美邦的三項交易被2017年越南併購論壇評為「最佳併購交易」

2021-01-11 環球網

-美邦的資本市場與企業交易被評為越南最佳併購交易

紐約2017年8月24日電 /美通社/ -- 8月10日在胡志明市Gem Center 舉辦的晚宴上，美邦律師事務所（Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP，簡稱「美邦」）的資本市場與企業金融團隊因三項獨立交易獲2017年越南併購論壇(Vietnam M&A Forum 2017)表彰。一共近100項著名交易，獨立評審團根據它們在越南市場取得的成就從中選出了26項獲獎交易。

2016至2017年，美邦為下列關鍵交易擔任顧問：

年度首次公開募股(IPO)：VietJet Air

美邦在越南領先廉價航空公司VietJet Aviation Joint Stock Company的首次公開募股中為承銷商法國巴黎銀行(BNP Paribas)、德意志銀行(Deutsche Bank)、摩根大通(JP Morgan)和Viet Capital（越南資本證券）擔任顧問。幾乎2億美元的募股是越南史上規模最大的首次公開募股，同時也是越南首個國際營銷的首次公開募股。VietJet現在胡志明市證券交易所（Ho Chi Minh City Stock Exchange，簡稱「HOSE」）上市。

年度投資與私募股權交易：KKR和Masan

美邦在領先私募股權機構Kohlberg Kravis Roberts（簡稱「KKR」）進行的2.5億美元投資中為民營食品集團Masan Group及其肉製品分公司Masan Nutri-Science擔任顧問。

年度房地產交易：EXS Capital、ACA Investment和SonKim Land

在越南領先房地產公司SonKim Land複雜的創新型可轉債和股權相關融資以及相關企業重組中，美邦是SonKim Land的唯一國際顧問。今年早些時候，香港私募股權機構EXS Capital和日本基金管理公司ACA Investments領導的國際戰略和金融投資者財團完成了金額達4600萬美元的首輪融資。今年晚些時候的第二輪融資中，SonKim Land預計還將再募集6000萬美元至1億美元資金。

新加坡的企業合伙人傑奎琳-陳(Jacqueline Chan)表示：「美邦在處理越南乃至亞洲一些最複雜交易方面的一貫實力能夠獲得認可，我們感到很榮幸。過去一年參與了越南一些最重要、最具突破性的交易，我們真的感到很高興。」

資本市場合伙人James Grandolfo補充說：「我們所有業務領域都將重心放在越南，因為我們預計不斷成長且充滿活力的越南經濟將為我們客戶帶來諸多感興趣的機會。此次獲得表彰再次證明了美邦在私募股權、房地產事務和首次公開募股方面的豐富全球性交易專長。」

香港的資本市場合伙人戴維-郭(David Kuo)也表示：「隨著越南市場不斷拓展，我們期待為客戶提供前所未有的創新型服務，並拓展我們在亞洲的公認成功記錄。」

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