版本的開票將無法正常使用（小規模納稅人必須升級到0530版本，否則無法開具1%發票）！查看方法如下：進入開票軟體，點最後一個菜單「幫助」下的「關於」

注意，版本號為：V2.3.11 200630最新稅收分類編碼為：35.0（不是這個最新版本的，開票軟體一般會自動升級，如果沒有自動升級，只要是200228版本的都不影響使用）。本月第一次進入開票的時候，系統會自動完成上報匯總。

二、由於目前的開票軟體已經取消了抄報稅，因此，月初第一次進入開票軟體後，會出現匯總信息的提示：

上面的信息，是對上個月所開發票信息的匯總，通過此圖可以了解上個月的開票數據信息！

三、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經申報完成，能達到清卡條件的話，那麼再進入開票的時候，會出現下圖提示：

出現這個提示，說明金稅盤已經抄稅清卡完成！

注意：必須在申報期（本月15日）結束其完成清卡操作，否則將暫停開票功能。

如果進入開票軟體，如果出現下圖的提示，說明匯總上傳信息已完成，請於申報期結束前（本月為16日以前）完成遠程清卡的提示，說明開票軟體已經完成上傳匯總但是沒有清卡，請及時進行清卡，這時候，我們就要檢查開票軟體是否能夠正確連接伺服器，然後退出重新進入開票軟體完成清卡。

四、通過金稅盤狀態查詢，查看是否抄稅清卡：

請點「匯總處理狀態查詢」 點擊「增值稅專用發票及增值稅普通發票」，截圖如下：

當前月為2020年9月

上圖說明已經匯總上傳，並且已經清卡成功

1.鎖死日期為：次月中、下旬某日;

鎖死日期：2020年10月28日

（因為下個月有國慶長假，再加上屬於大徵期，因此徵期延長，具體日期以各省的實際要求為準）

2.匯總報送資料為：「無」;

匯總報稅資料為」無「，說明已經清卡成功

3.上次匯總報送日期為:當前月1日00時00分;

（如上圖）上次匯總報送日期為2020年09月01日00時00分

4.匯總報送起始日期為:次月1日;

（如上圖）匯總報送起始日期為2020年10月01日

同時滿足以上條件則可以確認本月匯總報送、清卡成功。

如果匯總報送起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是「有」，則說明企業還沒有清卡，需要申報成功後再次進入開票系統清卡！

再就是要注意，如果使用了電子發票，也要注意電子發票的鎖死日期同樣也必須變成下個月中旬才可以！

特別提醒：

（1）、辦稅廳抄報常規情況下請勿點擊操作；

（2）、匯總報送和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日，如遇節假日會延期）內完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。鎖死後只能帶著稅控設備去大廳清卡！

（3）、一定要確保電腦的日期是當前日期，否則開票系統無法與伺服器同步！並連接伺服器測試成功！

（4）、按月申報用戶一定要先上報匯總，然後將所有的申報表在辦稅平臺發送並申報成功以後，再次進入開票才會清卡（本月按季申報用戶不需要申報即可清卡）！

（5）、如果上個月開的發票沒有上傳成功，系統不會走動抄稅清卡，必須將上個月的離線發票上傳成功後才可以！

免費Ukey版開票軟體9月徵期抄報方法

開票軟體（Ukey版）抄報方法與開票軟體（金稅盤版）抄報方法在抄報邏輯上有相似之處，由於界面功能模塊名稱不同，我們單獨寫了一篇較為詳細的Ukey版抄報方法，希望能幫到您~

開票軟體(Ukey版)抄報方法

(1)匯總上傳-上報匯總-反寫監控

數據管理-匯總上傳-上報匯總（計算機連接網際網路狀態下登陸開票系統自動進行上報匯總）

數據管理-匯總上傳-反寫監控

(2)納稅申報納稅申報操作需要通過電子稅務局進行【網上申報】，非開票軟體裡的功能。

查詢是否反寫成功

系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息，彈出「稅務UKey狀態查詢」窗口，系統默認顯示在監控管理信息選項卡，查看各發票種類「開票截止時間」更新至2020年10月說明反寫成功。

UKey版開票軟體實現自動清卡操作以下幾點條件：

第一：開票軟體為V200630版本及以後的版本；

第二：沒有離線發票；

第三：軟體連結伺服器正常；

第四：沒有未清卡的非徵期抄稅資料；

第五：一般納稅人需要先申報且無誤。

開票系統抄稅清卡常見問題

1、目前根據實際情況，按月申報納稅人也不需申報就可以進行清卡，因此，大家在操作的時候要注意，即使未申報，進入開票軟體也可以自動匯總上報和清卡，無需進行申報數據比對

實現自動清卡操作以下幾點條件：

第一：開票軟體為V200530版本及以後的版本；

第二：沒有離線發票；

第三：軟體連結伺服器正常；

第四：沒有未清卡的非徵期抄稅資料；

第五：一般納稅人需要先申報且無誤。

2、電腦能正常上網，但是發票無法報送，報稅清卡無法自動給完成

出現這種情況，大家首先要測試一下伺服器是否能連接成功，具體方法是：系統設置—參數設置—上傳設置—測試。如果能連接成功的話，可能是上傳比較慢，如果連接不成功，則可能是以下幾種情況

例如上圖，伺服器地址最後的7002變成了7OO2(系統自動變的)，這樣就無法連接伺服器，需要把地址手工修改！再就是電腦日期一定是當前日期，不然無法與伺服器同步！（每個省份的伺服器地址都不一樣，具體可諮詢當地主管部門）

3、升級版V2.3上報匯總時提示「事件代碼：777 功能碼：22 事件描述：存在離線發票，不能上報匯總!」，如下圖，怎麼操作？

答：（1）連通開票機器的網絡；

（2）進入開票軟體中的「系統設置」參數設置「頁面，核實安全接入伺服器為（每個省不一樣），並測試與稅局的伺服器為連通狀態；

（3）確保測試提示為：連接成功後，開票軟體不要退出停留2分鐘左右，開票軟體自動會將未上傳的發票信息上傳至稅務局；(也可退出開票系統再進入開票系統後停留2分鐘左右)

註明：若測試時未連接成功，請檢查電腦系統時間要為當前北京時間，關掉殺毒軟體和防火牆，再測試；

（4）企業可以通過發票查詢頁面查看發票數據是否都已上傳，確認所有發票都為「已報送」狀態，然後再進行遠程抄報（或上報匯總）；

以上做完還是不行，就做發票管理——發票修復（選擇全年度數據），修復完成退出開票系統再進入開票系統後停留2分鐘左右。確認所有發票都為「已報送」狀態，最後再進行遠程抄報（或上報匯總）。

4、升級版V2.3執行上報匯總（或遠程抄報）時提示「該版本非徵期不支持上報匯總」，如下圖：如何處理？

答：此時應查看「報稅處理狀態查詢」 確認企業徵期是否報稅成功。

1、本月已經完成了清卡，無需再進行上報匯總和遠程清卡。

2、 因清卡後誤點了辦稅廳抄報，多進行了一次抄稅，執行了非徵期抄稅。非徵期抄報需要去稅務局清卡，請帶上金稅盤，稅務登記副本，公章，去稅務局清卡。今後沒有工作人員的指導，請不要點辦稅廳抄報。非徵期清卡完成了之後，才能進行徵期的抄報清卡。