【天極網IT新聞頻道】2020年新冠狀病毒疫情的爆發, 人們的工作與生活方式因疫情而改變,各行各業發生 著巨變。「危機」和「機會」並存——疫情之下,加快了企業數位化轉型的速度,為企業提供軟體服務的SaaS行業也備受關注,微動天下、微盟、有贊也形成三足鼎立之勢,到底數位化商業哪家強?
據悉,國內權威的數據分析機構艾瑞諮詢發布《2020年中國數字新商業發展洞察報告》(以下簡稱「報告」),報告顯示:聚焦以數字商業SaaS工具為核心同時提供營銷與運營服務的綜合服務商,當前的行業競爭格局趨於穩定,頭部三家廠商微動天下、微盟、有贊在營業收入、付費客戶數量等方面領先優勢明顯,並基於自身規模效應進一步延伸業務範疇,布局數字商業全鏈條,佔據了大部分的市場份額。第二梯隊廠商雖也在行業內有一定的知名度,但在商業化探索上不及第一梯隊,差距已逐漸拉開。
「數字新商業」從單點線上化到全局數據化,圍繞用戶全生命周期形成閉環
受益於電子商務的蓬勃發展,傳統線下的商業企業紛紛引入線上化業務,而在數位化管理方面,更多應用的是財務、OA、ERP等業務後端的支撐系統。公眾號、小程序、直播電商、短視頻及企業微信等新興渠道的出現,私域流量成為建立自有品牌的重要陣地,企業越來越重視商業鏈路全面打通後的數據化以及線上線下聯動的全渠道經營。
在此背景下出現的「數字新商業」服務商,相比過去更加強調面向終端用戶層面的銷售、營銷和運營一體化,即以高度靈活、快速迭代的SaaS工具為牽引,打通各平臺微商城及企業微信的全渠道用戶連接觸點,幫助商業企業實現基礎的商品、訂單、門店、交易、客服等功能,並通過沉澱交易數據、用戶畫像提供綜合的營銷、運營服務,彌補尤其是中小企業自身能力的不足,形成引流、轉化、成交、留存、復購和裂變的用戶全生命周期閉環。
延長價值服務鏈條,快速適應玩法提升綜合競爭力
工具、營銷、運營三位一體模式是指在提供電商SaaS工具的同時,幫助客戶尋找合適的營銷手段,快速適應平臺玩法,並通過平衡投入產出降低運營成本來提升整體競爭力的一種綜合服務商業模式。傳統企業在轉型數字產業的過程中依然存在很多痛點,首先,傳統企業面臨獲客難且獲客成本高的問題,需要藉助網際網路工具來運營已有流量來提升業績,但是絕大多數傳統企業即使擁有了產品和工具,卻因為缺乏運營經驗、相關人才和經營渠道而無法有效提升運營效率。
其次,隨著流量的遷移,流量會分散到不同的媒體平臺上,平臺玩法多樣,商戶學習和適應成本高。因此,三位一體模式可以將不同場景的解決方案與客戶連接,幫助企業梳理運營方式,快速適應玩法,在擁抱數字產業的過程中提升綜合競爭實力。
傳統電商步入後流量時代,社會化營銷與運營盛行
隨著傳統平臺型電商進入存量爭奪的階段,各大主流電商平臺的獲客成本逐年升高,平臺抽成高、用戶粘性低的問題凸顯。商家越來越傾向圍繞用戶個體形成去中心化的傳播網絡,依託私域流量建立直達終端消費者的社交電商。相比依賴於電商平臺,社交電商、直播電商等新模式中商家與消費者的聯繫更加緊密,「以老帶新」的裂變可以幫助商家獲得流量話語權。後流量時代的新鮮玩法層出不窮,營銷與運營活動複雜化,商家對專業第三方服務商的需求變得愈發強烈。
公有雲接受程度快速提高,SaaS模式優勢日益凸顯
中國信通院雲計算使用率調查顯示,中國企業對雲計算應用的接受程度逐年提高,2019年企業應用雲計算的比例已經達到66.1%,其中公有雲的使用率增長最快,較2017年上漲近7%。中國企業級SaaS服務中CRM和零售電商的市場規模分別領跑業務垂直型和行業垂直型SaaS,在與終端消費者息息相關的商業領域,SaaS模式正憑藉降本增效、付費靈活、快速迭代等優勢大展拳腳。
連接流量、廣告和內容資源,為客戶提供一體化服務能力
「數字新商業」服務商位於產業鏈的中遊,向上連接三類供應商,融合SaaS工具、營銷及運營服務能力向各類商業企業輸出一體化的解決方案:1)與包括微信、抖音、百度等在內的私域流量平臺打通接口,向下遊客戶提供具備商品管理、訂單管理、會員管理及支付功能的微商城SaaS工具;2)接入阿里系、騰訊系等廣告資源,基於全渠道用戶數據的整合,運用大數據分析、AI技術定位目標群體並進行精準投放;3)與優質MCN、KOL及網紅自媒體達成合作關係,對自有能力進行補足,提供全面且專業化的運營服務。
針對三類業態採取不同的收費方式,對外輸出整體解決方案
「數字新商業」廠商涉及的服務業態同時包括SaaS工具、營銷和運營服務三大類,針對不同的服務業態遵循各自業態的收費模式,即SaaS工具採取訂閱付費模式,營銷服務採用代理費制,運營服務結合基礎服務費與銷售提成進行收費。
與單純的SaaS廠商相比,「數字新商業」廠商的三類業務間相互協同,前期利用SaaS工具黏住客戶,後期依託營銷和運營服務擴大營收規模。三者可以獨立向客戶提供、分別收取費用,也可以打包為更具有性價比優勢的整體解決方案。
產品成熟+生態完善+運營服務構築「數字新商業」護城河
我國零售電商SaaS在行業垂直SaaS中佔比較高,基於微信等私域流量的第三方服務商數量眾多,競爭較為激烈。但在數字新商業的轉型過程中,仍有一些企業殺出重圍,獲得較高市場份額和行業認可度。由於傳統企業本身存在流量獲取難、獲客成本高、適應營銷玩法時間長、缺乏運營經驗等障礙,因此,在產品和服務的選擇上,能夠滿足商戶需求、具備較高產品成熟度且系統穩定,在私域流量生態建設上更加完善,並提供一定運營服務的廠商在數字新商業的競爭中更具優勢。
整體規模39.8億,預計未來三年增速仍將維持在30%以上
2019年中國「數字新商業」服務市場規模為39.8億元,較上年增長75.3%,處於高速增長階段。2017年,受益於微信小程序發布上線,行業迎來爆發式增長,增速高達127.9%。隨後幾年,私域流量的挖掘和對接平臺的多樣性讓數字商業SaaS工具和營銷、運營服務的需求有了較大提升,2018年和2019年市場規模增速分別達到79.8%和75.3%。
2020年,在宏觀經濟回落和市場整體需求不振的大環境下, 「數字新商業」服務預計仍能取得超過50%的增長。一方面,線下商家在疫情的影響下搭建線上渠道的意願增強,隨著新商家的不斷拓展,「數字新商業」服務商的GMV增長迅速;另一方面,小程序的新功能開發和直播電商的活躍,加速了整個「數字新商業」的進程。根據艾瑞諮詢預測,到2022年中國「數字新商業」服務規模將達到113.5億元。
微動天下、微盟、有贊第一梯隊優勢突出,頭部格局趨穩
數字商業SaaS領域經歷了行業初期的混戰階段,已經步入到有序的健康發展。聚焦以數字商業SaaS工具為核心同時提供營銷與運營服務的綜合服務商,當前的行業競爭格局趨於穩定,頭部三家廠商微動天下、微盟、有贊在營業收入、付費客戶數量等方面領先優勢明顯,並基於自身規模效應進一步延伸業務範疇,布局數字商業全鏈條,佔據了大部分的市場份額。第二梯隊廠商雖也在行業內有一定的知名度,但在商業化探索上不及第一梯隊,差距已逐漸拉開。
數字商業全域服務貫穿客戶生命周期,微動天下助力商家數位化經營
微動天下成立於2012年,依託專業的網際網路產品應用、社媒運營、營銷推廣、精準投放,提供全行業場景全鏈路的SaaS應用服務。通過將商業鏈路拆解為營銷雲、私域雲、會員雲、創意雲、直播雲和交易雲六大產品線,微動天下幫助商家從產品經營轉向客戶經營。其提出的「營銷數據化→會員資產化→流量私域化→運營智能化→交易服務化」的智慧商業數位化升級路徑,以數據中臺為依託、智慧運營為載體、互動營銷為觸點、交易服務達成為終點,讓商家能夠深入洞察客戶全生命周期,實現以數據驅動業績增長。
微動天下基於SaaS工具的多維服務能力,全面覆蓋數字商業場景
微動天下對數字商業的市場變化始終保持高度敏感。自2015年起,微動天下即成為微信公眾號、小程序、 微信支付服務商,商家可運用其基礎SaaS工具實現在私域領地的流量獲取;其直播帶貨、短視頻帶貨服務為商家提供專業的運營團隊,幫助商家和帶貨達人對接,一站式解決創意、達人和投放的難題。在「數字新商業」領域,微動天下全面覆蓋電商、零售、教育、餐飲、房產、汽車、家居等30餘個行業場景,並依託全國400家經銷代理商服務26個省市的超過180萬商家。
微動天下延伸產業鏈服務能力,幫助企業把握私域流量產權
在微動天下全鏈路的數字商業應用服務中,SaaS產品以及各營銷、運營服務既可以以整體解決方案的形式對外銷售,也可以作為單獨的盈利點服務客戶,多維度的業務布局方式在實現營收最大化的同時,有利於降低運營風險。未來,微動天下將圍繞標準化的SaaS工具進一步延伸個性化的服務能力,強化短視頻、直播和二類電商等業務板塊,通過不斷的自我更新迭代完善數字商業全鏈路服務體系,從幫助客戶獲取私域流量到幫助客戶運營私域流量,讓商家能夠運用私域流量的關係來提升和用戶之間的互動性,從而實現銷售業績的提升。
微盟以去中心化的智慧商業解決方案,賦能企業數位化轉型
微盟定位於雲端商業及營銷解決方案提供商,其去中心化的智慧商業解決方案,讓企業能夠直接接觸用戶、與用戶溝通, 通過線上線下渠道進行客戶關係管理。高速增長的背後是對微信生態的敏銳洞察力,依託強大的渠道銷售能力,微盟在早期獲客成本較低、市場競爭較弱的階段牢牢把握住先發優勢。目前,微盟向客戶提供商業雲、營銷雲和銷售雲三大SaaS產品,並通過微盟雲平臺開放電商雲、客戶雲、營銷雲、餐飲雲、支付雲和數據云六大核心能力,聯合第三方開發者和合作夥伴共同拓展垂直行業解決方案,搭配一站式精準營銷投放服務,幫助客戶打造從推廣引流到銷售轉換的閉環。
微盟SaaS與精準營銷雙輪驅動,加速拓展智慧零售、智慧餐飲
微盟基於SaaS和精準營銷的雙輪驅動,過去四年間微盟營業收入保持著88.4%的年複合增長率。2019年,微盟SaaS產品付費商戶數量接近8萬人,每用戶平均收益6373元,精準營銷廣告主數量增長至3.4萬名,每廣告主平均開支超過15萬元。PaaS級的微盟雲平臺向客戶及合作夥伴開放底層技術能力,通過提供豐富的API接口滿足多元化的應用需求,平臺接入的500多名第三方開發者已累計提交超800個應用。2019年,微盟發力智慧零售與直播電商板塊,面向大型零售企業提供全鏈路數位化解決方案,實現了流失率降低與客單價提升。2020年初,微盟旗下「微盟餐林」收購餐飲SaaS服務商雅座,雙方在資源和能力層面的互補,以去中心化流量賦能餐飲行業。未來,微盟將繼續加強與騰訊及其他去中心化平臺的合作,在智慧零售、智慧餐飲等重點領域探索垂直行業解決方案。
有贊以微商城為核心的移動社交電商和全渠道新零售SaaS
2012 年底,有贊的前身口袋通誕生,主要是協助商家管理微信等社交平臺用戶並向淘寶等電商平臺引流,從而可以經營自有流量。2013 年底,有贊推出了核心產品有贊微商城,早期更多是以免費形式來積累客戶和完善打磨產品。2016年 ,有贊微商城產品開始向新用戶收取年費,開始向SaaS模式轉型。2018年之後,有贊與中國創新支付合併之後,開始打造全渠道的商家服務,並通過PaaS有贊雲實現多維度定製化服務,除此之外,還提供有贊分銷、有贊擔保、消費金額等服務,從SaaS+PaaS+營銷+支付多維度幫助商家取得成功。
有贊營業收入維持高增速,開放PaaS平臺滿足企業個性化需求
有贊收入主要來源為SaaS產品和延伸服務收入、手續費收入以及其他收入。有贊具有產品成熟度高,營銷功能迭代快、系統安全穩定等優勢。為滿足不同類型商家個性化需求,有贊還推出PaaS開放平臺,開發者可以直接在有贊微商城、有贊零售的基礎上自主開發。未來,有贊盈利能力的改善將靠收入結構的優化和產品續約率的提升來實現。在業務場景布局上,有贊依託現有PaaS平臺能力進一步向教育、美業、酒店等垂直行業的SaaS產品開發拓展。
三位一體廠商收入類型豐富,更具協同效應和成長價值
「數字新商業」轉型背景下的廠商中,廠商的收入主要來自於SaaS工具收入和運營、營銷等服務類收入,對於產品和服務兩種業務通常採取不同的估值方式,產品類廠商和業務通常採取P/S估值方法,而服務類企業採取P/E估值方法。在關注數字新商業的廠商投資價值時,針對SaaS工具類更多的關注產品收入及增長、續費率和續約率等指標,而服務類廠商更多需要關注GMV和毛利率等盈利能力。對標國外廠商,SaaS工具類企業估值千億以上,國內對標上市公司廣聯達等軟體廠商企業市值也在800億以上。營銷運營類企業整體估值較低,但隨著數字新商業擁抱產業的進程不斷深入,佣金收入仍會為企業帶來新的增長。而具備工具、運營、營銷類業務的企業收入來源較多,業務協同性高,更具成長價值。
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