- 熱點聚焦 -
1.【兩部門發文，賽馬真的要來了！這家養豬公司率先衝漲停】農業農村部辦公廳、國家體育總局辦公廳印發《全國馬產業發展規劃（2020-2025）》提出，探索推廣賽馬運動。海南省多家上市公司對賽馬運動早已布局。養豬大戶羅牛山周二股票漲停，其曾公告，全資子公司羅牛山馬術與廣州一馬共同投資建海南國際馬文化產業園；海南瑞澤子公司聖華旅遊參與合作的「海墾.南田馬術文化小鎮項目」目前正在進行土地空間規劃工作。（每日經濟新聞）
2.【招商銀行港股罕見暴跌】分析人士認為，銀行股（特別是零售型銀行股）殺跌的原因有三個：一是與螞蟻的渠道之爭，引發業內對於這些銀行業務模式的擔憂；二是監管層壓控銀行房貸發放。三是估值，目前有很多銀行股的市淨率來到了0.5-0.7倍左右的水平，但招行還有1.5倍左右，平安銀行仍有1.02倍左右。（券商中國）
3.【報復性消費來了？58888元一晚套房已售罄，預計6億人次出遊】作為受疫情影響後的首個超長8天假期，國內消費者出遊熱情高漲。三亞網紅酒店亞特蘭蒂斯，十一期間各種房型價格在4917-58888元不等，多種房型均已告罄。美團最新報告預計，今年國慶中秋假期的住宿消費有望恢復至去年同期水平；旅遊景區消費則可能恢復至去年同期水平的九成左右。（中證報）
解讀 疫情導致出境遊擱淺，國內遊的高端消費將承接更多需求。
4.【微信小商店諸多新能力釋放，電腦端、移動端後臺將實現能力互通】小商店推廣功能上線、小程序購物組件全量開放、個人店將支持直播等新能力。（證券時報）
5.【深圳、浙江人注意了：十一過後，個人取現20萬、30萬需提前1天預約】國慶假期後，河北省、浙江省、深圳市即將啟動「大額現金管理試點」。河北省已於7月起開展試點。各地對公帳戶管理金額起點均為50萬元，對私帳戶管理金額起點分別為河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。（21世紀經濟報導）
6.【廣州浪奇超5億存貨消失，或涉內控失效】廣州浪奇消失的近6億存貨或屬於貿易用存貨。目前廣州浪奇公司紀委已介入調查，此事可能涉內控失效。而廣州浪奇老廠房拆遷有望帶來超20億元的土地補償款。廣州浪奇周二晚間發布公告稱，公司已將一名涉存貨丟失案人員移送公安機關，公安機關已立案偵查。(一財)
7.【美股三大指數集體小幅收跌】道指跌0.48%，納指跌0.29%，標普500指數跌0.48%。科技股漲跌不一，蘋果跌0.76%，Facebook漲近2%，特斯拉跌0.51%。中概股蔚來汽車漲近11%；搜狐漲超11%，此前與騰訊就搜狗私有化達成最終協議。(財聯社)
- 宏觀經濟 -
1.【我國電商直播用戶規模達3.09億】據中國網際網路信息中心（CNNIC）報告，截至上半年，我國電商直播用戶規模達3.09億，較2020年3月增長4430萬，規模增速達16.7%，成為上半年增長最快的個人網際網路應用。我國網絡視頻（含短視頻）用戶規模達8.88億，網絡支付用戶規模達8.05億。網上外賣、在線教育、網約車、在線醫療等用戶規模分別達4.09億、3.81億、3.40億和2.76億，遠程辦公用戶規模達1.99億。（Wind）
2.【外匯局：8月我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差3121億元】其中收入16929億元，支出13808億元。貨物貿易方面，順差4056億元；服務貿易逆差934億元。（外匯局）
解讀 這個數據環比7月份有所回落，但比6月份仍然維持加大增長；同比去年8月份大幅增長，去年同期順差1151億。可以看出中國從疫情中恢復很快，為疫情影響下的海外市場提供了物資保障。
- 地產風雲 -
1.【合肥：對首次買自住房重點產業高端人才最高給60萬住房補貼】允許合肥市重點產業企業人才在市區範圍內購買首套自住住房。可根據人才的層次，對應享受60萬元、40萬元、20萬元、10萬元標準的購房補貼，住房公積金貸款申請額度可適當放寬。此次的新政策中對重點產業人才提高了補貼標準，取消了落戶限制，降低了享受政策的門檻。（澎湃）
2.【海南省委書記：海南不再成為房地產的加工廠，堅決整治房地產負面效應】（騰訊）
- 國內市場 -
1.【近半私募選擇重倉或滿倉過節】國內某三方機構9月29日發布的一份私募問卷調查顯示，在9月下旬主要股指持續弱勢震蕩的背景下，仍有近五成私募選擇「重倉或滿倉過節」。多家私募機構表示，A股市場對於近期海外疫情反彈及歐美股市動蕩等負面因素已有較充分的反映，對於節後A股的表現無需悲觀。(財聯社)
2.【螞蟻集團港股打新暗戰：有券商允許投資者動用最高20倍資金槓桿】一位富途證券人士向記者透露，目前他們已籌措約260億港元資金供投資者參與螞蟻集團H股槓桿打新。另一家網際網路券商平臺則爆出，允許投資者動用最高20倍資金槓桿，參與螞蟻集團H股新股申購。（21世紀經濟報導）
3.【基金圈大事件！兩隻百億最牛分級基金轉型，60萬基民賺翻了】2018年4月，資管新規就要求公募產品不得進行份額分級，公募理財債券基金、公募分級基金應當在2020年底前取消分級運作，完成規範整改。繼招商中證白酒後，興全合潤分級也公告召開份額持有人大會，擬實施基金轉型。該基金持有人戶數高達60.55萬戶，謝治宇2013年1月底至今擔任基金經理，任職7年半總回報563.76%，年化回報高達28.02%。（中國基金報）
解讀分級基金合併，對A類基金持有人影響比較大，這類投資者屬風險厭惡型，選擇的類似是固定收益。合併後的基金雖然比B類的風險下降，但仍然是偏風險型。A類投資者可能會選擇贖回，B類的投資者收益預期可能要下調，但留守的概率大，畢竟這麼牛的基金經理是不好找的。
4.【資管大佬林鵬首批私募產品備案】由前東方紅資管明星基金經理林鵬創建的和諧匯日前完成了多隻私募基金產品備案。「和諧匯一遠景系列」產品期限為三年，正式銷售預計將在10月下旬啟動。業內傳言有多家銀行和券商渠道將同步進行發售，這在過往新成立的私募中相當罕見。林鵬操盤的東方紅旗下權益類基金近三年和近五年絕對收益在所有基金管理人中排名榜首。（券商中國）
5.【北向資金】連續7日淨流出，周二大金融板塊遭外資集中減倉，其中中國平安遭淨賣出6.83億元居首，平安銀行被淨賣出4.58億元，此外招商銀行、中信證券均被淨賣出超1億元。寧德時代獲淨買入6.64億元，牧原股份和沃森生物分獲淨買入4.95億和3.31億元。（Wind）
6.【資金面】央行周二開展了1000億元的14天期逆回購操作。當日有2000億元逆回購到期，實現淨回籠1000億元。（新華社）
解讀 因為國慶假期比較長，很多市場資金選擇了周二參加國債逆回購操作，可以選擇2天期按12天計息。有一些周一參加的資金今天就可以解凍回流股票市場，剩下的大量資金在節後解凍。所以節日前後的兩個交易日市場不缺資金。
7.【新股中心】新股申購：北元集團。新股上市：共創草坪、世華科技、海象新材。
- 產經觀察 -
1.【專家預計2035年中國新能源車保有量超1.6億輛，純電動佔九成】中國汽車技術研究中心有限公司副總經理吳志新表示，未來15年汽車電動化將加速發展，市場佔有量快速提升。預計2025年，新能源汽車保有量超過2500萬輛，銷量佔比在15%到25%之間；2030年保有量超8000萬臺，銷量佔30%到40%；2035年保有量超1.6億輛，銷量佔比50%到60%，純電動佔比在90%以上。（中新社）
解讀 截至今年6月，全國汽車保有量在2.7億輛，其中新能源汽車417萬輛。如果都換成新能源車，要增長60倍以上，這就是發展空間。最近5年複合增長率在38%附近，10年複合增長率32%；15年是26%。所以說新能源車行業是一個優質的賽道，雪足夠厚，賽道足夠長。新能源整車企業加速進場，初期競爭比較激烈，相對來說，產業鏈上遊機會應該更多。未來隨著競爭導致的產業集中，整車企業會加大話語權。
2.【2020世界新能源汽車大會發布共識】在未來5-10年，政策扶持仍將發揮不可或缺的作用。（新華社）
3.【廣微集成謝剛：功率半導體器件應用廣泛，全球市場規模約400億美元】民德電子控股子公司廣微集成總經理謝剛博士表示，功率半導體器件用於實現電能的高效轉換，是電力電子技術的基石。被廣泛應用於汽車、通信、消費電子和工業領域。根據HISMarkit統計數據，全球功率半導體器件市場規模約400億美元，中國大陸約佔40%市場份額，為全球最大市場，但其中90%的需求仍要依賴進口，進口替代有著非常廣闊的市場空間。(證券時報)
解讀 功率半導體產業的複合增長率不是太高，主要是國產替代機會給國內企業提供更多發展空間，而技術難度又沒有晶片行業複雜，國產化的增速快。A股相關上市公司：全球標準器件龍頭聞泰科技；擁有國內最全面的功率器件產品線龍頭華潤微；國內功率器件領軍企業揚傑科技；國內晶閘管龍頭捷捷微電；國內IGBT模塊龍頭斯達半導等。
4.【集邦諮詢：預估今年電視面板出貨量年減6.2%】TrendForce集邦諮詢旗下顯示器研究處表示，2020年電視面板產能受到電視尺寸逐漸增大、新產能放量速度減緩，以及下半年IT需求暢旺所擠壓，導致全年度出貨量僅26753萬片，年衰退6.2%；出貨面積將年增0.7%，達到169.6百萬平方米。因產能受限，使得今年電視面板與整機的供需比由2019年的31%收斂至24%，成為支撐電視面板價格上揚的基石。（證券時報）
5.【高值醫用耗材制度改革破題，國採正式啟動】冠脈支架被確定為首個採購品種，採購結果有望於2021年1月正式執行。(財聯社)
解讀 國採如果實施，將以量換價，產品價格會下跌，對沒中選的公司利空，A股支架公司主要有樂普醫療和藍帆醫療。
- 公司要聞 -
1.【寧德時代梁成都：電池著火故障多源於系統冗餘，CTP高度集成更可靠】寧德時代研發聯席總裁梁成都出席活動講話稱：「過去大家看到一些電動汽車著火、出故障大多由於系統設計冗餘、繁瑣，反而使得系統更不可靠，CTP平臺技術可以更加安全。」寧德時代計劃在2022年實現無熱擴散的CTP電池技術，去掉電池包環節，可以從電芯直接到汽車底盤。而在2030年實現CTC技術，即從電芯直接到底盤，使得電動汽車續航裡程超過1000公裡。（騰訊網）
2.【ST捨得：控股股東70%股權遭司法凍結，實控人或變更】ST捨得公告，因公司間接控股股東天洋控股集團有限公司所持公司直接控股股東四川沱牌捨得集團有限公司70%股權先後多次被採取司法保全措施，公司可能存在實際控制人變更的風險。（同花順）
3.【搜狗籤訂最終私有化協議】將成為騰訊控股的間接全資子公司，預計交易將在2020年第四季度完成。（第一財經）
4.【東旭光電：擬70億元投建G6-OLED載板玻璃項目、中性硼矽藥用玻璃管及制瓶項目】（中證網）
5.【眾信旅遊：控股股東與阿里網絡籤署股權轉讓協議】以8.46元/股價格轉讓公司5%股份。（新浪）
6.【智飛生物：全資子公司已具備重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）的生產條件和資格】(財聯社)
- 國外市場 -
1.【日本計程車送餐成永久業務】日本國土交通省近日宣布，計程車企業可申請在10月份後繼續開展食品、飲料等外賣配送業務。這意味著日本計程車配送外賣餐飲成為永久性業務，受到日本計程車企業的廣泛歡迎。（36氪）